Installer Adobe Workfront for Salesforce
Comme Salesforce et Adobe Workfront administrateur, vous pouvez installer Workfront for Salesforce pour autoriser votre Salesforce utilisateurs à envoyer Workfront demande et crée automatiquement des projets sans quitter Salesforce.
Pour une compréhension générale de ce à quoi vous pouvez vous attendre en installant Workfront for Salesforce, voir Adobe Workfront for Salesforce aperçu.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
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|---|---|
| Adobe Workfront plan | N’importe quelle |
| Adobe Workfront licence |
Nouvelle : Standard Ou Actuelle : Plan |
Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Conditions préalables pour l’installation et l’utilisation Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
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Vous devez disposer d’un Salesforce avec accès à un compte administrateur système pour installer l’application.
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Vous devez disposer d’un Workfront avec accès à un compte administrateur système afin de configurer l’intégration.
-
Salesforce Les utilisateurs doivent disposer d’un Workfront afin de pouvoir :
- Créer Workfront de Salesforce
- Affichage Workfront requêtes ou projets dans Salesforce
Installation Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
Vous devez être un Salesforce et un Workfront administrateur système pour installer et configurer Workfront for Salesforce.
Les sous-sections suivantes décrivent comment installer Workfront pour votre Salesforce Environnement de production. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour installer Workfront pour votre Salesforce Environnement Sandbox.
Installation Workfront for Salesforce avant qu’elle ne devienne disponible dans la variable AppExchange Marché installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce est disponible dans la variable Salesforce AppExchange bientôt.
Pour installer l’application avant qu’elle ne soit disponible :
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Dans votre environnement de production, accédez à
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
Dans votre environnement Sandbox, accédez à
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE Vous devez être connecté à Salesforce pour accéder à ces pages. -
Vérifiez les Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers de la boîte.
Un écran de chargement s’affiche. L’installation peut prendre du temps.
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Cliquez sur Terminé une fois l’installation terminée.
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Accédez à Configuration > Sécurité Contrôles > Paramètres du site distant.
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(Conditionnel) Sélectionnez Workfront dans la liste.
Ou
Si vous ne voyez pas votre Workfront URL répertoriée dans le Tous les sites distants liste, cliquez sur Nouveau site distant.
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(Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez la variable Nom du site distant.
Par exemple : Workfront.
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(Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez la variable URL du site distant.
Par exemple : yourDomain.my.workfront.com.
-
Cliquer sur Enregistrer.
La variable Workfront L’application est désormais installée sur votre Salesforce et l’instance WorkfrontOpportunities et WorkfrontComptes Visualforce Des pages ont été créées dans votre environnement.
Salesforce les utilisateurs peuvent utiliser l’application une fois que vous avez ajouté la variable Workfront à leurs Opportunité ou Compte mises en page.
Pour plus d’informations sur la configuration de la section Workfront pour les utilisateurs, voir Configuration de la section Adobe Workfront pour les utilisateurs Salesforce.
Installation Workfront pour Salesforce dans le Salesforce Classic Framework
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Connexion à Salesforce en tant qu’administrateur système.
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Accédez à Configuration.
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Dans le Build , cliquez sur AppExchange Marketplace.
-
Dans le Rechercher des applications d’AppExchange box, type Workfront.
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Cliquez sur l’application Workfront lorsque vous la trouvez, puis cliquez sur Obtenir maintenant.
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Cliquez sur Installation en production pour installer le Workfront dans votre application Salesforce Environnement de production. (recommandé).
-
Après avoir lu et accepté les conditions générales, activez la variable J'ai lu et j'accepte les conditions générales champ .
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Cliquez sur Confirmation et installation.
-
Sélectionner Installation pour tous les utilisateurs (recommandé), puis cliquez sur Installer.
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(Conditionnel) Si vous êtes invité à approuver un accès tiers, vous devez sélectionner Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers, puis cliquez sur Continuer.
-
Cliquez sur Terminé une fois l’installation terminée.
La variable Workfront L’application est répertoriée sous Packages installés.
-
Accédez à Configuration > Contrôles de sécurité > Paramètres du site distant.
-
(Conditionnel) Si vous ne voyez pas votre Workfront URL répertoriée dans le Tous les sites distants liste, cliquez sur Nouveau site distant.
-
(Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez la variable Nom du site distant.
Par exemple : Workfront. -
(Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez la variable URL du site distant.
Par exemple : yourDomain.my.workfront.com. -
Cliquer sur Enregistrer.
La variable Workfront L’application est désormais installée sur votre Salesforce instance. La variable WorkfrontOpportunities et WorkfrontComptes Visualforce des pages ont été créées dans votre environnement.
Salesforce Les utilisateurs ne peuvent pas encore utiliser l’application tant que vous n’avez pas ajouté la variable Workfront à leurs Opportunité ou Compte mises en page.
Pour plus d’informations sur la configuration de la variable Workfront pour les utilisateurs, voir Configurez la variable Adobe Workfront section pour Salesforce utilisateurs.
Installation Workfront for Salesforce dans le Salesforce Lightning Experience Framework
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Connexion à Salesforce en tant qu’administrateur système.
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Cliquez sur le bouton Configuration icon, puis cliquez sur Configuration.
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Dans le OUTILS PLATFORM , développez Applications.
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Cliquez sur AppExchange Marketplace.
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Dans le Rechercher AppExchange Applications box, type Workfront.
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Cliquez sur l’application Workfront lorsque vous la trouvez, puis cliquez sur Obtenir maintenant.
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Cliquez sur Ouvrir l’écran de connexion.
Vous devez vous connecter avec votre Workfront compte administrateur pour Salesforce. -
Cliquez sur Autoriser.
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Dans le Installation dans cette organisation , cliquez sur Installer ici pour installer Workfront dans votre Salesforce Environnement de production. (recommandé).
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Après avoir lu et accepté les conditions générales, activez la variable J'ai lu et j'accepte les conditions générales champ .
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Cliquez sur Confirmation et installation.
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Sélectionner Installation pour tous les utilisateurs (recommandé), puis cliquez sur Installer.
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(Conditionnel) Si vous êtes invité à approuver un accès tiers, vous devez sélectionner Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers, puis cliquez sur Continuer.
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Cliquez sur Terminé une fois l’installation terminée.
La variable Workfront L’application est répertoriée sous Packages installés.
-
Accédez à Configuration.
-
Dans le PARAMÈTRES , développez Sécurité.
-
Cliquez sur Paramètres du site distant.
-
(Conditionnel) Si vous ne voyez pas votre Workfront URL répertoriée dans le Tous les sites distants liste, cliquez sur Nouveau site distant.
-
(Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez la variable Nom du site distant.
Par exemple : Workfront. -
(Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez la variable URL du site distant.
Par exemple : yourDomain.my.workfront.com. -
Cliquer sur Enregistrer.
La variable Workfront L’application est désormais installée sur votre Salesforce et l’événement Workfront est maintenant ajouté à votre environnement.
Salesforce Les utilisateurs peuvent utiliser la variable Workfront une fois que vous avez ajouté l’application Workfront à leurs Opportunité ou Compte mises en page.
Pour plus d’informations sur la configuration de la variable Workfront pour les utilisateurs, voir Configurez la variable Adobe Workfront section pour Salesforce utilisateurs.