Trouver l’équilibreur de charge de travail

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Ressource.

Cliquez sur Équilibreur de charge de travail dans le panneau de gauche.

L’équilibreur de charge de travail affiche les informations relatives à l’affectation du travail à partir de la semaine en cours dans les deux zones suivantes :

• La zone Travail non affecté affiche les éléments de travail suivants :

  • Les éléments de travail (tâches et problèmes) affectés à des rôles, à des équipes ou non affectés s’affichent après l’application de filtres.
    Par défaut, la zone Travail non affecté n’affiche aucun élément de travail. Nous vous recommandons d’utiliser des filtres pour afficher des informations pertinentes dans cette zone.

    Pour plus d’informations sur l’utilisation des filtres, voir Filtrer les informations dans l’équilibreur de charge de travail.

  • Les projets ne s’affichent que lorsque vous activez le paramètre Grouper par projet. Pour plus d’informations, voir la section Personnaliser la vue de cet article.

• La zone Travail affecté affiche les éléments de travail suivants :

  • Tous les utilisateurs et utilisatrices actifs du système s’affichent par défaut dans cette zone. Nous vous recommandons d’utiliser des filtres pour limiter la quantité d’informations dans cette zone. Si des utilisateurs et utilisatrices sont affectés à des éléments, les éléments de travail s’affichent également sous leur nom.

  • Les tâches et les problèmes affectés à au moins un utilisateur ou une utilisatrice s’affichent sous le nom de ce dernier.

    Les éléments de travail sous les noms des utilisateurs et utilisatrices dans la zone Travail affecté sont triés selon les critères suivants, dans cet ordre :

    1. Date de début prévue (la plus ancienne en premier)

    2. Date d’achèvement prévue (la plus ancienne en premier)

    3. Ordre alphabétique par projet (uniquement lorsque les deux premiers critères sont identiques pour plusieurs éléments de travail)

       note tip
       TIP
       Vous pouvez personnaliser le tri des projets en sélectionnant une option dans le paramètre « Trier les projets par ». Les projets ne s’affichent que lorsque vous activez le paramètre « Grouper par projet ».
       Pour plus d’informations sur la personnalisation des paramètres, voir la section Personnaliser la vue de cet article.

(Facultatif) Cliquez sur l’icône Filtrer dans la zone Travail affecté, puis sélectionnez Filtre par défaut dans la zone Suggéré de la boîte de dialogue des filtres.

Lorsque vous appliquez le filtre par défaut, les utilisateurs et utilisatrices qui appartiennent à l’une de vos équipes et leurs éléments de travail s’affichent. Vous pouvez modifier une copie de ce filtre.

Poursuivez les étapes suivantes pour naviguer dans l’équilibreur de charge de travail :

• Sélectionner une période dans l’équilibreur de charge de travail
• Personnaliser la vue
• Affecter des éléments de travail et ajuster les affectations des utilisateurs et des utilisatrices
• Afficher les affectations dans un graphique

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressources, comme décrit dans la section Accéder à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressources de cet article.

L’équilibreur de charge de travail affiche des informations d’affectation de travail à partir de la semaine en cours.

Utilisez le défilement horizontal pour afficher la chronologie des éléments de travail qui dépassent les limites de l’écran.

Cliquez sur les icônes précédent et suivant dans le coin supérieur gauche pour naviguer dans la chronologie, puis cliquez sur Aujourd’hui pour revenir à la semaine en cours.

Cliquez sur le menu déroulant de la chronologie dans la barre d’outils, puis cliquez sur la date de début de la période que vous souhaitez afficher. Par défaut, la première semaine sélectionnée dans le calendrier est la semaine vers laquelle vous avez navigué.

Sélectionnez le nombre de semaines que vous souhaitez afficher en même temps dans l’équilibreur de charge de travail parmi les options suivantes :

• 1 semaine
• 2 semaines
• 4 semaines Il s’agit du paramètre par défaut.
• 6 semaines
• 3 mois

Cliquez sur l’une des options suivantes dans la barre d’outils pour afficher les informations selon différentes périodes :

• Jour : affiche les informations par jour pendant quatre semaines en commençant par la date d’aujourd’hui par défaut.
• Semaine : affiche les informations par semaine pendant quatre semaines.
• Mois : affiche les informations par mois pendant trois mois.

