Soumettre des demandes Adobe Workfront à partir d’objets Salesforce
Après avoir installé Adobe Workfront for Salesforce, vous pouvez soumettre des demandes Workfront à partir d’opportunités et de comptes Salesforce. Cette fonctionnalité est disponible dans les frameworks Classic et Lightning Experience.
Conditions d’accès
Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des accès suivants :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Conditions préalables
Pour envoyer une demande Workfront à partir d’une opportunité ou d’un compte Salesforce, vérifiez que vous disposez des éléments suivants dans votre environnement :
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Votre équipe d’administration Workfront a installé Workfront for Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation de Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce -
Votre équipe d’administration Workfront a ajouté la section Workfront à vos dispositions de page Opportunité et Compte.
Pour plus d’informations sur l’ajout de la section Workfront à une disposition de page, voir Configurer la section Adobe Workfront pour les utilisateurs et utilisatrices Salesforce. -
Vous avez un compte Workfront et vous pouvez vous y connecter à partir de la section Workfront dans votre opportunité ou votre compte.
Après la connexion, vous pouvez voir l’onglet Nouvelles demandes dans lequel vous pouvez commencer à saisir des demandes.
Soumettre des demandes Workfront à partir de Salesforce
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Accédez à une opportunité ou à un compte dans Salesforce.
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Accédez à la section Workfront.
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Dans l’onglet Nouvelles demandes, sélectionnez un type de demande dans le menu déroulant Sélectionner un type de demande.
Vous pouvez voir les mêmes files d’attente de demandes que celles auxquelles vous avez accès dans Workfront.
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Renseignez tout d’abord les champs disponibles de votre demande.
Soumettre une demande à partir de Salesforce revient à soumettre une demande dans l’application web Workfront.
note note NOTE Le chargement d’un document à l’aide du plug-in Workfront dans Salesforce est temporairement indisponible. Continuez à suivre les étapes décrites dans Créer et soumettre des demandes Adobe Workfront.
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Cliquez sur Soumettre.
Afficher les demandes Workfront
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Accédez à une opportunité ou à un compte dans Salesforce.
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Accédez à la section Workfront.
note note NOTE Selon la manière dont votre équipe d’administration Workfront a configuré cette section, elle peut porter un nom différent. -
Sélectionnez l’onglet Demandes envoyées.
Vous pouvez afficher toutes les demandes que vous ou d’autres personnes avez envoyées depuis cette opportunité ou ce compte dans cet onglet. Les demandes envoyées vers cette file d’attente des demandes dans l’application web ne s’affichent pas dans cette liste dans Salesforce.
note note NOTE Les demandes envoyées vers cette file d’attente des demandes dans l’application web ne s’affichent pas dans cette liste dans Salesforce. 
Vous pouvez afficher les informations suivantes sur les demandes envoyées :
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Nom de la requête (dans la colonne Objet)
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Numéro de référence
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Type de demande
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Statut
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Date d’envoi
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Nom de la personne ayant effectué la demande
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Nom de la personne à laquelle la demande est attribuée
Lorsque vous mettez à jour ces informations dans Workfront, elles sont également mises à jour dans cette liste.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom de la demande pour l’ouvrir dans Workfront.
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(Facultatif) Cliquez sur Accéder àSalesforce pour accéder à l’opportunité ou au compte d’où provient le problème dans les zones suivantes de Workfront :
- Dans la section Détails du problème
- Dans le panneau Résumé, lors de la sélection du problème dans une liste, après avoir cliqué sur Ouvrir le résumé
- Dans l’en-tête du problème, lorsque le champ Intégrations est disponible. Votre administrateur ou administratrice système ou groupe doit ajouter le champ Intégrations à votre modèle de mise en page pour afficher le lien Accéder à Salesforce dans l’en-tête du problème. Pour plus d’informations, consultez Personnaliser les en-têtes d’objet à l’aide d’un modèle de mise en page.
note note NOTE Le lien Accéder à Salesforce est visible pour tous les utilisateurs et utilisatrices Workfront qui peuvent afficher le problème. Vous devez disposer d’un compte Salesforce pour pouvoir accéder à l’opportunité ou au compte Salesforce où le problème a été consigné.