Scénario Kick-Starts : préparation Kick-Starts de l’entreprise, du groupe, du rôle et de l’utilisateur

Lorsque vous commencez à implémenter Adobe Workfront, plutôt que de saisir manuellement des données, vous pouvez importer la liste de vos clientes et clients, les services internes, les fonctions et les informations relatives aux utilisateurs et utilisatrices.

Conditions d’accès

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Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

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Formule Adobe Workfront Tous
Licence Adobe Workfront

Nouveau : Standard

ou

Actuel : formule

Configurations des niveaux d’accès System Administrator

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.

Éléments que vous pouvez importer

Le tableau suivant répertorie les sociétés, les groupes et les rôles à importer :

Entreprises
Groupes
Rôles

Acme, Co

Workfront, Inc.

Votre entreprise

XYZ, Inc.

Finances

IT

Marketing

Ventes

Personne chargée de l’analyse d’affaires

Personne responsable de la création

Designer

Gestionnaire des ressources

Personnes maîtresse Scrum

Personne chargée de la rédaction technique

Personne chargée du développement web

Les noms de rôle doivent être uniques. Les fonctions existantes ne peuvent pas être importées.

Les tableaux suivants présentent les utilisateurs et utilisatrices à importer et plusieurs attributs utilisateur pour chacun d’eux :

Utilisateur 1

Prénom
Chris
Nom
Manning
Nom d’utilisateur/Adresse e-mail
mailto:cmanning@foo.com
Mot de passe
updateMe
Accès
Membre d'équipe
Entreprise
<Votre entreprise>
Groupe principal
Marketing
Fonction
Personne chargée de l’analyse d’affaires

Utilisatrice 2

Prénom
Jennifer
Nom
Campbell
Nom d’utilisatrice/Adresse e-mail
jcampbell@foo.com
Mot de passe
updateMe
Accès
Gestionnaire de projet
Entreprise
<Votre entreprise>
Groupe principal
Marketing
Fonction
Gestionnaire de projet

Utilisatrice 3

Prénom
Jill
Nom
Sullivan
Nom d’utilisatrice/Adresse e-mail
jsullivan@foo.com
Mot de passe
updateMe
Accès
Help Desk
Entreprise
<Votre entreprise>
Groupe principal
Ventes
Fonction
Personne chargée de la représentation commerciale

Utilisateur 4

Prénom
Marc
Nom
Lewis
Nom d’utilisateur/Adresse e-mail
mlewis@foo.com
Mot de passe
updateMe
Accès
Gestionnaire de portefeuille
Entreprise
<Votre entreprise>
Groupe principal
Finances
Fonction
Contrôleur

Utilisatrice 5

Prénom
Pam
Nom
Reynolds
Nom d’utilisatrice/Adresse e-mail
preynolds@foo.com
Mot de passe
updateMe
Accès
Gestionnaire de projet
Entreprise
Votre entreprise>
Groupe principal
Marketing
Fonction
IT

Utilisateur 6

Prénom
Ray
Nom
Andrews
Nom d’utilisateur/Adresse e-mail
randrews@foo.com
Mot de passe
updateMe
Accès
Administrateur ou administratrice
Entreprise
Votre entreprise>
Groupe principal
Gestionnaire des ressources
Fonction
Aucune

Télécharger un modèle Kickstart

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Cliquez sur Système > Kickstarts > Importer des données.

  3. Cliquez sur Plus d’options pour afficher la liste complète des options d’import.

  4. Sélectionnez les objets Niveau d’accès, Entreprise, Groupe, Fonction et Utilisateur ou utilisatrice à importer.

Saisir les informations sur l’entreprise

  1. Ouvrez le fichier Workfront.xlsx que vous venez de télécharger.

    note tip
    TIP
    Lorsque vous utilisez des feuilles de données très volumineuses, vous pouvez utiliser l’outil « Figer les données » (ou équivalent) de votre éditeur de feuille de calcul pour faciliter l’utilisation de la feuille de calcul.
  2. Accédez à la feuille « Entreprise CMPY ».

    Il devrait être vide à moins que des entreprises soient déjà dans le système. Feuille de la société

    Identifiant de la société

  3. Indiquez TRUE dans la colonne isNew.

  4. Répétez cette action pour chaque entreprise ajoutée. (Dans cet exemple, exécutez cette action pour les lignes 3 à 6, car quatre entreprises sont ajoutées.)

    La société est nouvelle

  5. Indiquez un identifiant unique.

    Cela doit être effectué pour chaque ligne de la colonne Identifiant. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.

    La société est nouvelle

  6. Définissez un nom.

    Indiquez les noms de chaque client et cliente dans la colonne setName.

    Identifiant de la société

  7. Accédez à la feuille de groupe GROUP.

    Sauf si vous avez déjà créé des groupes dans Workfront, cette feuille ne doit afficher que le groupe par défaut configuré avec chaque compte de Workfront.

