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Criar um painel de relatório para revisão e aprovações

Last update: Fri Jul 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Usuário

Você pode criar um painel de relatório na área Painéis da tela para exibir informações de alto nível e detalhadas sobre revisões e aprovações com a funcionalidade Aprovações unificadas.

IMPORTANT
Essa funcionalidade está disponível somente para clientes que usam o serviço Aprovações unificadas e estão inscritos na versão beta dos Painéis de controle do Canvas. Para obter mais informações, consulte informações beta de Painéis do Canvas.

exemplo de painel

Criar um painel

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Painéis.

  2. No painel esquerdo, clique em Painéis do Canvas.

  3. Clique em Novo Painel.

  4. Dê um nome ao painel.

  5. (Opcional) Adicione uma descrição.

  6. Clique em Criar.
    adicionar nome e descrição do painel

Depois de criar um painel, você pode começar a adicionar KPIs, Gráficos e Tabelas. Consulte as seguintes seções para obter mais informações:

Adicionar informações de revisão e aprovação de alto nível com KPIs e Gráficos

Você pode exibir informações de alto nível sobre aprovações de documentos com KPIs e gráficos.

Para obter mais informações, consulte Criar um relatório de KPI e Criar um relatório de gráfico.

KPIs

Exemplos de KPI

Aprovações pendentes

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione KPI.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Digite Pendente no campo Nome.
    2. Digite Aprovações pendentes no campo Descrição. É exibido como uma legenda abaixo do valor do KPI.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar KPI:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar KPI Criar KPI .

    2. Clique em Selecionar campo.

    3. Localize e selecione a pasta Aprovação de documentos.

    4. Selecione Status.

    5. No menu suspenso Tipo de agregação, selecione Contagem.

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Filtro Filtro .

    2. Selecione Editar filtro.

    3. Clique em Adicionar condição.

    4. Clique no filtro de condição vazio, clique em Escolher um Campo e escolha Status.

    5. Deixe o operador como Igual e digite revisão pendente na caixa de texto.

      exemplo de filtro de kpi pendente

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Aprovações atrasadas

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione KPI.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Digite Vencido no campo Nome.
    2. Digite Prazo final do estágio de aprovação no passado no campo Descrição. Essa descrição é exibida como uma legenda abaixo do valor do KPI.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar KPI:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar KPI Criar KPI .

    2. Clique em Selecionar campo.

    3. Localize e selecione a pasta Aprovação de documentos.

    4. Selecione Status.

    5. No menu suspenso Tipo de agregação, selecione Contagem.

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Filtro Filtro .

    2. Selecione Editar filtro.

    3. Clique em Adicionar condição.

    4. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    5. Selecione Estágio de Aprovação > Prazo.

    6. Altere o operador para Less Than.

    7. Alterne Definir data relativa para ON e digite $$TODAY na caixa de texto.

      exemplo de filtro de kpi vencido

    8. Clique em Adicionar condição.

    9. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    10. Selecione Status.

    11. Altere o operador para Não Contém e digite aprovado na caixa de texto.

      exemplo de filtro de kpi 2 vencido

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Aprovações concluídas

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione KPI.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Tipo Concluído no campo Nome.
    2. Digite Contagem de Status de Aprovação no campo Descrição. Essa descrição é exibida como uma legenda abaixo do valor do KPI.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar KPI:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar KPI Criar KPI .

    2. Clique em Selecionar campo.

    3. Localize e selecione a pasta Aprovação de documentos.

    4. Selecione Status.

    5. No menu suspenso Tipo de agregação, selecione Contagem.

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Filtro Filtro .

    2. Selecione Editar filtro.

    3. Clique em Adicionar condição.

    4. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    5. Selecione Status.

    6. Altere o operador para Contém e digite aprovado na caixa de texto.

      exemplo de filtro de kpi concluído

    7. Clique em Adicionar condição.

    8. Clique em And para alterá-lo para Or.

    9. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    10. Selecione Status.

    11. Altere o operador para Igual e digite revisado na caixa de texto.

      exemplo de filtro de kpi concluído

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Aprovações abandonadas

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione KPI.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Tipo Abandonado no campo Nome.
    2. Digite Prazo de aprovação mais de 2 semanas depois de no campo Descrição. Essa descrição é exibida como uma legenda abaixo do valor do KPI.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar KPI:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar KPI Criar KPI .

    2. Clique em Selecionar campo.

    3. Localize e selecione a pasta Estágio de aprovação de documento.

    4. Selecione Prazo.

    5. No menu suspenso Tipo de agregação, selecione Contagem.

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Filtro Filtro .

