Budgétiser des ressources dans le planificateur de ressources à l’aide des vues Projet et Rôle

Last update: Wed Sep 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Utilisateur ou utilisatrice

La fonction principale du planificateur de ressources est de budgétiser vos ressources pour le travail qui doit être effectué sur les projets.

IMPORTANT

Vous ne pouvez budgétiser vos ressources que si vous appliquez les vues Par projet ou Par rôle du planificateur de ressources.

Avant de commencer à budgétiser les informations dans le planificateur de ressources, consultez les articles suivants :

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

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Formule Adobe Workfront	Nouveau : Tous ou Actuel : Pro ou supérieur
Licence Adobe Workfront	Nouveau : Standard ou Actuel : formule
Configurations des niveaux d’accès	Accès en modification à la gestion des ressources qui inclut l’accès en modification des priorités et des heures du budget dans le planificateur de ressources. Modifier l’accès aux données financières pour les ressources du budget par coût Accès Modifier aux projets et aux utilisateurs et utilisatrices
Autorisations d’objet	Autorisations Gérer pour les projets dont vous souhaitez budgétiser les informations.

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.

Budgéter des ressources dans le planificateur de ressources

Budgéter des ressources dans le planificateur de ressources
Budgéter des ressources dans la vue Rôle
Budgéter des ressources en masse

Budgéter des ressources dans la vue Projet budget-resources-in-the-project-view

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Ressource.
Le planificateur s’affiche par défaut.
(Le cas échéant) Sélectionnez la vue Par projet.
Développez les projets et les fonctions pour gérer l’affectation pour le projet, les fonctions ou les utilisateurs et utilisatrices.
Pour répartir l’affectation entre les utilisateurs et utilisatrices, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’équivalent temps complet ou de coûts budgétés pour les utilisateurs et utilisatrices.
- Cliquez sur le menu Plus de la fonction de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, puis sur Définir le nombre d’heures prévues des utilisateurs et utilisatrices comme budgétées.
  Les heures budgétées de chaque utilisateur et utilisatrice sont calculées à l’aide de la formule suivante :
  
  User Budgeted Hours = User Planned Hours

Pour budgéter l’affectation pour les fonctions, effectuez l’une des opérations suivantes :

Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’équivalent temps complet ou de coûts budgétés pour la fonction.

note note
NOTE
Les heures budgétées du rôle sont ajoutées aux heures budgétées du projet.

(Le cas échéant) Si vous avez budgété des heures pour les utilisateurs et utilisatrices, cliquez sur le menu Plus de la fonction, puis sur Heures budgétées totales des utilisateurs et utilisatrices pour le rôle.
Les heures budgétées de chaque rôle sont calculées à l’aide de la formule suivante :

Role Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours)

Cliquez sur le menu Plus du projet, puis sur Définir les heures prévues des rôles comme budgété.
Les heures budgétées de chaque rôle sont calculées à l’aide de la formule suivante :
*

Role Budgeted Hours = Role Planned Hours

note note

NOTE

Les heures budgétées du rôle sont ajoutées aux heures budgétées du projet.
Les personnes peuvent être incluses dans le budget pour les rôles Principal et Autre (ou secondaire).
Le Pourcentage de disponibilité équvalent temps plein pour les rôles de la personne doit être un nombre différent de 0 % pour que les Heures disponibles affichent une valeur dans le planificateur de ressources pour une fonction. Si une personne est associée à un rôle avec un Pourcentage de disponibilité équivalent temps complet de 0 %, la valeur des Heures disponibles est zéro pour cette fonction. Dans ce cas, le rôle peut afficher une Valeur nette négative.
Pour plus d’informations sur le Pourcentage de disponibilité équivalent temps complet pour les fonctions, voir l’article Modifier le profil d’une personne.

Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, l’équivalent temps complet ou les coûts prévus au budget pour le projet. Cette opération répartit le nombre d’heures budgétées du projet sur chaque rôle du projet. Les scénarios suivants sont possibles :
- Si le nombre d’heures budgétées du projet que vous indiquez est égal au nombre d’heures prévues du projet, le nombre d’heures prévues du projet correspond au nombre d’heures prévues du rôle.
- Si le nombre d’heures budgétées du projet que vous spécifiez n’est pas égal au nombre d’heures prévues du projet, le nombre d’heures prévues du projet est réparti en fonction du pourcentage de nombre d’heures prévues nécessaires pour chaque rôle.
  Par exemple, si le nombre d’heures prévues d’un projet est de 20 et que ces heures sont réparties entre deux fonctions (12 heures prévuees pour le consultant ou la consultante et 8 heures prévuees pour l’ingénieur ou l’ingénieure) et que vous budgétez 30 heures pour le projet, les heures sont réparties comme suit : le rôle de consultant ou conusltante reçoit 18 heures budgétées et le rôle d’ingénieur ou ingénieure reçoit 12 heures budgétées.

Pour budgéter l’affectation du projet, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Établissez le budget des rôles du projet, comme décrit à l’étape 7.
  Les heures budgétées du projet sont calculées selon la formule suivante :
  
  Project Budgeted Hours = SUM(Role Budgeted Hours)
- Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’équivalent temps complet ou de coûts prévus au budget pour le projet.
  Cela met à jour les heures budgétées du rôle, comme décrit à l’étape 7.
Cliquer sur Enregistrer.
Une fois que vous avez budgété vos ressources dans le planificateur de ressources, les heures budgétées de vos ressources et les coûts associés sont répertoriés dans le business case de chaque projet.
Pour plus d’informations sur la compréhension de la zone Établissement du budget des ressources du business case, reportez-vous à la section « Établissement du budget des ressources » de l’article Vue d’ensemble des zones du business case.
(Facultatif) Sélectionnez la vue Utilisateur ou utilisatrice pour voir s’il y a des suraffectations ou une sous-utilisation pour chaque personne entre les heures disponibles et le nombre d’heures prévues. Les heures budgétées ne sont pas visibles dans la vue Utilisateur ou utilisatrice.

Pour plus d’informations sur la façon dont Workfront calcule la disponibilité d’une personne, voir Configurer des préférences de gestion des ressources.

Budgéter les ressources dans la vue Rôle budget-resources-in-the-role-view

Vous devez disposer de l’accès Modifier à la gestion des ressources et aux données financières et des autorisations Gérer les finances sur les projets afin d’établir le budget des ressources dans le planificateur de ressources. Si vous ne disposez que d’un accès en affichage à au moins un projet répertorié sous une fonction, vous ne pouvez pas budgéter les affectations pour le rôle dans la vue Rôle. Vous pouvez toujours budgéter une affectation pour les projets pour lesquels vous disposez des autorisations de gestion.

Pour plus d’informations sur l’accès nécessaire à l’établissement d’un budget pour des ressources, voir l’article Accès nécessaire pour budgéter les ressources dans Adobe Workfront.

Pour budgéter les affectations dans le planificateur de ressources dans la vue Rôle, procédez comme suit :

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront.
Cliquez sur Ressources.
Le planificateur s’affiche par défaut.
(Le cas échéant) Sélectionnez la vue Afficher par rôle.
Développez les fonctions et les projets pour gérer l’affectation pour le projet, les fonctions ou les personnes.
Pour budgéter l’affectation pour les personnes, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’équivalent temps complet ou de coûts budgétés pour les personnes.
- Cliquez sur le menu Plus pour le projet, puis cliquez sur Définir les heures prévues des utilisateurs et utilisatrices comme budgétées.
  Les heures budgétées de chaque utilisateur et utilisatrice sont calculées à l’aide de la formule suivante :
  
  User Budgeted Hours = User Planned Hours

Pour budgéter l’affectation pour les fonctions, effectuez l’une des opérations suivantes :

