Créer Adobe Workfront projets à partir de Salesforce objet
Après installation Adobe Workfront pour Salesforce, vous pouvez définir des déclencheurs qui créent Workfront projets lorsque certains critères sont remplis Salesforce Opportunités et Comptes.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
Conditions préalables
Pour envoyer une Workfront d’une Salesforce Opportunité ou Assurez-vous que les éléments suivants sont présents dans votre environnement :
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Votre Workfront L’administrateur a installé Workfront for Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce -
Votre Workfront L’administrateur a ajouté la variable Workfront à votre Opportunité et Mises en page de compte .
Pour plus d’informations sur l’ajout de la variable Workfront à une mise en page, voir Configurez la variable Adobe Workfront section pour Salesforce utilisateurs. -
Vous avez une Workfront et vous pouvez vous y connecter à partir du Workfront dans votre Opportunité ou Compte .
Configuration de la création de Workfront Projets à partir de Salesforce
Présentation de la création automatique de projets understanding-the-automatic-creation-of-projects
Comme la variable Salesforce administrateur système, vous pouvez définir des déclencheurs pouvant créer automatiquement des projets dans Workfront lorsque les événements suivants se produisent dans Salesforce:
- Le Évaluation de Opportunité est mise à jour.
- Le Type d’un compte est mis à jour.
Les déclencheurs ne peuvent être configurés qu’après l’installation de Workfront for Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce.
Tenez compte des points suivants lors de la configuration de déclencheurs pour créer automatiquement Workfront projets lorsque Salesforce les éléments sont créés ou mis à jour :
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Vous devez être un Salesforce et un Workfront administrateur système pour configurer les déclencheurs.
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Une fois que vous avez configuré les déclencheurs, toute personne qui met à jour la variable Évaluation de Opportunité ou le Type d’un compte peut déclencher la création d’un Workfront projet. Cela inclut Salesforce les utilisateurs qui n’ont pas de Workfront compte .
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Le nombre de déclencheurs que vous pouvez avoir n’est pas limité.
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Vous ne pouvez pas créer plusieurs déclencheurs en fonction des mêmes conditions. Les déclencheurs sont uniques par défaut.
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Une fois le projet créé, il est automatiquement lié à l'opportunité ou au compte sur lequel il a été généré. Une fois établi, ce lien ne peut pas être rompu.
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Une opportunité ou un compte peut être lié à plusieurs projets dans Workfront lorsqu’une condition déclenchée a été remplie plusieurs fois au cours de la durée de vie de l’opportunité ou du compte.
Par exemple, si vous définissez plusieurs puis un Évaluation pour un Opportunité pour déclencher un projet, un projet est créé pour chaque étape définie à laquelle l’opportunité atteint, pour la durée de vie de cette opportunité. En outre, si vous mettez à jour la variable Évaluation de Opportunité d’une étape définie à une autre, puis effectuez une mise à jour vers l’étape définie, un deuxième projet est créé pour la deuxième fois que vous mettez à jour la variable Évaluation à la même étape définie.
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Un projet dans Workfront ne peut être lié qu’à une seule opportunité ou à un seul compte dans Salesforce à un moment donné, mais pas aux deux en même temps.
Configuration des Triggers configuring-triggers
Une fois que vous avez configuré les déclencheurs, le processus de création Workfront les projets sont activés pour les deux Salesforce Classic ou Lightning Experience frameworks.
Pour configurer des déclencheurs dans Salesforce:
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.
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(Conditionnel) Dans Salesforce Classic, cliquez sur Configuration, et sous Build , développez Éclair.
Ou
Dans Salesforce Expérience d’éclair, cliquez sur Configuration icon, puis Configuration, et sous OUTILS PLATFORM expand Applications.
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Cliquez sur Packages installés.
Notez que la variable Workfront package a été installé.
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Cliquez sur Configurer en regard de Workfront.
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Connectez-vous à Workfront en tant qu’administrateur système.
Le Triggers s’affiche.
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Cliquez sur Nouveau déclencheur.
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Dans la SalesforceObjet menu déroulant, sélectionnez Opportunité.
Champ obligatoire.
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(Conditionnel) Indiquez les informations suivantes :
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Dans la Évaluation , sélectionnez une Évaluation.\
Lorsqu’une opportunité atteint le Évaluation spécifié ici, un projet est créé dans Workfront. Champ obligatoire.
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Dans le Portfolio ou programme , commencez à saisir le nom d’un Portfolio ou d’un programme dans lequel vous souhaitez placer le projet. Workfront, puis sélectionnez-la lorsqu’elle apparaît dans la liste.\
Si vous ne spécifiez aucun Portfolio ou programme, le nouveau projet est créé et ajouté à la variable Projets que je possède liste de l’utilisateur connecté à Workfront lors de la configuration des déclencheurs. Cet utilisateur est également le propriétaire du projet.
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Commencez à saisir le nom d’un modèle que vous souhaitez associer au nouveau Workfront projet, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.\
Champ obligatoire.
note note NOTE Si vous avez spécifié un propriétaire de modèle sur le modèle que vous prévoyez d’utiliser pour cette intégration, cela devient le propriétaire du projet du nouveau projet. Les nouveaux projets s’affichent sous le Projets que je possède liste de l’utilisateur propriétaire du nouveau projet, en fonction du modèle. -
(Facultatif) Sélectionnez le Créez un projet pour chaque type de produit vendu. field, si vous souhaitez créer un projet pour chaque type de produit vendu en une seule occasion.
