Prise en main des listes dans Adobe Workfront
Vous pouvez afficher des listes d’objets dans Adobe Workfront pour obtenir des informations à leur sujet, telles que leurs dates de début et d’échéance, les utilisateurs qui leur sont affectés et d’autres objets qui leur sont associés.
Voici quelques caractéristiques des listes dans Workfront:
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Les listes sont actualisées automatiquement toutes les cinq minutes afin de mettre à jour les informations que d’autres utilisateurs du système mettent à jour ailleurs.
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Certaines zones de Workfront sont préconfigurés avec des listes d’objets par défaut.
Vous pouvez personnaliser la plupart de ces listes préconfigurées.
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A Workfront L’administrateur peut créer des listes personnalisées à appliquer à différentes zones de Workfront.
Pour plus d’informations sur la création de listes au niveau du système, consultez l’article Créer, modifier et partager des filtres, vues et groupes par défaut.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
Listes d’objets
Vous trouverez ci-dessous quelques types de listes d’objets que vous trouverez dans Workfront et certaines des zones dans lesquelles elles s’affichent par défaut lorsque vous disposez des droits d’affichage d’un objet.
- Cette liste n'est pas exhaustive. Chacune de ces listes d’objets peut également apparaître sur un rapport ou un tableau de bord. Par exemple, un rapport Projet ou un tableau de bord contenant un rapport Projet affiche également une liste de projets.
- Dans cette liste, "select" signifie que vous devez cliquer sur le nom de l’élément, et non sur la case à cocher située à gauche du nom.
- Portfolio
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Portfolio >sélectionner un portefeuille >Programmes
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Programmes
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Projects
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Portfolio >sélectionner un portefeuille >Projects
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Portfolio >sélectionner un portefeuille >Programmes >sélectionner un programme >Projets
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Projets >sélectionner un projet > Tâches
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Projets >sélectionner un projet >Tâches >sélectionner une tâche >Sous-tâches
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Projects >sélectionner un projet >Tasks >sélectionner une tâche > Predecessors*
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Projets > sélectionner un projet >Problèmes
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Projects >sélectionner un projet >Tasks >sélectionner une tâche > Issues
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Projets >sélectionner un projet >Tâches >sélectionner une tâche >Sous-tâches >sélectionner une tâche > Problèmes
- Rapports
- Tableaux de bord
- Équipes > Itérations
- Utilisateurs
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Documents
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Portfolio >sélectionner un portefeuille > Documents
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Portfolio > sélectionner un portefeuille >Programmes >sélectionner un programme >Documents
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Projets >sélectionner un projet >Documents
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Projets >sélectionner un projet >Tâches >sélectionner une tâche > Documents
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Projets > sélectionner un projet > Problèmes > sélectionner un problème > Documents
- Feuille de calcul s > Toutes les feuilles de calcul*
- Projets >sélectionner un projet >Taux de facturation*
- Projets > sélectionner un projet > Enregistrements de facturation
- Projets >sélectionner un projet >Risques
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Projets >sélectionner un projet >Dépenses
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Projets > sélectionner un projet >Tâches >sélectionner une tâche >Dépenses
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Projets >sélectionner un projet
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Projects >sélectionner un projet >Tasks >sélectionner une tâche >HEURES
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Projects >sélectionner un projet >Issues >Select un problème >Hours
- Configuration >Forms personnalisée REMARQUE: actuellement, cette option n’est disponible que dans l’environnement Aperçu .
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Configuration > Groupes
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Configuration >Groupes >Sélectionner le groupe parent >Sous-groupes
- Configuration >Équipes
- Configuration >Sociétés
- Configuration >Planifications
- Configuration >Modèles de mise en page
Vous ne pouvez pas personnaliser la liste dans la zone spécifiée. A Workfront l’administrateur peut créer une liste personnalisée au niveau du système ou vous pouvez créer un rapport pour cet objet si votre niveau d’accès vous permet d’accéder aux rapports de modification.
Eléments de liste
Une liste contient certains éléments qui définissent son format et les informations qui s’affichent. Vous trouverez plusieurs éléments de liste système disponibles par défaut. Vous pouvez également créer des éléments personnalisés en fonction de vos besoins.
Voici les éléments d'une liste :
Les filtres conservent dans une liste des informations inutiles, en fonction des critères que vous spécifiez.
Pour plus d’informations, voir Présentation des filtres.
Les vues définissent les champs (colonnes) que vous affichez à l’écran.
Pour plus d’informations, voir Présentation des vues dans Adobe Workfront.
Les groupes séparent les objets de la liste en zones en fonction des critères que vous spécifiez.
Par exemple, les problèmes d’une liste peuvent s’afficher dans des sections par statut ou par priorité.
Vous pouvez avoir jusqu’à trois couches de groupement dans un groupement standard et vous pouvez ajouter une quatrième couche si vous configurez un groupement en mode texte.
Pour plus d’informations sur les regroupements, voir Présentation des regroupements dans Adobe Workfront.
Pour plus d’informations sur le mode texte, voir Présentation du mode texte.
Par défaut, ces éléments s’affichent en haut de chaque liste. Ils sont collants et ne bougent pas lorsque vous faites défiler la liste. Pointez sur l’icône de chaque élément pour l’identifier.
Vous pouvez personnaliser des éléments de liste dans les zones suivantes et les partager avec d’autres utilisateurs :
- Toute liste système par défaut figurant dans la section Prise en main des listes dans Adobe Workfront dans cet article
- Tout rapport partagé avec vous
Les éléments de création des listes sont identiques à ceux des rapports.
