Scénario Kick-Starts : préparation Kick-Starts de l’entreprise, du groupe, du rôle et de l’utilisateur
Lorsque vous commencez à implémenter Adobe Workfront, plutôt que de saisir manuellement des données, vous pouvez importer la liste de vos clientes et clients, les services internes, les fonctions et les informations relatives aux utilisateurs et utilisatrices.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Standard Plan |
| Configurations des niveaux d’accès | Administrateur ou administratrice système |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Éléments que vous pouvez importer
Le tableau suivant répertorie les sociétés, les groupes et les rôles à importer :
Acme, Co
Workfront, Inc.
Votre entreprise
XYZ, Inc.
Finances
IT
Marketing
Ventes
Personne chargée de l’analyse d’affaires
Personne responsable de la création
Designer
Gestionnaire des ressources
Personnes maîtresse Scrum
Personne chargée de la rédaction technique
Personne chargée du développement web
Les noms de rôle doivent être uniques. Les fonctions existantes ne peuvent pas être importées.
Les tableaux suivants présentent les utilisateurs et utilisatrices à importer et plusieurs attributs utilisateur pour chacun d’eux :
Utilisateur 1
Utilisatrice 2
Utilisatrice 3
Utilisateur 4
Utilisatrice 5
Utilisateur 6
Télécharger un modèle Kickstart
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Système > Kickstarts > Importer des données.
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Cliquez sur Plus d’options pour afficher la liste complète des options d’import.
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Sélectionnez les objets Niveau d’accès, Entreprise, Groupe, Fonction et Utilisateur ou utilisatrice à importer.
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Cliquez sur Télécharger.
Saisir les informations sur l’entreprise
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Ouvrez le fichier Workfront.xlsx que vous venez de télécharger.
note tip TIP Lorsque vous utilisez des feuilles de données très volumineuses, vous pouvez utiliser l’outil « Figer les données » (ou équivalent) de votre éditeur de feuille de calcul pour faciliter l’utilisation de la feuille de calcul. -
Accédez à la fiche Société CMPY.
Il devrait être vide à moins que des entreprises soient déjà dans le système.
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Saisissez TRUE dans la colonne isNew.
Répétez cette action pour chaque entreprise ajoutée. (Dans cet exemple, exécutez cette action pour les lignes 3 à 6, car quatre entreprises sont ajoutées.)
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Saisissez un ID unique.
Vous devez saisir un ID pour chaque ligne. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.
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Saisissez les noms de chaque client dans la colonne setName.
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Accédez à la feuille Groupe.
Sauf si vous avez déjà créé des groupes dans Workfront, cette feuille ne doit afficher que le groupe par défaut configuré avec chaque compte de Workfront.
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Saisissez TRUE dans la colonne isNew.
Selon le scénario, 4 groupes seront importés. Entrez donc TRUE dans la colonne isNew pour les lignes 4 à 7.
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Saisissez un ID unique.
Vous devez saisir un ID pour chaque ligne. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.
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Saisissez les noms de chaque service dans la colonne setName.
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Accédez à la feuille Rôle.
À moins que vous n’ayez déjà créé ou supprimé des rôles dans votre compte, cette feuille doit afficher 8 rôles configurés avec chaque compte de Workfront.
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Saisissez TRUE dans la colonne isNew.
Selon le scénario, 7 fonctions seront importées. Saisissez donc TRUE dans la colonne isNew pour les lignes 12 à 18.
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Saisissez un ID unique.
Vous devez saisir un ID pour chaque ligne. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.
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Attribuez un nom à chaque rôle de la colonne setName.
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Indiquez des détails supplémentaires si nécessaire.
Incluez les taux de facturation, les taux de coûts et les descriptions des rôles que vous créez, si nécessaire.
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Accédez à la feuille Utilisateur.
Sauf si vous avez déjà créé des utilisateurs et utilisatrices dans votre compte, cette feuille ne doit afficher que l’utilisateur ou utilisatrice Admin de chaque compte de Workfront.
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Saisissez TRUE dans la colonne isNew.
Selon le scénario, 6 utilisateurs seront importés. Entrez donc TRUE dans la colonne isNew pour les lignes 4 à 9.
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Saisissez un ID unique.
Vous devez saisir un ID pour chaque ligne. Les entiers commençant à 1 fonctionnent bien lors de la création de nouveaux enregistrements.
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Saisissez les noms de chaque utilisateur dans les colonnes setFirstName et setLastName.
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Définissez les valeurs détaillées en saisissant des valeurs dans les colonnes setEmail, setPassword et setUsername.
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Indiquez les valeurs du niveau d’accès.
Par exemple, Chris Manning est un membre d’équipe. Recherchez l’ID sur la feuille Niveau d’accès ACSLVL pour le niveau d’accès Membre de l’équipe. Copiez l’ID et, sur la feuille Utilisateur, collez-le dans la colonne setAccessLevelID de la ligne correspondant à cet utilisateur.
Répétez cette étape pour chaque personne et niveau d’accès.
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Saisissez les détails du groupe principal de l’utilisateur.
Selon le scénario, Chris Manning appartient au groupe Marketing. Dans la feuille GROUP, recherchez l’ID du groupe marketing, copiez-le et, dans la feuille USER, collez-le dans la colonne setHomeGroupID de la ligne de l’utilisateur. Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.
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Saisissez les informations d’entreprise de l’utilisateur.
Tous les utilisateurs de ce scénario appartiennent à la même société. Dans la feuille Société CMPY, recherchez l’ID de la société Votre propre société, copiez l’ID, puis, dans l’onglet Utilisateur utilisateur, collez cette valeur dans chaque ligne de la colonne setCompanyID
Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.
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Saisissez les détails de la fonction de l’utilisateur.
Selon le scénario, Chris Manning aura le rôle de personne chargée de l’analyse d’affaires. Dans la feuille Rôle, localisez l’ID du rôle Analyste métier, copiez-le et, dans la feuille Utilisateur, collez-le dans la colonne setRoleID sur la ligne de l’utilisateur. Répétez cette étape pour chaque affectation de personne et de groupe.
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Renseignez d’autres informations sur l’utilisateur ou l’utilisatrice, si nécessaire, puis enregistrez le fichier.
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Importez le fichier Excel.
Suivez les instructions fournies dans Importer des données dans Adobe Workfront à l’aide d’un modèle Kickstart.