    2. Selecione Editar filtro.

    3. Clique em Adicionar condição.

    4. Clique no filtro de condição vazio, clique em Escolher um Campo.

    5. Selecione Status.

    6. Altere o operador para Não Contém e digite aprovado na caixa de texto.

      exemplo de filtro de kpi abandonado

    7. Clique em Adicionar condição.

    8. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    9. Selecione Prazo.

    10. Altere o operador para Less Than e alterne Definir data relativa para ON.

    11. Digite $$TODAY-2w na caixa de texto.

      exemplo de filtro de kpi abandonado

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Gráficos

Exemplos de gráfico

Gráfico de barras de decisão para aprovações

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione Gráfico.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Digite Aprovações por decisão no campo Nome.
    2. (Opcional) Digite uma descrição no campo Descrição. Esse texto é exibido como uma dica de ferramenta ao lado do nome do gráfico.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar gráfico:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar gráfico Criar gráfico .

    2. No menu suspenso Tipo de gráfico, deixe Barra selecionada.

    3. No menu suspenso Tipo de barra, deixe Simples selecionado.

    4. Clique em Atualizar campo para o Eixo inferior (X) e selecione Aprovação de documento > Status.

    5. Defina o Tipo de agregação como Contagem.

    6. Clique em Atualizar campo para o eixo esquerdo (Y) e selecione Status.

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone da guia Filtro filtro .

    2. Clique em Editar Filtro e depois em Adicionar condição.

    3. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    4. Selecione Versão do Documento > Versão.

    5. Altere o operador para Is Not Null.

      exemplo de filtro

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Gráfico de barras de revisões

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione Gráfico.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Digite Revisões no campo Nome.
    2. Tipo Número de revisões de documentos com decisões incompletas planejadas antes do final deste mês no campo Descrição. Esse texto é exibido como uma dica de ferramenta ao lado do nome do gráfico.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar gráfico:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar gráfico Criar gráfico .

    2. No menu suspenso Tipo de gráfico, deixe Barra selecionada.

    3. No menu suspenso Tipo de barra, deixe Simples selecionado.

    4. Clique em Atualizar campo para o eixo inferior (X) e selecione Aprovação de documento > Versão do documento > Versão.

    5. Defina o Tipo de agregação como Contagem.

    6. Clique em Atualizar campo para o eixo esquerdo (Y) e selecione Aprovação de Documento > Versão do Documento > Documento > Nome.

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone da guia Filtro filtro .

    2. Clique em Editar Filtro e depois em Adicionar condição.

    3. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    4. Selecione Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação > Data da decisão.

    5. Altere o operador para Is Null.

      exemplo de filtro de gráfico de revisões

    6. Clique em Adicionar condição.

    7. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    8. Selecione Estágio de aprovação > Prazo final.

    9. Altere o operador para Menor que ou Igual e alterne Definir data relativa para ON.

    10. Digite $$TODAYem na caixa de texto.

      Exemplo de filtro de gráfico de revisões

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Adicionar informações detalhadas de revisão e aprovação com Tabelas

Para obter mais informações sobre a criação de um relatório de tabela, consulte Criar um relatório de tabela.

exemplo de tabela

Lista de aprovações pendentes

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione Tabela.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Digite Aprovações pendentes no campo Nome.
    2. Digite uma descrição no campo Descrição. Esse texto é exibido como uma dica de ferramenta ao lado do nome do gráfico.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Tabela de compilação:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Colunas da tabela Colunas da tabela .
    2. Clique em Adicionar coluna.
    3. Role para baixo e selecione Aprovações de documentos > Status.
    4. Adicione as seguintes colunas:
    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
    Nome do projeto Versão do documento > Documento > Projeto > Nome
    Nome do documento Versão do documento > Documento > digite Nome na caixa de pesquisa.
    Versão do documento Versão do documento > Documento > Versão
    Prazo Aprovação de documento > Estágio de aprovação > Prazo
    Requisitado por Aprovação de documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Solicitante > digite Name na caixa de pesquisa.
    Data de solicitação Aprovação de documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Criado em
    Aprovador Aprovação de documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Usuário participante > tipo Nome na caixa de pesquisa.

    *Os Participantes do Estágio de Aprovação estão truncados para Pasta do Estágio de Aprovação…

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone da guia Filtro filtro .

    2. Clique em Editar Filtro e depois em Adicionar condição.

    3. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    4. Selecione Status.

    5. Altere o operador para Igual e digite aprovação pendente na caixa de texto.

      exemplo de filtro de tabela de aprovação pendente

    6. (Opcional) Adicione mais filtros conforme descrito na seção Filtros opcionais abaixo.

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Filtros opcionais

Para exibir informações mais específicas dependendo do caso de uso, é possível adicionar outras condições de filtro. Talvez você queira recriar a tabela e adicionar novas condições de filtro por caso de uso.

