Criar um modelo de projeto
É possível criar e excluir modelos na área Modelos. Ao criar um novo modelo, você pode inserir as informações de todas as tarefas e das configurações futuras do projeto. Essas informações serão transferidas para qualquer projeto criado a partir do modelo.
Você pode criar um novo modelo das seguintes maneiras:
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Do zero, conforme descrito neste artigo.
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Em projetos existentes, salvando um projeto como modelo.
Para obter mais informações sobre como criar modelos a partir de projetos existentes, consulte Salvar um projeto como um modelo.
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Copiando-o de outro modelo.
Para obter mais informações sobre como copiar um modelo existente, consulte Copiar um modelo de projeto.
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Importando blueprints. Você precisa ser um administrador do Workfront para importar Blueprints. Para obter informações, consulte Configurar um blueprint.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Padrão Plano Você precisa ser um administrador do sistema para importar modelos de blueprints |
| Configurações de nível de acesso | Editar acesso a modelos |
| Permissões de objeto | Por padrão, você tem permissões de gerenciamento para os modelos que criar |
Para obter mais detalhes sobre as informações contidas nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Criar um modelo
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Novo Modelo.
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(Condicional) Dependendo de qual armazenamento de documentos sua organização está usando, clique em uma das opções a seguir:
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Novo Modelo, quando o administrador do Workfront escolhe Adobe Enterprise ou Workfront herdado e selecionou ou não a configuração Permitir que o usuário selecione o provedor de armazenamento.
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Novo modelo (armazenamento herdado), quando o administrador do Workfront escolhe Adobe Enterprise ou Workfront herdado e também seleciona a configuração Permitir que o usuário selecione o provedor de armazenamento.
Esta opção é exibida somente quando a configuração Permitir que o usuário selecione o provedor de armazenamento é selecionada na área Instalação.
Para obter mais informações, consulte Habilitar o armazenamento corporativo da Adobe para sua organização.
Um modelo é criado e seu nome padrão segue os seguintes padrões, dependendo de qual armazenamento o Workfront usa para documentos:
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Modelo sem título para um modelo de armazenamento do Workfront.
Um modelo de armazenamento Workfront exibe um ícone de armazenamento herdado do Workfront
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Modelo sem título - < dia do mês, ano hora.minuto.segundo > para um modelo de armazenamento Adobe
note important IMPORTANT Os modelos que usam o armazenamento do Adobe devem ter nomes exclusivos.
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Especifique um nome para o novo modelo no cabeçalho do modelo e pressione Enter.
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Clique na seção Tarefas de modelo no painel esquerdo.
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Clique em Começar a adicionar Modelos de Tarefa para adicionar tarefas em linha
Ou
Clique em Nova Tarefa de Modelo para começar a adicionar tarefas ao seu modelo na caixa Nova Tarefa de Modelo.
A caixa Criar Tarefa de Modelo é aberta na nova experiência ao clicar em Nova Tarefa de Modelo.
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(Condicional) Usando a nova experiência, atualize as informações nas seguintes áreas na caixa Criar Tarefa de Modelo:
- Nome do Modelo de Tarefa
- Visão geral
- Atribuições
- Finanças
- Formulários personalizados
- Documentos
- Configurações
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Clique em Criar tarefa de modelo
Ou
Clique em Retornar à experiência antiga na parte inferior da caixa Criar Tarefa de Modelo.
A Nova Tarefa de Modelo é aberta na experiência antiga.
note tip TIP Na Produção, a experiência antiga é aberta por padrão. -
Atualize as informações nas seguintes áreas na caixa Nova Tarefa de Modelo:
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Visão geral
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Finanças
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Configurações
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Atribuições
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Formulários personalizados
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Anexar documento
Atualizar informações para uma tarefa de modelo é semelhante a editar tarefas em um projeto. Para obter mais informações, consulte Editar tarefas.
note note NOTE Não é possível adicionar tarefas recorrentes a um modelo. -
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Clique em uma das opções a seguir:
- Salvar Tarefa de Modelo para salvar a tarefa de modelo atual e fecha a caixa Nova Tarefa de Modelo.
- Salvar Tarefa de Modelo e Iniciar Outra para salvar a tarefa de modelo atual e abrir outra caixa Nova Tarefa de Modelo para adicionar outra tarefa.
- Cancelar para fechar a caixa sem salvar a tarefa de modelo.
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(Opcional) Após adicionar as tarefas de modelo, na seção Tarefas de Modelo, clique no ícone Gráfico de Gantt no canto superior direito da Lista de Tarefas para ver uma representação visual da lista de tarefas do modelo.
note tip TIP Não é possível editar tarefas diretamente neste Gráfico de Gantt. -
Para adicionar informações ao novo modelo, clique no ícone
Para obter informações sobre como editar um modelo, consulte Editar modelos de projeto.
note note NOTE A associação de um modelo de projeto a um grupo (ou a falta de um grupo) afeta como as preferências do projeto, da tarefa e do problema determinam determinadas configurações no modelo. Para obter mais informações, consulte a seção "Como as preferências se aplicam a modelos e tarefas de modelo" no artigo Criar e modificar modelos de projeto de um grupo. -
Clique em Salvar.
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(Opcional) Adicione os seguintes itens ao modelo
- Documentos
- Riscos
- Processos de aprovação
- Taxas de cobrança
- Despesas
- Detalhes da fila
- Grupos de Tópicos e Tópicos de Fila
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(Opcional) Adicione os seguintes itens às tarefas no modelo:
- Documentos
- Despesas
- Aprovações
Para obter informações, consulte a seção "Adicionar mais itens a um modelo" no artigo Editar modelos de projeto.