Pré-requisitos
O formulário personalizado deve existir antes que você possa referenciá-lo em um relatório.
Para obter mais informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário personalizado.
Fazer referência ao conteúdo de formulários personalizados
Você pode referenciar campos em formulários personalizados. Depois que um formulário personalizado é aplicado a um objeto, todos os campos associados a esse formulário personalizado ficam disponíveis para serem referenciados em um relatório como qualquer outro campo no objeto seria.
NOTEPara obter mais informações sobre como ocultar opções de um campo personalizado com várias opções, consulte o artigo Criar um formulário personalizado.
Ao criar o relatório, basta usar o tipo de objeto do formulário como a fonte do campo e usar o nome do campo personalizado como o nome do campo.
Por exemplo, você pode ter um formulário personalizado aplicado a todos os projetos que incluem o campo personalizado Consultor. Para criar um relatório que liste todos os projetos em que Olivia Kim é a consultora, use o tipo de objeto Projeto como a origem do campo e use Consultor como o nome do campo. Defina o qualificador de filtro como Igual e digite Olivia Kim.
Para obter mais informações sobre como criar um relatório, consulte o artigo Criar um relatório personalizado.
Informações de referência sobre formulários personalizados
Você pode fazer referência a informações sobre formulários personalizados, como o nome de quaisquer formulários personalizados associados a um objeto.
Dependendo do elemento (Exibição, Filtro ou Agrupamento), você pode fazer referência a:
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O formulário personalizado principal aplicado a um objeto:
Este é o formulário que aparece primeiro na página Detalhes do objeto.
-
Todos os formulários personalizados (se mais de um formulário personalizado for aplicado a um objeto)
Você pode fazer referência a formulários personalizados em Exibições, Filtros e Agrupamentos:
Fazer referência a formulários personalizados em uma Exibição de relatório (Coluna)
Para exibir todos os formulários personalizados associados a um objeto:
- Comece a criar um relatório conforme descrito no artigo Criar um relatório personalizado.
- Na guia Colunas, expanda o tipo de objeto ao qual o formulário personalizado que você deseja referenciar é aplicado e clique em Nome da Categoria.
Por exemplo, para exibir todos os formulários personalizados associados a uma tarefa, expanda a origem do campo Tarefa e clique no nome do campo Nome da Categoria.
Para exibir somente o formulário personalizado principal associado ao objeto:
- Comece a criar um relatório conforme descrito no artigo Criar um relatório personalizado.
- Na guia Colunas, expanda a origem do campo Categoria e clique no nome do campo Nome.
Fazer referência a formulários personalizados em um filtro de relatório
Para filtrar em todos os formulários personalizados associados ao tipo de objeto:
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Comece a criar um relatório conforme descrito no artigo Criar um relatório personalizado.
-
Na guia Filtros, expanda Categorias e clique em Nome.
-
Selecione o qualificador de condição que deseja usar:
- Blank
- Não Branco
- Contém
- Não Contém
- Igual
- Não igual
Para obter mais informações sobre cada qualificador, consulte o artigo Filtro e modificadores de condição.
NOTESe o campo que você está filtrando tiver várias opções e você usar os qualificadores Não Igual ou Não Contém, isso filtra os resultados que contêm apenas a opção especificada. Se o campo contiver opções adicionais, incluindo a especificada, esses resultados não serão filtrados do relatório. Isso inclui a filtragem de vários Forms personalizados, se estiverem anexados ao mesmo objeto. -
Comece digitando o nome do formulário personalizado que deseja filtrar e clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.
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(Opcional) Clique em Adicionar outra regra de filtro e repita as etapas de 2 a 4 para criar regras de filtro adicionais.
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Clique em Salvar+Fechar.
Para filtrar somente no formulário personalizado principal associado ao tipo de objeto:
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Comece a criar um relatório conforme descrito no artigo Criar um relatório personalizado.
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Na guia Filtros, expanda a fonte de campo Categoria e clique no nome de campo Nome.
-
Selecione o qualificador de condição que deseja usar:
- Blank
- Não Branco
- Contém
- Não Contém
- Igual
- Não igual
Para obter mais informações sobre cada qualificador, consulte o artigo Filtro e modificadores de condição.
-
Comece digitando o nome do formulário personalizado que deseja filtrar e clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.
-
(Opcional) Clique em Adicionar outra regra de filtro e repita as etapas de 2 a 4 para criar regras de filtro adicionais.
-
Clique em Salvar+Fechar.
