Commencer avec les listes dans Adobe Workfront

Vous pouvez consulter des listes d’objets sur Adobe Workfront pour obtenir des informations sur ces derniers, telles que leurs dates de début et d’échéance, les utilisateurs et utilisatrices qui leur sont affectés et les autres objets qui leur sont associés.

Voici quelques caractéristiques des listes dans Workfront :

  • Les listes sont actualisées automatiquement toutes les cinq minutes pour mettre à jour les informations que d’autres utilisateurs et utilisatrices du système sont en train de mettre à jour ailleurs.

  • Certaines zones dans Workfront sont préconfigurées avec des listes d’objets par défaut.

    Vous pouvez personnaliser la plupart de ces listes préconfigurées.

  • Un administrateur ou une administratrice de Workfront peut créer des listes personnalisées à appliquer à diverses zones de Workfront.

    Pour plus d’informations sur la création de listes au niveau du système, voir l’article Créer, modifier et partager des filtres, des vues et des regroupements par défaut.

Conditions d’accès

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Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

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Formule Adobe Workfront Tous
Licence Adobe Workfront*

Nouveau :

  • Contributeur ou version ultérieure

Actuel :

  • Requête ou supérieure
Configurations des niveaux d’accès Modifier l’accès aux filtres, vues et groupes
Autorisations d’objet Afficher ou des autorisations supérieures à un filtre, une vue ou un groupe ayant accès au partage

*Pour plus d’informations, voir Exigences d’accès dans la documentation Workfront.

Listes d’objets

Vous trouverez ci-dessous quelques types de listes d’objets que vous pouvez trouver sur Workfront et certaines des zones où elles s’affichent par défaut lorsque vous avez le droit d’afficher un objet.

NOTE
  • Cette liste n’est pas exhaustive. Chacune de ces listes d’objets peut également apparaître dans un rapport ou un tableau de bord. Par exemple, un rapport de projet ou un tableau de bord contenant un rapport de projet affiche également une liste de projets.
  • Dans cette liste, « sélectionner » signifie que vous devez cliquer sur le nom de l’élément, et non sur la case à cocher située à gauche du nom.
Workfront Liste
Emplacement de la liste d’objets
Liste de portfolios
  • Portfolios
Liste de programmes
  • Portfolios > select a portfolio > Programs

  • Programs

Liste de projets
  • Projects

  • Portfolios > select a portfolio > Projects

  • Portfolios > select a portfolio > Programs > select a program > Projects

Liste de tâches
  • Projects > select a project > Tasks

  • Projects > select a project > Tasks > select a task > Subtasks

  • Projects > select a project > Tasks > select a task > Predecessors*

Liste de problèmes
  • Projects > select a project > Issues

  • Projects > select a project > Tasks > select a task > Issues

  • Projects > select a project > Tasks > select a task > Subtasks > select a task > Issues

Liste des rapports
  • Reports
Liste des tableaux de bords
  • Dashboards
Liste des itérations
  • Teams > Iterations
Liste des utilisateurs et des utilisatrices
  • Users
Liste des documents
  • Documents

  • Portfolios >select a portfolio > Documents

  • Portfolios > select a portfolio >Programs >select a program >Documents

  • Projects >select a project >Documents

  • Projects >select a project >Tasks >select a task

     Documents

  • Projects > select a project > Issues >select an issue

     Documents

Liste des feuilles de temps
  • Timesheet s > All Timesheets*
Liste des taux de facturation
  • Projects >select a project >Billing Rates*
Liste des enregistrements de facturation
  • Projects > select a project > Billing Records
Liste des risques
  • Projects >select a project >Risks
Liste des dépenses
  • Projects >select a project >Expenses

  • Projects > select a project >Tasks >select a task

    Expenses

Liste des entrées d’heure
  • Projects >select a project

  • Projects >select a project >Tasks >select a task >Hours

  • Projects >select a project >Issues >select an issue

    Hours

Liste des formulaires personnalisés
  • Setup >Custom Forms
Liste des groupes ou sous-groupes
  • Setup >Groups

  • Setup >Groups >select the parent group >Subgroups

Liste des équipes
  • Setup >Teams
Liste des entreprises
  • Setup >Companies
Liste des planifications
  • Setup >Schedules
Liste des modèles de disposition
  • Setup >Layout Templates

Vous ne pouvez pas personnaliser la liste dans la zone spécifiée. Un administrateur ou une administratrice Workfront peut créer une liste personnalisée au niveau du système, ou vous pouvez créer un rapport pour cet objet si votre niveau d’accès vous permet de modifier des rapports.

