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Copier un projet

Last update: Thu Jul 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • User

Vous pouvez copier un projet plutôt que d’en créer un à partir de zéro. Vous ne pouvez copier qu’un seul projet à la fois. Vous ne pouvez pas copier des projets en bloc.

IMPORTANT
Les éléments suivants ne sont jamais copiés d’un projet existant vers un nouveau :
  • Événements
  • Taux de facturation
  • Enregistrements de facturation
  • Notes
  • Heures
  • prédécesseurs sur plusieurs projets
  • Heures budgétées
Les éléments suivants sont toujours copiés d’un projet existant vers un nouveau :
  • Tâches
  • Modèle
  • Risques
  • Informations sur la configuration de la file d’attente
  • Portfolio et programme
  • Carte de score
  • Informations par défaut sur la tâche (Processus d’approbation par défaut de la tâche, Forms personnalisé par défaut de la tâche)
Les dates des tâches d’origine sur la copie des projets dans le nouveau projet. Vous devez modifier la date de début ou de fin du projet (en fonction de son mode de planification) pour mettre à jour les dates des tâches. Les contraintes de tâche peuvent vous empêcher de modifier les dates du projet.

Exigences d’accès

Vous devez disposer des éléments suivants :

Formule Adobe Workfront*
Tous
Licence Adobe Workfront*
Plan
Paramétrages du niveau d'accès*

Modifier l’accès aux projets avec la possibilité de créer et Copier projects

NOTE

Si vous n’avez toujours pas accès à , demandez à votre administrateur Workfront s’il définit des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Création ou modification de niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Affichage des autorisations ou supérieures au projet

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demande d’accès aux objets.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.

Copier un seul projet

La copie d’un projet copie également certaines informations du projet d’origine vers le nouveau projet. Vous pouvez également spécifier les éléments qui ne doivent pas être copiés dans le nouveau projet au cours du processus de copie.

Pour copier un projet :

  1. Accédez au projet à copier, puis cliquez sur le bouton Plus icon à droite du nom du projet

    Ou

    Accédez à une liste de projets ou à un rapport et sélectionnez un projet, puis cliquez sur le bouton Plus icon en haut de la liste.

  2. Cliquez sur Copier.

  3. Mettez à jour le nom du nouveau projet.

    Par défaut, le nouveau nom est Copie de <Original project name>.

  4. Sélectionnez la État pour le nouveau projet.

    Par défaut, la variable État correspond à celui du projet d’origine.

  5. (Facultatif) Désélectionnez les éléments que vous ne souhaitez pas copier dans le nouveau projet. Le tableau suivant décrit ce qui se passe lorsque vous désélectionnez les éléments :

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    Sélectionner tout

    Sélectionne toutes les options et efface tous les champs et objets répertoriés dans le nouveau projet.

    CONSEIL

    Désélection Tout sélectionner désélectionne tous les éléments.
    Affectations Supprime toutes les affectations de projet et de tâche
    Progression Supprime la progression de toutes les tâches et affiche la valeur Nouveau.
    Données personnalisées

    Supprime les informations du formulaire personnalisé sur le projet, ainsi que les informations sur les formulaires personnalisés associés aux éléments suivants :

    • Tâches
    • Frais
    • Documents

    NOTE

    Les formulaires personnalisés restent attachés aux tâches, dépenses, documents et projet, mais les informations contenues dans les champs personnalisés des formulaires ne sont pas copiées vers le nouveau projet.
    Documents

    supprime tous les éléments de l’onglet documents, y compris les versions de documents, les documents liés et les dossiers.

    Par défaut, les BAT et les validations de document ne peuvent pas être copiés vers un autre projet.
    Tous les prédécesseurs

    Supprime toutes les relations de prédécesseur entre les tâches du projet.

    CONSEIL

    Les prédécesseurs sur plusieurs projets ne sont jamais transférés vers le nouveau projet, qu’il soit sélectionné ou non.
    Heures budgétées

    Supprime les heures budgétées dans la zone Resource Planning de l’analyse de cas du projet copié.

    NOTE

    Les heures budgétées à l’aide du planificateur de scénario ne sont jamais copiées vers le nouveau projet, car ce dernier n’est pas lié à une initiative dans le planificateur de scénario. Pour plus d’informations, voir Budget des ressources dans l’analyse de cas à l’aide du planificateur de scénario
    Informations financières

    Supprime les informations dans les zones suivantes :

    • Sous-onglet Finance du projet
    • Avantages prévus dans l’analyse de cas
    • Informations financières de toutes les tâches

    Pour plus d’informations sur le sous-onglet Finance de projet, voir Gestion des informations dans la zone Finance du projet.
    Processus d'approbation Supprime toutes les validations associées aux tâches ou au projet.
    Notifications de rappel Supprime les notifications de rappel associées aux tâches ou au projet.
    Frais Supprime les dépenses associées aux tâches ou au projet.
    Autorisations Supprime les autorisations pour tous les utilisateurs des tâches ou du projet.

    1. Cliquez sur Copier pour créer une copie du projet.

      Cela crée un projet similaire au projet que vous avez copié.

      Vous pouvez commencer à apporter des modifications au nouveau projet copié, comme revoir les affectations de tâches ou ajuster les chronologies.

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