Envoi de Adobe Workfront demandes provenant d'objets Salesforce
Après avoir installé Adobe Workfront for Salesforce, vous pouvez envoyer des requêtes Workfront provenant de Salesforce opportunités et comptes. Cette fonctionnalité existe dans les structures Classic et Lightning Experience.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Conditions préalables
Pour envoyer une requête Workfront d'une opportunité ou d'un compte Salesforce, vérifiez que vous disposez des éléments suivants dans votre environnement :
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Votre administrateur Workfront a installé Workfront for Salesforce.
Pour plus d'informations sur l'installation de Workfront for Salesforce, voir Installation Adobe Workfront for Salesforce -
Votre administrateur Workfront a ajouté la section Workfront à vos mises en page Opportunity et Account.
Pour plus d’informations sur l’ajout de la section Workfront à une mise en page, voir Configuration de la section Adobe Workfront pour les Salesforce utilisateurs. -
Vous disposez d'un compte Workfront et vous pouvez vous y connecter à partir de la section Workfront de votre opportunité ou compte.
Une fois connecté, vous pouvez voir l’onglet Nouvelles requêtes où vous pouvez commencer à saisir des requêtes.
Envoyer Workfront demandes de Salesforce
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Accédez à une opportunité ou à un compte dans Salesforce.
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Accédez à la section Workfront .
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Dans l’onglet Nouvelles requêtes , sélectionnez un type de requête dans le menu déroulant Sélectionner un type de requête .
Vous pouvez voir les mêmes files d’attente de requête que celles que vous avez accès à voir dans Workfront.
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Renseignez tout d’abord les champs disponibles pour votre requête.
L'envoi d'une demande de Salesforce est identique à l'envoi d'une demande dans l'application web Workfront.
note note NOTE Le téléchargement d’un document à l’aide du module externe Workfront dans Salesforce est temporairement indisponible. Continuez à suivre les étapes décrites dans Créer et envoyer Adobe Workfront requêtes.
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Cliquez sur Soumettre.
Affichage de Workfront requêtes
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Accédez à une opportunité ou à un compte dans Salesforce.
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Accédez à la section Workfront .
note note NOTE Selon la façon dont votre administrateur Workfront a configuré cette section, elle peut porter un nom différent. -
Sélectionnez l’onglet Demandes envoyées .
Vous pouvez afficher toutes les requêtes que vous ou d’autres avez envoyées à partir de cette opportunité ou de ce compte dans cet onglet. Les requêtes envoyées à cette file d’attente de requêtes dans l’application web ne s’affichent pas dans cette liste dans Salesforce.
note note NOTE Les requêtes envoyées à cette file d’attente de requêtes dans l’application web ne s’affichent pas dans cette liste dans Salesforce. 
Vous pouvez afficher les informations suivantes sur les demandes envoyées :
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Nom des requêtes (dans la colonne Objet)
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Numéro de référence
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Type de demande
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Statut
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Envoyé à la date
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Demandé par nom
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Attribué à Nom\
Lorsque ces informations sont mises à jour dans Workfront, elles sont également mises à jour dans cette liste.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom de la requête pour l’ouvrir dans Workfront.
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(Facultatif) Cliquez sur Aller àSalesforce pour accéder à l’opportunité ou au compte où le problème provient des zones suivantes de Workfront :
- Dans la section Details du problème
- Dans le panneau Résumé lors de la sélection du problème dans une liste, après avoir cliqué sur Ouvrir le résumé
- Dans l’en-tête du problème, lorsque le champ Intégrations est disponible. L’administrateur du système ou du groupe doit ajouter le champ Intégrations à votre modèle de mise en page pour afficher le lien Atteindre Salesforce dans l’en-tête du problème. Pour plus d’informations, consultez la section Personnaliser les en-têtes d’objet à l’aide d’un modèle de mise en page.
note note NOTE Le lien Aller à Salesforce est visible par tous les utilisateurs de Workfront qui peuvent afficher le problème. Vous devez disposer d’un compte Salesforce pour pouvoir accéder à l’opportunité ou au compte Salesforce où le problème a été consigné.