Recalcular as finanças do projeto
As finanças são calculadas em um projeto à medida que ocorrem alterações nas horas registradas para o projeto ou nas taxas usadas para calcular custos e receita.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
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|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença da Adobe Workfront* |
Novo: Padrão ou Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso | Editar acesso a Projetos e Dados Financeiros |
| Permissões de objeto | Gerenciar permissões do projeto com permissões para Gerenciar Finanças |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações sobre o cálculo de finanças no Adobe Workfront
As finanças são calculadas para projetos das seguintes maneiras:
- Você pode recalcular manualmente custos e receitas em um projeto usando a opção Recalcular Finanças em um projeto.
- Além disso, algumas ações acionam um recálculo automático.
Quando a taxa de um usuário ou função é alterada durante a vida útil de um projeto, o seguinte pode ocorrer:
- Quando a alteração é feita, a taxa atualizada é usada a partir desse ponto, pois as horas são registradas e as informações financeiras são calculadas. A alteração da taxa não afeta como as coisas foram calculadas antes da alteração ser feita. Para todas as horas existentes registradas, a taxa antiga é usada para calcular as informações financeiras.
- Você pode forçar o Adobe Workfront a usar a nova taxa retroativamente para todas as horas registradas até o momento, usando a opção Recalcular Finanças. Isso força o Workfront a recalcular retroativamente todas as horas, custos planejados e receitas inseridos anteriormente de acordo com as novas informações de taxas.
O Projeto de tipo de relatório (Dados financeiros) não executa automaticamente um recálculo dos dados financeiros. Para atualizar os dados neste tipo de relatório, você deve recalcular manualmente as finanças de projetos individuais.
Preservar dados financeiros para tarefas com horas existentes preserve-financial-data-for-tasks-with-existing-hours
Quando os dados financeiros de um projeto são recalculados, o Workfront recalcula retroativamente todas as horas registradas anteriormente, os custos planejados e reais e a receita planejada e real, de acordo com qualquer informação financeira nova ou atualizada.
Preservar Receita do Projeto preserve-project-revenue
As taxas de receita podem mudar durante a vida útil de um projeto.
Para obter mais informações sobre taxas de cobrança e receita, consulte o artigo Visão Geral de Faturamento e Receita.
As taxas de receita podem mudar nos seguintes níveis:
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O nível do sistema (para funções de trabalho)
Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho com taxas de cobrança no nível do sistema, consulte o artigo Criar e gerenciar funções de trabalho. -
O nível de usuário
Para obter mais informações sobre como alterar as informações de taxa de cobrança dos usuários, consulte o artigo Editar perfil de usuário. -
O nível da Empresa (para funções de trabalho)
Para obter mais informações, consulte Substituir taxas de cobrança de função de trabalho no nível da empresa. -
O nível do projeto (para funções de trabalho)
Para obter mais informações sobre substituição de taxas de função de trabalho no nível do projeto, consulte o artigo Visão geral da substituição de taxas de cobrança de função de trabalho e cálculo de Receita em um projeto.
Por exemplo, a taxa de faturamento de um usuário muda durante o curso de um projeto de US$ 50 para US$ 75 por hora e você deseja que todos os dados existentes permaneçam calculados na taxa antiga (US$ 50 e hora). No entanto, quando as finanças do projeto são recalculadas, as tarefas que já têm dados financeiros existentes terão a receita atualizada para refletir a nova taxa de cobrança (de US$ 75 por hora).
Preservar a receita do projeto criando um registro de cobrança preserve-project-revenue-by-creating-a-billing-record
Quando as taxas de faturamento são alteradas em qualquer nível mencionado acima, é possível preservar a receita existente que já foi calculada no projeto, evitando o uso da opção Recalcular Finanças manual ou bloqueando o tempo registrado no projeto e calculado usando a taxa antiga em um registro de faturamento com status Faturado.
Quando você não recalcula as finanças do projeto ou quando bloqueia as horas registradas em um registro de cobrança faturado, as horas registradas após as alterações de taxa serão calculadas com a nova taxa e as horas registradas antes das alterações de taxa de custo permanecerão calculadas na taxa antiga.
Para obter mais informações sobre como criar registros de cobrança, consulte o artigo Criar registros de cobrança.
