Filtrer des informations dans l’équilibreur de charge de travail
En tant que personne gestionnaire de ressources, vous pouvez utiliser l’équilibreur de charge de travail pour afficher et gérer la charge de travail de vos utilisateurs et utilisatrices. Pour plus d’informations sur l’équilibreur de charge de travail, consultez les articles suivants :
Cet article contient des informations sur les filtres dans l’équilibreur de charge de travail. Pour plus d’informations sur les filtres dans Workfront, voir Vue d’ensemble des filtres.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
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|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Nouveau : Standard ou Actuelle : planification, lors de l’utilisation de l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource; |
| Configurations des niveaux d’accès |
Accès Affichage ou niveau supérieur aux éléments suivants :
Modifier l’accès aux filtres, vues et regroupements lors de la création ou de la modification de filtres |
| Autorisations d’objet |
Autorisations d’affichage ou supérieures pour les projets, tâches et problèmes Autorisations de gestion pour les filtres que vous souhaitez modifier ou supprimer. |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Vue d’ensemble des filtres dans l’équilibreur de charge de travail
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des filtres dans l’équilibreur de charge de travail :
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Selon le point d’accès à l’équilibreur de charge de travail, il se peut que Workfront filtre déjà les informations pour vous. Pour plus d’informations sur les filtres préappliqués, voir la section Filtres préappliqués dans l’équilibreur de charge de travail dans cet article.
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Vous pouvez créer et appliquer un filtre sans l’enregistrer, ou enregistrer un filtre pour le réutiliser ultérieurement.
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Lorsque vous appliquez un filtre sans l’enregistrer, vous pouvez revenir aux listes d’origine en actualisant votre page.
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Vous pouvez afficher les filtres que vous avez créés ou ceux que d’autres utilisateurs et utilisatrices ont créés et partagés avec vous.
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Lorsque vous supprimez ou modifiez un filtre partagé, celui-ci est également supprimé ou modifié pour toutes les personnes avec lesquelles il est partagé.
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Lorsque vous créez des filtres dans l’équilibreur de charge de travail dans une zone, ils ne sont pas disponibles dans d’autres zones.
Par exemple, les filtres créés dans la zone Ressources ne sont pas disponibles dans l’équilibreur de charge de travail d’un projet ou d’une équipe.
Pour plus d’informations sur l’emplacement de l’équilibreur de charge de travail, voir Localiser l’équilibreur de charge de travail.
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Vous pouvez afficher uniquement les éléments répondant aux filtres sélectionnés qui correspondent également aux dates dans la chronologie affichée à l’écran de l’équilibreur de charge de travail.
Filtres préappliqués dans l’équilibreur de charge de travail pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
L’équilibreur de charge de travail affiche des informations dans deux zones distinctes :
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Zone de travail non affecté : éléments de travail qui ne sont pas encore affectés aux utilisateurs et utilisatrices.
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Zone de travail affecté : éléments de travail affectés aux utilisateurs et utilisatrices.
Pour plus d’informations sur ce qui s’affiche dans chacune des zones, voir Naviguer dans l’équilibreur de charge de travail.
L’équilibreur de charge de travail affiche les utilisateurs et utilisatrices et leurs éléments de travail.
Les éléments de travail affectés aux utilisateurs et utilisatrices s’affichent uniquement lorsque les dates des éléments correspondent à la période affichée à l’écran.
Selon le point d’accès à l’équilibreur de charge de travail, les zones de travail affecté et non affecté sont déjà filtrées en fonction de certains critères, comme décrit dans le tableau suivant :
Créer des filtres d’équilibreur de charge de travail
Le processus de création de filtres pour les zones de travail non assigné et de travail assigné dans l’équilibreur de charge de travail est identique, quel que soit l’emplacement d’accès à l’équilibreur de charge de travail. Pour plus d’informations sur la localisation de l’équilibreur de charge de travail, consultez Localisation de l’équilibreur de charge de travail.
Vous pouvez créer un filtre à partir de zéro ou modifier l’un des filtres prédéfinis. Pour plus d’informations sur les filtres existants que vous pouvez modifier, consultez la section Modifier un filtre existant dans l’équilibreur de charge de travail dans cet article.
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Accédez à l’équilibreur de charge de travail.
Pour plus d’informations sur l’accès à l’équilibreur de charge de travail, consultez Parcourir l’équilibreur de charge de travail.
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Cliquez sur l’icône Filtrer
La zone de créateur de filtres s’affiche à droite. Le nom de la zone pour laquelle vous créez le filtre s’affiche dans l’en-tête de la zone.
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(Facultatif et le cas échéant) Si vous accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource, le filtre prédéfini Par défaut peut déjà être appliqué à la zone Travail affecté. Vous pouvez modifier et enregistrer une copie du filtre Par défaut.
note tip TIP Le filtre Par défaut affiche les personnes appartenant à l’une de vos équipes et leurs éléments de travail. Vous pouvez modifier une copie de ce filtre. Si vous accédez à l’équilibreur de charge de travail à partir d’un projet, le filtre « Éléments de travail de ce projet » peut déjà être appliqué. Cette option affiche uniquement les éléments de travail affectés aux personnes dans ce projet. Vous pouvez dupliquer et enregistrer une copie de ce filtre.
