Portfolio Optimizer aperçu
La variable Portfolio Optimizer est l’outil utilisé pour l’évaluation et la comparaison des projets. Processus de révision et de comparaison Analyse de cas les valeurs pour les projets affectés à un portefeuille sont la manière dont un gestionnaire de portefeuille peut hiérarchiser les projets et générer le plus de valeur pour une organisation.
L’objet de la variable optimiseur de portefeuille est de fournir une interface permettant à un gestionnaire de portefeuille, à un comité de pilotage ou à un bureau de gestion de produits d’afficher des informations récapitulatives sur l’analyse de performances de chaque projet. Les projets peuvent ensuite être classés par ordre de priorité en fonction des valeurs et des objectifs stratégiques ou de leur note globale.
La variable Portfolio Optimizer ne peut vous aider que si vous avez rempli les conditions préalables suivantes :
- La variable Analyses de cas ont été réalisés sur les projets. Pour plus d’informations, reportez-vous aux articles de la section Définition d’un cas d’entreprise : index des articles.
- Un portfolio est défini dans la section Aperçu du projet de la section Détails du projet pour les projets que vous souhaitez consulter.
- Vous avez indiqué le budget du projet et les avantages prévus pour les projets que vous souhaitez passer en revue. Le coût fixe et les recettes fixes sont facultatifs, mais ils ajoutent une valeur supplémentaire. Pour plus d’informations, voir Champs de financement du projet.
Pour plus d’informations sur la localisation de la variable Portfolio Optimizer, voir Recherchez la variable Portfolio Optimizer.
Finances dans Portfolio Optimizer
Vous pouvez consulter l’état financier de votre portefeuille à tout moment pendant la durée de vos projets lors de l’utilisation de la variable Portfolio Optimizer.
Tenez compte de ce qui suit lorsque vous utilisez des ressources dans le Portfolio Optimizer:
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Les projets reçoivent chacun un score lorsque leur Analyses de cas sont remplis selon les critères qu’ils correspondent dans la variable Portfolio Optimizer. Par exemple, les projets à faible coût ou d’alignement élevé reçoivent un score plus élevé.
Pour plus d’informations sur le calcul du score d’optimisation de portefeuille d’un projet, voir Présentation de la variable Portfolio Optimizer Score.
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Les calculs financiers pour la variable Portfolio Optimizer utilisez la méthode Coût budgété dans le Analyse de cas du projet.
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Vous pouvez hiérarchiser manuellement vos projets dans la Portfolio Optimizer, en prenant en compte toutes les informations les concernant. Cela inclut les données financières, l’alignement sur leurs fiches d’évaluation et le retour sur investissement, par exemple.
Les domaines financiers dans la zone Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Vous pouvez afficher des informations financières dans les zones suivantes du Portfolio Optimizer:
- En-tête de Portfolio: cette zone affiche les informations financières recueillies sur tous les projets du portfolio. Il s’affiche sur chaque onglet de l’objet de Portfolio.
- Finances de Portfolio pour les projets sélectionnés: cette zone affiche les informations financières recueillies sur les projets sélectionnés dans la variable Portfolio Optimizer. Vous pouvez ajouter ou supprimer des projets et comprendre comment cela affectera les finances du portefeuille en consultant les informations dans ce domaine.
- Finances des projets: cette zone affiche les informations financières de chaque projet répertoriées dans le Portfolio Optimizer.
Les champs financiers du Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
Les champs financiers suivants s’affichent dans la variable Portfolio Optimizer:
En-tête de Portfolio portfolio-header
Adobe Workfront calcule les champs financiers de l’en-tête de portefeuille à l’aide des informations provenant de projets dont le statut est égal uniquement à Approuvé ou Actuel.
Pourcentage de projets du portefeuille considérés comme étant à l’heure. Cette option est visible à partir de n’importe quel onglet d’un portfolio.
Un projet est considéré comme étant Heure d’activation lorsque Condition is Sur Target.
Pour plus d’informations sur les Conditions du projet, voir l’article Présentation de la condition et du type de condition du projet.
La variable Heure d’activation Le pourcentage est calculé à partir de la formule suivante :
Pourcentage Portfolio d’activation = Nombre de projets / Nombre total de projets dans un état Actuel ou Approuvé
Pourcentage de projets du portefeuille considérés comme étant sur le budget. Ceci est visible à partir de n’importe quel onglet d’un portfolio.
Les projets sont Sur Le Budget lorsqu’ils n’ont pas dépassé leur budget prédéfini.
Pour plus d’informations sur le budget d’un projet, consultez l’article Informations Gérer dans la zone Finance du projet.
