Créer des projets Adobe Workfront à partir d’objets Salesforce
Après avoir installé Adobe Workfront pour Salesforce, vous pouvez définir des déclencheurs qui créent des projets Workfront lorsque certains critères sont satisfaits sur les Salesforce opportunités et les comptes.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Conditions préalables
Pour envoyer une requête Workfront à partir d'une Salesforce Opportunity ou d'un compte
vérifiez que vous disposez des éléments suivants dans votre environnement :
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Votre administrateur Workfront a installé Workfront for Salesforce.
Pour plus d'informations sur l'installation de Workfront for Salesforce, voir Installation Adobe Workfront for Salesforce -
Votre administrateur Workfront a ajouté la section Workfront à votre opportunité et votre compte
mises en page.
Pour plus d’informations sur l’ajout de la section Workfront à une mise en page, voir Configuration de la section Adobe Workfront pour les Salesforce utilisateurs. -
Vous disposez d'un compte Workfront et vous pouvez vous y connecter à partir de la section Workfront de votre Opportunité ou de votre compte
.
Configuration de la création de Workfront projets à partir de Salesforce
Présentation de la création automatique de projets understanding-the-automatic-creation-of-projects
En tant qu'administrateur système Salesforce, vous pouvez définir des déclencheurs qui peuvent automatiquement créer des projets dans Workfront lorsque les événements suivants se produisent dans Salesforce :
- L’ état d’une opportunité est mis à jour.
- Type d’un compte
est mise à jour.
Les déclencheurs ne peuvent être configurés qu'après l'installation de Workfront for Salesforce.
Pour plus d'informations sur l'installation de Workfront for Salesforce, voir Installation Adobe Workfront for Salesforce.
Tenez compte de ce qui suit lors de la configuration des déclencheurs pour créer automatiquement des projets Workfront lorsque des éléments Salesforce sont créés ou mis à jour :
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Pour configurer des déclencheurs, vous devez être un administrateur système Salesforce et Workfront.
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Une fois que vous avez configuré les déclencheurs, toute personne qui met à jour l’état d’une opportunité ou le type d’un compte
peut déclencher la création d’un projet Workfront. Cela inclut les utilisateurs de Salesforce qui n'ont pas de compte Workfront. -
Le nombre de déclencheurs que vous pouvez avoir n’est pas limité.
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Vous ne pouvez pas créer plusieurs déclencheurs en fonction des mêmes conditions. Les déclencheurs sont uniques par défaut.
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Une fois le projet créé, il est automatiquement lié à l'opportunité ou au compte sur lequel il a été généré. Une fois établi, ce lien ne peut pas être rompu.
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Une opportunité ou un compte peut être lié à plusieurs projets dans Workfront lorsqu’une condition déclenchée a été remplie plusieurs fois au cours de la vie de l’opportunité ou du compte.
Par exemple, si vous définissez plusieurs Étape pour qu’une Opportunité déclenche un projet, un projet est créé pour chaque étape définie à laquelle l’opportunité atteint, pour la durée de vie de cette opportunité. En outre, si vous mettez à jour l’état d’une opportunité d’une étape définie vers une autre, puis que vous la remettez à jour vers l’étape définie, un deuxième projet est créé pour la deuxième fois que vous mettez à jour le champ état vers la même étape définie.
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Un projet de Workfront ne peut être lié qu’à une seule opportunité ou à un seul compte de Salesforce à un moment donné, mais pas aux deux en même temps.
Configuration des Triggers configuring-triggers
Une fois que vous avez configuré les déclencheurs, le processus de création de projets Workfront est activé pour les structures Salesforce Classic ou Lightning Experience.
Pour configurer des déclencheurs dans Salesforce :
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.
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(Conditionnel) Dans Salesforce Classic, cliquez sur Configuration, puis, sous la section Build , développez Éclair de foudre.
Ou
Dans Salesforce Lightning Experience, cliquez sur l'icône Setup, puis sur Setup, et sous PLATFORM TOOLS, développez Apps.
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Cliquez sur Packages installés.
Notez que le package Workfront a été installé.
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Cliquez sur Configurer en regard de Workfront.
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Connectez-vous à Workfront en tant qu’administrateur système.
La page Triggers s’affiche.
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Cliquez sur New Trigger.
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Dans le menu déroulant SalesforceObject, sélectionnez Opportunity.
Il s’agit d’un champ obligatoire.
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(Conditionnel) Indiquez les informations suivantes :
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Dans le menu déroulant Stage, sélectionnez un Stage.\
Lorsqu’une opportunité atteint l’état spécifié ici, un projet est créé dans Workfront. Il s’agit d’un champ obligatoire.
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Dans le champ Portfolio ou Programme , commencez à saisir le nom d’un Portfolio ou d’un programme dans lequel vous souhaitez que le projet soit placé dans Workfront, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.\
Si vous ne spécifiez aucun Portfolio ou programme, le nouveau projet est créé et ajouté à la liste Projets que je possède de l’utilisateur connecté à Workfront lors de la configuration des déclencheurs. Cet utilisateur est également le propriétaire du projet.
