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Criar um relatório de KPI em um painel da tela

Last update: Tue Sep 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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É possível criar e adicionar um relatório de KPI a um Painel da tela que representa visualmente seus dados principais do indicador de desempenho como um número, que você pode usar para ver como seus projetos e equipes estão se saindo.

Exemplo de relatório de KPI

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso.
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plano do Adobe Workfront Qualquer
Licença do Adobe Workfront

Atual: Plano

Novo: Padrão
Configurações de nível de acesso Editar acesso a relatórios, painéis e calendários

Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Pré-requisitos

Você deve criar um painel antes de criar um relatório de KPI.

Criar um relatório de KPI em um painel da tela

Há muitas opções de configuração disponíveis para criar um relatório de KPI. Nesta seção, guiaremos você pelo processo geral de criação de um.

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Painéis.

  2. No painel esquerdo, clique em Painéis do Canvas.

  3. Clique em Novo Painel no canto superior direito.

  4. Na caixa Criar painel, digite o Nome e a Descrição do painel.

  5. Clique em Criar.

  6. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  7. No lado esquerdo, selecione KPI.

  8. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  9. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Insira um relatório Nome.

    2. Insira uma Descrição do relatório.

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      NOTE
      A descrição será usada como uma legenda abaixo do valor do KPI. Se você não inserir uma descrição, uma legenda será gerada para você com base no agregador e no tipo de agregação selecionados nas etapas a seguir.

  10. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar KPI:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar KPI Criar KPI .

    2. Clique em Selecionar campo e especifique o campo que deseja adicionar ao relatório.

    3. No menu suspenso Tipo de agregação, selecione como os dados são acumulados para produzir a saída de KPI. As opções nesse campo variam de acordo com o tipo de campo selecionado na etapa anterior.

  11. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Filtro Filtro .

    2. Selecione Editar filtro.

    3. Clique em Adicionar condição e especifique o campo pelo qual deseja filtrar e o modificador que define o tipo de condição que o campo deve atender.

    4. (Opcional) Clique em Adicionar grupo de filtros para adicionar outro conjunto de critérios de filtragem. O operador padrão entre os conjuntos é AND. Clique no operador para alterá-lo para OU.

      Para obter mais informações sobre filtros, consulte Editar filtros de relatório em um Painel da Tela.

  12. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Configurações de Coluna de Detalhamento:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Colunas de Detalhamento Colunas de Detalhamento . Os campos do gráfico aparecem automaticamente como colunas na seção de visualização à direita.

    2. (Opcional) Para atualizar qualquer uma das configurações de coluna existentes, selecione a coluna que deseja atualizar na seção Colunas atuais e atualize as informações desejadas (por exemplo, rótulo, status vinculado e regras de formatação).

    3. Clique em Adicionar coluna e selecione o campo que deseja exibir como uma coluna na tabela. Repita esse processo para cada coluna que deseja adicionar.

  13. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Configurações do Grupo de Detalhamento:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone do Grupo de configurações Grupo de detalhamento .

    2. Clique no botão Adicionar agrupamento e selecione o campo que deseja criar como agrupamento.

  14. Clique em Salvar para criar o relatório e adicioná-lo ao painel.

Criar um exemplo de relatório de KPI

Nesta seção, veremos as etapas para criar um relatório de KPI que exibe aprovações pendentes de documentos.

Para obter mais informações sobre exemplos de relatório de KPI, consulte Criar um painel de relatório para revisão e aprovações.

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Painéis.

  2. No painel esquerdo, clique em Painéis do Canvas.

  3. Clique em Novo Painel no canto superior direito.

  4. Na caixa Criar painel, digite o Nome e a Descrição do painel.

  5. Clique em Criar.

  6. Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.

  7. No lado esquerdo, selecione KPI.

  8. No canto superior direito, clique em Criar relatório.

  9. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:

    1. Digite Pendente no campo Nome.
    2. Digite Aprovações pendentes no campo Descrição. É exibido como uma legenda abaixo do valor do KPI.

  10. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Criar KPI:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Criar KPI Criar KPI .

    2. Clique em Selecionar campo.

    3. Localize e selecione a pasta Aprovação de documentos.

    4. Selecione Status.

    5. No menu suspenso Tipo de agregação, selecione Contagem.

  11. Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:

    1. No painel esquerdo, clique no ícone Filtro Filtro .

    2. Selecione Editar filtro.

    3. Clique em Adicionar condição.

    4. Clique no filtro de condição vazio, clique em Escolher um Campo e escolha Status.

    5. Deixe o operador como Igual e digite revisão pendente na caixa de texto.
      Exemplo de filtro de kpi pendente

  12. Clique em Salvar no canto superior direito da tela.

Considerações ao criar um relatório de KPI

Utilização do seletor de campos

O menu suspenso Seções da seção Criar KPI foi projetado para restringir as opções em um seletor de campos para facilitar a localização de um objeto ao criar um relatório de tabela. Para iniciar, você selecionaria um objeto de entidade base.

  • Todas as Seções: todos os tipos de objetos no Workfront Workflow e no Workfront Planning.
  • Objetos Workfront: objetos de Fluxo de Trabalho Workfront nativos.
  • Tipos de Registro do Planning: tipos de registro personalizados definidos no Workfront Planning.

Menu suspenso de seções

Depois que o objeto de entidade base for selecionado, o menu suspenso Seções será atualizado com as opções de tipo de campo aplicáveis.

  • Todas as Seções: campos nativos, campos personalizados e objetos relacionados.
  • Todos os campos: campos nativos e personalizados (exclui relações).
  • Campos Personalizados: campos definidos pelo cliente em um formulário personalizado ou em um registro do Planning.
  • Campos do Workfront: somente campos nativos.
  • Relações: registros conectados.

Seleção de objetos relatáveis

Fazendo referência a objetos filho

Os relacionamentos disponíveis para colunas adicionais, opções de filtro e atributos de agrupamento geralmente são limitados a objetos superiores na hierarquia de objetos do Workfront ou têm uma única seleção no objeto de entidade base do relatório. Há algumas exceções a isso, que incluem:

  • Projeto > Tarefas
  • Aprovação de documento > Estágios de aprovação de documento
  • Estágios de aprovação de documento > Participantes do estágio de aprovação de documento

Ao utilizar qualquer uma das relações pai-filho listadas acima, você verá uma linha na tabela para cada registro filho conectado ao objeto pai.

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