Budgétiser des ressources dans le planificateur de ressources à l’aide des vues Projet et Rôle
La fonction principale du planificateur de ressources est de budgéter vos ressources pour le travail qui doit être effectué sur les projets.
Avant de commencer à budgéter les informations dans le planificateur de ressources, consultez les articles suivants :
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Ressources de budget dans le planificateur de ressources
Ressources de budget dans la vue Projet budget-resources-in-the-project-view
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Cliquez sur Ressource.
-
Le planificateur s’affiche par défaut.
-
(Conditionnel) Sélectionnez la vue Vue par projet.
-
Développez les projets et les rôles de tâche pour gérer l’affectation pour le projet, les rôles de tâche ou les utilisateurs.
-
Pour répartir le budget entre les utilisateurs, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts prévus pour les utilisateurs.
-
Cliquez sur le menu Plus pour le rôle de tâche de l’utilisateur, puis cliquez sur Définir les heures planifiées des utilisateurs comme budgétées.
Les Heures budgétisées de chaque utilisateur sont calculées à l'aide de la formule suivante :code language-none User Budgeted Hours = User Planned Hours
-
-
Pour attribuer un budget aux rôles de tâche, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts prévus pour le rôle de tâche.
note note NOTE Le rôle Heures budgétisées est ajouté aux heures budgétisées du projet. -
(Conditionnel) Si vous avez prévu des heures dans le budget pour les utilisateurs, cliquez sur le menu Plus pour le rôle de tâche, puis cliquez sur Nombre total d’heures dans le budget de l’utilisateur pour le rôle.
Les Heures budgétisées pour chaque rôle sont calculées à l'aide de la formule suivante :code language-none Role Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours)
-
Cliquez sur le menu Plus du projet, puis sur Définir les heures planifiées des rôles comme budget.
Les Heures budgétisées pour chaque rôle sont calculées à l'aide de la formule suivante :
*code language-none Role Budgeted Hours = Role Planned Hours
note note NOTE - Le rôle Heures budgétisées est ajouté aux heures budgétisées du projet.
- Les utilisateurs peuvent être inclus dans le budget pour les rôles Principal et Autre (ou secondaire).
- Le pourcentage de disponibilité de l’éditeur de texte enrichi pour les rôles de l’utilisateur doit être un nombre différent de 0 % pour que les heures disponibles affichent une valeur dans le planificateur de ressources pour un rôle de tâche. Si un utilisateur est associé à un rôle avec un pourcentage de disponibilité de l’éditeur de texte enrichi de 0 %, la valeur des heures disponibles est zéro pour ce rôle de tâche. Dans ce cas, le rôle peut afficher une valeur réseau négative.
Pour plus d’informations sur le pourcentage de disponibilité de l’éditeur de texte enrichi pour les rôles de tâche, consultez l’article Modification du profil d’un utilisateur.
-
Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts prévus dans le budget pour le projet. Cette opération répartit le nombre d’heures budgétées du projet sur chaque rôle du projet. Les scénarios suivants sont possibles :
- Si le nombre d’heures budgétées du projet que vous indiquez est égal au nombre d’heures planifiées du projet, le nombre d’heures planifiées du projet correspond au nombre d’heures planifiées du rôle.
- Si le nombre d’heures budgétées du projet que vous spécifiez n’est pas égal aux heures planifiées du projet, le nombre d’heures planifiées du projet est réparti en fonction du pourcentage d’heures planifiées nécessaires pour chaque rôle.
Par exemple, si un projet comporte 20 heures planifiées et qu’elles sont réparties entre deux rôles (12 heures planifiées pour le consultant et 8 heures planifiées pour l’ingénieur) et que vous budgétez 30 heures pour le projet, les heures sont réparties comme suit : le rôle de consultant reçoit 18 heures planifiées et le rôle d’ingénieur reçoit 12 heures budgétées.
-
-
Pour répartir le budget du projet, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Budget des rôles du projet, comme décrit à l’étape 7.
Les Heures budgétisées du projet sont calculées selon la formule suivante :code language-none Project Budgeted Hours = SUM(Role Budgeted Hours)
-
Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts prévus dans le budget pour le projet.
Cela met à jour les heures budgétisées du rôle, comme décrit à l’étape 7.
-
-
Cliquer sur Enregistrer.
Une fois que vous avez budgété vos ressources dans le planificateur de ressources, les Heures budgétisées de vos ressources et les coûts associés sont répertoriés dans le Business Case de chaque projet.
