Criar um relatório de tabela em um painel da tela
Se você tiver comentários sobre um possível erro ou problema técnico, envie um chamado para o Suporte da Workfront. Para obter mais informações, consulte Contatar o suporte ao cliente.
Observe que esta versão beta não está disponível nos seguintes provedores de nuvem:
- Traga sua própria chave para o Amazon Web Services
- Azure
- Google Cloud Platform
É possível adicionar um relatório de tabela a um Painel da tela para visualizar seus dados em formato de tabela.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-0 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Padrão Plano |
| Configurações de nível de acesso | Editar acesso a relatórios, painéis e calendários |
Para obter mais detalhes sobre as informações contidas nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Você deve criar um painel antes de criar um relatório de tabela.
Criar um relatório de tabela em um painel da tela
Há muitas opções de configuração disponíveis para a criação de um relatório de tabela. Nesta seção, explicaremos o processo geral de criação de um.
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Clique no ícone Menu Principal
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No painel esquerdo, clique em Painéis do Canvas.
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Clique em Novo Painel no canto superior direito.
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Na caixa Criar painel, insira o Nome e a Descrição do painel.
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Clique em Criar.
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Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.
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No lado esquerdo, selecione Tabela.
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No canto superior direito, clique em Criar relatório.
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(Opcional) Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:
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Insira um relatório Nome.
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Insira uma Descrição do relatório.
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Siga as etapas abaixo para configurar a seção Tabela de compilação:
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No painel esquerdo, clique no ícone Colunas da tabela
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Clique em Adicionar coluna e selecione o campo que deseja exibir como uma coluna na tabela. A coluna é exibida na seção de visualização à direita.
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Repita a etapa acima para cada coluna que deseja adicionar.
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Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:
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No painel esquerdo, clique no ícone Filtro
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Selecione Editar filtro.
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Clique em Adicionar condição e especifique o campo pelo qual deseja filtrar e o modificador que define o tipo de condição que o campo deve atender. A coluna é exibida na seção de visualização à direita.
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(Opcional) Clique em Adicionar grupo de filtros para adicionar outro conjunto de critérios de filtragem. O operador padrão entre os conjuntos é AND. Clique no operador para alterá-lo para OU.
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Siga as etapas abaixo para configurar a seção Configurações do Grupo de Detalhamento:
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No painel esquerdo, clique no ícone Configurações de grupo
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Clique no botão Adicionar agrupamento e selecione o campo que deseja criar como agrupamento. A coluna de agrupamento aparece na seção de visualização à direita.
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Clique em Salvar para criar o relatório e adicioná-lo ao painel.
Exemplo de relatório de tabela
Nesta seção, passaremos pelas etapas para criar um relatório de tabela que exibe as aprovações de documentos pendentes.
Para obter mais informações sobre exemplos de relatório de tabela, consulte Criar um painel de relatório para revisão e aprovações.
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Clique no ícone Menu Principal
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No painel esquerdo, clique em Painéis do Canvas.
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Clique em Novo Painel no canto superior direito.
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Na caixa Criar painel, digite o Nome e a Descrição do painel.
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Clique em Criar.
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Na caixa Adicionar relatório, selecione Criar relatório.
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No lado esquerdo, selecione Tabela.
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No canto superior direito, clique em Criar relatório.
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Siga as etapas abaixo para configurar a seção Detalhes:
- Digite Aprovações pendentes no campo Nome.
- Digite uma descrição no campo Descrição. Este texto é exibido como uma dica de ferramenta ao lado do nome do gráfico.
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Siga as etapas abaixo para configurar a seção Tabela de compilação:
- No painel esquerdo, clique no ícone Colunas da tabela
- Clique em Adicionar coluna.
- Role para baixo e selecione Aprovações de documentos > Status.
- Adicione as seguintes colunas:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header Nome do projeto Versão do documento > Documento > Projeto > Nome Nome do documento Versão do Documento > Documento > digite Nome na caixa de pesquisa. Versão do documento Versão do documento > Documento > Versão Prazo Aprovação de documento > Estágio de aprovação > Prazo Requisitado por Aprovação de documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Solicitante > digite Name na caixa de pesquisa. Data de solicitação Aprovação do documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Criado em Aprovador Aprovação do documento > Estágio de aprovação > Participantes do estágio de aprovação* > Usuário participante > tipo Nome na caixa de pesquisa. *Os Participantes do Estágio de Aprovação estão truncados para Pa do Estágio de Aprovação…
- No painel esquerdo, clique no ícone Colunas da tabela
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Siga as etapas abaixo para configurar a seção Filtro:
- No painel esquerdo, clique no ícone da guia Filtro do
- Clique em Editar Filtro e depois em Adicionar condição.
- Clique no filtro de condição vazio e clique em Escolher um Campo.
- Selecione Status.
- Altere o operador para Igual e digite aprovação pendente na caixa de texto.
- (Opcional) Adicione mais filtros conforme descrito na seção Filtros opcionais abaixo.
- No painel esquerdo, clique no ícone da guia Filtro do
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Clique em Salvar no canto superior direito da tela.
Considerações ao criar um relatório de tabela
Relatórios com dados financeiros
Os usuários com acesso de Exibição ou Edição a Dados Financeiros em seu nível de acesso ainda verão os dados financeiros nas visualizações do Painel de Controle do Canvas, mesmo se a permissão Exibir financiamento for removida no nível da tarefa ou do projeto.
- Os usuários sem direitos referentes a dados financeiros no nível de acesso não verão dados financeiros nos relatórios.
- Os usuários que veem dados financeiros estão limitados a registros para os quais já têm permissão de visualização (projetos, tarefas, problemas, etc.). Eles não verão valores financeiros correspondentes a registros que não podem acessar.
- Os criadores de relatórios devem ter cuidado ao incluir dados financeiros nos painéis e estar cientes de com quem compartilham painéis para evitar acessos não intencionais.
Esse é um limite conhecido e planejamos solucioná-lo o mais rápido possível.
Utilização do seletor de campo
O menu suspenso Seções na seção Compilar tabela foi criado para restringir as opções em um seletor de campo para facilitar a localização de um objeto durante a criação de um relatório de tabela. Para começar, selecione um objeto de entidade base.
- Todas as Seções: todos os tipos de objeto no Workfront Workflow e no Workfront Planning.
- Objetos do Workfront: objetos nativos do fluxo de trabalho do Workfront.
- Tipos de Registros do Planning: tipos de registros personalizados definidos no Workfront Planning.
Depois que o objeto de entidade base for selecionado, o menu suspenso Seções será atualizado com as opções de tipo de campo aplicáveis.
- Todas as Seções: campos nativos, campos personalizados e objetos relacionados.
- Todos os campos: campos nativos e personalizados (exclui relações).
- Campos Personalizados: campos definidos pelo cliente em um formulário personalizado ou registro do Planning.
- Campos do Workfront: somente campos nativos.
- Relações: registros conectados.
Fazendo referência a objetos filho
Os relacionamentos disponíveis para colunas adicionais, opções de filtro e atributos de agrupamento geralmente são limitados a objetos superiores na hierarquia de objetos do Workfront ou têm uma única seleção no objeto de entidade base do relatório. Há algumas exceções a isso, que incluem:
- Projeto > Tarefas
- Aprovação de documento > Estágios de aprovação de documento
- Estágios de aprovação de documento > Participantes do estágio de aprovação de documento
Ao utilizar qualquer uma das relações pai-filho listadas acima, você verá uma linha na tabela para cada registro filho conectado ao objeto pai.