Dans la colonne BDG, spécifiez manuellement un nombre d’heures, d’équivalent temps complet ou de coûts budgétés pour les fonctions.
Cette option répartit les heures budgétées du rôle sur les heures budgétées du projet pour les projets pour lesquels vous avez accès en gestion.
Cliquez sur le menu Plus pour la fonction, puis cliquez sur Définir les heures prévuees des projets comme budgétées. Les heures budgétées du rôle sont calculées à l’aide de la formule suivante :
*

Role Budgeted Hours = SUM(Project Budgeted Hours)
- Les Heures budgétées du projet sont calculées à l’aide de la formule suivante :
Project Budgeted Hours = Project Planned Hours
Dans la colonne BDG, spécifiez manuellement un nombre d’heures, d’équivalent temps complet ou de coûts budgétés pour les projets répertoriés sous la fonction.
Cela ajoute le nombre d’heures budgétées du projet au rôle.

note note

NOTE

Les personnes peuvent être incluses dans le budget pour les rôles Principal et Autre (ou secondaire). Le Pourcentage de disponibilité équivalent temps complet pour les rôles de la personne doit être un nombre différent de 0 % pour que les Heures disponibles affichent une valeur dans le planificateur de ressources pour une fonction. Si une personne est associée à un rôle avec un Pourcentage de disponibilité équivalent temps complet de 0 %, la valeur des Heures disponibles est zéro pour cette fonction. Dans ce cas, le rôle peut afficher une Valeur nette négative.
Pour plus d’informations sur le Pourcentage de disponibilité équivalent temps complet pour les fonctions, voir l’article Modifier le profil d’un utilisateur ou d’une utilisatrice.

Pour budgéter l’affectation du projet, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’équivalent temps complet ou de coûts budgétés pour les projets.
  Cela met également à jour les heures budgétées pour les rôles sous lesquels le projet est répertorié.
- Cliquez sur le menu Plus pour la fonction, puis cliquez sur Définir les heures prévues des projets comme budgétées.
  Les heures budgétées du projet sont calculées selon la formule suivante :
  
  Project Budgeted Hours = Project Planned Hours
  
  Les heures budgétées du projet sont ajoutées aux heures budgétées du rôle.
- (Le cas échéant) Si vous avez budgété des heures pour les utilisateurs et utilisatrices, cliquez sur le menu Plus pour le projet, puis cliquez sur Heures budgétées totales des utilisateurs et utilisatrices pour le projet.
  Le calcul des heures budgétées du projet est effectué à l’aide de la formule suivante :
  
  Project Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours)
Cliquer sur Enregistrer.
Une fois que vous avez budgété vos ressources dans le planificateur de ressources, les Heures budgétisées de vos ressources et les coûts associés sont répertoriés dans le Business Case de chaque projet.
Pour plus d’informations sur la compréhension de la zone Établissement du budget de ressources du business case, voir l’article Budgéter les ressources dans le business case.
(Facultatif) Sélectionnez la vue Afficher par utilisateur ou utilisatrice pour remarquer toute suraffectation ou sous-utilisation des utilisateurs et utilisatrices entre les heures disponibles et prévues pour chaque personne. Les heures budgétées ne sont pas visibles dans la vue Afficher par utilisateur ou utilisatrice.

Budgéter des ressources en masse budget-resources-in-bulk

Vous pouvez budgéter les affectations de vos ressources en masse lorsque vous utilisez des liens rapides. Les liens rapides sont disponibles uniquement pour les vues Projet et Rôle.

NOTE

Lorsque vous utilisez les liens rapides pour budgéter les affectations pour les ressources, la budgétisation n’est automatiquement appliquée qu’aux périodes affichées à l’écran. Si la chronologie d’un projet s’étend sur une période plus longue que celle affichée à l’écran, vous devez faire défiler de gauche à droite, puis utiliser les liens rapides pour budgéter automatiquement vos ressources.

