Introdução a relatórios
Os relatórios fornecem visibilidade sobre o que está acontecendo com os usuários e o trabalho. Com os relatórios, é possível exibir informações sobre objetos no Adobe Workfront.
Para obter informações sobre como entender objetos e como eles podem ser relatados no aplicativo Workfront, consulte visão geral dos objetos do Adobe Workfront.
Elementos do relatório
Os relatórios são uma combinação dos três elementos a seguir no Workfront:
Para obter informações sobre elementos de relatório, consulte Elementos de relatório: filtros, exibições e agrupamentos.
Para aprimorar seus relatórios, você pode adicionar os seguintes elementos:
-
Um gráfico: uma representação visual dos resultados no relatório.
Para obter informações sobre relatórios de gráfico, consulte Adicionar um gráfico a um relatório. -
Um agrupamento de matriz: resume as informações do relatório em um formato de tabela agregada.
Para obter informações sobre relatórios de matriz, consulte Criar um relatório de matriz. -
Um prompt: um filtro aberto que pode ser personalizado e aplicado de forma diferente sempre que o relatório for executado.
Para obter informações sobre prompts, consulte Adicionar um prompt a um relatório.
Ao criar um relatório, você pode modificar qualquer um desses elementos individualmente no Report Builder.
Outra maneira de aprimorar a relevância das informações incluídas em seus relatórios é aplicar formatação condicional às suas visualizações. Para obter informações sobre como usar a formatação condicional, consulte Usar formatação condicional nas exibições.
Relatórios do sistema
O Workfront fornece vários relatórios de sistema que são carregados em seu sistema por padrão.
Depois de inserir informações em seu sistema, você pode usar esses relatórios para exibir as informações visualmente.
Para obter mais informações sobre como acessar relatórios do sistema e quais relatórios do sistema estão disponíveis, consulte Usar relatórios internos do Adobe Workfront.
Criar relatórios
Além dos relatórios de sistema fornecidos pela Workfront, você pode criar seus próprios relatórios personalizados para atender às necessidades de sua organização.
Para criar um relatório, você pode executar um dos seguintes procedimentos:
-
Criar um relatório do zero.
-
Copie um relatório existente.
Você deve ter pelo menos a permissão Exibir para copiar um relatório criado por outra pessoa. Para obter mais informações sobre como copiar um relatório, consulte Criar uma cópia de um relatório.
Para obter informações sobre como criar relatórios, consulte Criar um relatório personalizado.
Pré-requisitos para criar relatórios prerequisites-for-creating-reports
-
Você deve ter uma licença Plan (licenças atuais) ou uma licença Standard (novas licenças) para criar seus próprios relatórios.
Para obter informações sobre os tipos de licença da Workfront, consulte Visão geral das licenças para as licenças atuais e Visão geral das novas licenças para as novas licenças.
-
O administrador do Workfront deve fornecer acesso para Editar relatórios no seu nível de acesso.
Para obter informações sobre como conceder acesso a Editar relatórios, consulte Conceder acesso a relatórios, painéis e calendários.
-
O administrador do Workfront deve fornecer acesso a Editar filtros, visualizações e agrupamentos no seu Nível de acesso.
Para obter informações sobre como conceder acesso a Editar filtros, exibições e agrupamentos, consulte Conceder acesso a filtros, exibições e agrupamentos.
-
Você deve definir um objeto sobre o qual deseja criar relatórios. Os relatórios são objetos específicos no Workfront e você deve começar selecionando um tipo de objeto antes de começar a criar o relatório. É possível criar relatórios somente sobre objetos disponíveis na interface do Workfront.
Propriedade do relatório report-ownership
Ao criar um relatório no Workfront, você se torna o proprietário padrão do relatório e ele é exibido na seção Meus relatórios. Não é possível alterar o proprietário de um relatório.
Ao copiar um relatório, você automaticamente se torna o proprietário do relatório copiado.