Éléments de liste

Une liste contient certains éléments qui définissent son format et les informations qui s’affichent. Plusieurs éléments de liste de système sont disponibles par défaut. Vous pouvez également créer des éléments personnalisés pour répondre à vos besoins.

NOTE
Lorsque vous sélectionnez un nouveau filtre, une nouvelle vue ou un nouveau regroupement dans une liste, cette sélection est conservée même si vous vous déconnectez de Workfront ou si vous fermez votre navigateur.

Les éléments d’une liste sont les suivants :

Élément
Explication
Filter

Les filtres éliminent les informations inutiles d’une liste, en fonction des critères que vous spécifiez.

Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des filtres.

View

Les vues définissent les champs (colonnes) à afficher à l’écran.

Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des vues dans Adobe Workfront.

Grouping

Les regroupements séparent les objets de la liste en zones en fonction des critères que vous spécifiez.

Par exemple, les problèmes d’une liste peuvent être affichés dans des sections par statut ou par priorité.

Vous pouvez avoir jusqu’à trois couches de regroupements dans un groupement standard, et vous pouvez ajouter une quatrième couche si vous configurez un regroupement en mode Texte.

Pour plus d’informations sur les regroupements, voir Vue d’ensemble des regroupements dans Adobe Workfront.

Pour plus d’informations sur le mode Texte, voir Vue d’ensemble du mode Texte.

Ces éléments s’affichent par défaut en haut de chaque liste. Ils sont épinglés et ne se déplacent pas lorsque vous faites défiler la liste. Passez la souris sur l’icône de chaque élément pour l’identifier.

Vous pouvez personnaliser les éléments de la liste dans les domaines suivants et les partager avec d’autres personnes :

Les éléments constitutifs des listes sont les mêmes que ceux des rapports.

Pour plus d’informations sur la création et la personnalisation des éléments constitutifs des listes et des rapports, voir Éléments de rapport : filtres, vues et regroupements.

Répertorier des actions

Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans une liste :

Action
Informations
Modifier en ligne

Modifiez les objets et leurs informations directement dans la liste.

Pour plus d’informations, voir Modifier en ligne les éléments d’une liste dans Adobe Workfront.

NOTE :

La modification en ligne n’est pas possible dans un regroupement.

Mettre à jour avec le Summary

Mettez à jour les tâches et les problèmes au niveau du projet en utilisant le panneau Summary.

CONSEIL :

Le résumé n’est pas disponible pour tous les objets et il n’est pas disponible dans les rapports Tâche ou Problème .

Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble du résumé.

Personnaliser l’affichage de la liste

Personnalisez l’aspect et la convivialité d’une liste, la disposition des colonnes, l’ordre de tri des éléments ou le nombre d’éléments affichés.

NOTE :

Les modifications apportées au nombre d’éléments à afficher sur une page sont annulées lorsque vous vous déconnectez de Workfront ou fermez votre navigateur. Les modifications peuvent également être annulées après une période de 8 heures.

Pour plus d’informations, voir Modifier l’affichage d’une liste.

Filtre rapide

Appliquez un filtre rapide pour ne trouver que les éléments qui sont importants pour vous afin de pouvoir les consulter, les mettre à jour ou les partager rapidement avec d’autres personnes.

IMPORTANT :

Vous pouvez rechercher les éléments qui contiennent un mot de recherche à l’aide du filtre rapide, que cet élément soit visible à l’écran ou s’affiche après avoir fait défiler la page vers le bas. Lorsque vous utilisez les fonctions de recherche de votre navigateur, vous ne pouvez trouver que des éléments déjà visibles à l’écran. Si votre liste comporte plusieurs pages, les filtres rapides ne recherchent que les éléments de la page en cours.

Pour plus d’informations, voir Appliquer le filtre rapide à une liste.

Exporter

Exportez une liste d’objets à partir de Workfront. Lorsqu’une liste contient plus de 2 000 éléments, l’exportation de la liste est le seul moyen de consulter tous les éléments sur une seule page.

