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Filtrer des informations dans l’équilibreur de charge de travail

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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En tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez utiliser l’équilibreur de charge de travail pour afficher et gérer la charge de travail de vos utilisateurs. Pour plus d’informations sur l’équilibreur de charge de travail, consultez les articles suivants :

IMPORTANT
Pour rechercher efficacement des tâches et vous concentrer sur les utilisateurs ou les éléments que vous gérez, nous vous recommandons vivement d’utiliser des filtres dans l’équilibreur de charge de travail. Vous pouvez ainsi afficher les informations correctes avant de commencer à gérer les affectations de vos ressources.
Lorsque vous enregistrez et appliquez un nouveau filtre, puis quittez l’équilibreur de charge de travail, le filtre est conservé même après vous être déconnecté et vous être reconnecté.

Cet article contient des informations sur les filtres dans l’équilibreur de charge de travail. Pour plus d’informations sur les filtres dans Workfront, voir Présentation des filtres.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des éléments suivants :

Forfait Adobe Workfront*
N’importe quel plan
Licence Adobe Workfront*

Planifiez l’utilisation de l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource .

Fonctionnement lors de l’utilisation de l’équilibreur de charge de travail d’une équipe ou d’un projet

Niveau d’accès*

Visualisez ou affichez un accès supérieur aux éléments suivants :

  • Gestion des ressources

  • Projets

  • Tâches

  • Problèmes

  • Filtres, vues et regroupements

Modifier l’accès aux filtres, vues et groupes lors de la création ou de la modification de filtres

NOTE

Si vous n’avez toujours pas accès, demandez à votre administrateur ou administratrice Workfront si des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès ont été appliquées. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Afficher ou des autorisations supérieures pour les projets, tâches, problèmes

Gérer les autorisations pour les filtres que vous souhaitez modifier ou supprimer

Pour plus d’informations sur la demande d’un accès supplémentaire, consultez Demander l’accès aux objets.

* Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Présentation des filtres dans l’équilibreur de charge de travail

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des filtres dans l’équilibreur de charge de travail :

  • Selon l’emplacement d’accès à l’équilibreur de charge de travail, il se peut que Workfront filtre déjà les informations pour vous. Pour plus d’informations sur les filtres préappliqués, reportez-vous à la section Filtres préappliqués dans l’équilibreur de charge de travail de cet article.

  • Vous pouvez créer et appliquer un filtre sans l’enregistrer, ou enregistrer un filtre pour le réutiliser ultérieurement.

  • Lorsque vous appliquez un filtre sans l’enregistrer, vous pouvez revenir aux listes d’origine en actualisant votre page.

  • Vous pouvez afficher les filtres que vous avez créés ou ceux que d’autres utilisateurs ont créés et partagés avec vous.

  • Lorsque vous supprimez ou modifiez un filtre partagé, celui-ci est également supprimé ou modifié pour toutes les personnes avec lesquelles il est partagé.

  • Lorsque vous créez des filtres dans l’équilibreur de charge de travail dans une zone, ils ne sont pas disponibles dans d’autres zones.

    Par exemple, les filtres créés dans la zone Ressource ne sont pas disponibles dans l’équilibreur de charge de travail d’un projet ou d’une équipe.

    Pour plus d’informations sur l’emplacement de l’équilibreur de charge de travail, voir Localisation de l’équilibreur de charge de travail.

  • Vous pouvez afficher uniquement les éléments correspondant aux filtres sélectionnés qui correspondent également aux dates dans la chronologie affichée à l’écran de l’équilibreur de charge de travail.

Filtres préappliqués dans l’équilibreur de charge de travail pre-applied-filters-in-the-workload-balancer

L’équilibreur de charge de travail affiche des informations dans deux zones distinctes :

  • Zone de travail non attribuée : tâches qui ne sont pas encore affectées aux utilisateurs.

  • La zone de travail affectée : tâches affectées aux utilisateurs.

    Pour plus d’informations sur ce qui s’affiche dans chacune des zones, voir Navigation dans l’équilibreur de charge de travail.

IMPORTANT
Chaque zone de l’équilibreur de charge de travail possède son propre ensemble de filtres qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Vous devez configurer les deux filtres pour indiquer les informations que vous souhaitez voir dans chaque zone.

L’équilibreur de charge de travail affiche les utilisateurs et leurs tâches.
Les tâches affectées aux utilisateurs s’affichent uniquement lorsque les dates des éléments correspondent à la période affichée à l’écran.