Pour plus d’informations sur la compréhension de la section Ressource/Budget de l’Analyse de cas, reportez-vous à la section "Ressource/Budget" de l’article Présentation des domaines de l’Analyse de cas. -
(Facultatif) Sélectionnez la vue Utilisateur pour signaler toute suraffectation ou sous-utilisation de l’utilisateur entre les Heures disponibles et les Heures planifiées pour chaque utilisateur. Les heures budgétisées ne sont pas visibles dans la vue Utilisateur.
Pour plus d’informations sur la façon dont Workfront calcule la disponibilité d’un utilisateur, voir Configuration des préférences de gestion des ressources.
Ressources de budget dans la vue Rôle budget-resources-in-the-role-view
Vous devez disposer des autorisations Modifier de gestion des ressources et des données financières et Gérer les finances sur les projets afin de répartir les ressources dans le planificateur de ressources. Si vous ne disposez que d’un accès en vue à au moins un projet répertorié sous un rôle de tâche, vous ne pouvez pas budgéter les affectations pour le rôle dans la vue Rôle. Vous pouvez toujours allouer un budget pour les projets pour lesquels vous disposez des autorisations de gestion.
Pour plus d’informations sur l’accès aux ressources de budget, consultez l’article Accès aux ressources de budget dans Adobe Workfront.
Pour les affectations de budget dans le planificateur de ressources dans la vue Rôle :
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Cliquez sur Ressource.
-
Le planificateur s’affiche par défaut.
-
(Conditionnel) Sélectionnez la vue Vue par rôle.
-
Développez les rôles de tâche et les projets pour gérer l’affectation pour le projet, les rôles de tâche ou les utilisateurs.
-
Pour budgétiser l’allocation pour les utilisateurs, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts prévus pour les utilisateurs.
-
Cliquez sur le menu Plus pour le projet, puis sur Définir les heures planifiées des utilisateurs comme budgétées.
Les Heures budgétisées de chaque utilisateur sont calculées à l'aide de la formule suivante :code language-none User Budgeted Hours = User Planned Hours
-
-
Pour attribuer un budget aux rôles de tâche, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Dans la colonne BDG, spécifiez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts prévus pour les rôles de tâche.
Cette option répartit les heures avec rôle et budget sur les heures du projet pour les projets que vous avez accès à la gestion. -
Cliquez sur le menu Plus pour le rôle de tâche, puis sur Définir les heures planifiées des projets comme budget. Le rôle Heures budgétisées est calculé à l’aide de la formule suivante :
*code language-none Role Budgeted Hours = SUM(Project Budgeted Hours)
*Les Heures budgétisées du projet sont calculées à l’aide de la formule suivante :
code language-none Project Budgeted Hours = Project Planned Hours
-
Dans la colonne BDG, spécifiez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts budgétés pour les projets répertoriés sous le rôle de tâche.
Cela ajoute le nombre d’heures budgétées du projet au rôle .
note note NOTE Les utilisateurs peuvent être inclus dans le budget pour les rôles Principal et Autre (ou secondaire). Le pourcentage de disponibilité de l’éditeur de texte enrichi pour les rôles de l’utilisateur doit être un nombre différent de 0 % pour que les heures disponibles affichent une valeur dans le planificateur de ressources pour un rôle de tâche. Si un utilisateur est associé à un rôle avec un pourcentage de disponibilité de l’éditeur de texte enrichi de 0 %, la valeur des heures disponibles est zéro pour ce rôle de tâche. Dans ce cas, le rôle peut afficher une valeur réseau négative.
Pour plus d’informations sur le pourcentage de disponibilité de l’éditeur de texte enrichi pour les rôles de tâche, consultez l’article Modification du profil d’un utilisateur. -
-
Pour répartir le budget du projet, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Dans la colonne BDG, indiquez manuellement un nombre d’heures, d’ETR ou de coûts prévus dans le budget pour les projets.
Cela met également à jour les heures budgétisées pour les rôles sous lesquels le projet est répertorié. -
Cliquez sur le menu Plus pour le rôle de tâche, puis sur Définir les heures planifiées des projets comme budgétées.
Les Heures budgétisées du projet sont calculées selon la formule suivante :code language-none Project Budgeted Hours = Project Planned Hours
Les heures budgétisées du projet sont ajoutées aux heures budgétisées du rôle.
-
(Conditionnel) Si vous avez prévu le budget des heures pour les utilisateurs, cliquez sur le menu Plus pour le projet, puis cliquez sur Nombre total d’heures budgétées des utilisateurs pour le projet.
Le calcul des heures budgétisées du projet est effectué à l’aide de la formule suivante :code language-none Project Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours)
-
-
Cliquer sur Enregistrer.