Para obter informações sobre como copiar relatórios, consulte Criar uma cópia de um relatório.
Você pode ver quem possui um relatório revisando o campo Informado por.
Criar relatórios na interface do construtor create-reports-in-the-builder-interface
Recomendamos que você use a interface de criação de relatório primeiro para criar um novo relatório. A interface oferece um conjunto simplificado de ferramentas que orientam você na criação dos elementos necessários para criar o relatório. Você tem objetos e campos que podem ser selecionados em listas e adicionados a todos os seus elementos de relatórios.
Para obter mais informações sobre como criar relatórios na interface de criação de relatórios, consulte Criar um relatório personalizado.
Para obter uma lista de objetos sobre os quais você pode criar relatórios, consulte a seção Relatório sobre objetos no artigo visão geral sobre objetos do Adobe Workfront.
Para obter mais informações sobre os campos que podem ser exibidos nos relatórios, consulte Glossário da terminologia do Adobe Workfront.
Criar relatórios no modo de texto create-reports-in-text-mode
Às vezes, você pode não conseguir encontrar determinados campos na interface do construtor, mas eles podem estar disponíveis na API.
Para obter informações sobre quais campos estão disponíveis na API, consulte o artigo API Explorer.
Para obter informações sobre como usar o API Explorer, consulte o artigo Uso do API Explorer.
O Modo de texto permite que você crie exibições, filtros, agrupamentos e prompts mais complexos, permitindo que você use campos que não estão disponíveis na interface de modo padrão.
Terminologia do modo de texto text-mode-terminology
Você deve usar uma sintaxe específica para usar a interface Workfront Text Mode.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe do Workfront para o modo de texto, consulte Visão geral da sintaxe do modo de texto.
Colunas calculadas, formatação condicional e outros usos do modo de texto calculated-columns-conditional-formatting-and-other-uses-of-text-mode
Fora dos relatórios em campos que não estão disponíveis na interface do construtor, você pode usar o Modo de texto para exibir cálculos ou comparações entre determinados campos.
Para obter uma lista dos usos mais comuns do Modo de Texto em um relatório, consulte Visão geral dos usos comuns do Modo de Texto.
Para obter informações sobre como incluir dados personalizados calculados em relatórios, consulte Dados personalizados calculados em relatórios.
Para obter informações sobre a comparação de campos na formatação condicional, consulte Comparar campos na formatação condicional.
Também é possível consultar campos de coleção usando o Modo de texto nos relatórios.
Para obter informações sobre como usar o Modo de Texto para exibir informações de coleção em um relatório, consulte Coleções de referência em um relatório.
Amostras do modo de texto text-mode-samples
Temos uma biblioteca de amostras das exibições, filtros e agrupamentos mais usados que você pode criar com o Modo de texto.
Para navegar nesta biblioteca e usar algumas das amostras que oferecemos, consulte o artigo Exibição personalizada, filtro e amostras de agrupamento: índice de artigo.
As guias de um relatório
Um relatório pode conter várias guias ao executar o relatório na interface.
Para obter informações sobre como executar um relatório, consulte o artigo Executar um relatório.
Em cada guia, as informações incluídas no relatório são exibidas em formatos um pouco diferentes. Escolha o formato que melhor atenda às necessidades de sua organização.
Você pode tornar qualquer guia a guia padrão do relatório. A guia padrão é a primeira guia exibida ao clicar no nome de um relatório para abri-lo, e é a guia exibida ao colocar o relatório em um painel.
Guia Detalhes details-tab
A guia Detalhes de um relatório exibe o objeto dos relatórios e os atributos escolhidos para esse objeto em um formulário de lista. Todos os relatórios têm uma guia Details.
Por exemplo, um usuário na Califórnia concluiu uma tarefa às 21h30 PST em 12 de fevereiro. Quando um usuário em Nova York visualiza um relatório que inclui a conclusão dessa tarefa, a Data de conclusão real é exibida como 13 de fevereiro na guia Detalhes e nos detalhes do Gráfico porque foi concluída às 12h30 EST em 13 de fevereiro. No entanto, no gráfico, ele é incluído no agrupamento de 12 de fevereiro até que você expanda o elemento do gráfico.
