Navigation dans l’équilibreur de charge de travail

Cliquez sur le bouton Menu Principal icon dans le coin supérieur droit de Workfront, puis cliquez sur Ressource.

Cliquez sur Équilibreur de charge de travail dans le panneau de gauche.

L’équilibreur de charge de travail affiche des informations d’affectation de travail à partir de la semaine en cours dans les deux domaines suivants :

• La variable Travail non attribué affiche les tâches suivantes :

  • Éléments de travail (tâches et problèmes) affectés à des rôles, équipes ou qui ne sont pas affectés s’affichent une fois les filtres appliqués.
    La zone de travail Non affecté n’affiche par défaut aucune tâche. Il est recommandé d'utiliser des filtres pour afficher les informations vous concernant dans cette zone.

    Pour plus d’informations sur l’utilisation des filtres, voir Filtrage des informations dans l’équilibreur de charge de travail.

  • Les projets s’affichent uniquement lorsque vous activez le paramètre Groupe par projet . Pour plus d’informations, voir la section Personnalisation de la vue dans cet article.

• La variable Travail assigné affiche les tâches suivantes :

  • Tous les utilisateurs actifs du système s’affichent par défaut dans cette zone. Il est recommandé d'utiliser des filtres pour limiter la quantité d'informations dans cette zone. Si des utilisateurs sont affectés à des éléments, les éléments de travail s’affichent également sous leur nom.

  • Les tâches et les problèmes affectés à au moins un utilisateur s’affichent sous son nom.

    Les tâches sous les noms des utilisateurs dans la zone de travail affectée sont triées selon les critères suivants, dans cet ordre :

    1. Date de début planifiée (la plus ancienne en premier)

    2. Date d’achèvement prévue (la plus ancienne en premier)

    3. Alphabétique par projet (uniquement lorsque les deux premiers critères sont identiques pour plusieurs tâches)

       note tip
       TIP
       Vous pouvez personnaliser le tri des projets en sélectionnant une option dans le paramètre "Trier les projets par". Les projets s’affichent uniquement lorsque vous activez le paramètre "Groupe par projet".
       Pour plus d’informations sur la personnalisation des paramètres, voir la section Personnalisation de la vue dans cet article.

(Facultatif) Cliquez sur le Filtrer icon dans le Travail assigné , puis sélectionnez la propriété Filtre par défaut dans le Suggérée de la zone de filtrage.

Lors de l’application du filtre Par défaut, les utilisateurs appartenant à l’une de vos équipes et à leurs tâches s’affichent. Vous pouvez modifier une copie de ce filtre.

Passez aux étapes suivantes pour naviguer dans l’équilibreur de charge de travail :

• Sélectionner une période dans l’équilibreur de charge de travail
• Personnalisation de la vue
• Attribution d’éléments de travail et ajustement des affectations utilisateur
• Affichage des affectations dans un graphique

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la Ressource , comme décrit dans la section Accès à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressource dans cet article.

L’équilibreur de charge de travail affiche des informations d’affectation de travail à partir de la semaine en cours.

Utilisez le défilement horizontal pour afficher la chronologie des tâches qui s’étendent au-delà des limites de l’écran.

Cliquez sur le bouton back ou forward icônes dans le coin supérieur gauche pour parcourir la chronologie, puis cliquez sur Aujourd'hui pour revenir à la semaine en cours.

Cliquez sur le bouton menu déroulant de la période dans la barre d’outils, cliquez sur la date de début de la période à afficher. Par défaut, la première semaine sélectionnée dans le calendrier correspond à la semaine à laquelle vous avez accédé.

Sélectionnez le nombre de semaines que vous souhaitez afficher à la fois dans l’équilibreur de charge de travail parmi les options suivantes :

• 1 semaine
• 2 semaines
• 4 semaines. Il s’agit du paramètre par défaut.
• 6 semaines
• 3 mois

Cliquez sur l’une des options suivantes de la barre d’outils pour afficher les informations selon différentes périodes :

• Jour: affiche des informations par jour pendant quatre semaines à partir de la date du jour, par défaut.
• Semaine: affiche des informations par semaine pendant quatre semaines.
• Mois: affiche des informations par mois pour trois mois.

Continuez à naviguer dans l’équilibreur de charge de travail comme décrit dans les sections suivantes.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la Ressource , comme décrit dans la section Accès à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressource dans cet article.

Les noms des tâches sont répertoriés à gauche et sont représentés par des barres situées à droite de l’équilibreur de charge de travail. La longueur de la barre représente la chronologie d’un élément de travail.

(Facultatif et recommandé) Utilisez des filtres dans les zones Travail non assigné et Travail assigné pour afficher uniquement les tâches ou les utilisateurs qui vous intéressent.

Pour plus d’informations, voir Filtrage des informations dans l’équilibreur de charge de travail.

Par défaut, les barres bleues représentent les chronologies des projets et des tâches et les barres de mise en forme représentent des problèmes.

Vous pouvez modifier la couleur des barres pour les projets et les tâches lorsque vous sélectionnez le thème de couleur correspondant au projet. Pour plus d’informations, continuez à lire cette procédure.

Les éléments de travail de la zone de travail affectée sont triés par projets selon les critères suivants, dans cet ordre :

1. Date de début planifiée (la plus ancienne en premier)
2. Date d’achèvement prévue (la plus ancienne en premier)
3. Alphabétique par projet (uniquement lorsque les deux premiers critères sont identiques pour plusieurs tâches)

Cliquez sur le bouton flèche pointant vers la droite à gauche des zones Non affecté ou Affecté pour développer tous les éléments sous les noms de projet (dans la zone Non affecté) et sous les noms d’utilisateur (dans la zone Affecté).

Cliquez sur le bouton Flèche pointant vers le bas à gauche des zones Non affecté ou Affecté afin de réduire tous les éléments sous les noms de projet (dans la zone Non affecté) et sous les noms d’utilisateur (dans la zone Affecté).

Faites glisser et déposez le ligne de séparation entre le panneau de gauche et la zone de chronologie pour ajuster la taille du panneau de gauche.

Cliquez sur le bouton Paramètres icon .

Le panneau Paramètres s’affiche à droite.

Sélectionnez parmi les options répertoriées ci-dessous pour mettre à jour les informations que vous consultez dans l’équilibreur de charge de travail, puis cliquez sur le bouton Icône X dans l’angle supérieur droit de la zone Paramètres pour la fermer.

• Groupe par projet: lorsque cette option est sélectionnée, les éléments des zones Travail non attribué et Travail attribué sont regroupés par projet. Cette option est sélectionnée par défaut.

• Inclure les heures des problèmes: lorsque cette option est sélectionnée, les problèmes affectés aux utilisateurs s’affichent sous le nom de l’utilisateur dans la zone Travail attribué et les problèmes qui ne sont pas affectés aux utilisateurs s’affichent dans la zone Travail non attribué. Les heures planifiées issues des problèmes sont comptabilisées dans les heures planifiées du projet et de l’utilisateur dans la zone de travail affectée.

• Afficher les dates prévues: lorsque cette option est sélectionnée, la chronologie prévisionnelle des tâches s’affiche en plus de la chronologie planifiée. Notez les points suivants :

  • La chronologie prévue du projet, des tâches et des problèmes s’affiche sous la forme d’une ligne bleu foncé au-dessus des barres de tâche, de problème et de projet.
  • La chronologie projetée en dehors de la chronologie planifiée s’affiche en bleu clair, même lorsque vous mettez à jour le thème de couleur, comme décrit ci-dessous.
  • La chronologie prévue pour les éléments auxquels vous n’avez pas accès s’affiche en gris clair avec une ligne en dessous.
  • Lorsqu’une tâche ou un problème se termine avant la date d’achèvement planifiée prévue, les chiffres d’attribution pour les jours restants sont atteints et ne sont pas pris en compte dans l’attribution de l’utilisateur. Cette option s’affiche uniquement lorsque le paramètre Afficher les dates prévues et l’icône Afficher l’attribution sont activés.

  note tip
  TIP
  Notez que les éléments de travail s’affichent dans l’équilibreur de charge de travail lorsque les chronologies planifiées ou projetées (pas nécessairement les deux en même temps) se produisent pendant la période sélectionnée.

• Afficher le travail terminé: lorsque cette option est activée, les tâches terminées et les problèmes s’affichent dans la zone de travail attribué. Cette option est activée par défaut.

  Une icône en forme de coche verte s’affiche dans le coin supérieur droit d’une tâche ou d’une barre de problèmes une fois qu’elles sont terminées. La même icône s’affiche pour un projet lorsque les tâches ou les problèmes de la période sélectionnée du projet sont terminés.

• Afficher le temps restant: lorsque cette option est activée, Workfront affiche la différence entre l’heure quotidienne à laquelle l’utilisateur est disponible pour travailler selon ses horaires et les heures pour lesquelles il est affecté dans la zone de travail affectée pour les utilisateurs. Cette option est désactivée par défaut et l’heure allouée s’affiche par défaut.

• Dans le Sélectionner le thème de couleur , sélectionnez la couleur de votre choix pour les barres de projet et de tâche.

  note tip
  TIP
  Le paramètre de sélection du thème de couleur n’affecte pas la couleur des barres de problème. Les problèmes s’affichent toujours dans une barre de couleur marron.

  Sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Par défaut: les barres de tous les projets et de leurs tâches s’affichent en bleu.

  • Projet: les barres associées à chaque projet et à ses tâches changent en fonction du nom du projet. Toutes les tâches qui appartiennent au projet s’affichent dans des barres qui correspondent à la couleur du projet. Les barres de projet s’affichent dans une ombre plus claire pour les distinguer des tâches. Les barres de projet incluent également une icône de projet lorsque vous choisissez de ne pas afficher les affectations.

  • État du projet: les barres associées à chaque projet et à ses éléments de travail changent en couleur de l’état du projet.

    Le statut du projet est celui associé au groupe du projet. Si le groupe ne dispose pas d’états spécifiques au groupe, la couleur des barres d’éléments de travail est celle de l’état du projet au niveau du système. Les états système et personnalisés s’affichent. Pour plus d’informations sur les états d’un groupe, voir Création ou modification d’un état de groupe.

• Dans le Afficher l’affectation des utilisateurs dans , sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Heures: affiche le temps alloué sous forme d’heures. Il s’agit du paramètre par défaut.
  • Pourcentage: affiche le temps alloué en pourcentage du temps disponible total

• Dans le Tri des préférences , sélectionnez le mode de tri des éléments dans l’équilibreur de charge de travail. Sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Tri des utilisateurs par rôle de Principal: les utilisateurs s’affichent dans l’ordre alphabétique de leurs rôles de Principal dans la zone Travail attribué.
  • Trier les utilisateurs par ordre alphabétique: les utilisateurs s’affichent dans l’ordre alphabétique de leur prénom dans la zone Travail attribué.
  • Tri des projets par: sélectionnez un champ de projet dans le menu déroulant pour trier les projets par ordre alphabétique en fonction de ce champ dans les zones Travail non assigné ou Travail assigné.

(Facultatif et conditionnel) Lorsque vous définissez le thème de couleur sur État du projet, passez la souris sur le nom d’un projet à gauche pour afficher l’état du projet.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource, comme décrit dans la section . Accès à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressource dans cet article.

Cliquez sur le bouton Icône Afficher les attributions pour afficher les heures planifiées quotidiennes ou hebdomadaires des tâches.

Cette opération remplace le nom dans les barres des tâches par le nombre d’heures planifiées quotidiennes ou hebdomadaires dans les zones Travail non assigné et Affecté. Ce paramètre est désactivé par défaut.

Les jours qui présentent des suraffectations s’affichent en rouge.

(Facultatif) Passez la souris sur le temps alloué dans la ligne utilisateur pour comprendre la capacité et l’allocation de l’utilisateur. La capacité est la disponibilité de l’utilisateur selon son planning.

(Facultatif) Cliquez sur le Icône Masquer les attributions pour afficher le nom des tâches et des problèmes dans les barres des tâches.

Cliquez sur le bouton Plus de menu icon à droite du nom d’une tâche ou d’un problème, puis cliquez sur l’une des options ci-dessous.

• Attribuez-le à, puis commencez à saisir le nom d’un utilisateur, d’un rôle ou d’une équipe auquel vous souhaitez affecter l’élément de travail dans la variable Recherche de personnes, de rôles ou d’équipes champ .

  Vous pouvez également utiliser les raccourcis suivants pour affecter des tâches ou des problèmes :

  • Sous Windows : cliquez sur la barre de tâches ou de problèmes tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
  • Dans Mac : cliquez sur la barre de tâches ou de problèmes tout en maintenant la touche CMD.

  Pour plus d’informations sur l’affectation d’éléments de travail aux utilisateurs dans l’équilibreur de charge de travail, voir Présentation de l’affectation de travail dans l’équilibreur de charge de travail.

  note tip
  TIP
  Si l’administrateur de Workfront ou de groupe a activé les délégations dans votre environnement, utilisez l’onglet Affectations pour affecter des utilisateurs à la tâche ou au problème. Pour plus d’informations sur la délégation de travail, voir Gérer la délégation des tâches et des problèmes.

• Modifier les attributions, puis modifiez les allocations quotidiennes ou hebdomadaires de l’utilisateur. Pour plus d’informations sur la gestion des affectations d’utilisateurs, voir Gestion des affectations utilisateur dans l’équilibreur de charge de travail.

• Résumé ouvert. Le panneau Résumé s’ouvre à droite, puis cliquez sur le champ Affectations et commencez à saisir le nom d’un utilisateur, d’un rôle ou d’une équipe dans le champ Recherche de personnes, de rôles ou d’équipes pour affecter l’élément. Pour plus d’informations, voir la section Affichage d’informations supplémentaires sur les tâches et les problèmes dans cet article.

(Facultatif) Cliquez deux fois sur une allocation quotidienne ou hebdomadaire pour un utilisateur dans la barre d’un élément de travail afin de modifier le nombre d’heures allouées, puis cliquez sur le bouton Enregistrer icon pour enregistrer les affectations ou la variable Annuler icon pour supprimer les allocations que vous avez ajustées.

note tip
TIP
Les icônes Enregistrer et Annuler s’affichent vers la fin d’une tâche ou de la barre de chronologie d’un problème.

Pour plus d’informations sur la gestion des affectations d’utilisateurs, voir Gestion des affectations utilisateur dans l’équilibreur de charge de travail.

Cliquez sur Affectations en bloc pour affecter des tâches en bloc.

Pour plus d’informations, voir Affectation du travail en masse à l’aide de l’équilibreur de charge de travail.

Faites glisser des éléments à partir du Travail non attribué ou d’un utilisateur et déposez-le sur un autre utilisateur pour l’affecter.

Pour plus d’informations, voir Affectez un travail à l’équilibreur de charge de travail en le faisant glisser et en le déposant.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource, comme décrit dans la section . Accès à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressource dans cet article.

Cliquez sur le bouton Icône Graphique pour afficher l’affectation des utilisateurs sous la forme d’un graphique.

Les jours où l’utilisateur est suralloué s’affichent sous forme de blocs rouges, et les jours où l’utilisateur est sous-affecté ou à capacité s’affichent sous forme de blocs bleus.

La taille des blocs indique la quantité de l’allocation : plus la boîte est grande, plus l’utilisateur est affecté aux tâches pour cette journée ou cette semaine.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource, comme décrit dans la section . Accès à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressource dans cet article.

Pour afficher plus d’informations dans le panneau Résumé, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Cliquez sur la barre d’une tâche ou d’un problème pour ouvrir le panneau Résumé à droite.
• Cliquez sur le bouton Résumé ouvert icon , puis cliquez sur la barre d’une tâche ou d’un problème pour ouvrir le panneau Résumé .
• Cliquez sur le bouton Plus à droite d’une tâche ou d’un problème, puis cliquez sur Résumé ouvert.

Pour plus d’informations sur la mise à jour des informations de tâche dans le résumé de l’équilibreur de charge de travail, voir Mise à jour des éléments de travail dans l’équilibreur de charge de travail à l’aide du résumé.

Passez la souris sur le nom d’une tâche ou d’un problème pour afficher plus d’informations à son sujet. Une boîte s’affiche au-dessus de la tâche ou du problème avec les informations suivantes :

• Nom de la tâche ou du problème.
• Nom du projet.
• Les dates de début et de fin prévues.
• Nombre d’heures planifiées.
• Pour les tâches, le numéro du prédécesseur.
• Pour les tâches, un indicateur dans le coin supérieur de la boîte indique si la tâche est prête à être travaillée ou non.

Cliquez sur le nom d’un élément de travail à gauche pour y accéder. L’élément de travail s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource, comme décrit dans la section . Accès à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressource dans cet article.

