Criar Adobe Workfront projetos a partir de Salesforce objetos
Depois de instalar o Adobe Workfront for Salesforce, você poderá definir acionadores que criam projetos Workfront quando determinados critérios forem atendidos em Salesforce Oportunidades e Contas.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade descrita neste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Pré-requisitos
Para enviar uma solicitação Workfront de uma Salesforce Oportunidade ou Conta
verifique se você tem o seguinte no seu ambiente:
-
O administrador do Workfront instalou o Workfront for Salesforce.
Para obter mais informações sobre como instalar o Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce -
O administrador Workfront adicionou a seção Workfront à sua Oportunidade e à Conta
layouts de página.
Para obter mais informações sobre como adicionar a seção Workfront a um layout de página, consulte Configurar a Adobe Workfront seção para Salesforce usuários. -
Você tem uma conta Workfront e pode fazer logon nela a partir da seção Workfront dentro da sua Oportunidade ou Conta
.
Configurando a criação de Workfront projetos a partir de Salesforce
Noções básicas sobre a criação automática de projetos understanding-the-automatic-creation-of-projects
Como administrador do sistema Salesforce, você pode definir acionadores que podem criar projetos automaticamente em Workfront quando as seguintes situações ocorrerem em Salesforce:
- O Estágio de uma Oportunidade foi atualizado.
- O Tipo de uma Conta
foi atualizado.
Os acionadores só podem ser configurados após a instalação de Workfront for Salesforce.
Para obter informações sobre como instalar o Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Considere o seguinte ao configurar acionadores para criar automaticamente Workfront projetos quando Salesforce itens forem criados ou atualizados:
-
Você precisa ser um Salesforce e um administrador do sistema Workfront para configurar os acionadores.
-
Após configurar os acionadores, qualquer pessoa que atualize o Estágio de uma Oportunidade ou o Tipo de uma Conta
O pode acionar a criação de um projeto Workfront. Isso inclui Salesforce usuários que não têm uma conta Workfront. -
Não há limite para o número de acionadores que você pode ter.
-
Não é possível criar vários acionadores com base nas mesmas condições. Os acionadores são exclusivos por padrão.
-
Depois que o projeto é criado, ele é vinculado automaticamente à oportunidade ou à conta em que foi gerado. Depois de estabelecido, esse link não pode ser interrompido.
-
Uma oportunidade ou conta pode ser vinculada a vários projetos em Workfront quando uma condição acionada tiver sido atendida várias vezes na vida da oportunidade ou da conta.
Por exemplo, se você definir mais de um Estágio para uma Oportunidade para acionar um Projeto, será criado um projeto para cada estágio definido que a oportunidade alcançar, durante a vida dessa oportunidade. Além disso, se você atualizar o Estágio de uma Oportunidade de um estágio definido para outro e depois atualizá-lo de volta para o estágio definido, um segundo projeto será criado pela segunda vez que você atualizar o campo Estágio para o mesmo estágio definido.
-
Um projeto em Workfront pode ser vinculado apenas a uma oportunidade ou a uma conta em Salesforce em um determinado momento, mas não a ambos ao mesmo tempo.
Configurar acionadores configuring-triggers
Depois de configurar os acionadores, o processo de criação de projetos do Workfront será habilitado para as estruturas do Salesforce Classic ou do Lightning Experience.
Para configurar acionadores no Salesforce:
-
Faça logon em Salesforce como administrador do sistema.
-
(Condicional) Em Salesforce Classic, clique em Configuração e, na seção Compilação, expanda Raio.
Ou
Na Experiência do Lightning Salesforce, clique no ícone Instalação, depois em Instalação e, em FERRAMENTAS DA PLATAFORMA, expanda Aplicativos.
-
Clique em Pacotes Instalados.
Observe que o pacote Workfront foi instalado.
-
Clique em Configurar ao lado de Workfront.
-
Faça logon em Workfront como administrador do sistema.
A página Triggers é exibida.
-
Clique em Novo Gatilho.
-
No menu suspenso SalesforceObjeto, selecione Oportunidade.
Este campo é obrigatório.
-
(Condicional) Especifique o seguinte:
-
No menu suspenso Estágio, selecione um Estágio.\
Quando uma oportunidade atinge o Estágio especificado aqui, um projeto é criado em Workfront. Este campo é obrigatório.
-
No campo Portfolio ou Programa, comece digitando o nome de um Portfolio ou Programa no qual deseja que o projeto seja colocado em Workfront, em seguida, selecione-o quando ele aparecer na lista.\
Se você não especificar um Portfolio ou um Programa, o novo projeto será criado e adicionado à lista Projetos que possuo do usuário que fez logon em Workfront ao configurar os acionadores. Esse usuário também é o Proprietário do novo projeto.