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(Conditionnel) Sélectionnez une Produit dans le Produit menu déroulant.
Champ obligatoire.
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(Conditionnel) Commencez à saisir le nom d’un Modèle que vous souhaitez associer au nouveau Workfront projet si le produit spécifié se trouve sur le Opportunité. Sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.
Champ obligatoire.
Le projet créé lorsqu’un nouveau produit est ajouté à la variable Salesforce l’opportunité est placée dans le même Portfolio ou programme sélectionné pour l’opportunité.
note important IMPORTANT Le projet est créé uniquement lorsque l’environnement intermédiaire est mis à jour sur la page Opportunité. Un projet unique est créé pour chaque produit spécifié lors de la mise à jour du champ d’évaluation, et non au fur et à mesure que les produits sont ajoutés à Opportunités.
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(Facultatif) Cliquez sur Nouveau déclencheur.
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(Facultatif) Dans le SalesforceObjet , sélectionnez Compte .
Champ obligatoire.
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(Conditionnel) Indiquez les informations suivantes :
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Sélectionnez une Type de la Type menu déroulant.
Lorsqu’un Compte est désigné comme la variable Type spécifié ici dans Salesforce, un Projet est créé dans Workfront.
Champ obligatoire.
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(Facultatif) Commencez à saisir le nom d’un Portfolio ou Programme où vous souhaitez placer le projet dans Workfront dans le Portfolio ou programme puis sélectionnez-la lorsqu’elle apparaît dans la liste.
Si vous ne spécifiez aucun Portfolio ou programme, le nouveau projet est créé et ajouté à la variable Projets que je possède liste de l’utilisateur connecté à Workfront de Salesforce. L’utilisateur est également le propriétaire du projet.
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Commencez à saisir le nom d’un Modèle que vous souhaitez associer au nouveau Workfront , puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.
Champ obligatoire.
note note NOTE Si vous avez spécifié un propriétaire de modèle sur le modèle que vous prévoyez d’utiliser pour cette intégration, cela devient le propriétaire du projet du nouveau projet. Les nouveaux projets s’affichent sous le Projets que je possède liste de l’utilisateur propriétaire du nouveau projet, en fonction du modèle.
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Cliquer sur Enregistrer.
Workfront les projets sont désormais générés chaque fois que l’un des déclencheurs est satisfait.
Présentation des noms de projet understanding-project-names
Selon le déclencheur qui a généré les projets, les noms des projets dans Workfront peut suivre l’un de ces modèles :
- Si le projet est créé en fonction d’une opportunité ou d’un déclencheur de compte, le nom du projet est :
<Salesforce object name>:<Project template name>(via Salesforce). - Si le projet est créé en fonction d’un déclencheur d’opportunité qui inclut également l’ajout d’un nouveau produit, le nom du projet est :
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(via Salesforce).
Affichage Workfront projects
Si votre Workfront L’administrateur a ajouté le Workfront à votre Opportunité Pour la mise en page Compte , vous pouvez voir les projets créés automatiquement dans le Projets de cette section.
Pour plus d’informations sur l’ajout de la variable Workfront à la mise en page d’une Opportunité ou Compte , voir Configurez la variable Adobe Workfront section pour Salesforce utilisateurs.
Vous devez disposer d’un Workfront et être connecté à Workfront pour afficher la variable Projets .
Pour afficher les projets créés à partir d’un Opportunité ou Compte :
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Accédez à un Opportunité ou Compte .
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Accédez au Workfront .
note note NOTE Selon la manière dont votre Workfront l’administrateur a configuré cette section. elle peut porter un nom différent. -
Sélectionnez la Projets .
Tous les projets créés par des déclencheurs définis sont répertoriés dans cet onglet. N’importe quel utilisateur dans Salesforce qui a également une Workfront et qui peut être autorisé à voir ces projets dans Workfront peut également les voir dans Salesforce pour le Opportunité ou le compte qui les a générés.
Vous pouvez afficher les informations suivantes sur les projets créés par l’intégration :
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Nom du projet
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Numéro de référence
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Date d’entrée
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Nom du propriétaire
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Statut
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Condition
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Date d'achèvement prévue
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Pourcentage d'achèvement
Lorsque ces informations sont mises à jour dans Workfront, vous pouvez voir les champs mis à jour dans cette liste.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom d’un projet pour l’ouvrir dans Workfront.
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(Facultatif) Cliquez sur Accéder à Salesforce dans le Détails du projet zone ou en-tête de projet pour accéder à la propriété Opportunité ou le compte d’origine du projet. Votre administrateur système ou groupe doit ajouter la variable Intégrations à votre modèle de mise en page pour le trouver dans l’en-tête du projet.
note note NOTE Le Accéder à Salesforce Le lien est visible pour tous Workfront utilisateurs qui peuvent afficher le projet. Vous devez disposer d’un Salesforce pour pouvoir accéder à la variable Salesforce Opportunité ou compte à partir de l’emplacement où le projet a été généré.