Vue d’ensemble de l’optimisateur de portfolio
L’optimisateur de portfolio est l’outil utilisé pour l’évaluation et la comparaison des projets. Les personnes gestionnaires de portfolio peuvent hiérarchiser les projets et générer un maximum de valeur pour l’entreprise grâce au processus de révision et de comparaison des valeurs de business case pour les projets affectés à un portfolio.
L’optimisateur de portfolio a pour fonction de fournir une interface permettant aux personnes gestionnaires de portfolio, à un comité de direction ou à un bureau de gestion de produits d’afficher des informations récapitulatives sur le business case de chaque projet. Les projets peuvent ensuite être hiérarchisés en fonction des valeurs et des objectifs stratégiques, ou selon leur score global.
L’optimisateur de portfolio ne peut vous aider que si vous avez rempli les conditions préalables suivantes :
- Les business cases ont été terminés sur les projets. Pour plus d’informations, voir les articles dans Définir un business case : index des articles.
- Un portfolio est défini dans la zone Vue d’ensemble du projet de la section Détails du projet pour les projets que vous souhaitez réviser.
- Vous avez indiqué le budget du projet et le bénéfice prévu pour les projets que vous souhaitez réviser. Le coût fixe et les revenus fixes sont facultatifs, mais ils apportent une valeur supplémentaire. Pour plus d’informations, voir Champs financiers d’un projet.
Pour plus d’informations sur la localisation de l’optimisateur de portfolio, voir Localiser l’optimisateur de portfolio.
Finances dans l’optimisateur de portfolio
Vous pouvez consulter l’état financier de votre portfolio à tout moment au cours de vos projets par le biais de l’optimisateur de portfolio.
Tenez compte des points suivants lorsque vous travaillez avec les finances dans l’optimisateur de portfolio :
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Chaque projet se voit attribuer un score lorsque son business case est complété selon les critères auxquels ils correspondent dans l’optimisateur de portfolio. Par exemple, les projets à faible coût ou d’alignement élevé reçoivent un meilleur score.
Pour plus d’informations sur le calcul du score de l’optimisateur de portfolio d’un projet, voir Vue d’ensemble du score de l’optimisateur de portfolio.
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Les calculs financiers pour l’optimisateur de portfolio utilisent le coût budgété dans le business case du projet.
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Vous pouvez hiérarchiser manuellement vos projets dans l’optimisateur de portfolio, en tenant compte de toutes les informations les concernant. Ces informations incluent par exemple les données financières, l’alignement sur leurs cartes de score et le retour sur investissement.
Zones financières de l’optimisateur de portfolio the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Vous pouvez afficher des informations financières dans les zones suivantes de l’optimisateur de portfolio :
- En-tête de portfolio : cette zone affiche les informations financières recueillies sur tous les projets du portfolio. Il s’affiche sur chaque onglet de l’objet Portfolio.
- Finances du portfolio pour les projets sélectionnés : cette zone affiche les informations financières recueillies sur les projets sélectionnés dans l’optimisateur de portfolio. Vous pouvez ajouter ou supprimer des projets et comprendre quel sera l’impact sur les finances du portfolio en consultant les informations dans cette zone.
- Finances des projets : cette zone affiche les informations financières de chaque projet répertorié dans l’optimisateur de portfolio.
Champs financiers dans l’optimisateur de portfolio the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
Les champs financiers suivants s’affichent dans l’optimisateur de portfolio :
En-tête de portfolio portfolio-header
Adobe Workfront calcule les champs financiers de l’en-tête du portfolio grâce aux informations provenant de projets dont le statut correspond uniquement à Approuvé ou Actuel.
Pourcentage des projets du portfolio considérés comme On Time. Cet élément est visible dans tout onglet d’un portfolio.
Un projet est considéré comme On Time lorsque le Condition du projet est On Target.
Pour plus d’informations sur les Project Conditions, voir l’article Vue d’ensemble du statut du projet et du type de statut.
Le pourcentage On Time est calculé à partir de la formule suivante :
On Time Portfolio Percentage = Nombre de projets On Time / Nombre total de projets avec un statut Current ou Approved
Pourcentage des projets du portfolio considérés comme On Budget. Cet élément est visible dans tout onglet d’un portfolio.
Les projets sont On Budget lorsqu’ils n’ont pas dépassé leur budget prédéfini.
Pour plus d’informations sur le budget d’un projet, consultez l’article Informations Manage dans la zone Finance du projet.
Le pourcentage On Budget est calculé à l’aide de la formule suivante :
On Budget Portfolio Percentage = Nombre de projets On Budget / Nombre total de projets avec le statut Current ou Approved
Le Return on Investment (ROI) du portfolio est calculé en prenant en compte le Benefit total du Portfolio et le total des Budgeted Costs des projets. Cet élément est visible dans tout onglet d’un portfolio.
