Adobe Workfront for Salesforce aperçu
A Pro Workfront Planifiez l’utilisation de cette fonctionnalité. Pour plus d’informations sur les différents plans disponibles, voir Workfront Formules.
Vous pouvez installer Adobe Workfront for Salesforce pour autoriser votre Salesforce utilisateurs à envoyer Workfront requêtes et créer automatiquement des projets sans jamais quitter Salesforce.
Comme Workfront administrateur, vous pouvez télécharger et configurer Workfront for Salesforce. Ensuite, vous pouvez le partager et tous les autres Salesforce utilisateurs.
Pour plus d’informations sur l’installation Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce.
Pour plus d’informations sur la configuration de la variable Workfront dans Salesforce pour tous les utilisateurs, voir Configurez la variable Adobe Workfront section pour Salesforce utilisateurs.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
Workfront for Salesforce
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lors de l’utilisation de Workfront for Salesforce:
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Créer manuellement Workfront de Salesforce dans une opportunité ou un compte.
Pour plus d’informations sur la création Workfront de Salesforce, voir Envoyer Adobe Workfront de Salesforce objet.
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Déclenchement automatique de la création de projets dans Workfront lorsque certains critères sont satisfaits dans Salesforce. Votre Salesforce l’administrateur système doit configurer des déclencheurs pour créer des projets à partir de Salesforce.
Pour plus d’informations sur la création Workfront projets à partir de Salesforce, voir Créer Adobe Workfront projets à partir de Salesforce objet.
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez Workfront pour Salesforce:
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Nous soutenons les deux Salesforce Classic et Lightning Experience frameworks.
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Les éléments ne peuvent être créés qu’à partir de Salesforce en Workfront.
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Vous pouvez afficher quelques informations sur la variable Workfront éléments dans Salesforce.
Ces informations ne peuvent pas être personnalisées.
Pour une liste de Workfront champs que vous pouvez afficher à partir de Salesforce, voir Envoyer Adobe Workfront de Salesforce objet et Créer Adobe Workfront projets à partir de Salesforce objet.
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Vous pouvez accéder directement aux éléments liés à Salesforce en cliquant sur le bouton Accéder à Salesforce à partir de Workfront.
Vous ne pouvez pas afficher d’informations sur la variable Salesforce éléments dans Workfront, mais vous disposez d’un lien vers le Salesforce item from Workfront pour la consulter dans Salesforce.
Le Accéder à Salesforce s’affiche dans les zones suivantes :
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Le Détails section d’un projet ou d’un problème
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En-tête d’un projet ou d’un problème.
Votre administrateur système ou groupe doit ajouter la variable Intégrations à votre modèle de mise en page pour afficher la variable Accéder à Salesforce lien dans l’en-tête du projet ou du problème.
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Le Summary d’un problème lors de la sélection du problème dans une liste, après avoir cliqué sur Résumé ouvert
note note NOTE Le Accéder à Salesforce Le lien est visible pour tous Workfront utilisateurs qui peuvent afficher le projet ou le problème. Vous devez disposer d’un Salesforce pour pouvoir accéder à la variable Salesforce Opportunité ou compte où le problème a été consigné.
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La mise à jour des champs d’un élément dans une application ne met à jour aucune information sur les éléments liés dans l’autre application.