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Commencez à saisir le nom d’un modèle que vous souhaitez associer au nouveau projet Workfront, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.\
Il s’agit d’un champ obligatoire.
note note NOTE Si vous avez spécifié un propriétaire de modèle sur le modèle que vous prévoyez d’utiliser pour cette intégration, cela devient le propriétaire du projet du nouveau projet. Les nouveaux projets apparaissent sous la liste Projets que je possède de l’utilisateur propriétaire du nouveau projet, selon le modèle. -
(Facultatif) Sélectionnez le champ Créer un projet pour chaque type de produit vendu si vous souhaitez créer un projet pour chaque type de produit vendu à une occasion donnée.
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(Conditionnel) Sélectionnez un Produit dans le menu déroulant Produit .
Il s’agit d’un champ obligatoire.
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(Conditionnel) Commencez à saisir le nom d’un modèle que vous souhaitez associer au nouveau projet Workfront si le produit spécifié se trouve sur l’ opportunité. Sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.
Il s’agit d’un champ obligatoire.
Le projet créé lorsqu’un nouveau produit est ajouté à l’opportunité Salesforce est placé dans le même Portfolio ou programme que celui sélectionné pour l’opportunité.
note important IMPORTANT Le projet est créé uniquement lorsque l’étape est mise à jour sur l’ opportunité. Un projet unique est créé pour chaque produit spécifié lorsque le champ Stage est mis à jour, et non lorsque les produits sont ajoutés à Opportunités.
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(Facultatif) Cliquez sur New Trigger.
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(Facultatif) Dans le menu déroulant SalesforceObject, sélectionnez **Account
**.Il s’agit d’un champ obligatoire.
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(Conditionnel) Indiquez les informations suivantes :
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Sélectionnez un Type dans le menu déroulant Type .
Lorsqu’un compte **
est désigné comme Type spécifié ici dans Salesforce, un Projet** est créé dans Workfront.Il s’agit d’un champ obligatoire.
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(Facultatif) Commencez à saisir le nom d’un Portfolio ou Programme où vous souhaitez placer le projet dans Workfront dans le champ Portfolio ou Programme , puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.
Si vous ne spécifiez aucun Portfolio ou programme, le nouveau projet est créé et ajouté à la liste Projets que je possède de l’utilisateur connecté à Workfront à partir de Salesforce. L’utilisateur est également le propriétaire du projet pour le nouveau projet.
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Commencez à saisir le nom d’un modèle que vous souhaitez associer au nouveau projet Workfront, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.
Il s’agit d’un champ obligatoire.
note note NOTE Si vous avez spécifié un propriétaire de modèle sur le modèle que vous prévoyez d’utiliser pour cette intégration, cela devient le propriétaire du projet du nouveau projet. Les nouveaux projets apparaissent sous la liste Projets que je possède de l’utilisateur propriétaire du nouveau projet, selon le modèle.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les projets Workfront sont désormais générés chaque fois que l’un des déclencheurs est satisfait.
Présentation des noms de projet understanding-project-names
Selon le déclencheur qui a généré les projets, les noms des projets dans Workfront peuvent suivre l’un de ces modèles :
- Si le projet est créé en fonction d’une opportunité ou d’un déclencheur de compte, le nom du projet est :
<Salesforce object name>:<Project template name>(via Salesforce). - Si le projet est créé à partir d’un déclencheur d’opportunité qui inclut également l’ajout d’un nouveau produit, le nom du projet est :
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(via Salesforce).
Affichage de Workfront projets
Si votre administrateur Workfront a ajouté la section Workfront à votre opportunité ou compte
mise en page, vous pouvez voir les projets créés automatiquement dans l’onglet Projets de cette section.
Pour plus d’informations sur l’ajout de la section Workfront à la mise en page d’une opportunité ou d’un compte
, voir Configuration de la section Adobe Workfront pour les Salesforce utilisateurs.
Vous devez disposer d’un compte Workfront et être connecté à Workfront pour afficher l’onglet Projets.
Pour afficher les projets créés à partir d’une opportunité ou d’un compte
:
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Accédez à une opportunité ou à un compte
. -
Accédez à la section Workfront .
note note NOTE Selon la façon dont votre administrateur Workfront a configuré cette section, elle peut porter un nom différent. -
Sélectionnez l’onglet Projets .
Tous les projets créés par des déclencheurs définis sont répertoriés dans cet onglet. Tout utilisateur de Salesforce qui dispose également d’un compte Workfront et qui peut être autorisé à voir ces projets dans Workfront peut également les voir dans Salesforce pour l’ opportunité ou le compte
qui les ont générés.Vous pouvez afficher les informations suivantes sur les projets créés par l’intégration :
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Nom du projet
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Numéro de référence
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Date d’entrée
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Nom du propriétaire
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Statut
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Condition
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Date d'achèvement prévue
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Pourcentage d’achèvement
Lorsque ces informations sont mises à jour dans Workfront, vous pouvez voir les champs mis à jour dans cette liste.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom d’un projet pour l’ouvrir dans Workfront.
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(Facultatif) Cliquez sur Accéder à Salesforce dans la zone Détails du projet ou dans l’en-tête du projet pour accéder à l’opportunité ou au compte
d’où provient le projet. L’administrateur du système ou du groupe doit ajouter le champ Intégrations à votre modèle de mise en page pour le trouver dans l’en-tête du projet.note note NOTE Le lien Aller à Salesforce est visible par tous les utilisateurs de Workfront qui peuvent afficher le projet. Vous devez disposer d’un compte Salesforce pour pouvoir accéder à l’opportunité ou au compte Salesforce à partir duquel le projet a été généré.