La valeur du retour sur investissement du portfolio est calculée à l’aide de la formule suivante :
Retour sur investissement du portfolio = (Total Benefit - Total Budgeted Cost) / Total Cost * 100
Pour plus d’informations sur le mode de calcul du retour sur investissement d’un projet, voir l’article Calcul du retour sur investissement (ROI).
Moyenne de toutes les valeurs Project Alignment Score, qui sont calculées après avoir rempli la Scorecard dans l’Business Case du projet. Le score d’alignement de chaque projet est répertorié dans la colonne Alignment de Portfolio Optimizer. Cet élément est visible dans tout onglet d’un portfolio.
Pour plus d’informations sur la génération d’un score d’alignement pour un projet, voir l’article Appliquer une carte de performance à un projet et générer un score d’alignement.
La somme de toutes les Net Values de tous les projets du portfolio. Cet élément est visible dans tout onglet d’un portfolio.
Pour plus d’informations sur le calcul de la Net Value d’un projet, voir l’article Calculer la valeur nette.
Finances du portfolio pour les projets sélectionnés portfolio-finances-for-selected-projects
Nombre total de projets actifs dans le portfolio. Les projets considérés comme actifs dans un portfolio peuvent avoir l’un des statuts suivants :
- Current
- Planning
- Approved
Le budget restant après l’ensemble des Budgeted Costs sur tous les projets du portfolio a été soustrait du budget du portfolio.
Le Remaining Portfolio Budget est calculé à l’aide de la formule suivante :
Remaining Portfolio Budget = Total Portfolio Budget - total du Budgeted Cost de tous les projets du portfolio
Le Budgeted Cost global de tous les projets du portfolio est représenté dans la barre d’indicateurs située sous le champ Budget.
Pour plus d’informations sur le suivi des coûts d’un projet, voir Suivre les coûts.
Somme des coûts de tous les projets affichés dans Portfolio Optimizer. Le coût de chaque projet est le même que le Budgeted Cost du projet, tel qu’il est affiché dans le Business Case Summary.
Pour plus d’informations sur les champs financiers des projets dans l’Business Case, voir la section « Comprendre les champs financiers dans l’analyse de rentabilité » de l’article Créer une analyse de rentabilité pour un projet.
Somme de tous les Potential Risk Costs de tous les projets du portfolio. Le Potential Risk Cost de chaque projet est répertorié dans la colonne Risk de Portfolio Optimizer.
Pour plus d’informations sur le calcul des risques pour les projets, voir l’article Calculer le coût potentiel des risques.
Somme de toutes les valeurs du Planned Benefit de tous les projets du portfolio. La valeur du bénéfice prévu de chaque projet est répertoriée dans la colonne Benefit de Portfolio Optimizer.
Pour plus d’informations sur le Planned Benefit d’un projet, voir l’article Vue d’ensemble du bénéfice prévu d’un projet.
Mesure la valeur de Potential Risk en prenant en compte la Net Value fournie par tous les projets du portfolio. Pour optimiser l’efficacité au sein du portfolio, vous devez voir que l’indicateur Risk est faible et que l’indicateur Net Value est élevé.
Pour plus d’informations sur le calcul du rapport Risque/Net Value, consultez l’article Calculer le rapport risque/valeur nette d’un portfolio.
Personnaliser l’optimisateur de portfolio
Vous pouvez personnaliser uniquement la zone de liste des projets de l’optimisateur de portfolio en utilisant les paramètres pour modifier les informations de la liste.
Les icônes et options suivantes sont disponibles pour l’optimisateur de portfolio :
Utilisez cette icône lorsque vous souhaitez enregistrer l’ordre des projets en fonction de leur priorité.
Vous devez disposer des autorisations de gestion pour tous les projets de la liste pour pouvoir utiliser Définir la priorité du projet
.
Utilisez cette icône pour optimiser le portfolio en fonction des valeurs financières suivantes des projets :
- Cost
- Alignment
- Value
- Risk to Benefit
- ROI
Pour plus d’informations sur l’optimisation de votre portfolio, voir l’article Optimiser des projets dans l’Portfolio Optimizer.
Utilisez cette icône pour exporter les données de la zone Project Prioritization de l’Portfolio Optimizer. Vous pouvez les exporter aux formats suivants :
- Excel
- Tab délimité
Utilisez cette icône pour modifier les champs du projet affichés dans les colonnes de l’Portfolio Optimizer ou pour modifier les projets que vous affichez dans l’Optimizer en fonction de leur statut.
Conseil :
- Tous les champs standard Workfront ne peuvent pas être ajoutés dans les colonnes.
- Vous pouvez ajouter uniquement les champs personnalisés dont la valeur est autre que zéro dans l’un des projets du portfolio.