Continuez à naviguer dans l’équilibreur de charge de travail comme décrit dans les sections suivantes.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressources, comme décrit dans la section Accéder à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressources de cet article.

Les noms des éléments de travail sont répertoriés sur le côté gauche et sont représentés par des barres sur le côté droit de l’équilibreur de charge de travail. La longueur de la barre représente la chronologie d’un élément de travail.

(Facultatif et recommandé) Utilisez des filtres dans les zones Travail non affecté et Travail affecté pour afficher uniquement les éléments de travail ou les utilisateurs et utilisatrices qui vous concernent.

Pour plus d’informations, voir Filtrer des informations dans l’équilibreur de charge de travail.

Par défaut, les barres bleues représentent les chronologies des projets et des tâches et les barres marron représentent les problèmes.

Vous pouvez changer la couleur des barres pour les projets et les tâches lorsque vous sélectionnez votre thème de couleur pour correspondre au projet. Pour plus d’informations, continuez à lire cette procédure.

Les éléments de travail de la zone Travail affecté sont triés par projet selon les critères suivants dans cet ordre :

1. Date de début prévue (la plus ancienne en premier)
2. Date d’achèvement prévue (la plus ancienne en premier)
3. Ordre alphabétique par projet (uniquement lorsque les deux premiers critères sont identiques pour plusieurs éléments de travail)

Cliquez sur la flèche pointant vers la droite à gauche des zones Non affecté ou Affecté pour développer tous les éléments sous les noms de projet (dans la zone Non affecté) et sous les noms d’utilisateur et utilisatrice (dans la zone Affecté).

Cliquez sur la flèche pointant vers le bas à gauche des zones Non affecté ou Affecté pour réduire tous les éléments sous les noms de projet (dans la zone Non affecté) et sous les noms d’utilisateur et utilisatrice (dans la zone Affecté).

Faites glisser et déposez la ligne de séparation entre le panneau de gauche et la zone de la chronologie pour ajuster la taille du panneau de gauche.

Cliquez sur l’icône Paramètres .

Le panneau Paramètres s’affiche sur la droite.

Sélectionnez l’une des options ci-dessous pour mettre à jour les informations affichées dans l’équilibreur de charge de travail, puis cliquez sur l’icône X en haut à droite de la zone Paramètres pour la fermer.

• Regrouper par projet : lorsque cette option est sélectionnée, les éléments des zones Travail non affecté et Travail affecté sont regroupés par projet. Cette option est sélectionnée par défaut.

• Inclure les heures des problèmes : lorsque cette option est sélectionnée, les problèmes affectés aux utilisateurs et utilisatrices s’affichent sous le nom de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la zone Travail affecté et les problèmes qui ne sont pas affectés aux utilisateurs et utilisatrices s’affichent dans la zone Travail non affecté. Les heures prévues des problèmes sont prises en compte dans les heures prévues du projet et de l’utilisateur ou utilisatrice dans la zone Travail affecté.

• Afficher les dates prévisionnelles : lorsque cette option est sélectionnée, la chronologie prévisionnelle des éléments de travail s’affiche en plus de la chronologie planifiée. Remarquez ce qui suit :

  • La chronologie prévisionnelle d’un projet, d’une tâche et d’un problème s’affiche sous la forme d’une ligne bleu foncé au-dessus des barres des tâches, des problèmes et des projets.
  • La chronologie prévisionnelle qui se trouve en dehors de la chronologie planifiée s’affiche en bleu clair, même lorsque vous mettez à jour le thème de couleur, comme décrit ci-dessous.
  • La chronologie prévisionnelle des éléments auxquels vous n’avez pas accès s’affiche en gris clair avec une ligne en dessous.
  • Lorsqu’une tâche ou un problème est terminé avant la date d’achèvement prévue, les numéros d’affectation pour les jours restants sont rayés et ne comptent pas dans l’affectation de l’utilisateur ou utilisatrice. Cela s’affiche que lorsque le paramètre Afficher les dates prévisionnelles et l’icône Afficher l’affectation sont tous deux activés.

  note tip
  TIP
  Vous remarquerez que les éléments de travail s’affichent dans l’équilibreur de charge de travail lorsque leurs chronologies planifiées ou prévisionnelles (pas nécessairement les deux en même temps) se produisent au cours de la période sélectionnée.

• Afficher le travail terminé : lorsque cette option est activée, les tâches et les problèmes terminés s’affichent dans la zone de travail affecté. Cette option est activée par défaut.

  Quand une tâche ou un problème est terminé(e), une icône en forme de coche verte apparaît dans le coin supérieur droit de leur barre respective. La même icône s’affiche pour un projet lorsque les tâches ou les problèmes de la période sélectionnée pour le projet sont terminés.

• Afficher le temps restant : lorsque cette fonction est activée, Workfront affiche l’écart entre les heures de disponibilité journalière de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, selon ses horaires, et les heures affectées dans la section de travail affecté pour ces personnes. Cette fonction est désactivée par défaut et le temps affecté s’affiche par défaut.

• Dans la section Sélectionner le thème de couleur, sélectionnez la couleur que vous souhaitez pour les barres de projet et de tâches.

  note tip
  TIP
  La sélection d’un thème de couleur ne modifie pas la couleur des barres représentant les problèmes. Les problèmes s’affichent toujours dans une barre de couleur marron.

  Sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Par défaut : les barres de tous les projets et de leurs éléments de travail s’affichent en bleu.

  • Projet : les barres associées à chaque projet et à ses tâches changent en fonction du nom du projet. Toutes les tâches appartenant au projet s’affichent dans des barres dont la couleur correspond à celle du projet. Les barres de projet s’affichent dans une teinte plus claire pour se distinguer des tâches. Lorsque les affectations sont masquées, les barres de projet affichent toujours une icône de projet.

  • Statut du projet : la couleur des barres représentant chaque projet et ses éléments de travail associés varie selon le statut du projet.

    Le statut du projet est celui associé au groupe du projet. Lorsqu’un groupe n’est associé à aucun statut particulier, la couleur des barres pour les éléments de travail reflète le statut du projet défini au niveau du système. Les statuts définis au niveau du système ainsi que les statuts personnalisés sont affichés. Pour plus d’informations sur les statuts de groupe, consultez la section Créer ou modifier un statut de groupe.

• Dans la section Afficher l’affectation des utilisateurs et des utilisatrices dans, sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Heures : affiche le temps affecté en heures. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Pourcentage : affiche le temps affecté en pourcentage du temps total disponible.

• Dans la section Préférences de tri, sélectionnez la façon dont vous souhaitez que les éléments soient triés dans l’équilibreur de charge de travail. Sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Trier les utilisateurs et les utilisatrices par rôle principal : dans la zone de travail affecté, ces personnes sont listées selon l’ordre alphabétique de leur rôle principal.
  • Trier les utilisateurs et les utilisatrices par ordre alphabétique : les noms de ces personnes apparaissent suivant l’ordre alphabétique de leurs prénoms dans la zone de travail affecté.
  • Trier les projets par : sélectionnez un champ de projet dans le menu déroulant pour organiser les projets alphabétiquement selon ce champ, que ce soit dans les zones de travail non affecté ou affecté.

(Facultatif et le cas échéant) En ajustant le thème de couleur au statut du projet, placez le curseur sur le nom du projet à gauche pour voir s’afficher son statut.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone des ressources, comme décrit dans cet article à la section Accéder à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone des ressources.

Cliquez sur l’icône Afficher les affectations pour consulter le nombre d’heures affectées par jour ou par semaine aux éléments de travail.

Le nom dans les barres des éléments de travail est alors remplacé par le nombre d’heures prévues, soit quotidiennes soit hebdomadaires, dans les zones de travail non affecté et affecté. Ce paramètre est désactivé par défaut.

Les jours présentant des surallocations s’affichent en rouge.

(Facultatif) Pointez sur le temps affecté dans la ligne de l’utilisateur ou de l’utilisatrice pour comprendre la capacité et l’affectation de cette personne. La capacité est la disponibilité de l’utilisateur ou de l’utilisatrice en fonction de son planning.

(Facultatif) Cliquez sur l’icône Masquer les affectations pour afficher le nom des tâches et des problèmes dans les barres des éléments de travail.

Cliquez sur l’icône du menu Plus à droite du nom d’une tâche ou d’un problème, puis cliquez sur l’une des options ci-dessous.

• Affecter ceci à, puis commencez à saisir le nom d’un utilisateur, d’une utilisatrice, d’un rôle ou d’une équipe à qui vous voulez affecter le document de travail dans le champ Rechercher des personnes, des rôles ou des équipes.

  Vous pouvez également utiliser les raccourcis suivants pour affecter des tâches ou des problèmes :

  • Sous Windows : cliquez sur la barre des tâches ou des problèmes en maintenant la touche CTRL enfoncée.
  • Sur Mac : cliquez sur la barre des tâches ou des problèmes en maintenant la touche CMD enfoncée.

  Pour plus d’informations sur l’affectation d’éléments de travail aux utilisateurs et aux utilisatrices dans l’équilibreur de charge de travail, consultez la section Vue d’ensemble de l’affection du travail dans l’équilibreur de charge de travail.

  note tip
  TIP
  Si la fonction de délégation a été activée par l’équipe d’administration de Workfront ou de groupes dans votre environnement, utilisez l’onglet des affectations pour affecter des utilisateurs et des utilisatrices à la tâche ou au problème. Pour plus d’informations sur la délégation de travail, voir Délégation de tâches et de problèmes.

• Modifiez les allocations, puis modifiez les allocations quotidiennes ou hebdomadaires de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. Pour plus d’informations sur la gestion des affectations des utilisateurs et utilisatrices, voir Gérer les affectations des utilisateurs et utilisatrices dans l’équilibreur de charge de travail.

• Ouvrez le résumé. Lorsque le panneau Résumé s’ouvre sur la droite, cliquez sur le champ Affectations et commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice, d’un rôle ou d’une équipe dans le champ Rechercher des personnes, des rôles ou des équipes pour affecter l’élément. Pour plus d’informations, voir la section Afficher plus d’informations relatives aux tâches et aux problèmes dans cet article.

(Facultatif) Double-cliquez sur une affectation journalière ou hebdomadaire pour un utilisateur ou une utilisatrice dans la barre d’un élément de travail pour modifier le nombre d’heures allouées, puis cliquez sur l’icône Enregistrer pour enregistrer les affectations ou sur l’icône Annuler pour supprimer les affectations que vous avez ajustées.

note tip
TIP
Les icônes Enregistrer et Annuler s’affichent à la fin de la barre chronologique d’une tâche ou d’un problème.

Pour plus d’informations sur la gestion des affectations des utilisateurs et utilisatrices, voir Gérer les affectations des utilisateurs et utilisatrices dans l’équilibreur de charge de travail.

Cliquez sur Affectations groupées pour affecter des éléments de travail en masse.

Pour plus d’informations, voir Affecter du travail en masse dans l’équilibreur de charge de travail.

Faites glisser les éléments de la zone Travail non affecté ou d’un utilisateur ou d’une utilisatrice et déposez-les sur une autre personne pour les assigner.

Pour plus d’informations, voir Affecter du travail dans l’équilibreur de charge de travail par glisser-déposer.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressources, comme décrit dans la section Accéder à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone Ressources de cet article.

Cliquez sur l’icône Graphique pour afficher l’affectation des utilisateurs et utilisatrices sous forme de graphique.

Les jours où l’utilisateur ou l’utilisatrice est en suraffectation s’affichent en rouge, tandis que les jours où la personne est en sous-affectation ou à pleine capacité s’affichent en bleu.

La taille des blocs indique la durée de l’affectation : plus la case est grande, plus le temps alloué à l’utilisateur ou à l’utilisatrice pour les tâches à effectuer dans la journée ou dans la semaine est important.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone des ressources, comme décrit dans cet article à la section Accéder à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone des ressources.

Pour afficher plus d’informations dans le panneau de résumé, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Cliquez sur la barre d’une tâche ou d’un problème pour ouvrir le panneau Résumé à droite.
• Cliquez sur l’icône Ouvrir le résumé , puis cliquez sur la barre d’une tâche ou d’un problème pour ouvrir le panneau de résumé.
• Cliquez sur le menu Plus à droite d’une tâche ou d’un problème, puis cliquez sur Ouvrir le résumé.

Pour plus d’informations sur la mise à jour des informations relatives aux tâches dans le résumé de l’équilbreur de charge de travail, consultez la section Mettre à jour les éléments de travail dans l’équilbreur de charge de travail à l’aide du résumé.

Pointez sur le nom d’une tâche ou d’un problème pour obtenir plus d’informations à son sujet. Une zone s’affiche au-dessus de la tâche ou du problème avec les informations suivantes :

• Le nom de la tâche ou du problème.
• Le nom du projet.
• Les dates de début et d’achèvement prévues.
• Le nombre d’heures prévues.
• Pour les tâches, le numéro de la tâche antérieure.
• Pour les tâches, un indicateur dans le coin supérieur de la zone indique si la tâche est prête ou non à être traitée.

Cliquez sur le nom d’un élément de travail à gauche pour y accéder. Le document de travail s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

Accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone de ressources, comme décrit dans cet article à la section Accéder à l’équilibreur de charge de travail pour plusieurs projets dans la zone de ressources.

Cliquez sur l’icône Plein écran pour afficher l’équilibreur de charge de travail en plein écran.

L’équilibreur de charge de travail occupe tout l’écran. Les fenêtres et les onglets du navigateur sont exclus de la vue.

Cliquez sur l’icône Quitter le mode plein écran pour revenir à l’écran par défaut et afficher l’équilibreur de charge de travail dans l’onglet du navigateur.

Cliquez sur Équilibreur de charge de travail dans le panneau de gauche.

L’équilibreur de charge de travail d’une équipe affiche par défaut les informations suivantes :

• Dans la zone Travail non affecté : éléments de travail affectés à l’équipe ou aux fonctions et aux rôles d’équipe et qui ne sont pas affectés à des personnes.
• Dans la zone Travail affecté : les éléments de travail attribués aux personnes s’affichent sous le nom de ces dernières.

Continuez à naviguer dans l’équilibreur de charge de travail d’une équipe comme décrit dans la section Parcourir l’équilibreur de charge de travail de plusieurs projets dans la zone Ressources de cet article.

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Projets.

Cliquez sur le nom d’un projet pour ouvrir la page du projet.

Cliquez sur Équilbreur de charge de travail dans le panneau de gauche. Vous devrez peut-être cliquer sur Afficher plus, puis sur Équilibreur de charge de travail.

L’équilibreur de charge de travail du projet affiche par défaut les informations suivantes :

• Dans la zone Travail non affecté : éléments de travail du projet affectés à des rôles ou à des équipes et non affectés à des personnes.
• Dans la zone Travail affecté : éléments de travail du projet qui sont affectés à au moins une personne.

Nous vous recommandons d’utiliser des filtres pour n’afficher que les personnes qui sont importantes pour vous.

Par exemple, vous pouvez envisager de n’afficher que les personnes qui appartiennent à vos équipes ou à vos groupes. Pour plus d’informations, consultez la section Filtrer les informations dans l’équilibreur de charge de travail.

(Facultatif) Cliquez sur l’icône Filtre dans la zone Travail affecté et sélectionnez l’option Éléments de travail de ce projet dans la zone Suggéré du panneau de filtre. Ce filtre est désélectionné par défaut.

Lorsque cette option est sélectionnée, seuls les éléments affectés aux personnes du projet sélectionné s’affichent.

Si l’option n’est pas sélectionnée, tous les éléments affectés aux personnes du projet s’affichent, quels que soient les projets auxquels ces éléments appartiennent.

(Facultatif et recommandé) Appliquez un filtre dans la zone Travail affecté pour afficher les personnes qui sont importantes pour vous mais qui peuvent ne pas être affectées à des éléments du projet, puis cliquez sur l’icône Afficher tous les utilisateurs et utilisatrices .

En affichant toutes les personnes, vous pouvez afficher tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices de Workfront qui ne sont pas encore affectés au travail ou à d’autres rôles sur le projet.

Vous pouvez commencer par appliquer un filtre afin de réduire le nombre de personnes affichées.

Par exemple, vous devriez peut-être commencer par filtrer les personnes qui appartiennent à vos équipes ou à vos groupes, puis afficher toutes ces personnes.

Pour plus d’informations sur la création d’un filtre, consultez la section Filtrer des informations dans l’équilibreur de charge de travail.

(Facultatif) Cliquez sur l’icône Afficher les allocations de rôles .

Le panneau Affectation des rôles s’affiche.

Vous pouvez consulter les informations sur le nombre d’heures prévues associé aux fonctions du projet et aux fonctions associées aux initiatives liées aux projets à partir du planificateur de scénarios.

Pour plus d’informations, consultez la section Vue d’ensemble de la réconciliation des affectations de ressources entre les projets et les initiatives.

Continuez à parcourir l’équilibreur de charge de travail d’un projet comme décrit dans la section Parcourir l’équilibreur de charge de travail de plusieurs projets de cet article.