Recalcular as finanças do projeto

As finanças são calculadas em um projeto à medida que ocorrem alterações nas horas registradas para o projeto ou nas taxas usadas para calcular custos e receita.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:

*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

Considerações sobre o cálculo de finanças no Adobe Workfront

As finanças são calculadas na Análise aprimorada das seguintes maneiras:

Quando a taxa de um usuário ou função é alterada durante a vida útil de um projeto, o seguinte pode ocorrer:

Preservar dados financeiros para tarefas com horas existentes preserve-financial-data-for-tasks-with-existing-hours

Quando os dados financeiros de um projeto são recalculados, o Workfront recalcula retroativamente todas as horas registradas anteriormente, os custos planejados e reais e a receita planejada e real, de acordo com qualquer informação financeira nova ou atualizada.

Preservar Receita do Projeto preserve-project-revenue

As taxas de receita podem mudar durante a vida útil de um projeto.

Para obter mais informações sobre taxas de cobrança e receita, consulte o artigo Visão Geral de Faturamento e Receita.

As taxas de receita podem mudar nos seguintes níveis:

Por exemplo, a taxa de faturamento de um usuário muda durante o curso de um projeto de US$ 50 para US$ 75 por hora e você deseja que todos os dados existentes permaneçam calculados na taxa antiga (US$ 50 e hora). No entanto, quando as finanças do projeto são recalculadas, as tarefas que já têm dados financeiros existentes terão a receita atualizada para refletir a nova taxa de cobrança (de US$ 75 por hora).

Preservar a receita do projeto criando um registro de cobrança preserve-project-revenue-by-creating-a-billing-record

Quando as taxas de faturamento são alteradas em qualquer nível mencionado acima, é possível preservar a receita existente que já foi calculada no projeto, evitando o uso da opção Recalcular Finanças manual ou bloqueando o tempo registrado no projeto e calculado usando a taxa antiga em um registro de faturamento com status Faturado.

Quando você não recalcula as finanças do projeto ou quando bloqueia as horas registradas em um registro de cobrança faturado, as horas registradas após as alterações de taxa serão calculadas com a nova taxa e as horas registradas antes das alterações de taxa de custo permanecerão calculadas na taxa antiga.

Para obter mais informações sobre como criar registros de cobrança, consulte o artigo Criar registros de cobrança.

Preservar Receita do Projeto usando várias sobreposições de Taxa de Faturamento preserve-project-revenue-by-using-multiple-billing-rate-overrides

Quando as taxas de faturamento são alteradas para funções de trabalho no nível do projeto, é possível preservar a receita existente que já foi calculada no projeto usando várias sobreposições de taxas de faturamento que estão bloqueadas em um intervalo de tempo especificado.

Para obter mais informações sobre o uso de substituições de várias taxas de cobrança, consulte o artigo Visão geral da substituição de Taxas de cobrança de função de trabalho e cálculo de Receita em um projeto.

Preservar Custo do Projeto preserve-project-cost

As taxas de custo podem mudar nos seguintes níveis:

Quando as taxas de faturamento são alteradas em qualquer nível mencionado acima, é possível preservar os custos existentes que já foram calculados no projeto, bloqueando o tempo registrado no projeto e calculado usando a taxa antiga em um registro de faturamento com status Faturado. Para obter mais informações sobre como criar registros de cobrança, consulte o artigo Criar registros de cobrança.

Você também pode evitar o uso da opção manual Recalcular Finanças se não quiser criar um registro de cobrança, conforme descrito na seção Recalcular manualmente as finanças de um projeto deste artigo.

Quando você não recalcula as finanças do projeto ou quando bloqueia as horas registradas em um registro de cobrança faturado, as horas registradas após as alterações de taxa serão calculadas com a nova taxa e as horas registradas antes das alterações de taxa de custo permanecerão calculadas na taxa antiga.

Recalcular manualmente as finanças de um projeto manually-recalculate-finances-for-a-project

Se as taxas forem alteradas durante a vida útil de um projeto e você quiser que os cálculos de custo e receita reflitam as novas taxas, será necessário recalcular manualmente as finanças do projeto.

Você pode recalcular as finanças dos projetos no Workfront a partir da página do projeto ou de uma lista de projetos ou relatório.

Você pode recalcular as finanças enquanto as edita em massa. Para obter informações, consulte a seção Recalcular manualmente as finanças em massa neste artigo.

Recalcular manualmente as finanças em massa manually-recalculate-finances-in-bulk

Você pode recalcular manualmente as finanças de vários projetos editando-os em massa. Isso faz com que a receita dos projetos seja recalculada retroativamente.

Para recalcular manualmente as finanças de vários projetos:

Ações que desencadeiam um recálculo automático das finanças

As seguintes ações acionam o recálculo financeiro de projetos no Workfront:

Você também pode recalcular as finanças manualmente no menu Mais no nível do projeto, clicando em Recalcular as finanças.