Envoyer Adobe Workfront de Salesforce objet
Après installation Adobe Workfront for Salesforce, vous pouvez envoyer des Workfront de Salesforce Opportunités et comptes. Cette fonctionnalité existe dans les deux Classic et Lightning Experience frameworks.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
Conditions préalables
Pour envoyer une Workfront d’une Salesforce Une opportunité ou un compte vérifiez que vous disposez des éléments suivants dans votre environnement :
-
Votre Workfront L’administrateur a installé Workfront for Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce -
Votre Workfront L’administrateur a ajouté la variable Workfront à votre Opportunité et Compte mises en page.
Pour plus d’informations sur l’ajout de la variable Workfront à une mise en page, voir Configurez la variable Adobe Workfront section pour Salesforce utilisateurs. -
Vous avez une Workfront et vous pouvez vous y connecter à partir du Workfront dans votre opportunité ou votre compte.
Une fois connecté, vous pouvez voir le Nouvelles requêtes où vous pouvez commencer à saisir des requêtes.
Envoyer Workfront de Salesforce
-
Accédez à une opportunité ou à un compte dans Salesforce.
-
Accédez au Workfront .
-
Dans le Nouvelles requêtes , sélectionnez un type de requête dans la Sélection d’un type de requête menu déroulant.
Vous pouvez voir les mêmes files d’attente de requête que celles que vous avez accès à voir dans Workfront.
-
Commencez à remplir les champs disponibles pour votre requête.
Envoi d’une demande depuis Salesforce est identique à l’envoi d’une requête dans la variable Workfront application web.
note note NOTE Téléchargement d’un document à l’aide du Workfront plug-in Salesforce est temporairement indisponible. Suivez les étapes décrites dans la section Créer et envoyer Adobe Workfront requests.
-
Cliquez sur Envoyer.
Affichage Workfront requests
-
Accédez à une opportunité ou à un compte dans Salesforce.
-
Accédez au Workfront .
note note NOTE Selon la manière dont votre Workfront l’administrateur a configuré cette section. elle peut porter un nom différent. -
Sélectionnez la Demandes envoyées .
Vous pouvez afficher toutes les requêtes que vous ou d’autres avez envoyées depuis cette opportunité ou ce compte dans cet onglet. Les requêtes envoyées vers cette file d’attente de demandes dans l’application web ne s’affichent pas dans cette liste dans Salesforce.
note note NOTE Les requêtes envoyées à cette file d’attente de requêtes dans l’application web ne s’affichent pas dans cette liste dans Salesforce. 
Vous pouvez afficher les informations suivantes sur les demandes envoyées :
-
Nom de la requête (dans la variable Objet column)
-
Numéro de référence
-
Type de demande
-
Statut
-
Envoyé à la date
-
Demandé par nom
-
Attribué à Nom\
Lorsque ces informations sont mises à jour dans Workfront, il est également mis à jour dans cette liste.
-
-
(Facultatif) Cliquez sur le nom de la requête pour l’ouvrir dans Workfront.
-
(Facultatif) Cliquez sur Accédez àSalesforce pour accéder à l’ opportunité ou au compte où le problème provient des zones suivantes de Workfront :
- Dans le Détails section du problème
- Dans le panneau Résumé lors de la sélection du problème dans une liste, après avoir cliqué sur Résumé ouvert
- Dans l’en-tête du problème, lorsque la variable Intégrations est disponible. Votre administrateur système ou groupe doit ajouter la variable Intégrations à votre modèle de mise en page pour afficher le lien Atteindre Salesforce dans l’en-tête du problème. Pour plus d’informations, voir Personnalisation des en-têtes d’objet à l’aide d’un modèle de mise en page.
note note NOTE Le Accéder à Salesforce Le lien est visible pour tous Workfront utilisateurs qui peuvent afficher le problème. Vous devez disposer d’un Salesforce pour pouvoir accéder à la variable Salesforce Opportunité ou compte où le problème a été consigné.