Cliquez sur le bouton Plein écran icon pour afficher l’équilibreur de charge de travail en plein écran.

L’équilibreur de charge de travail occupe tout l’écran. Les fenêtres et les onglets du navigateur sont exclus de la vue.

Cliquez sur le bouton Quitter le plein écran icon pour revenir à l’écran par défaut et afficher l’équilibreur de charge de travail dans l’onglet du navigateur.

Cliquez sur le bouton Menu principal icon , puis cliquez sur Équipes.
La page de votre équipe d’accueil s’affiche par défaut.

Cliquez sur Équilibreur de charge de travail dans le panneau de gauche. L’équilibreur de charge de travail d’une équipe doit s’afficher par défaut.

L'équilibreur de charge de travail d'une équipe affiche par défaut les informations suivantes :

• Dans le Travail non attribué zone : tâches affectées à l’équipe ou à l’équipe et rôles de tâche, et qui ne sont pas affectées aux utilisateurs.
• Dans le Travail assigné zone : les éléments de travail affectés aux utilisateurs s’affichent sous les noms des utilisateurs.

Continuez à naviguer dans l’équilibreur de charge de travail d’une équipe, comme décrit dans la section Accédez à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressource . de cet article.

Cliquez sur le bouton Menu principal icon , puis cliquez sur Projets.

Cliquez sur le nom d’un projet pour ouvrir la page du projet.

Cliquez sur Équilibreur de charge de travail dans le panneau de gauche. Vous devrez peut-être cliquer sur Afficher plus, puis Équilibreur de charge de travail.

L’équilibreur de charge de travail pour le projet affiche les informations suivantes, par défaut :

• Dans le Travail non attribué zone : éléments de travail du projet qui sont affectés à des rôles ou à des équipes et qui ne sont pas affectés aux utilisateurs.
• Dans le Travail assigné zone : éléments de travail du projet affectés à au moins un utilisateur.

Nous vous recommandons d’utiliser des filtres pour afficher uniquement les utilisateurs qui sont importants pour vous.

Par exemple, vous pouvez envisager d’afficher uniquement les utilisateurs qui appartiennent à vos équipes ou groupes. Pour plus d’informations, voir Filtrage des informations dans l’équilibreur de charge de travail.

(Facultatif) Cliquez sur le Filtrer icon dans la zone de travail affectée et sélectionnez l’option Éléments de travail de ce projet de l’option Suggérée de la zone de filtrage. Ce filtre est désélectionné par défaut.

Lorsque cette option est sélectionnée, seuls les éléments affectés aux utilisateurs sur le projet sélectionné s’affichent.

Lorsque l’option n’est pas sélectionnée, tous les éléments affectés aux utilisateurs du projet s’affichent, quels que soient les projets auxquels ces éléments appartiennent.

(Facultatif et recommandé) Appliquez un filtre dans la zone de travail affecté afin d’afficher les utilisateurs qui sont importants pour vous, mais qui peuvent ne pas être affectés aux éléments du projet, puis cliquez sur le bouton Afficher tous les utilisateurs icon .

En affichant tous les utilisateurs, vous pouvez afficher tous les utilisateurs de Workfront qui ne sont pas encore affectés au travail ou à d’autres rôles du projet.

Vous pouvez d’abord appliquer un filtre afin de réduire le nombre d’utilisateurs que vous affichez.

Par exemple, vous souhaitez peut-être d’abord filtrer les utilisateurs appartenant à vos équipes ou groupes, puis afficher tous ces utilisateurs.

Pour plus d’informations sur la création d’un filtre, voir Filtrage des informations dans l’équilibreur de charge de travail.

(Facultatif) Cliquez sur le Afficher les attributions de rôles icon .

Le panneau Attribution des rôles s’affiche.

Vous pouvez afficher des informations sur les heures planifiées associées aux rôles de tâche sur le projet et sur les rôles de tâche associés aux initiatives liées aux projets à partir du planificateur de scénario.

Pour plus d’informations, voir Présentation de la réconciliation des allocations de ressources entre les projets et les initiatives.

Poursuivez la navigation dans l’équilibreur de charge de travail d’un projet, comme décrit dans la section Navigation dans l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets de cet article.