Scénario de démarrage : entreprise, groupe, rôle et utilisateur Préparation de lancement
Lorsque vous commencez à implémenter Adobe Workfront, plutôt que de saisir manuellement des données, vous pouvez importer la liste de vos clientes et clients, les services internes, les fonctions et les informations relatives aux utilisateurs et utilisatrices.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
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|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Nouveau : Standard ou Actuel : formule |
| Configurations des niveaux d’accès | System Administrator |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Éléments que vous pouvez importer
Le tableau suivant répertorie les entreprises, les groupes et les rôles à importer :
Acme, Co
Workfront, Inc.
Votre entreprise
XYZ, Inc.
Finances
IT
Marketing
Ventes
Personne chargée de l’analyse d’affaires
Personne responsable de la création
Designer
Gestionnaire des ressources
Personnes maîtresse Scrum
Personne chargée de la rédaction technique
Personne chargée du développement web
Les noms des rôles doivent être uniques. Les rôles de tâche existants ne peuvent pas être importés.
Les tableaux suivants présentent les utilisateurs et utilisatrices à importer et plusieurs attributs utilisateur pour chacun d’eux :
Utilisateur 1
Utilisatrice 2
Utilisatrice 3
Utilisateur 4
Utilisatrice 5
Utilisateur 6
Télécharger un modèle Kickstart
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Système > Kickstarts > Importer des données.
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Cliquez sur Plus d’options pour afficher la liste complète des options d’import.
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Sélectionnez les objets Niveau d’accès, Entreprise, Groupe, Fonction et Utilisateur ou utilisatrice à importer.
Saisir les informations sur l’entreprise
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Ouvrez le fichier Workfront.xlsx que vous venez de télécharger.
note tip TIP Lorsque vous utilisez des feuilles de données très volumineuses, vous pouvez utiliser l’outil « Figer les données » (ou équivalent) de votre éditeur de feuille de calcul pour faciliter l’utilisation de la feuille de calcul. -
Accédez à la feuille « Entreprise CMPY ».
Elle devrait être vide, à moins que les entreprises ne soient déjà dans le système.
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Indiquez TRUE dans la colonne isNew.
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Répétez cette action pour chaque entreprise ajoutée. (Dans cet exemple, exécutez cette action pour les lignes 3 à 6, car quatre entreprises sont ajoutées.)
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Indiquez un identifiant unique.
Cela doit être effectué pour chaque ligne de la colonne Identifiant. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.
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Définissez un nom.
Indiquez les noms de chaque client et cliente dans la colonne setName.
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Accédez à la feuille de groupe GROUP.
Sauf si vous avez déjà créé des groupes dans Workfront, cette feuille ne doit afficher que le groupe par défaut configuré avec chaque compte de Workfront.
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Définissez la colonne isNew. Selon le scénario, 4 groupes seront importés. Par conséquent, indiquez TRUE dans les lignes 4 à 7 pour la colonne « isNew ».
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Indiquez un identifiant unique.
Cela doit être effectué pour chaque ligne de la colonne Identifiant. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.
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Définissez un nom.
Indiquez les noms de chaque département dans la colonne setName.
Indiquez les informations de rôle. Accédez à la feuille de rôle ROLE.
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À moins que vous n’ayez déjà créé ou supprimé des rôles dans votre compte, cette feuille doit afficher 8 rôles configurés avec chaque compte de Workfront.
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Définissez l’instruction True.
Sept fonctions sont en cours d’import, saisissez TRUE dans les lignes 12 à 18 pour la colonne « isNew ».
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Indiquez un identifiant unique.
Cela doit être effectué pour chaque ligne de la colonne Identifiant. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.
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Indiquez des noms pour chaque rôle en le saisissant dans la colonne setName.
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Indiquez des détails supplémentaires si nécessaire.
Incluez les taux de facturation, les taux de coûts et les descriptions des rôles que vous créez, si nécessaire.
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Accédez à la feuille utilisateur USER pour saisir les informations des utilisateurs et utilisatrices.
Sauf si vous avez déjà créé des utilisateurs et utilisatrices dans votre compte, cette feuille ne doit afficher que l’utilisateur ou utilisatrice Admin de chaque compte de Workfront.
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Définissez la valeur True en spécifiant TRUE dans les lignes 4 à 9 pour la colonne « isNew », puisque 6 personnes sont importées.
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Définissez un identifiant unique en spécifiant un identifiant unique dans chaque ligne pour la colonne Identifiant. Généralement, les entiers commençant à 1 fonctionnent bien pour les nouveaux enregistrements.
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Saisissez les noms de chaque utilisateur et utilisatrice dans les colonnes « setFirstName » et « setLastName ».
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Définissez des valeurs détaillées en indiquant des valeurs dans les colonnes « setEmail », « setPassword » et « setUsername ».
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Indiquez les valeurs du niveau d’accès.
Par exemple, Chris Manning, qui est membre de l’équipe, recherche l’identifiant sur la feuille de niveau d’accès ACSLVL pour le niveau d’accès Personne membre de l’équipe. Copiez l’identifiant dans le presse-papiers, puis collez-le dans la feuille utilisateur USER dans la colonne setAccessLevelID sur la ligne de Chris.
Répétez cette étape pour chaque personne et niveau d’accès.
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Indiquez les détails du groupe principal.
Selon le scénario, Chris Manning appartient au groupe Marketing. Dans la feuille de groupe GROUP, recherchez l’identifiant du groupe marketing, copiez-le dans le presse-papiers, puis, dans la feuille utilisateur USER, collez-le dans la colonne setHomeGroupID sur la ligne de Chris.Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.
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Indiquez les détails de l’entreprise.
Tous les utilisateurs et utilisatrices de ce scénario appartiennent à la même entreprise. Dans la feuille d’entreprise CMPY, recherchez l’identifiant de l’entreprise Votre propre entreprise, copiez l’identifiant dans le presse-papiers, puis, dans l’onglet Utilisateur USER, collez cette valeur dans chaque ligne de la colonne « setCompanyID ».
Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.
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Indiquez les détails de la fonction.
Selon le scénario, Chris Manning aura le rôle de personne chargée de l’analyse d’affaires. Dans la feuille de rôle ROLE, recherchez l’identifiant du rôle Personne chargée de l’analyse d’affaires, copiez-le dans le presse-papiers, puis, dans la feuille utilisateur USER, collez-le dans la colonne « setRoleID » de la ligne Chris.Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.
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Renseignez d’autres informations sur l’utilisateur ou l’utilisatrice, si nécessaire, puis enregistrez le fichier.
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Importez le fichier Excel.
Suivez les instructions fournies dans Importer des données dans Adobe Workfront à l’aide d’un modèle Kickstart.