Créer et gérer des champs personnalisés dans Workfront Proof

Depuis Workfront, cliquez sur l’icône Menu principal , ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Relecture pour accéder à Workfront Proof.

Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Paramètres du compte.

Sur la page Paramètres du compte sélectionnez l’onglet Champs personnalisés.

Cliquez sur Ajouter une section de champ personnalisé sur le côté droit du module (Épreuve, Utilisateurs ou Contacts) auquel vous souhaitez ajouter le champ personnalisé. L’onglet Détails de la section s’ouvre.

Saisissez un Nom pour la section de champ personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur l’onglet Paramètres des champs personnalisés pour actualiser la page. La nouvelle section de champ personnalisé s’affiche sous son module affecté.

Cliquez sur le nom de votre nouvelle section de champ personnalisé pour ouvrir l’onglet Section de champs personnalisés.

Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur le bouton Nouveau champ personnalisé. La page Nouveau champ personnalisé s’affiche.

Spécifiez le Détails du champ :

• Nom : saisissez le nom du champ personnalisé.
• Aide : saisissez le texte de l’aide qui s’affichera dans une info-bulle.
• Obligatoire : cochez cette case pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice remplisse le champ.
• Recherchable (conditionnel) : cochez cette case pour que le champ personnalisé puisse faire l’objet d’une recherche.
• Masqué : cochez cette case pour masquer le champ personnalisé sur les pages Nouvelle épreuve, Nouvel invité et Nouvel utilisateur.

Spécifiez le Type de champ ainsi que les détails :

• Type : sélectionnez le type de champ personnalisé.
• Éléments de liste : (conditionnel) ajoutez les éléments de liste qui apparaîtront dans le champ personnalisé.
• Valeur par défaut : sélectionnez la valeur par défaut de ce champ personnalisé. Cette option varie en fonction du type de champ personnalisé sélectionné.

Cliquer sur Enregistrer.

Apportez d’autres modifications aux paramètres du champ :

• Masquez ou affichez la section de champ personnalisé en cliquant sur le menu Plus à droite du nom de la section de champ personnalisé, puis en cliquant sur Masquer la section ou Afficher la section.
• Masquez ou affichez le champ personnalisé en cliquant sur le menu Plus à droite du nom de la section des champs personnalisés, puis en cliquant sur Masquer le champ personnalisé ou Afficher le champ personnalisé.
• Modifiez l’ordre des champs à l’aide des flèches haut/bas qui s’affichent à droite de leur nom (si vous avez ajouté plusieurs champs dans une section).

Cliquez sur l’onglet Règles de visibilité.

Les règles de visibilité vous permettent de dicter quels champs supplémentaires sont affichés en fonction de l’achèvement du champ personnalisé initial. Par exemple, si le champ dépendant est A et que le champ de contrôle est X, cela signifie que le champ A ne sera visible que si le champ X est renseigné.

Vous pouvez utiliser des valeurs de contrôle pour déterminer les valeurs du champ de contrôle qui, si elles sont sélectionnées, rendront le champ dépendant visible. Par exemple, imaginez que le champ dépendant est A et que le champ de contrôle est X et que vous définissez les valeurs de contrôle dans X sur les options 1 et 2 uniquement. Cela signifie que le champ A ne sera visible que si l’option 1 ou 2 du champ X est sélectionnée. En outre, si les options 3 ou 4 du champ X sont sélectionnées, le champ A ne s’affiche pas.

Pour ajouter une règle de visibilité, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Nouvelle règle de visibilité pour le module auquel vous souhaitez ajouter la règle.

2. Sélectionnez les paramètres de la règle, puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrez l’onglet Règles de dépendance.

Les règles de dépendance vous permettent de déterminer les options disponibles dans le champ dépendant lorsque certaines options sont sélectionnées dans le champ de contrôle. Par exemple, si le champ dépendant est « B » et que le champ de contrôle est « Y », vous pouvez le configurer comme suit :

• Si l’option 1 du champ Y est sélectionnée, seules les options 1 et 2 du champ B s’affichent.

• Si l’option 2 du champ Y est sélectionnée, seules les options 3 et 4 du champ B s’affichent.

Pour ajouter une règle de dépendance, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Nouvelle règle de dépendance pour le module auquel vous souhaitez ajouter la règle.

2. Sélectionnez les paramètres de la dépendance, puis cliquez sur Enregistrer.

Depuis Workfront, cliquez sur l’icône Menu principal , ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Relecture pour accéder à Workfront Proof.

Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Paramètres du compte.

Sur la page Paramètres du compte sélectionnez l’onglet Champs personnalisés.

Cliquez sur le nom de la section de champ personnalisé ou du champ personnalisé spécifique.

(Le cas échéant) Si vous gérez une section de champ personnalisé, apportez l’une des modifications suivantes sur la page Section de champ personnalisé :

• Modifiez le nom de la section.
• Déplacez-la vers un autre module.
• Masquez/affichez la section.

(Le cas échéant) Si vous gérez un champ personnalisé, apportez l’une des modifications suivantes sur la page Champ personnalisé :

• Déplacez le champ vers une autre section.
• Modifiez le nom du champ.
• Modifier le texte d’aide.
• Activez/désactivez le paramètre Obligatoire du champ.
• (Conditionnel) Activez/désactivez le paramètre pouvant faire l’objet d’une recherche dans le champ.
• Masquez/affichez le champ.
• Modifiez le type de champ.
• Définissez/modifiez une valeur par défaut pour le champ.
• Configurez les règles de visibilité et de dépendance.