Par défaut, l’équilibreur de charge de travail d’un projet affiche tous les éléments de travail affectés à toutes les personnes du projet.
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Cliquez sur Nouveau filtre.
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Pour créer un filtre, procédez comme suit :
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Sélectionnez un nom de champ dans le premier menu déroulant ou cliquez sur Parcourir les champs pour commencer à saisir le nom d’un champ qui ne s’affiche pas par défaut.
note important IMPORTANT Lorsque vous référencez des champs personnalisés, vous devez saisir le nom du champ et non le libellé du champ. Le libellé du champ s’affiche sur un formulaire personnalisé associé à un objet. Pour plus d’informations sur la différence entre le libellé et le nom d’un champ personnalisé, voir Création d’un formulaire personnalisé. -
(Le cas échéant) Si vous avez cliqué sur Parcourir les champs, saisissez le nom d’un champ dans le champ Rechercher et sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
note tip TIP Vous pouvez sélectionner un champ parmi les sections suivantes : - Sélections récentes : les champs que vous avez récemment filtrés.
- Suggéré : champs les plus couramment utilisés.
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Sélectionnez un modificateur dans le deuxième menu déroulant. Pour plus d’informations sur les modificateurs de filtre Workfront, consultez Modificateurs de filtre et de condition.
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Sélectionnez ou saisissez une valeur pour le champ que vous filtrez.
note note NOTE Lorsque vous souhaitez afficher les objets de travail d’un portfolio spécifique, vous pouvez appliquer le filtre suivant : « Portfolio ID Equals < the name of the portfolio > ». 
Pour exclure les projets dont le statut est En attente, vous devez appliquer le filtre suivant : « Projet : Le statut n’est pas égal à En attente ». Cela empêche les éléments de travail des projets En attente de s’afficher dans l’équilibreur de charge de travail. 
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Supprimer
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter un autre critère de filtre, puis répétez les actions de l’étape 4.
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Cliquez sur Appliquer pour appliquer les résultats du filtre à la zone d’équilibreur de charge de travail sélectionnée sans l’enregistrer.
La liste des éléments de travail est mise à jour sur la gauche.
note important IMPORTANT Les résultats s’affichent dans l’équilibreur de charge de travail lorsque toutes les règles de filtrage que vous avez ajoutées sont simultanément vraies. Le filtre est conservé jusqu’à ce que vous actualisiez la page.
Le bouton Appliquer est remplacé par un bouton Enregistrer en tant que nouveau.
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Cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau pour enregistrer le filtre pour une utilisation ultérieure.
note tip TIP En cliquant sur Annuler à tout moment, vous revenez à la zone de création des filtres. -
Cliquez dans le champ Filtre sans titre et saisissez le nom du nouveau filtre.
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(Facultatif) Sélectionnez une icône pour le nouveau filtre dans le menu déroulant Icône.
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(Facultatif) Ajoutez une description pour le filtre afin d’indiquer ce qui le rend unique. La description s’affiche sous le nom du filtre dans la liste des filtres.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les filtres enregistrés s’affichent dans la zone Mes filtres.
Pour plus d’informations sur l’application des filtres enregistrés, consultez la section Supprimer un filtre enregistré dans l’équilibreur de charge de travail dans cet article.
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(Conditionnel) Placez le pointeur de la souris sur l’icône Filtre
Dupliquer un filtre
Vous pouvez dupliquer et modifier un filtre pour en créer un nouveau.
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Accédez à l’équilibreur de charge de travail.
Pour plus d’informations sur l’accès à l’équilibreur de charge de travail, consultez Parcourir l’équilibreur de charge de travail.
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Cliquez sur l’icône Filtrer
La zone de créateur de filtres s’affiche à droite. Le nom de la zone pour laquelle vous créez le filtre s’affiche dans l’en-tête de la zone.
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Placez le pointeur de la souris sur un filtre existant, cliquez sur le menu Plus
note tip TIP Lorsque vous modifiez un filtre, vous pouvez cliquer sur l’icône Plus dans le coin inférieur gauche de la zone Modifier le filtre, puis cliquez sur Dupliquer. -
Modifiez les informations suivantes pour le filtre dupliqué :
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Nom
Par défaut, le nouveau nom du filtre est « (Nom du filtre original) Copier ».
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Icône
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Description
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L’un des champs, modificateurs ou valeurs.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter d’autres instructions au filtre dupliqué.
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Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le filtre dupliqué dans la zone Mes filtres.
Le filtre d’origine reste inchangé et le filtre dupliqué est enregistré comme un nouveau filtre.
Modifier un filtre existant dans l’équilibreur de charge de travail. edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
Vous pouvez modifier un filtre enregistré dans l’équilibreur de charge de travail.
