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Création et modification des portefeuilles d’un groupe

Last update: Mon Nov 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :

Créé pour :

  • Administration

Lorsque vous affichez un groupe que vous gérez dans la zone Groupes , vous pouvez afficher et utiliser ses portefeuilles.

S’il existe des groupes au-dessus du groupe que vous gérez, leurs administrateurs peuvent également le faire pour votre groupe. Il en va de même pour les administrateurs de Workfront (pour n’importe quel groupe).

Exigences d’accès

Les étapes de cet article doivent être les suivantes :

Formule Workfront*
Tous
licence Adobe workfront*

Plan

Vous devez être un administrateur de groupe du groupe ou un administrateur Workfront. Pour plus d’informations, voir Administrateurs de groupe et Octroi d’un accès administratif complet à un utilisateur.

Autorisations d’objet

Le portfolio doit être associé au groupe ou à l’un de ses sous-groupes.

En outre, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour afficher le portfolio, soit parce que vous l’avez créé, soit parce qu’il a été partagé avec vous.

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demande d’accès aux objets.

*Si vous devez savoir quel plan ou type de licence vous avez, contactez votre administrateur Workfront.

Affichage, utilisation et création de portfolios pour votre groupe à partir de la zone Groupes

  1. Cliquez sur le bouton Menu Principal icon dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, puis cliquez sur Configuration .

  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Groupes .

  3. Cliquez sur le nom du groupe pour lequel vous souhaitez créer, afficher ou utiliser des portefeuilles.

  4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Portfolios pour répertorier les portefeuilles associés au groupe (et tous les sous-groupes situés en dessous).

  5. Effectuez l’une des opérations suivantes :

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    Ajout d’un portfolio

    1. Cliquez sur Nouveau Portfolio.

    2. Remplacer Portfolio sans titre avec le nom souhaité pour le portfolio.

    3. Cliquez sur Détails du Portfolio dans le panneau de gauche, puis mettez à jour les informations dans la zone Aperçu selon les besoins.

      Pour plus d’informations sur les options de configuration, voir Création d’un portfolio.

    4. Cliquez sur le bouton Précédent de votre navigateur pour revenir à la liste des Portfolios du groupe.
    Modification ou suppression de portfolios Sélectionnez au moins un portfolio que vous êtes autorisé à modifier, puis utilisez les boutons de la barre d’outils pour le modifier. ou supprimer c'est le cas.
    Partage de portefeuilles Sélectionnez au moins un portfolio que vous êtes autorisé à partager, puis cliquez sur l’icône Partager .
    Exporter la liste des portefeuilles Cliquez sur Exporter , puis sélectionnez le format de fichier souhaité pour la liste exportée.
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