Expandir para exibir opções de filtro adicionais

Meus Projetos

  1. Clique em Editar Filtro > Adicionar condição:

    1. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    2. Selecione Versão do documento > Documento > Projeto > Proprietário > digite Nome na caixa de pesquisa.

    3. Altere o operador para Igual e escolha Eu (usuário conectado) para exibir projetos na Workfront onde você está marcado como o proprietário do projeto.

      exemplo de filtro de tabela de aprovação pendente

  2. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Aprovações que enviei

  1. Clique em Editar Filtro > Adicionar condição:

    1. Clique no filtro de condição vazio, clique em Escolher um Campo.

    2. Selecione Estágio de Aprovação > Participantes do Estágio de Aprovação > Solicitante > digite Nome na caixa de pesquisa.

    3. Altere o operador para Igual e escolha Eu (usuário conectado) para exibir projetos na Workfront onde você está marcado como o proprietário do projeto.

      exemplo de filtro de tabela de aprovação pendente

  2. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Lista de aprovações vencidas

  1. Crie um painel conforme descrito na seção acima.

  2. No canto superior direito da página de detalhes do painel, clique em Adicionar relatório.

  3. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  4. No lado esquerdo, selecione Tabela.

  5. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  6. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Digite aprovações vencidas no campo Nome.
    2. (Opcional) Digite uma descrição no campo Descrição. Esse texto é exibido como uma dica de ferramenta ao lado do nome do gráfico.

  7. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Tabela de compilação:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Colunas da tabela Colunas da tabela .

    2. Clique em Adicionar coluna.

    3. Role para baixo e selecione Aprovações de documentos > Status.

    4. Adicione as seguintes colunas:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
      Nome do projeto Versão do documento > Documento > Projeto > Nome
      Nome do documento Versão do documento > Documento > digite Nome na caixa de pesquisa.
      Versão do documento Versão do documento > Documento > Versão
      Prazo Documento > Estágio de aprovação > Prazo
      Requisitado por Documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Solicitante > digite Name na caixa de pesquisa.
      Data de solicitação Documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Criado em
      Aprovador Documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Usuário participante > digite Nome na caixa de pesquisa.

      *Os Participantes do Estágio de Aprovação estão truncados para Pasta do Estágio de Aprovação…

  8. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone da guia Filtro filtro .

    2. Clique em Editar Filtro e depois em Adicionar condição.

    3. Clique no filtro de condição vazio e em Escolher um Campo.

    4. Selecione Estágio de Aprovação > Prazo.

    5. Altere o operador para Menor que e alterne Definir data relativa para EM.

    6. Digite $$TODAY no campo de texto.

      exemplo de filtro de tabela de aprovação vencido

    7. (Opcional) Adicione mais filtros conforme descrito na seção Filtros opcionais abaixo.

  9. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Filtros opcionais

Para exibir informações mais específicas dependendo do caso de uso, é possível adicionar outras condições de filtro. Talvez você queira recriar a tabela e adicionar novas condições de filtro opcionais para cada caso de uso.

Expandir para exibir opções de filtro adicionais

Meus Projetos

  1. Clique em Editar Filtro > Adicionar condição:

    1. Clique no filtro de condição vazio, clique em Escolher um Campo.

    2. Selecione Versão do documento > Documento > Projeto > Proprietário > digite Nome na caixa de pesquisa.

    3. Altere o operador para Igual e escolha Eu (Usuário conectado) para exibir projetos na Workfront nos quais você está marcado como proprietário do projeto.

      exemplo de filtro de tabela de aprovação pendente

  2. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Aprovações que enviei

  1. Clique em Editar Filtro > Adicionar condição:

    1. Clique no filtro de condição vazio, clique em Escolher um Campo.

    2. Selecione Estágio de Aprovação > Participantes do Estágio de Aprovação > Solicitante > digite Nome na caixa de pesquisa.

    3. Altere o operador para Igual e escolha Eu (Usuário conectado) para exibir projetos na Workfront nos quais você está marcado como proprietário do projeto.

      exemplo de filtro de tabela de aprovação pendente

  2. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Minha equipe

  1. Clique em Editar Filtro > Adicionar condição:

    1. Clique no filtro de condição vazio, clique em Escolher um Campo.

    2. Selecione Estágio de Aprovação > Participantes do Estágio de Aprovação > Equipe do Participante > digite Nome na caixa de pesquisa.

    3. Altere o operador para Igual e escolha Minhas equipes padrão (Usuário conectado) ou Minhas outras equipes (Usuário conectado) para exibir os projetos atribuídos à sua equipe padrão ou a outras equipes nas quais você está.

      exemplo de filtro de tabela de aprovação pendente

  2. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

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