Guia Resumo summary-tab
Os relatórios que incluem um agrupamento têm uma guia Summary.
As mesmas informações exibidas no formato de lista na guia Detalhes são resumidas e agregadas de acordo com os agrupamentos no relatório na guia Resumo.
Para obter informações sobre agrupamentos, consulte Visão geral sobre agrupamentos no Adobe Workfront.
Guia Matriz matrix-tab
Os relatórios que incluem um Agrupamento de matriz têm uma guia Matriz.
As mesmas informações exibidas no formato de lista na guia Detalhes são exibidas em um formato de tabela, agrupadas pelos agrupamentos no relatório na guia Matriz.
Quando você adiciona um agrupamento Matrix a um relatório, a guia Summary é substituída pela guia Matrix.
Para obter informações sobre como criar um Agrupamento de Matriz, consulte o artigo Criar um relatório de matriz.
Guia Gráfico chart-tab
Os relatórios que incluem um gráfico têm uma guia Chart.
Considere incluir um gráfico em seus relatórios para obter painéis impactantes para seus executivos. Os gráficos são uma maneira concisa de exibir as informações em um relatório. Você pode expandir um elemento de gráfico clicando nele para exibir os itens incluídos nesse elemento.
Por exemplo, um usuário na Califórnia concluiu uma tarefa às 21h30 PST em 12 de fevereiro. Quando um usuário em Nova York visualiza um relatório que inclui a conclusão dessa tarefa, a Data de conclusão real é exibida como 13 de fevereiro na guia Detalhes e nos detalhes do Gráfico porque foi concluída às 12h30 EST em 13 de fevereiro. No entanto, no gráfico, ele é incluído no agrupamento de 12 de fevereiro até que você expanda o elemento do gráfico.
Para obter informações sobre como criar um relatório com um gráfico, consulte o artigo Adicionar um gráfico a um relatório.
Guia Prompts prompts-tab
Os relatórios que incluem um prompt têm uma guia Prompts.
Um prompt permite que você adicione um filtro a um relatório sempre que executar o relatório. Ao adicionar um prompt ao relatório, a guia Prompts se torna a guia padrão do relatório automaticamente. Isso não pode ser alterado para outra guia.
Para obter informações sobre como criar um prompt para um relatório, consulte o artigo Adicionar um prompt a um relatório.
Compartilhar relatórios
Após criar um relatório, você pode compartilhá-lo com outros usuários.
Conceder permissões de compartilhamento a um relatório give-sharing-permissions-to-a-report
Você pode conceder permissões de compartilhamento a outro usuário para que ele Visualize ou Gerencie um relatório que você criar. Você pode conceder a outro usuário um nível de permissões igual ou inferior ao seu. Você também pode tornar um relatório público usando permissões de compartilhamento. Para obter informações sobre como compartilhar um relatório, consulte Compartilhar um relatório no Adobe Workfront.
Programar uma entrega de relatório schedule-a-report-delivery
Você pode agendar um relatório para entrega. Os usuários com os quais você está compartilhando o relatório recebem um email com um anexo dos resultados do relatório. O anexo pode estar nos seguintes formatos:
- HTML
- Excel
- .TSV
Para obter informações sobre como agendar a entrega de um relatório, consulte Visão geral da entrega de relatórios.
Exportar os resultados de um relatório export-the-results-of-a-report
Você pode exportar os resultados de um relatório para os seguintes formatos de arquivo:
- Excel (formatos .xls e .xlsx)
- Delimitado por tabulação
Para obter informações sobre como exportar os resultados de um relatório, consulte Exportar dados.
Depois que o relatório for exportado para um desses formatos, será possível compartilhá-lo com outros usuários enviando-o por email como um anexo ou imprimindo-o.