Pour plus d’informations sur la création et la personnalisation des éléments de création de listes et de rapports, voir Éléments de reporting : filtres, vues et regroupements.
Actions de liste
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans une liste :
Modifiez les objets et leurs informations directement dans la liste.
Pour plus d’informations, voir Éléments de modification en ligne dans une liste dans Adobe Workfront.
Mettez à jour les tâches et les problèmes au niveau du projet à l’aide du panneau Résumé.
Conseil : Le résumé n’est pas disponible pour tous les objets et il n’est pas disponible dans les rapports Tâche ou Problème .
Pour plus d’informations, voir Aperçu du résumé.
Personnalisez l’aspect d’une liste, la disposition des colonnes, l’ordre de tri des éléments ou le nombre d’éléments qui s’affichent.
Remarque : Les modifications apportées au nombre d’éléments à afficher sur une page sont annulées lorsque vous vous déconnectez de Workfront ou fermez votre navigateur. Les modifications peuvent également être annulées après une période de 8 heures.
Pour plus d’informations, voir Modifier l’affichage d’une liste.
Appliquez un filtre rapide pour rechercher uniquement les éléments qui vous intéressent afin de pouvoir rapidement les vérifier, les mettre à jour ou les partager avec d’autres personnes.
Important : Vous pouvez trouver les éléments qui contiennent un mot de recherche à l’aide du filtre rapide, que cet élément soit visible à l’écran ou s’affiche après avoir fait défiler la page vers le bas. Lorsque vous utilisez les fonctionnalités de recherche de votre navigateur, vous ne pouvez trouver que les éléments déjà visibles à l’écran. Si votre liste comporte plusieurs pages, les filtres rapides ne recherchent que les éléments de la page active.
Pour plus d’informations, voir Appliquer le filtre rapide à une liste.
Exporter une liste d’objets depuis Workfront. Lorsqu’une liste contient plus de 2 000 éléments, l’exportation de la liste est le seul moyen de passer en revue tous les éléments d’une page.
Pour plus d’informations sur l’export d’une liste, voir Exporter une liste. Pour plus d’informations sur les formats et les limites d’exportation, voir Exporter des données.
Barre d’outils Liste
Le tableau suivant répertorie de nombreuses icônes disponibles dans la barre d’outils et indique ce qui se passe lorsque vous cliquez dessus :
Insérez une tâche au-dessus de la tâche sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement pour les tâches.
Insérez une tâche sous la tâche sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement pour les tâches.
Ouvrez la boîte de dialogue pour ajouter le problème sélectionné à une itération.
Cette option est disponible uniquement pour les problèmes.
Retrait ou retrait de la tâche sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement pour les tâches.
Cette option est disponible uniquement pour les tâches.
Affichez la liste dans la vue Gantt Chart.
Cette option est disponible uniquement pour les projets et les tâches.
Affichez une liste de filtres et d’autres options pour gérer les filtres, y compris en créer un.
Sur un petit écran, le nom du filtre est remplacé par l’icône de filtre. Un point bleu s’affiche sur l’icône Filtrer lorsque vous appliquez un filtre autre que "Tout".
Affichez une liste de vues et d’autres options pour gérer les vues, y compris en créer une.
Sur un petit écran, le nom de la vue est remplacé par l’icône Vue. Un point bleu s’affiche sur l’icône Vue lorsque vous appliquez une vue autre que "Standard".
Affichez une liste de regroupements et d’autres options pour gérer les regroupements, y compris en créer un.
Sur un petit écran, le nom du groupement est remplacé par l’icône regroupement . Un point bleu s’affiche sur l’icône Groupement lorsque vous appliquez un autre regroupement que "Rien".
Choisissez si vous souhaitez enregistrer automatiquement ou manuellement les modifications que vous effectuez dans une liste de tâches.
Pour plus d’informations sur la modification des tâches dans une liste, voir Editer les tâches dans une liste.
Cette option est disponible uniquement pour les tâches.
Affichez ou masquez la zone Summary pour l’élément sélectionné.
Cette option est disponible uniquement pour les tâches et les problèmes.
Pour plus d’informations sur le panneau Summary dans le nouveau Adobe Workfront expérience, voir Aperçu du résumé.
Différence entre listes et rapports
Les listes et les rapports sont des grilles qui contiennent des informations sur un type d’objet.
Le tableau suivant présente les similitudes et les différences entre les listes et les rapports :
Vous devez avoir accès aux filtres, aux vues et aux regroupements pour pouvoir les créer. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux filtres, vues et regroupements.
Pour pouvoir les créer, vous devez avoir accès aux filtres, vues et regroupements, ainsi qu’aux rapports, tableaux de bord et calendriers. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux rapports, aux tableaux de bord et aux calendriers.
Vous ne pouvez personnaliser les listes des rapports placés sur un tableau de bord que si l’auteur du rapport a configuré les éléments de liste pour qu’ils soient visibles dans le tableau de bord.
Pour plus d’informations sur la création d’un rapport, voir Création d’un rapport personnalisé. Pour plus d’informations sur la création de sections personnalisées, voir Création d’onglets ou de sections personnalisés.
Différence entre les listes mises à jour et héritées
Il existe deux types de listes dans Workfront:
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Listes héritées
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Listes mises à jour
Les deux types de listes apparaissent dans la variable Adobe Workfront.
Toutes les listes et tous les rapports du Adobe Workfront sont des listes mises à jour, à l’exception des suivantes :
- Listes dans le Configuration area
- Listes dans le Rapports area
Le tableau suivant présente certaines des différences entre les listes héritées et mises à jour dans Workfront: