Gérer vos contacts dans Workfront Proof
Vous pouvez gérer vos collègues, membres et personnes invitées sur la page Contacts.
Ouvrir la page Contacts
- Cliquez sur Contacts dans la barre latérale de navigation de gauche.
- (Facultatif) Cliquez sur Modifier l’affichage, puis sélectionnez une option pour spécifier si vous souhaitez obtenir un affichage par contact ou par société.
Filtrer les contacts
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Cliquez sur Contacts dans la barre latérale de navigation de gauche.
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Cliquez sur l’en-tête de la colonne à partir de laquelle vous souhaitez effectuer le tri.
Ou
Sélectionnez une option dans le menu Trier dans le coin supérieur droit de la page Contacts. -
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Le triangle sur l’en-tête d’une colonne indique l’ordre de tri. Pointé vers le haut, il indique l’ordre croissant ; pointé vers le bas, il indique l’ordre décroissant.
Filtrer les contacts
-
Cliquez sur Contacts dans la barre latérale de navigation de gauche.
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Cliquez sur l’icône Filtrer à l’extrêmité droite des en-têtes de colonne pour afficher les options de filtrage sous les en-têtes de colonne.
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Sélectionnez les options de filtrage dans les menus déroulants, saisissez ce que vous souhaitez dans les zones de filtrage qui apparaissent sous chaque en-tête de colonne, puis cliquez à nouveau sur l’icône Filtrer pour appliquer les options.
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Ou
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Sélectionnez la première lettre du nom du contact souhaité.
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Gérer un ou plusieurs contacts
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Cliquez sur Contacts dans la barre latérale de navigation de gauche.
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Sélectionnez la case à cocher d’un ou plusieurs contacts.
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Effectuez l’une des opérations suivantes :
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Cliquez sur Ajouter au groupe pour ajouter les contacts sélectionnés à un groupe.
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Cliquez sur Supprimer puis sur une option du menu déroulant pour supprimer le contact des épreuves ou des groupes.
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Cliquez sur Plus > Envoyer un rappel des dernières épreuves pour envoyer un e-mail de rappel aux contacts sélectionnés concernant les épreuves en retard.
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Cliquez sur Plus > Exporter les contacts vers CSV pour exporter les contacts sélectionnés vers un fichier CSV.
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Cliquez sur Supprimer les contacts pour supprimer les contacts sélectionnés de votre liste.
La suppression d’un contact ne signifie pas que l’utilisateur ou l’utilisatrice est supprimé de votre compte ; toutefois, si un administrateur ou une administratrice, ou un administrateur ou une administratrice de facturation supprime une personne de la liste des contacts, cette personne sera entièrement supprimée du compte de votre organisation. -
Cliquez sur l’icône Plus à la fin de la ligne d’un contact et utilisez l’une des options du menu déroulant qui apparaît.
Ces options sont différentes selon les types de contacts. Pour plus d’informations, voir Comprendre les utilisateurs et utilisatrices, les membres et les personnes invitées dans Workfront Proof.
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Importer des contacts
Vous pouvez importer des contacts à partir d’un fichier CSV.
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Cliquez sur Contacts dans la barre latérale de navigation de gauche.
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Sur la page Contacts, cliquez sur Plus > Importer des contacts pour ajouter des contacts à votre liste.
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Sur la page Importer des personnes qui s’affiche, cliquez sur Choisir le fichier.
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Sélectionnez la méthode de séparation des champs dans le fichier.
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Cliquer sur Enregistrer.
- Le fichier CSV doit comporter au moins une colonne intitulée « E-mail » (contenant les adresses e-mail).
- Vous pouvez également ajouter des colonnes supplémentaires pour le « Nom », la « Société », le « Téléphone » et le « Téléphone mobile ».
- Au lieu de « Nom », vous pouvez utiliser deux colonnes pour « Prénom » et « Nom ». Si vous utilisez des colonnes distinctes pour le nom et le prénom, vous devez vous assurer de ne pas inclure également une colonne « Nom ».