Vue d’ensemble d’Adobe Workfront for Salesforce
Vous pouvez installer Adobe Workfront for Salesforce pour permettre aux personnes utilisant Salesforce de soumettre des requêtes Workfront et de créer automatiquement des projets sans jamais quitter Salesforce.
En tant que personne membre de l’administration Workfront, vous pouvez télécharger et configurer Workfront for Salesforce. Vous pouvez ensuite le partager avec tous les autres utilisateurs Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation de Workfront for Salesforce, consultez la section Installer Adobe Workfront for Salesforce.
Pour plus d’informations sur la configuration de la section Workfront dans Salesforce pour l’ensemble des utilisateurs et des utilisatrices, consultez la section Configurer Adobe Workfront pour les utilisateurs et les utilisatrices de Salesforce.
Conditions d’accès
Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des accès suivants :
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|---|---|
| Adobe Workfront plan | Pro ou version supérieure |
| Adobe Workfront licence |
Nouveau : Standard Ou Actuel : formule |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Workfront for Salesforce
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en utilisant Workfront for Salesforce :
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Créez manuellement de nouvelles requêtes Workfront à partir de Salesforce au sein d’une opportunité ou d’un compte.
Pour plus d’informations, voir Soumettre Adobe Workfront requêtes depuis Salesforce objets.
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Déclenchez automatiquement la création de projets dans Workfront lorsque certains critères sont remplis dans Salesforce. Votre équipe d’administration système Salesforce doit configurer les déclencheurs pour la création de projets à partir de Salesforce.
Pour plus d’informations sur la création de projets Workfront à partir de Salesforce, consultez la section Créer des projets Adobe Workfront à partir d’objets Salesforce.
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez Workfront pour Salesforce :
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Nous prenons en charge les frameworks Salesforce Classic et Lightning Experience.
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Les éléments ne peuvent être créés que de Salesforce à Workfront.
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Vous pouvez afficher quelques informations sur les éléments Workfront dans Salesforce. Ces informations ne peuvent pas être personnalisées.
Pour une liste des champs Workfront que vous pouvez afficher dans Salesforce, consultez Soumettre des requêtes Adobe Workfront à partir des objets Salesforceet Créer des projets Adobe Workfront à partir d’objets Salesforce.
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Vous pouvez accéder directement aux éléments liés à Salesforce en cliquant sur le lien Aller à Salesforce depuis Workfront.
Vous ne pouvez pas afficher d’informations sur les éléments Salesforce dans Workfront, mais un lien dans Workfront vous mène à l’élément dans Salesforce afin que vous puissiez le consulter.
Le lien Accéder à Salesforce s’affiche dans les zones suivantes :
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La section Détails d’un projet ou d’un événement.
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En-tête d’un projet ou d’un problème.
Votre équipe d’administration système ou de groupes doit ajouter le champ Intégrations à votre modèle de mise en page pour afficher le lien Aller à Salesforce dans l’en-tête du projet ou du problème.
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Panneau Summary d’un événement lors de la sélection de l’événement dans une liste, après avoir cliqué sur l’icône Ouvrir le résumé
note note NOTE Le lien Aller à Salesforce est visible par tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices Workfront qui peuvent afficher le projet ou le problème. Vous devez avoir un compte Salesforce pour pouvoir accéder à l’opportunité ou au compte Salesforce où le problème a été enregistré.
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La mise à jour des champs d’un élément dans une application ne met pas à jour les informations sur les éléments liés dans l’autre application.