Selon l’emplacement d’accès à l’équilibreur de charge de travail, les zones Non affecté et Affecté sont déjà filtrées selon certains critères, comme décrit dans le tableau suivant :

Zone Workfront dans laquelle vous accédez à l’équilibreur de charge de travail
Éléments qui s’affichent dans la zone de travail non assignée par défaut
Éléments qui s’affichent dans la zone de travail affectée par défaut
La zone Ressource
Aucun élément ne s’affiche ici par défaut. Vous devez personnaliser les filtres pour afficher les tâches dans cette zone.
Utilisateurs qui sont membres de l’une de vos équipes et de leurs tâches.
Une équipe
Éléments de travail affectés à l’équipe ou à l’équipe et rôle de tâche.
Utilisateurs qui sont membres de l’équipe sélectionnée et de leurs tâches.
Un projet
Les tâches non affectées ou les éléments affectés à des équipes ou à des rôles de tâche dans le projet sélectionné s’affichent dans cette zone.

Les utilisateurs affectés à au moins une tâche sur le projet sélectionné et à leurs tâches sur le projet lorsque le filtre par défaut du système Les tâches de ce projet est sélectionné.

Lorsque le filtre par défaut du système Les tâches de ce projet est désélectionné, la zone Travail attribué d’un projet affiche toutes les tâches des utilisateurs affectés à au moins un élément du projet sélectionné.

Ce filtre est désélectionné par défaut.

NOTE

Vous pouvez activer l’option Afficher tous les utilisateurs dans l’équilibreur de charge de travail d’un projet pour afficher tous les utilisateurs du système. Pour plus d’informations, voir Navigation dans l’équilibreur de charge de travail

Création de filtres équilibreurs de charge de travail

Le processus de création de filtres pour les zones de travail non assigné et de travail assigné dans l’équilibreur de charge de travail est identique, quel que soit l’emplacement d’accès à l’équilibreur de charge de travail. Pour plus d’informations sur la localisation de l’équilibreur de charge de travail, voir Localisation de l’équilibreur de charge de travail.

Vous pouvez créer un filtre à partir de zéro ou modifier l’un des filtres prédéfinis. Pour plus d’informations sur les filtres existants que vous pouvez modifier, voir la section Modifier un filtre existant dans l’équilibreur de charge de travail de cet article.

  1. Accédez à l’équilibreur de charge de travail.

    Pour plus d’informations sur l’accès à l’équilibreur de charge de travail, voir Navigation dans l’équilibreur de charge de travail.

  2. Cliquez sur l’icône Filtrer dans le coin supérieur droit des zones Travail non assigné ou Travail assigné .

    La zone Créateur de filtres s’affiche à droite. Le nom de la zone pour laquelle vous créez le filtre s’affiche dans l’en-tête de la zone.

  3. (Facultatif et conditionnel) Si vous accédez à l’équilibreur de charge de travail dans la zone Ressource , le filtre prédéfini Par défaut peut déjà être appliqué à la zone Travail attribué. Vous pouvez modifier et enregistrer une copie du filtre Par défaut.

    note tip
    TIP
    Le filtre Par défaut affiche les utilisateurs appartenant à l’une de vos équipes et à leurs tâches. Vous pouvez modifier une copie de ce filtre.

    Si vous accédez à l’équilibreur de charge de travail à partir d’un projet, le filtre "Éléments de travail de ce projet" peut déjà être appliqué. Cette option affiche uniquement les tâches affectées aux utilisateurs dans ce projet. Vous pouvez dupliquer et enregistrer une copie de ce filtre.

    Par défaut, l’ équilibreur de charge de travail d’un projet affiche toutes les tâches affectées à tous les utilisateurs du projet.

  4. Cliquez sur Nouveau filtre.

  5. Pour créer un filtre, procédez comme suit :

    1. Sélectionnez un nom de champ dans le premier menu déroulant ou cliquez sur Parcourir les champs pour commencer à saisir le nom d’un champ qui ne s’affiche pas par défaut.

      note important
      IMPORTANT
      Lorsque vous référencez des champs personnalisés, vous devez saisir le nom du champ et non le libellé du champ. Le libellé du champ s’affiche sur un formulaire personnalisé associé à un objet. Pour plus d’informations sur la différence entre le libellé et le nom d’un champ personnalisé, voir Concevoir un formulaire avec le concepteur de formulaire.

    2. (Conditionnel) Si vous avez cliqué sur Parcourir les champs, saisissez le nom d’un champ dans le champ Rechercher et sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.

      note tip
      TIP
      Vous pouvez sélectionner un champ parmi les sections suivantes :
      • Sélections récentes : champs pour lesquels vous avez récemment filtré.
      • Champs proposés : les champs les plus couramment utilisés.

    3. Sélectionnez un modificateur dans le deuxième menu déroulant. Pour plus d’informations sur les modificateurs de filtre Workfront, voir Filtres et modificateurs de condition.