Le pourcentage On Budget est calculé à l’aide de la formule suivante :
Sur Le Pourcentage Du Portfolio Budgétaire = Nombre De Projets / Nombre Total De Projets dans un état Actuel ou Approuvé
Le Retour sur investissement (ROI) du portefeuille est calculé en prenant en compte l’Avantage total du Portfolio et le total des Coûts budgétés des projets. Cette option est visible à partir de n’importe quel onglet d’un portfolio.
La valeur du ROI Portfolio est calculée à l’aide de la formule suivante :
ROI Portfolio = (Total des avantages - Total des coûts budgétés)/ Coût total * 100
Pour plus d’informations sur le mode de calcul du ROI d’un projet, consultez l’article . Calcul du retour sur investissement.
Moyenne de toutes les valeurs Score d’alignement du projet, qui sont calculées après avoir rempli la Fiche d’évaluation dans l’Analyse de cas du projet. Le score d’alignement de chaque projet est répertorié dans la colonne Alignement de Portfolio Optimizer. Cette option est visible à partir de n’importe quel onglet d’un portfolio.
Pour plus d’informations sur la génération d’un score d’alignement pour un projet, reportez-vous à l’article Application d’une fiche d’évaluation à un projet et génération d’une note d’alignement.
La somme de toutes les valeurs nettes de tous les projets du portefeuille. Cette option est visible à partir de n’importe quel onglet d’un portfolio.
Pour plus d’informations sur le calcul de Net Value pour un projet, reportez-vous à l’article Calculer la valeur nette.
Finances Portfolios pour des projets sélectionnés portfolio-finances-for-selected-projects
Nombre total de projets actifs dans le portfolio. Les projets considérés comme actifs dans un portfolio peuvent avoir l’un des états suivants :
- Actuel
- Planning
- Approuvé
Le budget restant après l'ensemble des Coûts budgétés sur tous les projets du portefeuille a été soustrait du budget du portefeuille.
Le Budget Portfolio restant est calculé à l’aide de la formule suivante :
Restant du budget Portfolio = Total du budget Portfolio - Total Coût budgété de tous les projets de Portfolio
L’Coût budgété global de tous les projets du portefeuille est représenté dans la barre d’indicateurs située sous le champ Budget .
Pour plus d’informations sur le suivi des coûts d’un projet, voir Suivi des coûts.
Somme des coûts de tous les projets affichés dans Portfolio Optimizer. Le coût de chaque projet est le même que le coût Budget du projet, tel qu’il est affiché dans le Résumé du cas d’entreprise.
Pour plus d’informations sur les champs financiers des projets dans l’Business Case, consultez la section "Présentation des champs financiers dans l’analyse de cas" de l’article . Création d’une analyse de cas pour un projet.
Somme de tous les Risques potentiels de tous les projets du portefeuille. Le Coût des risques potentiels de chaque projet est répertorié dans la colonne Risque de Optimizer de Portfolio.
Pour plus d’informations sur le calcul des risques pour les projets, voir l’article Calcul du coût du risque potentiel.
Somme de toutes les valeurs Advertising de tous les projets du portefeuille. La valeur des avantages prévus de chaque projet est répertoriée dans la colonne Avantage de Optimizer de Portfolio.
Pour plus d’informations sur les Avantages planifiés d’un projet, consultez l’article . Aperçu des avantages prévus du projet.
Mesure la valeur Risque potentiel en prenant en compte la Valeur nette fournie par tous les projets du portefeuille. Pour optimiser l’efficacité au sein du portefeuille, vous souhaitez vérifier que l’indicateur Risque est faible et que l’indicateur Valeur nette est élevé.
Pour plus d’informations sur le calcul du risque à Net Value, consultez l’article . Calcul du risque par rapport à la valeur nette d’un portefeuille.
Personnalisez le Portfolio Optimizer
Vous pouvez personnaliser uniquement la zone de liste des projets de la variable Portfolio Optimizer en utilisant les paramètres pour modifier les informations de la liste.
Les icônes et options suivantes sont disponibles pour la fonction Portfolio Optimizer:
Utilisez cette icône pour optimiser le portefeuille en fonction des valeurs financières suivantes des projets :
- Coût
- Alignement
- Value
- Risque à mettre au profit
- ROI
Pour plus d’informations sur l’optimisation de votre portefeuille, consultez l’article Optimisation des projets dans Portfolio Optimizer.
Utilisez cette icône pour exporter les données de la zone Project Prioritization de Portfolio Optimizer. Vous pouvez l’exporter aux formats suivants :
- Excel
- Onglet Délimité
Utilisez cette icône pour modifier les champs du projet affichés dans les colonnes de Portfolio Optimizer ou pour modifier les projets que vous affichez dans Optimizer en fonction de leur état.
Conseil :
- Pas tous Workfront des champs standard peuvent être ajoutés dans les colonnes.
- Vous pouvez ajouter uniquement les champs personnalisés dont la valeur est autre que zéro dans l’un des projets du portfolio.