Création et gestion de champs personnalisés dans Workfront Proof
A Select ou Premium Workfront Planifiez l’utilisation de cette fonctionnalité. Pour plus d’informations sur les différents plans disponibles, voir Formules Workfront.
Les champs personnalisés vous permettent de capturer des données supplémentaires lors de la création d’un BAT, d’un nouvel utilisateur ou d’un nouvel invité.
Par exemple, les utilisateurs qui créent un nouveau BAT peuvent inclure une section supplémentaire qui leur permettra de capturer un numéro de tâche, un code de service ou une référence du fournisseur.
- La capture de ce type d'informations sur la page Nouveau BAT via des champs personnalisés vous permet également de réduire la longueur du nom de votre BAT, car ces détails n'auront pas à être inclus dans le nom. Pour plus d’informations sur la page Nouveau BAT, voir "Création de BAT dans Workfront Proof."
Cet article explique comment effectuer les opérations suivantes :
Créer des champs personnalisés
Tout d’abord, vous devez configurer la section Champ personnalisé à laquelle vous allez ajouter des champs personnalisés.
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Cliquez sur Paramètres >Paramètres du compte, puis ouvrez le Champs personnalisés .
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Cliquez sur Ajout d’une section de champ personnalisé dans le module correspondant (BAT, Utilisateurs ou Contacts).
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Saisissez un Nom pour la section de champ personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez maintenant configurer des champs personnalisés dans la section :
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Cliquez sur le bouton Paramètres des champs personnalisés pour actualiser la page.
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Cliquez sur le nom de votre nouvelle section de champ personnalisé pour ouvrir la Champ personnalisé section pour la nouvelle section.
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Cliquez sur le bouton Nouveau champ personnalisé près du coin supérieur droit.
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Dans le Nouveau champ personnalisé qui s’affiche, spécifiez les détails du champ personnalisé :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto Obligatoire Workfront exige que les utilisateurs remplissent le champ . Searchable Permet aux utilisateurs de trouver des éléments en effectuant une recherche sur les données de champ personnalisé. Masqué Masque le champ personnalisé sur l’objet Nouveau BAT, nouvel invité et Nouvel utilisateur pages -
Cliquer sur Enregistrer.
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Dans le Champ personnalisé qui s’affiche, cliquez sur Paramètres des champs personnalisés pour actualiser la page.
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Apportez d’autres modifications aux paramètres du champ :
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Masquez ou affichez la section de champ personnalisé en cliquant sur le bouton Plus (trois points) à droite du nom de la section de champ personnalisé, puis en cliquant sur Masquer la section ou Afficher la section.
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Masquez ou affichez le champ personnalisé en cliquant sur le Plus (trois points) à droite du nom de la section de champ personnalisé, puis en cliquant sur Masquer le champ personnalisé ou Afficher le champ personnalisé.
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Modifiez l’ordre des champs à l’aide des flèches haut/bas qui s’affichent à droite de leur nom (si vous avez ajouté plusieurs champs dans une section).
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Ouvrez le Règles de visibilité .
Les règles de visibilité vous permettent de déterminer les champs supplémentaires qui s’affichent en fonction de la fin du champ personnalisé initial. Par exemple, si le champ dépendant est A et que le champ Contrôle est X, cela signifie que le champ A ne sera visible que si le champ X est renseigné.Vous pouvez utiliser des valeurs de contrôle pour déterminer les valeurs du champ de contrôle qui, si elles sont sélectionnées, rendront le champ dépendant visible. Par exemple, imaginez que le champ dépendant est A et que le champ contrôlant est X et que vous définissez les valeurs de contrôle dans X sur les options 1 et 2 uniquement. Cela signifie que le champ A ne sera visible que si l’option 1 ou 2 du champ X est sélectionnée. Cela signifie que si les options 3 ou 4 du champ X sont sélectionnées, le champ A ne s’affiche pas. Ouvrez le Règles de visibilité .
note note NOTE Seuls les types de champs personnalisés Liste et Radio peuvent être utilisés pour le champ de contrôle dans une règle de visibilité, tandis que le champ dépendant peut être n’importe quel type de champ. Pour ajouter une règle de visibilité :
- Cliquez sur Nouvelle règle de visibilité pour le module dans lequel vous souhaitez ajouter la règle.
- Sélectionnez les paramètres de la règle, puis cliquez sur Enregistrer.
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Ouvrez le Règles de dépendance .
Les règles de dépendance vous permettent de déterminer les options disponibles dans le champ dépendant lorsque certaines options sont sélectionnées dans le champ de contrôle. Par exemple, si le champ dépendant est "B" et que le champ de contrôle est "Y", vous pouvez le configurer comme suit :
Si l’option 1 du champ Y est sélectionnée, seules les options 1 et 2 du champ B sont affichées.
Si l’option 2 du champ Y est sélectionnée, seules les options 3 et 4 du champ B sont affichées.
note note NOTE Seuls les types de champs personnalisés Liste et Radio peuvent être utilisés pour les champs dépendants et de contrôle dans une règle de dépendance. Pour ajouter une règle de dépendance :
- Cliquez sur Nouvelle règle de dépendance pour le module , vous souhaitez ajouter la règle.
- Sélectionnez les paramètres de la dépendance, puis cliquez sur Enregistrer.
Gestion des champs personnalisés
Vous pouvez afficher et modifier les détails de votre section de champ personnalisé ou de champs personnalisés individuels.
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Cliquez sur Paramètres >Paramètres du compte, puis ouvrez le Champs personnalisés .
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Cliquez sur le nom de la section de champ personnalisé ou du champ personnalisé individuel.
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(Conditionnel) Si vous gérez une section de champ personnalisé, apportez l’une des modifications suivantes dans la variable Section de champ personnalisé page :
- Modifiez le nom de la section.
- Déplacez-le vers un autre module.
- Masquez/affichez la section .
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(Conditionnel) Si vous gérez un champ personnalisé, apportez l’une des modifications suivantes au Champ personnalisé page :
- Déplacez le champ vers une autre section.
- Modifiez le nom du champ.
- Texte d’aide de saisie (une icône de point d’interrogation s’affiche en regard de la section du champ et le texte s’affiche lorsque vous pointez dessus).
- Activez/désactivez la fonction Obligatoire sur le champ .
- Activez/désactivez la fonction Searchable sur le champ .
- Masquez/affichez le champ.
- Modifiez le type de champ.
- Définissez/modifiez une valeur par défaut pour le champ.
- Configurez les règles de visibilité et de dépendance (comme décrit ci-dessus aux étapes 11 et 12).