    4. Sélectionnez ou saisissez une valeur pour le champ pour lequel vous filtrez.

      note note
      NOTE
      Lorsque vous souhaitez afficher des objets de travail d’un portfolio spécifique, vous pouvez appliquer le filtre suivant : "Le nom du Portfolio contient le marketing". Cette option affiche les éléments de travail appartenant à n’importe quel portfolio qui contient le nom "marketing".
      note note
      NOTE
      Pour exclure les projets dont l’état est En attente, vous devez appliquer le filtre suivant : "Projet : l’état n’est pas égal à En attente". Cela empêche les éléments de travail des projets En attente de s’afficher dans l’équilibreur de charge de travail.

    5. (Facultatif) Cliquez sur l’icône Supprimer pour supprimer un critère de filtre.

  6. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter un autre critère de filtre, puis répétez les actions de l’étape 4.

  7. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les résultats du filtre à la zone sélectionnée de l’équilibreur de charge de travail sans l’enregistrer.

    La liste des tâches est mise à jour sur la gauche.

    note important
    IMPORTANT
    Les résultats s’affichent dans l’équilibreur de charge de travail lorsque toutes les instructions de filtre que vous avez ajoutées sont simultanément vraies.

    Le filtre est conservé jusqu’à ce que vous actualisiez la page.

    Le bouton Apply est remplacé par un bouton Save as new .

  8. Cliquez sur Enregistrer comme nouveau pour enregistrer le filtre en vue d’une utilisation ultérieure.

    note tip
    TIP
    Cliquez à tout moment sur Annuler pour revenir à la zone de création du filtre.

  9. Sélectionnez Filtre sans titre et saisissez le nom du nouveau filtre à la place.

  10. Sélectionnez une icône pour le nouveau filtre dans le menu déroulant Icône.

  11. (Facultatif) Ajoutez une description pour le filtre afin d’indiquer ce qui est unique à son sujet. La description s’affiche sous le nom du filtre dans la liste des filtres.

  12. Cliquer sur Enregistrer.

    Les filtres enregistrés s’affichent dans la zone Mes filtres .

    Pour plus d’informations sur l’application de filtres enregistrés, reportez-vous à la section Suppression d’un filtre enregistré dans l’équilibreur de charge de travail de cet article.

  13. (Conditionnel) Placez le pointeur de la souris sur l’icône Filtrer dans le coin supérieur droit de la zone Travail non assigné ou Travail assigné pour afficher une info-bulle avec le nom ou le nombre de filtres actuellement appliqués.

Dupliquer un filtre

Vous pouvez dupliquer et éditer un filtre pour en créer un nouveau.

  1. Accédez à l’équilibreur de charge de travail.

    Pour plus d’informations sur l’accès à l’équilibreur de charge de travail, voir Navigation dans l’équilibreur de charge de travail.

  2. Cliquez sur l’icône Filtrer dans le coin supérieur droit des zones Travail non assigné ou Travail assigné .

    La zone Créateur de filtres s’affiche à droite. Le nom de la zone pour laquelle vous créez le filtre s’affiche dans l’en-tête de la zone.

  3. Placez le pointeur de la souris sur un filtre existant, cliquez sur le menu Plus , puis sur Dupliquer.

    note tip
    TIP
    Lors de la modification d’un filtre, vous pouvez cliquer sur le menu Plus dans le coin inférieur gauche de la zone Modifier le filtre, puis cliquer sur Dupliquer.

  4. Editez les informations suivantes pour le filtre dupliqué :

    • Nom

      Par défaut, le nouveau nom du filtre est "(Nom du filtre original) Copier".

    • Icône

    • Description

    • L’un des champs, modificateurs ou valeurs.

  5. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter d’autres instructions au filtre dupliqué.

  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le filtre dupliqué dans la zone Mes filtres.

    Le filtre d’origine reste inchangé et le filtre dupliqué est enregistré comme un nouveau filtre.

Modification d’un filtre existant dans l’équilibreur de charge edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer

Vous pouvez modifier un filtre enregistré dans l’équilibreur de charge de travail.

TIP
Lorsque vous modifiez un filtre partagé avec d’autres utilisateurs, les modifications que vous apportez s’affichent également.

  1. Accédez à l’équilibreur de charge de travail.

    Pour plus d’informations sur l’accès à l’équilibreur de charge de travail, voir Navigation dans l’équilibreur de charge de travail.

  2. Cliquez sur l’icône Filtrer dans le coin supérieur droit des zones Non affecté ou Travail attribué .
    Le créateur de filtres s’affiche à droite.

  3. Placez le pointeur de la souris sur le filtre à modifier, puis cliquez sur Modifier .

  4. Utilisez l’une des méthodes suivantes :

    • Modifier l’une des instructions de filtre
    • Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter de nouvelles instructions de filtre.
    • Cliquez sur l’icône Supprimer pour supprimer les instructions de filtre existantes.

