Créer des projets Adobe Workfront à partir d’objets Salesforce

Dernière mise à jour : 3 septembre 2024
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Après l’installation d’Adobe Workfront pour Salesforce, vous pouvez définir des déclencheurs qui créent des projets Workfront lorsque certains critères sont remplis sur Opportunités et Comptes Salesforce.

Conditions d’accès

Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des accès suivants :

Adobe Workfront formule*Pro ou version supérieure
Adobe Workfront licence*Plan

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Conditions préalables

Pour envoyer une demande Workfront à partir d’une Opportunité ou d’un Compte Salesforce, assurez-vous que les éléments suivants sont présents dans votre environnement :

  • Votre administrateur ou administratrice Workfront a installé Workfront for Salesforce.
    Pour plus d’informations sur l’installation de Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce.

  • Votre administrateur ou administratrice Workfront a ajouté la section Workfront à vos dispositions de page Opportunité et Compte.
    Pour plus d’informations sur l’ajout de la section Workfront à une disposition de page, voir Configurer la section Adobe Workfront pour les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce.

  • Vous avez un compte Workfront et vous pouvez vous y connecter à partir de la section Workfront dans votre Opportunité ou Compte.

Configurer la création de projets Workfront à partir de Salesforce

Comprendre la création automatique de projets

En tant qu’administrateur ou administratrice système de Salesforce, vous pouvez définir des déclencheurs pouvant créer automatiquement des projets dans Workfront lorsque les événements suivants se produisent dans Salesforce :

  • L’étape d’une Opportunité est mise à jour.
  • Le Type d’un compte est mis à jour.

Les déclencheurs ne peuvent être configurés qu’après l’installation de Workfront for Salesforce.
Pour plus d’informations sur l’installation de Workfront for Salesforce, voir Installer Adobe Workfront for Salesforce.

Tenez compte des points suivants lors de la configuration de déclencheurs pour créer automatiquement des projets Workfront lorsque des éléments Salesforce sont créés ou mis à jour :

  • Vous devez être un administrateur ou une administratrice système de Salesforce et Workfront pour configurer des déclencheurs.

  • Une fois que vous avez configuré des déclencheurs, toute personne qui met à jour l’étape d’une Opportunité ou le type d’un compte peut déclencher la création d’un projet Workfront. Cela inclut les utilisateurs et utilisatrices de Salesforce qui n’ont pas de compte Workfront.

  • Le nombre de déclencheurs que vous pouvez avoir n’est pas limité.

  • Vous ne pouvez pas créer plusieurs déclencheurs en fonction des mêmes conditions. Les déclencheurs sont uniques par défaut.

  • Une fois le projet créé, il est automatiquement lié à l’opportunité ou au compte sur lequel il a été généré. Une fois établi, ce lien ne peut pas être rompu.

  • Une opportunité ou un compte peut être lié à plusieurs projets dans Workfront lorsqu’une condition déclenchée a été remplie plusieurs fois au cours de la durée de vie de l’opportunité ou du compte.

    Par exemple, si vous définissez plusieurs étapes pour qu’une Opportunité déclenche un projet, un projet est créé pour chaque étape définie que l’opportunité atteint, pour la durée de vie de cette opportunité. En outre, si vous mettez à jour l’étape d’une Opportunité en passant d’une étape définie à une autre, puis effectuez une mise à jour vers l’étape définie, un second projet est créé pour la deuxième mise à jour du champ Étape de la même étape définie.

  • Un projet dans Workfront ne peut être lié qu’à une seule opportunité ou à un seul compte dans Salesforce à un moment donné, mais pas aux deux en même temps.