Configurez la variable Adobe Workfront section pour Salesforce utilisateurs
A Pro Workfront Planifiez l’utilisation de cette fonctionnalité. Pour plus d’informations sur les différents plans disponibles, voir Workfront Formules.
Après l’installation Adobe Workfront pour Salesforce as a Workfront administrateur, vous pouvez le rendre disponible pour vos utilisateurs en l’ajoutant dans une nouvelle section à leur Opportunité et Compte
dispositions de page dans Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce.
Pour que les utilisateurs puissent Workfront disponibles dans les deux Classic et Lightning Experience frameworks, vous devez ajouter la fonction WorkfrontOpportunities et le WorkfrontAccounts Visualforce à la page Opportunité et Comptes mises en page, respectivement.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
Conditions préalables
- Vous devez disposer d’un Salesforce avec accès à un compte administrateur système.
- Vous devez disposer d’un Workfront avec accès à un compte administrateur système.
Configurez la variable Workfront dans la section Salesforce Classic framework
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur Workfront.
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Cliquez sur Configuration.
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Dans le Build , développez Personnaliser.
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Développer Opportunités, puis cliquez sur Disposition de page pour ajouter la variable Workfront à une opportunité.
Ou
Développer Comptes, puis cliquez sur Disposition de page pour ajouter la variable Workfront à un compte .
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Cliquez sur Modifier sur une disposition existante.
Ou
Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle mise en page.
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(Facultatif) Faites glisser le Section à la mise en page et déposez-la à l’emplacement de votre choix.\
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(Facultatif) Attribuez un nom à la nouvelle section.
Nous vous recommandons de nommer cette section Workfront.
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(Facultatif) Indiquez le Disposition et Ordre de tabulation pour la nouvelle section .
Nous vous recommandons de sélectionner 1 colonne de la Workfront .
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Cliquez sur OK.
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Dans le Disposition zone, cliquez sur Pages Visualforce.
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Faites glisser et déposez le WorkfrontOpportunities à la nouvelle section dans la Opportunités Disposition.
Ou
Faites glisser et déposez le WorkfrontComptes à la nouvelle section dans la Compte Disposition.\
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Cliquez sur le bouton Propriétés en haut à droite du composant nouvellement ajouté.\
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Pour obtenir un affichage optimal, spécifiez les propriétés suivantes pour la variable Workfront Visualforce page :
- Largeur (en pixels ou en %): 100 %
- Hauteur (en pixels): 600
- Sélectionner Afficher les barres de défilement.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre mise en page.
Tous les utilisateurs auxquels cette disposition est affectée peuvent désormais voir le Workfront de leur Opportunités ou Comptes objets.
Les utilisateurs voient une Workfront écran de connexion sur Workfront . S’ils n’ont pas de Workfront , ils peuvent réduire la section, mais pas la supprimer de leur mise en page.
Configurez la variable Workfront dans la section Salesforce Lightning Experience framework
Vous pouvez ajouter la variable Workfront à la mise en page d’un Salesforce Opportunité ou Compte dans le Salesforce Lightning Experience en accédant à la structure Configuration ou depuis un compte ou Opportunité .
Configurez la variable Workfront à l’adresse Configuration level configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Se connecter Salesforce en tant qu’administrateur système.
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Cliquez sur le bouton Configuration puis cliquez sur Configuration.
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Développer Objet et champs, puis cliquez sur Object Manager.
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Cliquez sur Opportunité pour personnaliser la disposition d’une opportunité.
Ou
Cliquez sur Compte pour personnaliser la mise en page d’un compte.
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Cliquez sur Disposition de page.
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Cliquez sur le nom d’une mise en page existante pour la modifier.
Ou
Cliquez sur Nouveau pour créer une mise en page.
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Passez à la Configurez la variable Workfront Section au niveau de l’opportunité ou du compte ci-dessous.
Configurez la variable Workfront Section au niveau de l’opportunité ou du compte configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.
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Accédez à un Opportunité ou Compte.
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Cliquez sur le bouton Configuration puis cliquez sur Modifier la page.\
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Développez l’objet Gestion personnalisée .
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Faites glisser et déposez le Workfront sur votre Opportunité ou Page Compte .
Nous vous recommandons d’utiliser la largeur totale de la page pour la variable Workfront au lieu d’une des colonnes de la mise en page.
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Cliquer sur Enregistrer.
Tous les utilisateurs auxquels cette disposition est affectée peuvent désormais voir le Workfront de leur Opportunités ou Comptes objets.
note note NOTE Les utilisateurs voient une Workfront écran de connexion sur Workfront . S’ils n’ont pas de Workfront , ils peuvent réduire la section, mais pas la supprimer de leur mise en page. Les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide de la méthode d’authentification que vous avez activée : Amélioration de l’authentification ou de l’URL SAML (Security Assertion Markup Language).