Gérer une relation de partenaire entre Workfront Proof comptes

Si vous collaborez avec une autre organisation qui utilise également Workfront Proof (par exemple, un autre service de votre société ou un client), vous pouvez configurer une relation de partenaire entre les deux comptes. La configuration d’une relation de partenaire entre votre compte et une autre organisation vous permettra de partager des bons à tirer, des fichiers, des dossiers et des coordonnées avec vos partenaires.

La relation de partenaire est établie entre deux organisations plutôt qu’entre deux utilisateurs et les deux organisations doivent avoir une Workfront Proof compte .

Envoi d’une demande de partenaire

Uniquement les utilisateurs avec Administrateur ou Administrateur de facturation les autorisations de profil pourront envoyer une invitation de partenaire, en tant qu’accès à Paramètres du compte est requis pour effectuer cette action.

Pour envoyer une demande de partenaire, procédez comme suit :

Acceptation d’une demande de partenaire

Quelconque Workfont Proof l’administrateur peut accepter une demande de partenaire. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de l’utilisateur dont l’adresse électronique a été indiquée dans l’invitation. Pour accepter une demande de partenaire :

Rejet d’une demande de partenaire

Quelconque Workfont Proof l’administrateur peut rejeter une demande de partenaire. L’état de l’invitation passe à Rejetés dans le compte du destinataire et dans le compte de l'expéditeur. L’expéditeur reçoit un email lui indiquant que la demande de relation du partenaire a été rejetée. L'expéditeur ne pourra pas envoyer une autre invitation à la même personne, sauf si le destinataire supprime complètement la relation et que l'expéditeur fait de même. Cependant, il est possible d’envoyer plusieurs demandes de partenaire à différents utilisateurs du même compte.

Pour rejeter une invitation de partenaire :

Suppression d’une demande de partenaire

Quelconque Workfont Proof l’administrateur peut supprimer une requête de partenaire.

Si la demande est supprimée du côté expéditeur, l'invitation ne s'affichera plus ni dans le compte de l'expéditeur, ni dans le compte du destinataire. Une nouvelle invitation peut être envoyée à la même adresse électronique que l’invitation d’origine.

Si l’organisation du destinataire supprime une invitation, celle-ci ne s’affichera plus dans le compte du destinataire, mais s’affichera comme Rejetés dans le compte de l'expéditeur.

Pour supprimer une demande de partenaire :

Suppression d’une relation de partenaire existante

Il est possible de supprimer une relation de partenaire existante si elle n’est plus nécessaire. Lorsqu’une relation de partenaire est supprimée, les utilisateurs de l’ancien compte de partenaire sont conservés dans la variable Contacts , mais les utilisateurs futurs ne seront pas synchronisés. Les éléments précédemment partagés restent dans cet état.

Pour supprimer un partenaire :

Si l’organisation expéditeur supprime un partenaire, la relation du partenaire sera supprimée à la fois du compte de l’expéditeur et du destinataire. Si l'organisation du destinataire supprime un partenaire, le partenaire n'apparaîtra plus dans le compte du destinataire mais sera visible dans le compte de l'expéditeur en tant que Rejetés. La relation partenaire peut être rétablie en envoyant une nouvelle demande.