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Accédez à l’équilibreur de charge de travail.
Pour plus d’informations sur l’accès à l’équilibreur de charge de travail, consultez Parcourir l’équilibreur de charge de travail.
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Cliquez sur l’icône Filtre
Le créateur de filtres s’affiche à droite. -
Placez le pointeur de la souris sur le filtre à modifier, puis cliquez sur l’icône Modifier
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Utilisez l’une des méthodes suivantes :
- Modifier une instruction de filtre
- Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter de nouvelles instructions de filtre.
- Cliquez sur l’icône Supprimer
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(Facultatif) Cliquez sur Appliquer.
Les résultats sont mis à jour dans l’équilibreur de charge de travail à gauche pour illustrer les modifications que vous avez apportées au filtre.
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Cliquez sur Enregistrer.
Les résultats sont mis à jour dans l’équilibreur de charge de travail à gauche et le filtre est mis à jour avec les nouvelles informations sélectionnées.
Supprimer un filtre enregistré dans l’équilibreur de charge de travail delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
Tenez compte des points suivants avant de supprimer un filtre :
- Vous ne pouvez pas récupérer les filtres supprimés.
- Vous ne pouvez pas supprimer de filtres prédéfinis.
- Vous ne pouvez pas supprimer un filtre non enregistré. Ils sont supprimés automatiquement après la déconnexion et la reconnexion à Workfront.
- Lorsque vous supprimez un filtre partagé, il est également supprimé pour toutes les personnes avec lesquelles il est partagé.
- Une fois tous les filtres enregistrés supprimés, l’équilibreur de charge de travail s’affiche en fonction des valeurs par défaut d’origine.
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Accéder à l’équilibreur de charge de travail
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Cliquez sur l’icône Filtre
La zone de créateur de filtres s’affiche à droite. -
Placez le pointeur de la souris sur un filtre, puis cliquez sur le menu Plus
note tip TIP Lors de la modification d’un filtre, vous pouvez cliquer sur le menu Plus dans le coin inférieur gauche de la zone Modifier le filtre, puis cliquez sur Supprimer. -
(Facultatif) Cliquez sur Annuler pour éviter la suppression et revenir à la liste des filtres.
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Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.
Le filtre est supprimé pour vous et toutes les personnes autorisées à l’utiliser.
Partager un filtre dans l’équilibreur de charge de travail
Vous pouvez partager un filtre que vous avez créé ou qui a été partagé avec vous par d’autres personnes.
Tenez compte des points suivants lors du partage de filtres dans l’équilibreur de charge de travail :
- Vous pouvez partager des filtres avec des personnes actives, des équipes, des rôles et des entreprises ou les rendre visibles pour tous les utilisateurs et les utilisatrices de votre instance Workfront.
- Les filtres que vous partagez dans la zone Ressource ne sont pas visibles dans l’équilibreur de charge de travail d’un projet ou d’une équipe.
- Les filtres de l’équilibreur de charge de travail que vous partagez avec d’autres personnes ne sont pas visibles dans d’autres zones de Workfront.
Pour partager un filtre :
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Accéder à l’équilibreur de charge de travail
-
Cliquez sur l’icône Filtre
La zone de créateur de filtres s’affiche à droite. -
Placez le pointeur de la souris sur un filtre, puis cliquez sur le menu Plus
note tip TIP Lors de la modification d’un filtre, vous pouvez cliquer sur le menu Plus dans le coin inférieur gauche de la zone Modifier le filtre, puis cliquez sur Partager. La boîte de dialogue Partage des filtres s’affiche.
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Activez le paramètre Afficher à l’échelle du système. Cela permet à quiconque dans Workfront d’afficher le filtre.
Ou
Commencez à saisir les noms des personnes, équipes, rôles, groupes et entreprises avec lesquels vous souhaitez partager le filtre dans le champ Accorder l’accès à.
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(Facultatif) Cliquez sur la flèche pointant vers la droite située en regard du nom d’une entité pour modifier ses autorisations sur le filtre, puis activez l’option Afficher ou Gérer.
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(Facultatif) Activez ou désactivez les autorisations supplémentaires pour une entité en effectuant l’une des opérations suivantes :
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Cliquez sur Afficher et désactivez l’option Partager. Elle est activée par défaut.
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Cliquez sur Gérer et désactivez l’option Partager ou Supprimer. Ils sont activés par défaut.
note tip TIP Les utilisateurs et utilisatrices ne peuvent pas recevoir d’autorisation supérieure à leur niveau d’accès. Si leur niveau d’accès n’offre pas l’accès à la section Modifier les filtres, ils ne peuvent pas recevoir d’autorisations pour gérer un filtre. Workfront désactive l’option Gérer pour ces utilisateurs et utilisatrices et l’option est grisée. -
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Cliquez sur Partager. Le filtre est partagé avec les entités que vous avez spécifiées.
Les filtres que vous avez partagés s’affichent dans la zone Partagé avec moi de la zone de filtrage.
