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Installer Adobe Workfront for Salesforce

Last update: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
Pour installer l’application avant qu’elle ne soit disponible sur Salesforce AppExchange, voir Installer Workfront for Salesforce avant qu’elle ne soit disponible sur AppExchange Marketplace.

En tant qu’administrateur ou administratrice Salesforce et Adobe Workfront, vous pouvez installer Workfront for Salesforce pour permettre à vos utilisateurs et utilisatrices Salesforce de soumettre des demandes Workfront et de créer automatiquement des projets sans jamais quitter Salesforce.

Pour une compréhension générale de ce que vous pouvez attendre de l’installation de Workfront for Salesforce, voir Vue d’ensemble de Adobe Workfront for Salesforce.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des accès suivants :

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Adobe Workfront plan Tous
Adobe Workfront licence

Nouvelle : Standard

Ou

Actuelle : Plan

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, voir Conditions d’accès dans la documentation Workfront.

Conditions préalables à l’installation et à l’utilisation de Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce

  • Vous devez disposer d’une instance Salesforce avec accès à un compte d’administrateur ou d’administratrice système afin d’installer l’application.

  • Vous devez disposer d’une instance Workfront avec accès à un compte d’administrateur ou d’administratrice système afin de configurer l’intégration.

  • Les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce doivent disposer d’un compte Workfront afin de pouvoir :

    • Créer des demandes Workfront à partir de Salesforce.
    • Voir les demandes ou les projets Workfront dans Salesforce.

Installer Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce

Vous devez être un administrateur ou une administratrice système Salesforce et Workfront pour installer et configurer Workfront for Salesforce.

Les sous-sections suivantes décrivent comment installer Workfront pour votre environnement de production Salesforce. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour installer Workfront dans votre environnement Sandbox Salesforce.

Installer Workfront for Salesforce avant qu’il ne soit disponible sur AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace

Workfront for Salesforce sera bientôt disponible sur Salesforce AppExchange.

Pour installer l’application avant qu’elle ne soit disponible :

  1. Dans votre environnement de production, accédez à

    https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk

    Dans votre environnement Sandbox, accédez à

    https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk

    note note
    NOTE
    Vous devez vous connecter à Salesforce pour accéder à ces pages.

  2. Cochez la case Oui, autoriser l’accès à ces sites web tiers.

    Un écran de chargement s’affiche. L’installation peut prendre un certain temps.

  3. Cliquez sur Terminé lorsque l’installation est terminée.

  4. Accédez à Configuration > Sécurité Contrôles > Paramètres des sites distants.

  5. (Le cas échéant) Sélectionnez Workfront dans la liste.

    Ou

    Si votre URL Workfront ne figure pas dans la liste Tous les sites distants, cliquez sur Nouveau site distant.

  6. (Le cas échéant) Si vous ajoutez le site, indiquez le nom du site distant.

    Par exemple, Workfront.

  7. (Le cas échéant) Si vous ajoutez le site, indiquez l’URL du site distant.

    Par exemple, yourDomain.my.workfront.com.

  8. Cliquer sur Enregistrer.

    L’application Workfront est maintenant installée sur votre instance Salesforce et les pages WorkfrontOpportunities et WorkfrontAccounts Visualforce ont été créées dans votre environnement.

    Les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce peuvent utiliser l’application une fois que vous avez ajouté la section Workfront à leur disposition des pages Opportunité ou Compte.
    Pour plus d’informations sur la configuration de la section Workfront pour les personnes, voir Configurer la section Adobe Workfront pour les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce.

Installer Workfront pour Salesforce dans le framework Salesforce Classic

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur ou administratrice système.

  2. Accédez à Configuration.

  3. Dans la section Créer, cliquez sur AppExchange Marketplace.

  4. Dans la zone Rechercher des apps AppExchange, saisissez Workfront.

  5. Cliquez sur l’application Workfront lorsque vous la trouvez, puis cliquez sur Obtenir maintenant.

  6. Cliquez sur Installer en production pour installer l’application Workfront dans votre environnement de production Salesforce. (Recommandé)

  7. Après avoir lu et accepté les conditions générales, activez le champ J’ai lu et j’accepte les conditions générales.

  8. Cliquez sur Confirmer et installer.

  9. Sélectionnez Installer pour toutes les personnes (recommandé), puis cliquez sur Installer.

  10. (Le cas échéant) Si l’on vous demande si vous voulez approuver l’accès d’une tierce partie, vous devez sélectionner Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers, puis cliquer sur Continuer.

  11. Cliquez sur Terminé lorsque l’installation est terminée.

    L’application Workfront est répertoriée sous Packages installés.

  12. Accédez à Configuration > Contrôle de sécurités > Paramètres de site distant.

  13. (Le cas échéant) Si votre URL Workfront ne figure pas dans la liste Tous les sites distants, cliquez sur Nouveau site distant.

  14. (Le cas échéant) Si vous ajoutez le site, spécifiez le nom du site distant.
    Par exemple, Workfront.

  15. (Le cas échéant) Si vous ajoutez le site, indiquez l’URL du site distant.
    Par exemple, yourDomain.my.workfront.com.

  16. Cliquer sur Enregistrer.
    L’application Workfront est maintenant installée sur votre instance Salesforce. Les pages WorkfrontOpportunities et WorkfrontAccounts Visualforce ont été créées dans votre environnement.
    Les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce ne peuvent pas encore utiliser l’application tant que vous n’avez pas ajouté la section Workfront à leurs mises en page des pages Opportunité ou Compte.
    Pour plus d’informations sur la configuration de la section Workfront pour les personnes, voir Configurer la section Adobe Workfront pour les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce.

Installer Workfront for Salesforce dans le framework Salesforce Lightning Experience

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur ou administratrice système.

  2. Cliquez sur l’icône Configuration, puis cliquez sur Configuration.

  3. Dans la section OUTILS DE PLATEFORME, développez Apps.

  4. Cliquez sur AppExchange Marketplace.

  5. Dans la zone Rechercher des applicationsAppExchange, saisissez Workfront.

  6. Cliquez sur l’application Workfront lorsque vous la trouvez, puis cliquez sur Obtenir maintenant.

  7. Cliquez sur Ouvrir l’écran de connexion.
    Vous devez vous connecter avec votre compte administrateur ou administratrice Workfront pour Salesforce.

  8. Cliquez sur Autoriser.

  9. Dans la zone Installer dans cette organisation, cliquez sur Installer ici pour installer Workfront dans votre environnement de production Salesforce. (Recommandé)

  10. Après avoir lu et accepté les conditions générales, activez le champ J’ai lu et j’accepte les conditions générales.

  11. Cliquez sur Confirmer et installer.

  12. Sélectionnez Installer pour toutes les personnes (recommandé), puis cliquez sur Installer.

  13. (Le cas échéant) Si l’on vous demande si vous voulez approuver l’accès d’une tierce partie, vous devez sélectionner Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers, puis cliquer sur Continuer.

  14. Cliquez sur Terminé lorsque l’installation est terminée.

    L’application Workfront est répertoriée sous Packages installés.

  15. Accédez à Configuration.

  16. Dans la section Paramètres, développez Sécurité.

  17. Cliquez sur Paramètres du site distant.

  18. (Le cas échéant) Si votre URL Workfront ne figure pas dans la liste Tous les sites distants, cliquez sur Nouveau site distant.

  19. (Le cas échéant) Si vous ajoutez le site, spécifiez le nom du site distant.
    Par exemple, Workfront.

  20. (Le cas échéant) Si vous ajoutez le site, indiquez l’URL du site distant.
    Par exemple, yourDomain.my.workfront.com.

  21. Cliquer sur Enregistrer.

    L’application Workfront est désormais installée sur votre instance Salesforce, et le composant Workfront est désormais ajouté à votre environnement.

    Les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce peuvent utiliser l’application Workfront une fois que vous avez ajouté la section Workfront à leurs dispositions de page Opportunité ou Compte.
    Pour plus d’informations sur la configuration de la section Workfront pour les utilisateurs et utilisatrices, voir Configurer la section Adobe Workfront pour les utilisateurs et utilisatrices Salesforce.

Configuration des autorisations pour l’intégration Workfront for Salesforce

Autorisations pour workfront_business

  1. Accédez à Configuration > Sécurité > URL de confiance.

  2. Sélectionnez workfront_business dans la liste.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Sous Directives CSP , vérifiez les options suivantes :

    • connect-src (scripts)
    • font-src (fonts)
    • frame-src (contenu iframe)
    • img-src (images)
    • media-src (audio et vidéo)
    • style-src (feuilles de style)

  5. Cliquer sur Enregistrer.

Autorisations pour workfront_session

  1. Accédez à Configuration > Sécurité > URL de confiance.

  2. Sélectionnez workfront_session dans la liste.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Sous Directives CSP , vérifiez les options suivantes :

    • connect-src (scripts)
    • font-src (fonts)
    • frame-src (contenu iframe)
    • img-src (images)
    • media-src (audio et vidéo)
    • style-src (feuilles de style)

  5. Cliquer sur Enregistrer.

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