Preservar Receita do Projeto usando várias sobreposições de Taxa de Faturamento preserve-project-revenue-by-using-multiple-billing-rate-overrides
Quando as taxas de faturamento são alteradas para funções de trabalho no nível do projeto, é possível preservar a receita existente que já foi calculada no projeto usando várias sobreposições de taxas de faturamento que estão bloqueadas em um intervalo de tempo especificado.
Para obter mais informações sobre o uso de substituições de várias taxas de cobrança, consulte o artigo Visão geral da substituição de Taxas de cobrança de função de trabalho e cálculo de Receita em um projeto.
Preservar Custo do Projeto preserve-project-cost
As taxas de custo podem mudar nos seguintes níveis:
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Nível do sistema (para funções de trabalho)
Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho com taxas de custo no nível do sistema, consulte o artigo Criar e gerenciar funções de trabalho. -
Nível do usuário
Para obter mais informações sobre como alterar as informações de taxa de custo dos usuários, consulte o artigo Editar perfil de usuário.
Quando as taxas de faturamento são alteradas em qualquer nível mencionado acima, é possível preservar os custos existentes que já foram calculados no projeto, bloqueando o tempo registrado no projeto e calculado usando a taxa antiga em um registro de faturamento com status Faturado. Para obter mais informações sobre como criar registros de cobrança, consulte o artigo Criar registros de cobrança.
Você também pode evitar o uso da opção manual Recalcular Finanças se não quiser criar um registro de cobrança, conforme descrito na seção Recalcular manualmente as finanças de um projeto deste artigo.
Quando você não recalcula as finanças do projeto ou quando bloqueia as horas registradas em um registro de cobrança faturado, as horas registradas após as alterações de taxa serão calculadas com a nova taxa e as horas registradas antes das alterações de taxa de custo permanecerão calculadas na taxa antiga.
Recalcular manualmente as finanças de um projeto manually-recalculate-finances-for-a-project
Se as taxas forem alteradas durante a vida útil de um projeto e você quiser que os cálculos de custo e receita reflitam as novas taxas, será necessário recalcular manualmente as finanças do projeto.
Você pode recalcular as finanças dos projetos no Workfront a partir da página do projeto ou de uma lista de projetos ou relatório.
Você pode recalcular as finanças enquanto as edita em massa. Para obter informações, consulte a seção Recalcular manualmente as finanças em massa neste artigo.
-
Vá para o projeto onde deseja recalcular as finanças e clique no ícone Mais
Ou
Vá para uma lista de projetos ou relatório, selecione um ou vários projetos e clique no ícone Mais
note tip TIP Dependendo da complexidade de seus projetos, recomendamos não selecionar um grande número de projetos ao recalcular suas finanças em massa para garantir o desempenho ideal. Alguns itens que podem tornar um projeto muito complexo podem ser várias dependências ou atribuições ou um grande número de campos personalizados. -
Clique em Recalcular Finanças.
Todos os custos e receitas planejados no projeto são recalculados com qualquer nova informação.
Você deve receber uma confirmação na parte superior do navegador de que as finanças do projeto foram recalculadas com êxito.
Os valores de custo existentes e alguns valores de receita que não foram bloqueados são atualizados para refletir as novas taxas.
Recalcular manualmente as finanças em massa manually-recalculate-finances-in-bulk
Você pode recalcular manualmente as finanças de vários projetos editando-os em massa. Isso faz com que a receita dos projetos seja recalculada retroativamente.
Para recalcular manualmente as finanças de vários projetos:
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Ir para uma lista de projetos.
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Selecione vários projetos na lista e clique no ícone Mais,
note tip TIP Dependendo da complexidade de seus projetos, recomendamos não selecionar um grande número de projetos ao editá-los em massa para garantir o desempenho ideal. Alguns itens que podem tornar um projeto muito complexo podem ser várias dependências ou atribuições ou um grande número de campos personalizados. -
Clique em Recalcular Finanças.
Todos os custos e receitas planejados nos projetos selecionados são recalculados com qualquer nova informação.
Você deve receber uma confirmação na parte superior do navegador de que as finanças dos projetos foram recalculadas com êxito.
Ações que desencadeiam um recálculo automático das finanças
As seguintes ações acionam o recálculo financeiro de projetos no Workfront:
- Alterando status da tarefa
- Mover uma tarefa com horas para outro projeto
- Alteração do status de Concluído para ativo
Você também pode recalcular as finanças manualmente no menu Mais