Pour budgéter vos ressources en masse, procédez comme suit :

Accédez au .
Pour plus d’informations sur l’accès au planificateur de ressources, voir la section « Accéder au planificateur de ressources » dans l’article Vue d’ensemble du planificateur de ressources.
Une liste des projets que vous pouvez gérer s’affiche dans la liste.
(Facultatif) Développez chaque projet pour afficher une liste des fonctions qui lui sont associées.
Ou
(Facultatif) Sélectionnez Afficher par rôle, puis développez chaque rôle pour afficher la liste des projets qui lui sont associés.
Pointez sur le nom d’un projet ou d’une fonction.
Cliquez sur l’icône Plus qui s’affiche à l’extrémité droite du nom du projet ou du rôle.

Cliquez sur l’une des options disponibles pour spécifier automatiquement le nombre d’heures budgétées (BDG) pour d’autres objets.

Les options de budgétisation en masse diffèrent selon que vous avez cliqué sur l’icône Plus d’un projet ou d’un rôle. Le tableau ci-dessous illustre les options disponibles pour les projets et les rôles :

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	Vue Projet	Vue Rôle
Options du projet	Définir les heures prévues des rôles comme budgété : sélectionnez cette option pour que les heures budgétées du rôle soient identiques à ses heures prévues. Les heures budgétées totales pour les rôles s’afficheront pour les heures budgétées du projet. Ajuster les dates de budget : sélectionnez cette option pour déplacer les heures budgétées vers une autre période. Pour plus d’informations sur l’ajustement des dates de budget, voir Ajuster des dates de budget dans le planificateur de ressources.	Définir les heures prévues des utilisateurs et utilisatrices comme budgétées : sélectionnez cette option pour que les heures budgétées de l’utilisateur ou de l’utilisatrice soient identiques à ses heures prévues. Heures budgétées totales des utilisateurs et utilisatrices pour le projet : sélectionnez cette option pour ajouter toutes les heures budgétées de l’utilisateur ou de l’utilisatrice et afficher le total en tant qu’heures budgétées pour le projet et pour le rôle. Nous vous recommandons d’utiliser cette option après avoir budgété manuellement vos utilisateurs et utilisatrices ou après avoir utilisé l’option précédente en premier.
Options de rôle	Définir les heures prévues des utilisateurs et utilisatrices comme budgétées : sélectionnez cette option pour que les heures budgétées de l’utilisateur ou de l’utilisatrice soient identiques à ses heures prévues. Heures budgétées totales des utilisateurs et utilisatrices pour le rôle : sélectionnez cette option pour ajouter toutes les heures budgétées de l’utilisateur ou de l’utilisatrice et afficher le total en tant qu’heures budgétées pour le rôle et le projet. Nous vous recommandons d’utiliser cette option après avoir budgété manuellement vos utilisateurs et utilisatrices ou après avoir utilisé l’option précédente en premier.	Définir les heures prévues des projets comme budgétées : sélectionnez cette option pour que les heures budgétées du projet soient identiques à ses heures prévues.

note note
NOTE
Il se peut que certaines des options ne s’affichent pas si certaines des conditions préalables à l’utilisation du planificateur de ressources sont manquantes.
Pour plus d’informations sur les conditions préalables requises pour un budget précis dans le planificateur de ressources, voir la section « Conditions préalables requises pour travailler dans le planificateur de ressources » dans l’article Vue d’ensemble du planificateur de ressources. Par exemple, certaines des options peuvent ne pas s’afficher dans les scénarios suivants :
Lorsque les projets ne sont pas associés à un groupe de ressources. Lorsque les groupes de ressources associés aux projets ne contiennent pas d’utilisateurs ni d’utilisatrices. Lorsque les groupes de ressources associés aux projets contiennent des utilisateurs et utilisatrices n’ayant aucune fonction attribuée.

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