Compartilhar um formulário personalizado
As informações destacadas nesta página referem-se a funcionalidades que ainda não estão disponíveis. Ela está disponível somente no ambiente de Pré-visualização para todos os clientes. Depois das versões mensais para produção, os mesmos recursos também ficam disponíveis no ambiente de produção para clientes que ativaram versões rápidas.
Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.
É possível configurar o acesso para um formulário personalizado para controlar quem — pessoa, função, grupo, equipe, empresa, perfil de negócios — pode exibi-lo, compartilhá-lo e editá-lo.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Padrão Plano |
| Configurações de nível de acesso | Acesso administrativo a formulários personalizados |
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Acesso a formulários personalizados access-to-custom-forms
Por padrão, quando você cria um novo formulário personalizado e alguém o anexa a um objeto, qualquer usuário atribuído ao objeto pode visualizar e preencher o formulário. Isso inclui usuários com licenças de Colaborador ou Solicitação e usuários externos.
No entanto, em um objeto em que o formulário personalizado ainda não está anexado, um usuário (mesmo que tenha um nível de acesso de Planejador) não pode anexá-lo pelo menu suspenso Forms personalizado, a menos que uma das seguintes opções seja verdadeira:
- Alguém compartilhou o formulário personalizado como “Todos no sistema podem exibir e anexar”
- Alguém compartilhou o formulário personalizado com o usuário ou com sua equipe, função de trabalho, grupo, empresa ou perfil de negócios que concede pelo menos a permissão Exibir com a opção Anexar aos dados personalizados selecionada
- O usuário tem uma licença Padrão ou de Plano e seu nível de acesso permite acesso administrativo a formulários personalizados
Compartilhar um formulário personalizado
Em vez de deixar um formulário personalizado no estado de compartilhamento padrão (descrito em Acesso a formulários personalizados neste artigo), você pode configurar níveis específicos de acesso ao formulário para determinados usuários, funções de trabalho, grupos, equipes, empresas e perfis comerciais.
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Clique no ícone Menu Principal
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No painel esquerdo, clique em Forms Personalizado.
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Selecione o formulário personalizado na lista e clique em
Ou
Abra um formulário personalizado ou crie um novo formulário personalizado. Em seguida, clique em Compartilhar na parte superior direita do designer do formulário.
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Na caixa de compartilhamento, em Conceder acesso ao formulário personalizado, comece digitando o nome do usuário, da equipe, da função de trabalho, do grupo, da empresa ou do perfil de negócios com o qual deseja compartilhar o formulário personalizado e pressione Enter quando o nome for exibido.
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Para ajustar o acesso do usuário, equipe, função de trabalho, grupo, empresa ou perfil comercial que você acabou de adicionar, clique no menu suspenso à direita do nome e configure uma das seguintes opções disponíveis e qualquer uma de suas configurações avançadas:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Exibir Essa opção fornece a capacidade de exibir e preencher o formulário personalizado em objetos. No nível do objeto, os usuários também devem ter pelo menos acesso ao Contribute com a configuração avançada Editar formulário personalizado ativada. Por exemplo, se o formulário estiver anexado a um projeto, os usuários devem ter acesso ao Contribute a esse projeto, ou não poderão preencher o formulário.
OBSERVAÇÃO: para usuários com licenças Light e de Colaborador (ou licenças de Trabalho, Revisão e Solicitação), esta é a opção mais alta disponível.
Clique em Configurações Avançadas para especificar se deseja permitir o seguinte:
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Anexar a dados personalizados: capacidade de anexar o formulário personalizado a projetos, tarefas e problemas para os quais eles têm acesso de Gerenciamento
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Compartilhar: capacidade de compartilhar o formulário personalizado com outras pessoas no sistema
Os usuários com uma licença Light ou de Colaborador (ou licença de Trabalho, Revisão ou Solicitação) podem compartilhar um formulário personalizado somente por meio da API ou de um relatório de formulários personalizado.
Gerenciar Essa opção está disponível somente para usuários com uma licença Padrão ou de Plano.
Além de poder adicionar o formulário aos objetos que eles têm acesso para editar, os usuários também podem editar totalmente o formulário personalizado, incluindo adicionar, editar e excluir campos.
Clique em Configurações Avançadas para especificar se deseja permitir o seguinte:
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Anexar a dados personalizados: capacidade de anexar o formulário personalizado a projetos, tarefas e problemas para os quais eles têm acesso de Gerenciamento
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Excluir: excluir o formulário personalizado do sistema
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Compartilhar: compartilhar o formulário personalizado com outras pessoas no sistema
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(Opcional) Repita as etapas 5 a 6 para adicionar outros nomes à lista e configurar suas opções.
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(Opcional) Se quiser limitar o acesso ao formulário personalizado (nos objetos ao qual ele está anexado) àqueles que você especificou nas etapas anteriores, clique na seta suspensa em Quem tem acesso e selecione Somente pessoas convidadas podem acessar.
Se mudar de ideia, você pode selecionar Todos no sistema podem visualizar.
note NOTE - Ao tornar um formulário personalizado visível em todo o sistema, você permite que os usuários o vejam e preencham apenas nos objetos aos quais estão atribuídos, e não anexem a outros objetos. Você pode conceder a capacidade de anexar o formulário personalizado a objetos usando a opção "Anexar a dados personalizados" explicada na etapa 6.
- A maioria das organizações quer garantir que todos no sistema possam preencher um formulário personalizado quando ele estiver anexado a objetos nos quais trabalham e visualizar seus dados em relatórios. Se isso for verdadeiro para sua organização, recomendamos que você use o Todos no sistema podem visualizar.
- Se você selecionar Todos no sistema podem exibir e anexar, todos os usuários poderão anexar o formulário a outros objetos.
Imagem de exemplo no ambiente de Visualização:
Imagem de amostra no ambiente de produção:
Se você estiver preocupado com um formulário personalizado em que os usuários podem inserir dados confidenciais quando ele é anexado a determinados objetos, limitar o compartilhamento para esses objetos pode ser mais eficaz, em vez de limitar o acesso ao próprio formulário. -
Clique em Salvar.
Remover o acesso a um formulário personalizado
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Clique no ícone Menu Principal
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No painel esquerdo, clique em Forms Personalizado.
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Selecione o formulário personalizado na lista e clique em
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Na caixa de compartilhamento, clique no menu suspenso à direita do nome do usuário, equipe, função, grupo, empresa ou perfil comercial que você não deseja mais ter acesso especial ao formulário e selecione Remover.
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(Opcional) Repita a etapa anterior para outros nomes que você deseja remover.
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Clique em Salvar.