Créer un tableau de bord de rapports à réviser et à approuver

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Tableaux de bord.

Dans le panneau de gauche, cliquez sur Tableaux de bord des zones de travail.

Cliquez sur Nouveau tableau de bord.

Nommez votre tableau de bord .

(Facultatif) Ajoutez une description.

Cliquez sur Créer.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez KPI.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez En attente dans le champ Nom.
2. Saisissez Approbations en attente dans le champ Description. S’affiche sous la valeur de l’indicateur de performance clé sous forme de légende.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la section Créer un KPI :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Créer un KPI .

2. Cliquez sur Sélectionner un champ.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier Approbation du document.

4. Sélectionnez Statut.

5. Dans le menu déroulant Type d’agrégation, sélectionnez Comptage.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Sélectionnez Modifier le filtre.

3. Cliquez sur Ajouter une condition.

4. Cliquez dans le filtre de condition vide, cliquez sur Choisir un champ, puis choisissez Statut.

5. Laissez l’opérateur sur Égal, puis saisissez en attente de révision dans la zone de texte.

   

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez KPI.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez Overdue dans le champ Name.
2. Tapez Échéance de l’étape d’approbation dans le passé dans le champ Description. Cette description s’affiche sous forme de légende sous la valeur de l’indicateur de performance clé.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la section Créer un KPI :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Créer un KPI .

2. Cliquez sur Sélectionner un champ.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier Approbation du document.

4. Sélectionnez Statut.

5. Dans le menu déroulant Type d’agrégation, sélectionnez Comptage.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Sélectionnez Modifier le filtre.

3. Cliquez sur Ajouter une condition.

4. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

5. Sélectionnez Étape d’approbation > Échéance.

6. Remplacez l’opérateur par Inférieur à.

7. Basculez Définir la date relative sur ON, puis saisissez $$TODAY dans la zone de texte.

   

8. Cliquez sur Ajouter une condition.

9. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

10. Sélectionnez Statut.

11. Modifiez l’opérateur sur Ne contient pas, puis saisissez approuvé dans la zone de texte.

    

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez KPI.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez Completed dans le champ Name.
2. Saisissez Nombre de statuts d’approbation dans le champ Description. Cette description s’affiche sous forme de légende sous la valeur de l’indicateur de performance clé.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la section Créer un KPI :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Créer un KPI .

2. Cliquez sur Sélectionner un champ.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier Approbation du document.

4. Sélectionnez Statut.

5. Dans le menu déroulant Type d’agrégation, sélectionnez Comptage.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Sélectionnez Modifier le filtre.

3. Cliquez sur Ajouter une condition.

4. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

5. Sélectionnez Statut.

6. Remplacez l’opérateur par Contient et saisissez Approved dans la zone de texte.

   

7. Cliquez sur Ajouter une condition.

8. Cliquez sur Et pour le remplacer par Ou.

9. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

10. Sélectionnez Statut.

11. Remplacez l’opérateur par Égal, puis saisissez révisé dans la zone de texte.

    

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez KPI.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez Abandonné dans le champ Nom.
2. Saisissez échéance de validation supérieure à 2 semaines dans le champ Description. Cette description s’affiche sous forme de légende sous la valeur de l’indicateur de performance clé.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la section Créer un KPI :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Créer un KPI .

2. Cliquez sur Sélectionner un champ.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier Étape d’approbation du document.

4. Sélectionnez Échéance.

5. Dans le menu déroulant Type d’agrégation, sélectionnez Comptage.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Sélectionnez Modifier le filtre.

3. Cliquez sur Ajouter une condition.

4. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

5. Sélectionnez Statut.

6. Modifiez l’opérateur sur Ne contient pas et saisissez approuvé dans la zone de texte.

   

7. Cliquez sur Ajouter une condition.

8. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

9. Sélectionnez Échéance.

10. Remplacez l’opérateur par Inférieur à, puis activez le bouton (bascule) Définir la date relative sur ACTIVÉ.

11. Saisissez $$TODAY-2w dans la zone de texte.

    

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez Graphique.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez Validations par décision dans le champ Nom.
2. (Facultatif) Saisissez une description dans le champ Description. Ce texte s’affiche sous forme d’info-bulle en regard du nom du graphique.

Pour configurer la section Créer un graphique, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Créer un graphique .

2. Dans le menu déroulant Type de graphique, laissez Barre sélectionné.

3. Dans le menu déroulant Type de barre, laissez l’option Simple sélectionnée.

4. Cliquez sur Mettre à jour le champ pour l'axe Bas (X), puis sélectionnez Approbation du document > Statut.

5. Définissez le Type d’agrégation sur Nombre.

6. Cliquez sur Mettre à jour le champ pour l’axe Gauche (Y), puis sélectionnez Statut.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Cliquez sur Modifier le filtre, puis Ajouter une condition.

3. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

4. Sélectionnez Version du document > Version.

5. Remplacez l’opérateur par N’est pas nul.

   

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez Graphique.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez Révisions dans le champ Nom.
2. Tapez Nombre de révisions des documents dont les décisions sont incomplètes et prévues avant la fin du mois dans le champ Description. Ce texte s’affiche sous forme d’info-bulle en regard du nom du graphique.

Pour configurer la section Créer un graphique, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Créer un graphique .

2. Dans le menu déroulant Type de graphique, laissez Barre sélectionné.

3. Dans le menu déroulant Type de barre, laissez l’option Simple sélectionnée.

4. Cliquez sur Mettre à jour le champ pour l’Axe inférieur (X), puis sélectionnez Approbation du document > Version du document > Version.

5. Définissez le Type d’agrégation sur Nombre.

6. Cliquez sur Mettre à jour le champ pour l’axe Gauche (Y), puis sélectionnez Approbation du document > Version du document > Document > Name.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Cliquez sur Modifier le filtre, puis Ajouter une condition.

3. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

4. Sélectionnez Étape d’approbation > Participants à l’étape d’approbation > Date de décision.

5. Remplacez l’opérateur par Est nul.

   

6. Cliquez sur Ajouter une condition.

7. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

8. Sélectionnez Étape d’approbation > Échéance.

9. Remplacez l’opérateur par Inférieur ou égal à, puis activez l’option Définir la date relative sur ACTIVÉ.

10. Saisissez $$TODAYem dans la zone de texte.

    

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez Tableau.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez Approbations en attente dans le champ Nom.
2. Saisissez une description dans le champ Description. Ce texte s’affiche sous forme d’info-bulle en regard du nom du graphique.

Pour configurer la section Créer une table, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Colonnes du tableau .
2. Cliquez sur Ajouter une colonne.
3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Approbations de documents > Statut.
4. Ajoutez les colonnes suivantes :

*Les participants à l'étape d'approbation sont tronqués à Pa étape d'approbation.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Cliquez sur Modifier le filtre, puis Ajouter une condition.

3. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

4. Sélectionnez Statut.

5. Remplacez l’opérateur par Égal, puis saisissez en attente d’approbation dans la zone de texte.

   

6. (Facultatif) Ajoutez des filtres supplémentaires comme décrit dans la section Filtres facultatifs ci-dessous.

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.

Créez un tableau de bord comme décrit dans la section ci-dessus.

Dans l’angle supérieur droit de la page des détails du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un rapport.

Dans la zone Ajouter un rapport, sélectionnez Créer un rapport.

Sur le côté gauche, sélectionnez Tableau.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.

Pour configurer la section Détails, procédez comme suit :

1. Saisissez Approbations en retard dans le champ Nom.
2. (Facultatif) Saisissez une description dans le champ Description. Ce texte s’affiche sous forme d’info-bulle en regard du nom du graphique.

Pour configurer la section Créer une table, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Colonnes du tableau .

2. Cliquez sur Ajouter une colonne.

3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Approbations de documents > Statut.

4. Ajoutez les colonnes suivantes :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
   Nom du projet	Version du document > Document > Projet > Nom
   Nom du document	Version du document > Document > saisissez Nom dans la zone de recherche.
   Version du document	Version Du Document > Document > Version
   Échéance	Document > Étape d’approbation > Échéance
   Demandé par	Document > Étape d’approbation > Participants à l’étape d’approbation* > Demandeur > saisissez Nom dans la zone de recherche.
   Date demandée	Document > Étape d’approbation > Participants à l’étape d’approbation* > Créé à
   Approbateur	Document > Étape d’approbation > Participants à l’étape d’approbation* > Utilisateur participant > saisissez Nom dans la zone de recherche.

   *Les participants à l'étape d'approbation sont tronqués à Pa étape d'approbation.

Pour configurer la section Filtre, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône Filtrer .

2. Cliquez sur Modifier le filtre, puis Ajouter une condition.

3. Cliquez dans le filtre de condition vide, puis cliquez sur Choisir un champ.

4. Sélectionnez Étape d’approbation > Échéance.

5. Remplacez l’opérateur par Inférieur à, puis activez le bouton (bascule) Définir la date relative sur ACTIVÉ.

6. Saisissez $$TODAY dans le champ de texte.

   

7. (Facultatif) Ajoutez des filtres supplémentaires comme décrit dans la section Filtres facultatifs ci-dessous.

Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l’écran.