    Feuille de groupement Feuille de groupement vide

  8. Définissez la colonne isNew. Selon le scénario, 4 groupes seront importés. Par conséquent, indiquez TRUE dans les lignes 4 à 7 pour la colonne « isNew ».

  9. Indiquez un identifiant unique.

    Cela doit être effectué pour chaque ligne de la colonne Identifiant. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.

    ID de groupe

  10. Définissez un nom.

    Indiquez les noms de chaque département dans la colonne setName.

    Noms de groupe

    Indiquez les informations de rôle. Accédez à la feuille de rôle ROLE.

  11. À moins que vous n’ayez déjà créé ou supprimé des rôles dans votre compte, cette feuille doit afficher 8 rôles configurés avec chaque compte de Workfront.

    Noms de groupe

  12. Définissez l’instruction True.

    Sept fonctions sont en cours d’import, saisissez TRUE dans les lignes 12 à 18 pour la colonne « isNew ».

    Rôle nouveau

  13. Indiquez un identifiant unique.

    Cela doit être effectué pour chaque ligne de la colonne Identifiant. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.

    Feuille utilisateur

    Rôle nouveau

  14. Indiquez des noms pour chaque rôle en le saisissant dans la colonne setName.

    Rôle nouveau

  15. Indiquez des détails supplémentaires si nécessaire.

    Incluez les taux de facturation, les taux de coûts et les descriptions des rôles que vous créez, si nécessaire.

  16. Accédez à la feuille utilisateur USER pour saisir les informations des utilisateurs et utilisatrices.

    Sauf si vous avez déjà créé des utilisateurs et utilisatrices dans votre compte, cette feuille ne doit afficher que l’utilisateur ou utilisatrice Admin de chaque compte de Workfront.

    Noms de rôle Feuille d’utilisation vide

  17. Définissez la valeur True en spécifiant TRUE dans les lignes 4 à 9 pour la colonne « isNew », puisque 6 personnes sont importées.

    L’utilisateur est nouveau

  18. Définissez un identifiant unique en spécifiant un identifiant unique dans chaque ligne pour la colonne Identifiant. Généralement, les entiers commençant à 1 fonctionnent bien pour les nouveaux enregistrements.

    L’utilisateur est nouveau

  19. Saisissez les noms de chaque utilisateur et utilisatrice dans les colonnes « setFirstName » et « setLastName ».

    Noms d’utilisateur

  20. Définissez des valeurs détaillées en indiquant des valeurs dans les colonnes « setEmail », « setPassword » et « setUsername ».

    Informations d’identification utilisateur

  21. Indiquez les valeurs du niveau d’accès.

    Par exemple, Chris Manning, qui est membre de l’équipe, recherche l’identifiant sur la feuille de niveau d’accès ACSLVL pour le niveau d’accès Personne membre de l’équipe. Copiez l’identifiant dans le presse-papiers, puis collez-le dans la feuille utilisateur USER dans la colonne setAccessLevelID sur la ligne de Chris.

    Répétez cette étape pour chaque personne et niveau d’accès.

    Copier l’ID de niveau d’accès Coller l’ID de niveau d’accès

  22. Indiquez les détails du groupe principal.

    Selon le scénario, Chris Manning appartient au groupe Marketing. Dans la feuille de groupe GROUP, recherchez l’identifiant du groupe marketing, copiez-le dans le presse-papiers, puis, dans la feuille utilisateur USER, collez-le dans la colonne setHomeGroupID sur la ligne de Chris.Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.

    Copier l’ID de groupe Coller l’ID de groupe

  23. Indiquez les détails de l’entreprise.

    Tous les utilisateurs et utilisatrices de ce scénario appartiennent à la même entreprise. Dans la feuille d’entreprise CMPY, recherchez l’identifiant de l’entreprise Votre propre entreprise, copiez l’identifiant dans le presse-papiers, puis, dans l’onglet Utilisateur USER, collez cette valeur dans chaque ligne de la colonne « setCompanyID ».

    Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.

    Identifiant de la société

    Coller l’ID d’entreprise

  24. Indiquez les détails de la fonction.

    Selon le scénario, Chris Manning aura le rôle de personne chargée de l’analyse d’affaires. Dans la feuille de rôle ROLE, recherchez l’identifiant du rôle Personne chargée de l’analyse d’affaires, copiez-le dans le presse-papiers, puis, dans la feuille utilisateur USER, collez-le dans la colonne « setRoleID » de la ligne Chris.Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.

    Copier l’ID de rôle

    Coller l’ID de rôle

  25. Renseignez d’autres informations sur l’utilisateur ou l’utilisatrice, si nécessaire, puis enregistrez le fichier.

  26. Importez le fichier Excel.

    Suivez les instructions fournies dans Importer des données dans Adobe Workfront à l’aide d’un modèle Kickstart.

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