  5. (Facultatif) Cliquez sur Apply.

    Les résultats sont mis à jour dans l’équilibreur de charge de travail à gauche pour illustrer les modifications que vous avez apportées au filtre.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

    Les résultats sont mis à jour dans l’équilibreur de charge de travail à gauche et le filtre est mis à jour avec les nouvelles informations que vous avez sélectionnées.

Supprimer un filtre enregistré dans l’équilibreur de charge de travail delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer

Tenez compte des points suivants avant de supprimer un filtre :

  • Vous ne pouvez pas récupérer les filtres supprimés.
  • Vous ne pouvez pas supprimer de filtres prédéfinis.
  • Vous ne pouvez pas supprimer un filtre non enregistré. Ils sont supprimés automatiquement après la déconnexion et la reconnexion à Workfront.
  • Lorsque vous supprimez un filtre partagé, il est également supprimé pour tous les utilisateurs avec lesquels il est partagé.
  • Une fois tous les filtres enregistrés supprimés, l’équilibreur de charge de travail s’affiche en fonction des valeurs par défaut d’origine.
NOTE
Lorsque vous supprimez un filtre partagé avec d’autres utilisateurs, il est également supprimé.

  1. Accédez à l’équilibreur de charge de travail

  2. Cliquez sur l’icône Filtrer dans le coin supérieur droit des zones Travail non assigné ou Travail assigné .
    La zone Créateur de filtres s’affiche à droite.

  3. Placez le pointeur de la souris sur un filtre, puis cliquez sur le menu Plus , puis cliquez sur Supprimer.

    note tip
    TIP
    Lors de la modification d’un filtre, vous pouvez cliquer sur le menu Plus dans le coin inférieur gauche de la zone Modifier le filtre, puis cliquer sur Supprimer.

  4. (Facultatif) Cliquez sur Annuler pour éviter la suppression et revenir à la liste des filtres.

  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

    Le filtre est supprimé pour vous et tous les utilisateurs qui y avaient des autorisations.

Partage d’un filtre dans l’équilibreur de charge

Vous pouvez partager un filtre que vous avez créé ou qui a été partagé avec vous par d’autres utilisateurs.

Tenez compte des points suivants lors du partage de filtres dans l’équilibreur de charge de travail :

  • Vous pouvez partager des filtres avec des utilisateurs, des équipes, des rôles et des entreprises actifs ou les rendre visibles pour tous les utilisateurs de votre instance Workfront.
  • Les filtres que vous partagez dans la zone Ressource ne sont pas visibles dans l’équilibreur de charge de travail d’un projet ou d’une équipe.
  • Les filtres d’équilibreur de charge de travail que vous partagez avec d’autres utilisateurs ne sont pas visibles dans d’autres zones de Workfront.

Pour partager un filtre :

  1. Accédez à l’équilibreur de charge de travail

  2. Cliquez sur l’icône Filtrer dans le coin supérieur droit des zones Travail non assigné ou Travail assigné .
    La zone Créateur de filtres s’affiche à droite.

  3. Placez le pointeur de la souris sur un filtre, puis cliquez sur le menu Plus , puis sur Partager.

    note tip
    TIP
    Lors de la modification d’un filtre, vous pouvez cliquer sur le menu Plus dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue Modifier le filtre , puis sur Partager.

    La boîte Partage des filtres s’affiche.

  4. Activez le paramètre Afficher à l’échelle du système . Cela permet à quiconque dans Workfront d’afficher le filtre.

    Ou

    Commencez à saisir les noms des utilisateurs, des équipes, des rôles, des groupes ou des entreprises avec lesquels vous souhaitez partager le filtre dans le champ Accéder à .

  5. (Facultatif) Cliquez sur la flèche pointant vers la droite en regard du nom d’une entité pour modifier ses autorisations sur le filtre, puis activez l’option Afficher ou Gérer .

  6. (Facultatif) Activez ou désactivez les autorisations supplémentaires pour une entité en effectuant l’une des opérations suivantes :

    1. Cliquez sur Afficher et désactivez l’option Partager . Cette option est activée par défaut.

    2. Cliquez sur Gérer et désactivez l’option Partager ou Supprimer . Ils sont activés par défaut.

    note tip
    TIP
    Les utilisateurs ne peuvent pas recevoir une autorisation supérieure à leur niveau d’accès. S’ils n’ont pas accès aux filtres d’édition dans leur niveau d’accès, ils ne peuvent pas recevoir d’autorisations pour gérer un filtre. Workfront désactive l’option Gérer pour ces utilisateurs et l’option est grisée.

  7. Cliquez sur Partager. Le filtre est partagé avec les entités que vous avez spécifiées.

    Les filtres que vous avez partagés s’affichent dans la zone Partagé avec moi de la zone de filtre.

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