Adicionar um relatório a um painel add-a-report-to-a-dashboard
Você pode adicionar um relatório a um painel e compartilhar o painel com outros usuários. Para obter informações sobre como adicionar relatórios a um painel, consulte Adicionar um relatório a um painel.
Criar calendários
Se quiser exibir seus dados em um formato de calendário, crie calendários em vez de relatórios.
Para obter informações sobre a criação e o uso de calendários, consulte Visão geral dos relatórios do calendário.
Uso do relatório
Depois de criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários, você pode rastrear a frequência com que eles usam esses relatórios.
Para obter informações sobre o uso de relatórios, incluindo a frequência com que são exibidos, por qual usuário e em quais painéis são exibidos, consulte o artigo Visão geral do uso de relatórios.
Termos comuns usados em referência a relatórios
Os termos a seguir são usados em referência aos relatórios do Workfront:
Refere-se ao link na guia Colunas (Exibição) do Report Builder que permite o seguinte:
- Defina a formatação condicional de estilo da coluna de texto e imagens com base nos critérios selecionados.
- Renomeie a coluna.
- Formate os valores na sua coluna.
Por exemplo, você pode mostrar todas as tarefas pai em negrito ou exibir a Data de conclusão planejada em vermelho se a tarefa estiver atrasada.
Por exemplo, o campo Status é exibido como status quando usado em uma expressão Text Mode.
Camel Case refere-se a uma maneira específica de escrever elementos de programação em strings com atributos de várias palavras. Ao soletrar um atributo em Camel Case, a primeira letra da primeira palavra é minúscula, não há espaço entre as palavras e a primeira letra de qualquer palavra subsequente é maiúscula.
Por exemplo, o Grupo Padrão seria gravado como homeGroup, o Pool de Recursos seria resourcePool e a Data de Início Real seria atualStartDate.
Uma guia dentro do Report Builder, uma guia Relatório, depois de salvar o relatório, bem como um elemento opcional de um relatório que permite adicionar um gráfico a qualquer relatório. Você deve definir um Agrupamento no relatório antes de criar um gráfico.
Veja a seguir os tipos de gráficos que podem ser adicionados a qualquer relatório:
- Coluna
- Barra
- Torta
- Linha
- Medidor
- Bolha
Para obter mais informações sobre como adicionar gráficos aos relatórios, consulte o artigo Adicionar um gráfico a um relatório.
Refere-se aos atributos de seus objetos. Por exemplo, "Status" é um campo para Projetos, Tarefas ou Problemas. "Gerenciador de Portfolio" é um campo para o objeto Portfolio.
Também é possível ter campos personalizados que você mesmo cria e adiciona a formulários personalizados.
Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte o artigo Criar um formulário personalizado.
Objetos pai podem ser referenciados no mesmo relatório.
Para obter mais informações sobre a hierarquia de objetos, consulte a seção "Entendendo a Interdependência e a Hierarquia de Objetos" no artigo visão geral de objetos do Adobe Workfront.
Um elemento de relatório opcional que pode ser adicionado a um relatório quando você precisa usar um filtro diferente toda vez que executa o relatório.
Para obter informações sobre prompts, consulte Adicionar um prompt a um relatório.
Esse campo aparece nas seguintes áreas de um relatório:
-
Na guia Filtro
-
A tela Opções Avançadas da coluna na guia Colunas (Exibir). Ao definir um qualificador, você pode comparar o Nome do Campo com outro campo ou valor.
-
Em um prompt personalizado
Para obter informações sobre prompts, consulte Adicionar um prompt a um relatório.
.
Por exemplo, ao criar um filtro para tarefas com uma Data de conclusão planejada de Hoje, você selecionaria Igual no campo Qualificador e a data de hoje no campo Data:
Data de conclusão planejada>(data de hoje)
Neste cenário, o Qualificador é Igual.
Para obter mais informações sobre qualificadores, consulte o artigo Filtro e modificadores de condição.