-
Comece digitando o nome de um Modelo que você deseja associar ao novo projeto Workfront e selecione-o quando ele aparecer na lista.\
Este campo é obrigatório.
note note NOTE Se você tiver especificado um Proprietário do modelo no modelo que planeja usar para essa integração, ele se tornará o Proprietário do novo projeto. Os novos projetos aparecem na lista Projetos dos quais sou proprietário do usuário proprietário do novo projeto, de acordo com o modelo. -
(Opcional) Selecione o campo Criar um novo projeto para cada tipo de produto vendido se desejar criar um novo projeto para cada tipo de produto vendido em qualquer oportunidade.
-
(Condicional) Selecione um Produto no menu suspenso Produto.
Este campo é obrigatório.
-
(Condicional) Comece digitando o nome de um Modelo que você deseja associar ao novo projeto Workfront se o Produto especificado estiver na Oportunidade. Selecione-o quando ele aparecer na lista.
Este campo é obrigatório.
O projeto criado quando um novo produto é adicionado à oportunidade Salesforce é colocado no mesmo Portfolio ou Programa selecionado para a oportunidade.
note important IMPORTANT O projeto é criado somente quando o Estágio é atualizado na Oportunidade. Um projeto exclusivo é criado para cada produto especificado quando o campo Preparo é atualizado, e não conforme os produtos são adicionados a Oportunidades.
-
-
(Opcional) Clique em Novo Acionador.
-
(Opcional) No menu suspenso SalesforceObjeto, selecione **Conta
**.Este campo é obrigatório.
-
(Condicional) Especifique o seguinte:
-
Selecione um Tipo no menu suspenso Tipo.
Quando qualquer Conta
é designado como o Tipo especificado aqui em Salesforce, um Projeto é criado em Workfront.Este campo é obrigatório.
-
(Opcional) Comece digitando o nome de um Portfolio ou Programa onde deseja que o projeto seja colocado em Workfront no campo Portfolio ou Programa e selecione-o quando ele aparecer na lista.
Se você não especificar um Portfolio ou um Programa, o novo projeto será criado e adicionado à lista Projetos que possuo do usuário que fez logon em Workfront pelo Salesforce. O usuário também é o Proprietário do novo projeto.
-
Comece digitando o nome de um Modelo que você deseja associar ao novo projeto Workfront e selecione-o quando ele aparecer na lista.
Este campo é obrigatório.
note note NOTE Se você tiver especificado um Proprietário do modelo no modelo que planeja usar para essa integração, ele se tornará o Proprietário do novo projeto. Os novos projetos aparecem na lista Projetos dos quais sou proprietário do usuário proprietário do novo projeto, de acordo com o modelo.
-
-
Clique em Salvar.
Workfront projetos agora são gerados sempre que qualquer um dos acionadores é atendido.
Noções básicas sobre nomes de projeto understanding-project-names
Dependendo do acionador que gerou os projetos, os nomes dos projetos em Workfront podem seguir um destes padrões:
- Se o projeto for criado com base em uma oportunidade ou em um gatilho de conta, o nome do projeto será:
<Salesforce object name>:<Project template name>(via Salesforce). - Se o projeto for criado com base em um acionador de oportunidade que também inclua a adição de um novo Produto, o nome do projeto será:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(via Salesforce).
Visualizar Workfront projetos
Se o administrador Workfront adicionou a seção Workfront à sua Oportunidade ou Conta
layout de página, você pode ver os projetos criados automaticamente na guia Projetos desta seção.
Para obter mais informações sobre como adicionar a seção Workfront ao layout da página de uma Oportunidade ou Conta
, consulte Configurar a Adobe Workfront seção para Salesforce usuários.
Você deve ter uma conta Workfront e estar conectado ao Workfront para exibir a guia Projetos.
Para exibir projetos criados a partir de uma Oportunidade ou Conta
:
-
Ir para uma Oportunidade ou Conta
. -
Vá para a seção Workfront.
note note NOTE Dependendo de como o administrador do Workfront configurou esta seção, ela pode ter um nome diferente. -
Selecione a guia Projetos.
Todos os projetos criados por acionadores definidos são listados nesta guia. Qualquer usuário em Salesforce que também tenha uma conta Workfront e que possa ter permissões para ver esses projetos em Workfront também pode vê-los em Salesforce para a Oportunidade ou a Conta
que os gerou.Você pode exibir as seguintes informações sobre os projetos criados pela integração:
-
Nome do Projeto
-
Número de Referência
-
Data de Entrada
-
Nome do proprietário
-
Status
-
Condição
-
Data de conclusão planejada
-
Percentual concluído
Quando essas informações forem atualizadas em Workfront, você poderá ver os campos atualizados nessa lista.
-
-
(Opcional) Clique no nome de um projeto para abri-lo no Workfront.
-
(Opcional) Clique em Ir para o Salesforce na área Detalhes do projeto ou no cabeçalho do projeto para acessar a Oportunidade ou a Conta
onde o projeto se originou. O administrador do sistema ou do grupo deve adicionar o campo Integrações ao modelo de layout para encontrá-lo no cabeçalho do projeto.note note NOTE O link Ir para o Salesforce está visível para todos os usuários Workfront que podem ver o projeto. Você deve ter uma conta Salesforce para poder acessar a Oportunidade Salesforce ou a Conta de onde o projeto foi gerado.