Configurer une fonction pour la facturation
Les informations de cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de façon générale. Cette option n’est disponible que dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
Workfront vous permet de facturer un utilisateur sous une fonction différente de sa fonction principale. Cela s’avère utile lorsqu’une personne effectue temporairement un travail qui doit être facturé à un taux différent.
Vous pouvez affecter une fonction à la facturation de deux manières :
- Au niveau du projet : utilisez cette option lorsque la personne doit être facturée pour la même fonction pour l’ensemble du projet.
- Au niveau de l’affectation : utilisez cette option lorsque vous souhaitez facturer différemment des tâches spécifiques.
- Une fonction pour la facturation s’applique uniquement aux personnes (utilisateurs). Elle ne s’applique pas aux fonctions génériques ni aux espaces réservés.
- L’ajout d’une fonction pour la facturation affecte uniquement le taux de facturation, et non le coût.
- La facturation au niveau de l’affectation a toujours la priorité sur la facturation au niveau du projet.
Pour plus d'informations, voir Généralités sur la hiérarchie des revenus et des coûts et Créer des affectations avancées.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Workflow Ultimate |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Configurations des niveaux d’accès | Modifier l’accès aux cartes tarifaires |
| Autorisations d’objet | Autorisations de gestion pour le projet |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Affecter une fonction pour la facturation au niveau du projet
Lorsque vous créez une fonction pour la facturation d’un projet :
- Le rôle de facturation s’applique à toutes les tâches et affectations au sein du projet pour cet utilisateur.
- La facturation utilise le taux de facturation de la fonction sélectionnée, mais le coût suit toujours le rôle principal de l’utilisateur.
Pour affecter une fonction à la facturation au niveau du projet :
- Ouvrez un projet.
- Cliquez sur Ressource pour la facturation dans le panneau de gauche.
- Sélectionnez l’onglet Fonction pour la facturation s’il n’est pas déjà affiché.
- Cliquez sur Ajouter > Ajouter une fonction pour la facturation.
- Dans la zone Ajouter une fonction pour la facturation, sélectionnez l’Utilisateur.
- Sélectionnez la Fonction à utiliser comme fonction pour la facturation de cet utilisateur pour ce projet.
- (Facultatif) Cliquez sur Ajouter une fonction pour définir les dates d’entrée en vigueur de la fonction pour la facturation. Saisissez les dates Début et Fin pour la fonction.
Ajouter une fonction pour la facturation au niveau du projet
- Cliquez de nouveau sur Ajouter une fonction pour spécifier des rôles de facturation supplémentaires pour différentes périodes.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemple au niveau du projet
La fonction principale de John est Designer 1. Le projet nécessite un Senior Designer, et John est en train de le remplacer.
Définissez la fonction pour la facturation sur Senior Designer au niveau du projet.
Résultat :
- Le chiffre d’affaires de facturation est le taux de Senior Designer
- Le coût correspond au taux de coût de Designer 1 (taux de coût réel de John).
Affecter une fonction pour la facturation au niveau de l'affectation
Lorsque vous ajoutez une fonction pour la facturation d’une affectation, le paramètre remplace un rôle de facturation au niveau du projet pour cette affectation spécifique uniquement.
Pour affecter une fonction pour la facturation au niveau affectation :
-
Ouvrez un projet et localisez la tâche.
-
Accédez au Affectations avancées de la tâche.
Pour plus d'informations, voir Créer des affectations avancées.
-
Dans la grille d’affectation de tâche, recherchez la colonne Fonction pour la facturation.
-
Sélectionnez une fonction pour chaque affectation pour laquelle vous souhaitez une facturation différente.
note note NOTE Si une fonction pour la facturation a été affectée au niveau du projet, elle apparaît sur l’affectation. Vous pouvez cliquer dans le champ Fonction pour la facturation et sélectionner une autre fonction à utiliser pour l’affectation.
L’icône d’information vous indique si une fonction pour la facturation a été définie au niveau du projet ou de l’affectation.
Exemple au niveau de l'affectation
La fonction principale de John est Designer 1. Il est facturé en tant que Senior Designer au niveau du projet, mais il existe une tâche spéciale nécessitant un taux de facturation de Principal Designer.
Définissez la fonction pour la facturation au Designer principal sur cette affectation uniquement.
Résultat :
- Toutes les autres tâches de John sont facturées comme Senior Designer
- Cette tâche unique est facturée comme Designer principale
- Le coût reste Designer 1