Commencer avec les listes dans Adobe Workfront
Vous pouvez consulter des listes d’objets sur Adobe Workfront pour obtenir des informations sur ces derniers, telles que leurs dates de début et d’échéance, les utilisateurs et utilisatrices qui leur sont affectés et les autres objets qui leur sont associés.
Voici quelques caractéristiques des listes dans Workfront :
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Les listes sont actualisées automatiquement toutes les cinq minutes pour mettre à jour les informations que d’autres utilisateurs et utilisatrices du système sont en train de mettre à jour ailleurs.
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Certaines zones dans Workfront sont préconfigurées avec des listes d’objets par défaut.
Vous pouvez personnaliser la plupart de ces listes préconfigurées.
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Un administrateur ou une administratrice de Workfront peut créer des listes personnalisées à appliquer à diverses zones de Workfront.
Pour plus d’informations sur la création de listes au niveau du système, voir l’article Créer, modifier et partager des filtres, des vues et des regroupements par défaut.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre équipe d’administration Workfront.
Listes d’objets
Vous trouverez ci-dessous quelques types de listes d’objets que vous pouvez trouver sur Workfront et certaines des zones où elles s’affichent par défaut lorsque vous avez le droit d’afficher un objet.
- Cette liste n’est pas exhaustive. Chacune de ces listes d’objets peut également apparaître dans un rapport ou un tableau de bord. Par exemple, un rapport de projet ou un tableau de bord contenant un rapport de projet affiche également une liste de projets.
- Dans cette liste, « sélectionner » signifie que vous devez cliquer sur le nom de l’élément, et non sur la case à cocher située à gauche du nom.
- Portfolios
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Portfolios > select a portfolio > Programs
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Programs
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Projects
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Portfolios > select a portfolio > Projects
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Portfolios > select a portfolio > Programs > select a program > Projects
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Projects > select a project > Tasks
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Projects > select a project > Tasks > select a task > Subtasks
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Projects > select a project > Tasks > select a task > Predecessors*
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Projects > select a project > Issues
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Projects > select a project > Tasks > select a task > Issues
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Projects > select a project > Tasks > select a task > Subtasks > select a task > Issues
- Reports
- Dashboards
- Teams > Iterations
- Users
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Documents
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Portfolios >select a portfolio > Documents
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Portfolios > select a portfolio >Programs >select a program >Documents
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Projects >select a project >Documents
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Projects >select a project >Tasks >select a task
Documents
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Projects > select a project > Issues >select an issue
Documents
- Timesheet s > All Timesheets*
- Projects >select a project >Billing Rates*
- Projects > select a project > Billing Records
- Projects >select a project >Risks
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Projects >select a project >Expenses
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Projects > select a project >Tasks >select a task
Expenses
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Projects >select a project
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Projects >select a project >Tasks >select a task >Hours
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Projects >select a project >Issues >select an issue
Hours
- Setup >Custom Forms
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Setup >Groups
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Setup >Groups >select the parent group >Subgroups
- Setup >Teams
- Setup >Companies
- Setup >Schedules
- Setup >Layout Templates
Vous ne pouvez pas personnaliser la liste dans la zone spécifiée. Un administrateur ou une administratrice Workfront peut créer une liste personnalisée au niveau du système, ou vous pouvez créer un rapport pour cet objet si votre niveau d’accès vous permet de modifier des rapports.
Éléments de liste
Une liste contient certains éléments qui définissent son format et les informations qui s’affichent. Plusieurs éléments de liste de système sont disponibles par défaut. Vous pouvez également créer des éléments personnalisés pour répondre à vos besoins.
Les éléments d’une liste sont les suivants :
Les filtres éliminent les informations inutiles d’une liste, en fonction des critères que vous spécifiez.
Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des filtres.
Les vues définissent les champs (colonnes) à afficher à l’écran.
Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des vues dans Adobe Workfront.
Les regroupements séparent les objets de la liste en zones en fonction des critères que vous spécifiez.
Par exemple, les problèmes d’une liste peuvent être affichés dans des sections par statut ou par priorité.
Vous pouvez avoir jusqu’à trois couches de regroupements dans un groupement standard, et vous pouvez ajouter une quatrième couche si vous configurez un regroupement en mode Texte.
Pour plus d’informations sur les regroupements, voir Vue d’ensemble des regroupements dans Adobe Workfront.
Pour plus d’informations sur le mode Texte, voir Vue d’ensemble du mode Texte.
Ces éléments s’affichent par défaut en haut de chaque liste. Ils sont épinglés et ne se déplacent pas lorsque vous faites défiler la liste. Passez la souris sur l’icône de chaque élément pour l’identifier.
Vous pouvez personnaliser les éléments de la liste dans les domaines suivants et les partager avec d’autres personnes :
- Toute liste par défaut du système trouvée dans la section Commencer avec les listes dans Adobe Workfront dans cet article.
- Tout rapport partagé avec vous.
Les éléments constitutifs des listes sont les mêmes que ceux des rapports.
Pour plus d’informations sur la création et la personnalisation des éléments constitutifs des listes et des rapports, voir Éléments de rapport : filtres, vues et regroupements.
Répertorier des actions
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans une liste :
Modifiez les objets et leurs informations directement dans la liste.
Pour plus d’informations, voir Modifier en ligne les éléments d’une liste dans Adobe Workfront.
Mettez à jour les tâches et les problèmes au niveau du projet en utilisant le panneau Summary.
