Configurer la section Adobe Workfront pour les utilisateurs et utilisatrices Salesforce
Un plan Workfront Pro est requis pour l’utilisation de cette fonctionnalité. Pour plus d’informations sur les différents plans disponibles, voir Workfront Plans.
Après l’installation d’Adobe Workfront pour Salesforce en tant qu’administrateur ou administratrice de Workfront, vous pouvez le mettre à la disposition de vos utilisateurs et utilisatrices en l’ajoutant dans une nouvelle section de leurs dispositions de page Opportunité et Compte dans Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation de Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce.
Afin que les utilisateurs et utilisatrices puissent disposer à la fois des frameworks Classic et Lightning Experience de Workfront, vous devez ajouter les pages WorkfrontOpportunities et Visualforce WorkfrontAccounts aux dispositions des pages Opportunité et Comptes, respectivement.
Conditions d’accès
Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des accès suivants :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Conditions préalables
- Vous devez disposer d’une instance Salesforce offrant l’accès à un compte d’administrateur ou d’administratrice système.
- Vous devez disposer d’une instance Workfront offrant l’accès à un compte d’administrateur ou d’administratrice système.
Configurer la section Workfront dans le framework Salesforce Classic
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur ou administratrice de Workfront.
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Cliquez sur Configuration.
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Dans la section Version, développez Personnaliser.
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Développez Opportunités, puis cliquez sur Dispositions des pages pour ajouter la section Workfront à une opportunité.
Ou
Développez Comptes, puis cliquez sur Disposition des pages pour ajouter la section Workfront à un compte.
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Cliquez sur Modifier sur une disposition existante.
Ou
Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle disposition.
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(Facultatif) Faites glisser le composant Section dans la disposition et déposez-le à l’emplacement souhaité.
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(Facultatif) Saisissez un nom pour la nouvelle section.
Nous vous recommandons de nommer cette section Workfront.
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(Facultatif) Indiquez la disposition et l’ordre de touche de tabulation souhaités pour la nouvelle section.
Nous vous recommandons de sélectionner la disposition 1 colonne pour la section Workfront.
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Cliquez sur OK.
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Dans la zone Disposition, cliquez sur Pages Visualforce.
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Faites glisser et déposez le composant WorkfrontOpportunities vers la nouvelle section dans la disposition Opportunités.
Ou
Faites glisser et déposez le composant WorkfrontAccounts vers la nouvelle section dans la disposition Compte.
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Cliquez sur l’icône Propriétés dans le coin supérieur droit du composant nouvellement ajouté.
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Pour obtenir un affichage optimal, spécifiez les propriétés suivantes pour la page Workfront Visualforce :
- Largeur (en pixels ou en %) : 100 %
- Hauteur (en pixels) : 600
- Sélectionnez Afficher les barres de défilement.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre disposition.
Tous les utilisateurs et utilisatrices auxquels cette disposition est affectée peuvent désormais consulter la section Workfront de leurs objets Opportunités ou Comptes.
Les utilisateurs et utilisatrices voient un écran de connexion Workfront dans la section Workfront. S’ils n’ont pas de compte Workfront, ils peuvent réduire la section, mais pas la supprimer de leur disposition.
Configurer la section Workfront dans le framework Salesforce Lightning Experience
Vous pouvez ajouter la section Workfront à la disposition d’une opportunité ou d’un compte Salesforce dans le framework Salesforce Lightning Experience en accédant à la zone Configuration ou à partir d’un compte ou d’un objet Opportunité .
Configurer la section Workfront au niveau de la configuration configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur ou administratrice système.
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Cliquez sur l’icône Configuration, puis sur Configuration.
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Développer Objet et champs, puis cliquez sur Object Manager.
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Cliquez sur Opportunité pour personnaliser la disposition d’une opportunité.
Ou
Cliquez sur Compte pour personnaliser la disposition d’un compte.
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Cliquez sur Dispositions de page.
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Cliquez sur le nom d’une disposition existante pour la modifier.
Ou
Cliquez sur Nouveau pour créer une disposition.
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Passez à Configurer la section Workfront au niveau de l’opportunité ou du compte ci-dessous.
Configurer la section Workfront au niveau de l’opportunité ou du compte configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Connectez vous à Salesforce en tant que personne responsable de l’administration du système.
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Accédez à une Opportunité ou à un Compte.
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Cliquez sur l’icône Configuration, puis sur Modifier la page.
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Développez la section Gestion personnalisée.
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Faites glisser et déposez la composante Workfront sur votre page Opportunité ou Compte.
Nous vous conseillons d’utiliser toute la largeur de la page pour la section Workfront au lieu d’une des colonnes de la disposition.
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Cliquer sur Enregistrer.
Désormais, l’ensemble des utilisateurs et des utilisatrices à qui cette disposition est affectée peuvent voir la section Workfront de leurs objets Opportunités ou Comptes.
note note NOTE Les utilisateurs et les utilisatrices voient un écran de connexion Workfront sur la section Workfront. S’ils n’ont pas de compte Workfront, ils peuvent réduire la section sans pour autant la supprimer de leur disposition. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent se connecter à l’aide de la méthode d’authentification que vous avez activée : authentification améliorée ou authentification SAML (Security Assertion Markup Language).