DocumentationWorkfrontGuide Workfront

Installer Adobe Workfront for Salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :

Créé pour :

  • Utilisateur ou utilisatrice
NOTE
Pour installer l’application avant qu’elle ne soit disponible dans le Salesforce AppExchange, voir Installation Workfront for Salesforce avant qu’elle ne devienne disponible dans le AppExchange Marketplace.

En tant qu'administrateur Salesforce et Adobe Workfront, vous pouvez installer Workfront for Salesforce pour permettre à vos utilisateurs Salesforce d'envoyer des requêtes Workfront et de créer automatiquement des projets sans jamais quitter Salesforce.

Pour une compréhension générale de ce que vous pouvez attendre en installant Workfront for Salesforce, voir Adobe Workfront for Salesforce overview.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :

table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront plan N’importe quelle
Adobe Workfront licence

Nouvelle : Standard

Ou

Actuelle : Plan

Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.

Conditions préalables pour l’installation et l’utilisation de Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce

  • Pour installer l’application, vous devez disposer d’une instance Salesforce ayant accès à un compte administrateur système.

  • Pour configurer l’intégration, vous devez disposer d’une instance Workfront ayant accès à un compte administrateur système.

  • Les utilisateurs de Salesforce doivent avoir un compte Workfront pour pouvoir :

    • Créer Workfront requêtes de Salesforce
    • Affichage de Workfront requêtes ou projets dans Salesforce

Installation de Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce

Vous devez être un administrateur système Salesforce et Workfront pour installer et configurer Workfront for Salesforce.

Les sous-sections suivantes décrivent comment installer Workfront pour votre environnement de production Salesforce. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour installer Workfront pour votre environnement Salesforce Sandbox.

Installation de Workfront for Salesforce avant qu’il ne devienne disponible sur le AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace

Workfront for Salesforce sera bientôt disponible dans le Salesforce AppExchange.

Pour installer l’application avant qu’elle ne soit disponible :

  1. Dans votre environnement de production, accédez à

    https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk

    Dans votre environnement Sandbox, accédez à

    https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk

    note note
    NOTE
    Vous devez être connecté à Salesforce pour accéder à ces pages.

  2. Cochez la case Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers .

    Un écran de chargement s’affiche. L’installation peut prendre du temps.

  3. Cliquez sur Terminé une fois l’installation terminée.

  4. Accédez à Configuration > Contrôles de sécurité > Paramètres du site distant.

  5. (Conditionnel) Sélectionnez Workfront dans la liste.

    Ou

    Si votre URL Workfront n’est pas répertoriée dans la liste Tous les sites distants, cliquez sur Nouveau site distant.

  6. (Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez le nom du site distant.

    Par exemple, Workfront.

  7. (Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez l’ URL du site distant.

    Par exemple, yourDomain.my.workfront.com.

  8. Cliquer sur Enregistrer.

    L’application Workfront est maintenant installée sur votre instance Salesforce et les WorkfrontOpportunities et WorkfrontAccount Visualforce Les pages ont été créées dans votre environnement.

    Les utilisateurs de Salesforce peuvent utiliser l’application une fois que vous avez ajouté la section Workfront à leurs mises en page Opportunité ou Compte.
    Pour plus d’informations sur la configuration de la section Workfront pour les utilisateurs, voir Configuration de la section Adobe Workfront pour les utilisateurs Salesforce.

Installation de Workfront pour Salesforce dans la structure Salesforce Classic

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.

  2. Accédez à Configuration.

  3. Dans la section Build , cliquez sur AppExchange Marketplace.

  4. Dans la zone Rechercher dans les applications d'AppExchange, saisissez Workfront.

  5. Cliquez sur l’application Workfront lorsque vous la trouvez, puis cliquez sur Obtenir maintenant.

  6. Cliquez sur Installer en production pour installer l’application Workfront dans votre environnement de production Salesforce. (recommandé).

  7. Après avoir lu et accepté les conditions générales, activez le champ J’ai lu et accepté les conditions générales .

  8. Cliquez sur Confirmer et installer.

  9. Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs (recommandé), puis cliquez sur Installer.

  10. (Conditionnel) Si vous devez approuver un accès tiers, vous devez sélectionner Oui, accorder l’accès à ces sites Web tiers, puis cliquer sur Continuer.

  11. Cliquez sur Terminé une fois l’installation terminée.

    L’application Workfront est répertoriée sous Packages installés.

  12. Accédez à Configuration>Contrôles de sécurité>Paramètres du site distant.

  13. (Conditionnel) Si votre URL Workfront ne figure pas dans la liste Tous les sites distants, cliquez sur Nouveau site distant.

  14. (Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez le nom du site distant.
    Par exemple, Workfront.

  15. (Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez l’ URL du site distant.
    Par exemple, yourDomain.my.workfront.com.

  16. Cliquer sur Enregistrer.
    L’application Workfront est désormais installée sur votre instance Salesforce. Les pages WorkfrontOpportunities et ​ ​Visualforce ont été créées dans votre environnement.
    Les utilisateurs de Salesforce ne peuvent pas encore utiliser l’application tant que vous n’avez pas ajouté la section Workfront à leurs mises en page Opportunité ou Compte.
    Pour plus d'informations sur la configuration de la section Workfront pour les utilisateurs, voir Configuration de la section Adobe Workfront pour les Salesforce utilisateurs.

Installation de Workfront for Salesforce dans la structure Salesforce Lightning Experience

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.

  2. Cliquez sur l'icône Setup, puis sur Setup.

  3. Dans la section OUTILS PLATFORM, développez Applications.

  4. Cliquez sur AppExchange Marketplace.

  5. Dans la zone Search AppExchange Apps , saisissez Workfront.

  6. Cliquez sur l’application Workfront lorsque vous la trouvez, puis cliquez sur Obtenir maintenant.

  7. Cliquez sur Ouvrir l’écran de connexion.
    Vous devez vous connecter avec votre compte administrateur Workfront pour Salesforce.

  8. Cliquez sur Autoriser.

  9. Dans la zone Installer dans cette organisation, cliquez sur Installer ici pour installer Workfront dans votre environnement de production Salesforce. (recommandé).

  10. Après avoir lu et accepté les conditions générales, activez le champ J’ai lu et accepté les conditions générales .

  11. Cliquez sur Confirmer et installer.

  12. Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs (recommandé), puis cliquez sur Installer.

  13. (Conditionnel) Si vous devez approuver un accès tiers, vous devez sélectionner Oui, accorder l’accès à ces sites Web tiers, puis cliquer sur Continuer.

  14. Cliquez sur Terminé une fois l’installation terminée.

    L’application Workfront est répertoriée sous Packages installés.

  15. Accédez à Setup.

  16. Dans la section SETTINGS, développez Security.

  17. Cliquez sur Paramètres du site distant.

  18. (Conditionnel) Si votre URL Workfront ne figure pas dans la liste Tous les sites distants, cliquez sur Nouveau site distant.

  19. (Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez le nom du site distant.
    Par exemple, Workfront.

  20. (Conditionnel) Si vous ajoutez le site, spécifiez l’ URL du site distant.
    Par exemple, yourDomain.my.workfront.com.

  21. Cliquer sur Enregistrer.

    L’application Workfront est maintenant installée sur votre instance Salesforce et le composant Workfront est maintenant ajouté à votre environnement.

    Les utilisateurs de Salesforce peuvent utiliser l’application Workfront une fois que vous avez ajouté la section Workfront à leurs mises en page Opportunity ou Account.
    Pour plus d'informations sur la configuration de la section Workfront pour les utilisateurs, voir Configuration de la section Adobe Workfront pour les Salesforce utilisateurs.

Configuration des autorisations pour l’intégration Workfront for Salesforce

Autorisations pour workfront_business

  1. Accédez à Configuration > Sécurité > URL de confiance.

  2. Sélectionnez workfront_business dans la liste.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Sous Directives CSP , vérifiez les options suivantes :

    • connect-src (scripts)
    • font-src (fonts)
    • frame-src (contenu iframe)
    • img-src (images)
    • media-src (audio et vidéo)
    • style-src (feuilles de style)

  5. Cliquer sur Enregistrer.

Autorisations pour workfront_session

  1. Accédez à Configuration > Sécurité > URL de confiance.

  2. Sélectionnez workfront_session dans la liste.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Sous Directives CSP , vérifiez les options suivantes :

    • connect-src (scripts)
    • font-src (fonts)
    • frame-src (contenu iframe)
    • img-src (images)
    • media-src (audio et vidéo)
    • style-src (feuilles de style)

  5. Cliquer sur Enregistrer.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43