Une fois que vous avez budgété vos ressources dans le planificateur de ressources, les Heures budgétisées de vos ressources et les coûts associés sont répertoriés dans le Business Case de chaque projet.
Pour plus d’informations sur la compréhension de la section Ressource/Budget de l’analyse de cas, consultez l’article Ressources budgétaires dans l’analyse de cas. -
(Facultatif) Sélectionnez la vue Vue par utilisateur pour remarquer toute suraffectation ou sous-utilisation de l’utilisateur entre les heures disponibles et les heures planifiées de chaque utilisateur. Les heures budgétisées ne sont pas visibles dans la vue Vue par utilisateur.
Ressources budgétaires en bloc budget-resources-in-bulk
Vous pouvez répartir les budgets de vos ressources en bloc lorsque vous utilisez des liens rapides. Les liens rapides sont disponibles uniquement pour les vues Projet et Rôle.
Pour répartir vos ressources en masse :
-
Accédez à .
Pour plus d’informations sur l’accès au planificateur de ressources, voir la section "Accès au planificateur de ressources" dans l’article Présentation de Resource Planner.
La liste des projets que vous pouvez gérer s’affiche dans la liste. -
(Facultatif) Développez chaque projet pour afficher la liste des rôles de tâche qui lui sont associés.
Ou -
(Facultatif) Sélectionnez Afficher par rôle, puis développez chaque rôle pour afficher la liste des projets qui lui sont associés.
-
Passez la souris sur le nom d’un projet ou d’un rôle de tâche.
-
Cliquez sur l’icône Plus
-
Cliquez sur l’une des options disponibles pour spécifier automatiquement le montant des heures budgétaires (BDG) pour d’autres objets.
Selon que vous avez cliqué sur l’icône Plus sur un projet ou un rôle, les options de budget en bloc diffèrent. Le tableau ci-dessous illustre les options disponibles pour les projets et les rôles :
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 layout-auto html-authored no-header Vue du projet Affichage du rôle Options du projet - Définir les heures planifiées des rôles comme budgétées : sélectionnez cette option pour que les heures planifiées du rôle soient identiques à leurs heures planifiées. Le total des heures budgétisées pour les rôles s’affichera pour les heures budgétisées du projet.
- Ajuster les dates de budget : sélectionnez cette option pour passer les heures budgétaires à une autre période.
Pour plus d’informations sur l’ajustement des dates de budget, voir Ajuster les dates de budget dans le planificateur de ressources.
- Définir les heures planifiées des utilisateurs comme étant budgétées : sélectionnez cette option pour que les heures budgétisées de l’utilisateur deviennent identiques aux heures planifiées de l’utilisateur.
- Nombre total d’heures budgétées des utilisateurs pour le projet : sélectionnez cette option pour ajouter toutes les heures budget de l’utilisateur et afficher le total en tant qu’heures budgétées pour le projet et pour le rôle. Nous vous recommandons d’utiliser cette option après avoir budgété manuellement vos utilisateurs ou après avoir utilisé l’option précédente en premier.
Options de rôle - Définir les heures planifiées des utilisateurs comme étant budgétées : sélectionnez cette option pour que les heures planifiées de l’utilisateur soient identiques à ses heures planifiées.
- Nombre total d’heures budgétisées par les utilisateurs pour le rôle : sélectionnez cette option pour ajouter toutes les heures budgétisées de l’utilisateur et afficher le total en tant qu’heures budgétisées pour le rôle et le projet. Nous vous recommandons d’utiliser cette option après avoir budgété manuellement vos utilisateurs ou après avoir utilisé l’option précédente en premier.
- Définir les heures planifiées des projets comme budgétées : sélectionnez cette option pour que les heures planifiées du projet deviennent identiques aux heures planifiées du projet.
note note NOTE Certaines des options peuvent ne pas s’afficher si certaines des conditions préalables à l’utilisation du planificateur de ressources sont manquantes. Pour plus d’informations sur les conditions préalables requises pour un budget précis dans le planificateur de ressources, voir la section "Conditions préalables requises pour travailler dans le planificateur de ressources" dans l’article Présentation du planificateur de ressources .
Par exemple, certaines des options peuvent ne pas s’afficher dans les scénarios suivants :- Lorsque les projets ne sont pas associés à un pool de ressources
- Lorsque les groupes de ressources associés aux projets ne contiennent pas d’utilisateurs
- Lorsque les groupes de ressources associés aux projets contiennent des utilisateurs sans rôle de tâche qui leur sont associés.