Conseil : le résumé n’est pas disponible pour tous les objets et il n’est pas disponible dans les rapports sur les tâches ou les problèmes.
Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble du résumé.
Personnalisez l’aspect et la convivialité d’une liste, la disposition des colonnes, l’ordre de tri des éléments ou le nombre d’éléments affichés.
Remarque : les modifications apportées au nombre d’éléments à afficher sur une page sont annulées lorsque vous vous déconnectez de Workfront ou que vous fermez votre navigateur. Les modifications peuvent également être annulées après une période de 8 heures.
Pour plus d’informations, voir Modifier l’affichage d’une liste.
Appliquez un filtre rapide pour ne trouver que les éléments qui sont importants pour vous afin de pouvoir les consulter, les mettre à jour ou les partager rapidement avec d’autres personnes.
Important : le filtre rapide vous permet de trouver des éléments contenant un mot de recherche, que cet élément soit visible sur votre écran ou qu’il s’affiche après avoir défilé jusqu’au bas de la page. Lorsque vous utilisez les fonctions de recherche de votre navigateur, vous ne pouvez trouver que des éléments déjà visibles à l’écran. Si votre liste comporte plusieurs pages, les filtres rapides ne recherchent que les éléments de la page en cours.
Pour plus d’informations, voir Appliquer le filtre rapide à une liste.
Exportez une liste d’objets à partir de Workfront. Lorsqu’une liste contient plus de 2 000 éléments, l’exportation de la liste est le seul moyen de consulter tous les éléments sur une seule page.
Pour plus d’informations sur l’exportation d’une liste, voir Exporter une liste. Pour plus d’informations sur les formats et les limites d’export, voir Exporter des données.
Barre d’outils de la liste
Le tableau suivant répertorie un grand nombre d’icônes disponibles dans la barre d’outils et indique ce qui se passe lorsque vous cliquez dessus :
Insérez une tâche au-dessus de la tâche sélectionnée.
Cette option n’est disponible que pour les tâches.
Insérez une tâche sous la tâche sélectionnée.
Cette option n’est disponible que pour les tâches.
Ouvrez la boîte de dialogue pour ajouter le problème sélectionné à une itération.
Cette option n’est disponible que pour les problèmes.
Créez un alinéa ou un retrait pour la tâche sélectionnée.
Cette option n’est disponible que pour les tâches.
Cette option n’est disponible que pour les tâches.
Affichez la liste dans la vue Gantt Chart.
Cette option n’est disponible que pour les projets et les tâches.
Affichez une liste de filtres et des options supplémentaires pour gérer les filtres, y compris pour créer un filtre.
Sur un petit écran, le nom du filtre est remplacé par l’icône du filtre. Un point bleu s’affiche sur l’icône Filtre lorsque vous appliquez un filtre autre que « All ».
Affichez une liste de vues et des options supplémentaires pour gérer les vues, y compris pour créer une vue.
Sur un petit écran, le nom de la vue est remplacé par l’icône view. Un point bleu s’affiche sur l’icône View lorsque vous appliquez une vue autre que « Standard ».
Affichez une liste de regroupements et des options supplémentaires pour gérer les regroupements, y compris pour créer un regroupement.
Sur un petit écran, le nom du regroupement est remplacé par l’icône grouping. Un point bleu s’affiche sur l’icône Grouping lorsque vous appliquez un regroupement autre que « Nothing ».
Choisissez si vous souhaitez enregistrer automatiquement ou manuellement les modifications apportées à une liste de tâches.
Pour plus d’informations sur la modification des tâches dans une liste, voir Modifier les tâches dans une liste.
Cette option n’est disponible que pour les tâches.
Affiche ou masque la case Summary pour l’élément sélectionné.
Cette option n’est disponible que pour les tâches et les problèmes.
Pour plus d’informations sur le panneau Summary dans la nouvelle expérience Adobe Workfront, voir Vue d’ensemble du résumé.
Différence entre les listes et les rapports
Les listes et les rapports sont des grilles qui contiennent des informations sur un type d’objet.
Le tableau suivant présente les similitudes et les différences entre les listes et les rapports :
Vous devez avoir accès aux filtres, aux vues et aux regroupements pour pouvoir les créer. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux filtres, aux vues et aux regroupements.
Vous devez avoir accès aux filtres, aux vues et aux regroupements ainsi qu’aux rapports, aux tableaux de bord et aux calendriers pour pouvoir les créer. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux rapports, tableaux de bord et calendriers.
Vous pouvez personnaliser les listes des rapports placés sur un tableau de bord uniquement si la personne qui a créé le rapport a configuré les éléments de la liste pour qu’ils soient visibles sur le tableau de bord.
Pour plus d’informations sur la création d’un rapport, voir Créer un rapport personnalisé. Pour plus d’informations sur la création de sections personnalisées, voir Créer des onglets ou des sections personnalisés.
Différence entre les listes mises à jour et les listes héritées
Il existe deux types de listes dans Workfront :
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Listes héritées
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Listes mises à jour
Les deux types de listes figurent dans Adobe Workfront.
Toutes les listes et tous les rapports figurant dans Adobe Workfront sont des listes mises à jour, à l’exception des listes suivantes :
- Listes dans la zone Configuration
- Listes dans la zone Rapports
Le tableau suivant présente certaines des différences entre les listes héritées et les listes mises à jour dans Workfront :