Configuration de la section Adobe Workfront pour les utilisateurs Salesforce
Un abonnement Pro Workfront est requis pour utiliser cette fonctionnalité. Pour plus d’informations sur les différents plans disponibles, voir Workfront Plans.
Après avoir installé Adobe Workfront pour Salesforce en tant qu'administrateur Workfront, vous pouvez le rendre disponible pour vos utilisateurs en l'ajoutant dans une nouvelle section à leurs opportunités et Compte.
dispositions de page dans Salesforce.
Pour plus d'informations sur l'installation de Workfront for Salesforce, voir Installation Adobe Workfront for Salesforce.
Pour que les utilisateurs disposent de Workfront dans les structures Classic et Lightning Experience, vous devez ajouter les pages WorkfrontOpportunities et WorkfrontAccounts Visualforce aux mises en page Opportunity et Comptes, respectivement.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Conditions préalables
- Vous devez disposer d’une instance Salesforce ayant accès à un compte administrateur système.
- Vous devez disposer d’une instance Workfront ayant accès à un compte administrateur système.
Configuration de la section Workfront dans la structure Salesforce Classic
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur Workfront.
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Cliquez sur Setup.
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Dans la section Build, développez Customize.
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Développez Opportunités, puis cliquez sur Mises en page pour ajouter la section Workfront à une Opportunité.
Ou
Développez Comptes, puis cliquez sur Mises en page pour ajouter la section Workfront à un compte.
. -
Cliquez sur Modifier sur une disposition existante.
Ou
Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle mise en page.
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(Facultatif) Faites glisser le composant Section vers la disposition et déposez-le à l’emplacement de votre choix.\
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(Facultatif) Attribuez un nom à la nouvelle section.
Nous vous recommandons de nommer cette section Workfront.
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(Facultatif) Spécifiez la mise en page et l’ordre de tabulation de votre choix pour la nouvelle section.
Nous vous recommandons de sélectionner la disposition 1-Column pour la section Workfront.
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Cliquez sur OK.
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Dans la zone Disposition, cliquez sur Pages Visualforce.
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Faites glisser et déposez le composant WorkfrontOpportunities dans la nouvelle section de la disposition Opportunités.
Ou
Faites glisser et déposez le composant WorkfrontComptes dans la nouvelle section de la disposition Compte.\
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Cliquez sur l’icône Propriétés en haut à droite du nouveau composant ajouté.\
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Pour obtenir un affichage optimal, spécifiez les propriétés suivantes pour la page Workfront Visualforce :
- Largeur (en pixels ou %) : 100 %
- Hauteur (en pixels) : 600
- Sélectionnez Afficher les barres de défilement.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre mise en page.
Tous les utilisateurs auxquels cette disposition est affectée peuvent désormais voir la section Workfront sur leurs objets Opportunités ou Comptes .
Un écran de connexion Workfront s’affiche dans la section Workfront des utilisateurs. S’ils ne disposent pas d’un compte Workfront, ils peuvent réduire la section, mais ne pas la supprimer de leur mise en page.
Configuration de la section Workfront dans la structure Salesforce Lightning Experience
Vous pouvez ajouter la section Workfront à la disposition d'un Salesforce Opportunity ou d'un compte
dans la structure Salesforce Lightning Experience en accédant à la zone Setup ou à partir d’un compte
ou l’objet Opportunity .
Configurez la section Workfront au niveau Setup configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.
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Cliquez sur l'icône Setup , puis sur Setup.
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Développez Objet et champs, puis cliquez sur Gestionnaire d’objets.
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Cliquez sur Opportunity pour personnaliser la disposition d'une opportunité.
Ou
Cliquez sur Compte pour personnaliser la mise en page d’un compte.
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Cliquez sur Mise en page de page.
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Cliquez sur le nom d’une mise en page existante pour la modifier.
Ou
Cliquez sur Nouveau pour créer une mise en page.
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Passez à la section Workfront au niveau de l’opportunité ou du compte ci-dessous.
Configurez la section Workfront au niveau de l'opportunité ou du compte configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.
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Accédez à une opportunité ou à un compte.
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Cliquez sur l’icône Setup , puis sur Edit Page.\
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Développez la section Custom-Managed .
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Faites glisser et déposez le composant Workfront sur votre Opportunity ou votre compte
page.Nous vous recommandons d’utiliser la largeur totale de la page pour la section Workfront au lieu de l’une des colonnes de la mise en page.
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Cliquer sur Enregistrer.
Tous les utilisateurs auxquels cette disposition est affectée peuvent désormais voir la section Workfront sur leurs objets Opportunités ou Comptes .
note note NOTE Un écran de connexion Workfront s’affiche dans la section Workfront des utilisateurs. S’ils ne disposent pas d’un compte Workfront, ils peuvent réduire la section, mais ne pas la supprimer de leur mise en page. Les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide de la méthode d’authentification que vous avez activée : Authentification améliorée ou l’URL SAML (Security Assertion Markup Language).