Pour plus d’informations sur l’exportation d’une liste, voir Exporter une liste. Pour plus d’informations sur les formats et les limites d’export, voir Exporter des données.

Barre d’outils de la liste

Le tableau suivant répertorie un grand nombre d’icônes disponibles dans la barre d’outils et indique ce qui se passe lorsque vous cliquez dessus :

Icône
Description
En cas de clic
Add item or user
Ouvrez plus d’options, y compris l’ajout d’un nouvel élément ou d’un nouvel utilisateur ou d’une nouvelle utilisatrice.
Insert task above

Insérez une tâche au-dessus de la tâche sélectionnée.

Cette option n’est disponible que pour les tâches.

Insert task below

Insérez une tâche sous la tâche sélectionnée.

Cette option n’est disponible que pour les tâches.

Edit
Modifiez l’élément sélectionné.
Copy
Copiez l’élément sélectionné.
Delete
Supprimez l’élément sélectionné.
Add to

Ouvrez la boîte de dialogue pour ajouter le problème sélectionné à une itération.

Cette option n’est disponible que pour les problèmes.

Share
Partagez l’élément sélectionné.
Indent and outdent tasks

Créez un alinéa ou un retrait pour la tâche sélectionnée.

Cette option n’est disponible que pour les tâches.

More
Ouvrez des options supplémentaires pour l’élément sélectionné.
Quick filter
Ouvrez la zone de recherche de filtre rapide pour trouver des éléments dans la liste affichée.
Export
Exportez la liste vers des fichiers PDF, Excel ou délimités par des tabulations.
Agile View
Affichez la liste dans la vue Agile.
Cette option n’est disponible que pour les tâches.
Gantt Chart

Affichez la liste dans la vue Gantt Chart.

Cette option n’est disponible que pour les projets et les tâches.

Menu déroulant des Filter.

Affichez une liste de filtres et des options supplémentaires pour gérer les filtres, y compris pour créer un filtre.

Sur un petit écran, le nom du filtre est remplacé par l’icône du filtre. Un point bleu s’affiche sur l’icône Filtre lorsque vous appliquez un filtre autre que « All ».

Menu déroulant des View.

Affichez une liste de vues et des options supplémentaires pour gérer les vues, y compris pour créer une vue.

Sur un petit écran, le nom de la vue est remplacé par l’icône view. Un point bleu s’affiche sur l’icône View lorsque vous appliquez une vue autre que « Standard ».

Menu déroulant de Grouping

Affichez une liste de regroupements et des options supplémentaires pour gérer les regroupements, y compris pour créer un regroupement.

Sur un petit écran, le nom du regroupement est remplacé par l’icône grouping. Un point bleu s’affiche sur l’icône Grouping lorsque vous appliquez un regroupement autre que « Nothing ».

Plan mode

Choisissez si vous souhaitez enregistrer automatiquement ou manuellement les modifications apportées à une liste de tâches.

Pour plus d’informations sur la modification des tâches dans une liste, voir Modifier les tâches dans une liste.

Cette option n’est disponible que pour les tâches.

Summary

Affiche ou masque la case Summary pour l’élément sélectionné.

Cette option n’est disponible que pour les tâches et les problèmes.

Pour plus d’informations sur le panneau Summary, voir Summary overview.

Remove
Supprimez un élément de la liste. Par exemple, en tant qu’administrateur ou administratrice de groupes gérant les personnes membres d’un groupe ou d’un sous-groupe, vous pouvez supprimer une personne membre d’un groupe comme expliqué dans Afficher et gérer les personnes membres d’un groupe.
Comment /Update
Saisissez un commentaire ou une mise à jour.

Différence entre les listes et les rapports

Les listes et les rapports sont des grilles qui contiennent des informations sur un type d’objet.

Le tableau suivant présente les similitudes et les différences entre les listes et les rapports :

Fonctionnalité
Liste
Rapport
N’importe quelle personne peut les créer.
✓*
Seuls un administrateur ou une administratrice Workfront et les utilisateurs et utilisatrices disposant d’une licence Plan peuvent les créer.
✓**
Un jeu par défaut est disponible auprès de Workfront
Personnalisable en mode standard
Personnalisable en mode texte
Vous pouvez les partager avec d’autres utilisateurs et utilisatrices.
Vous pouvez les partager à l’échelle du système.
Vous pouvez les partager en dehors du système.
Vous pouvez exporter vers les formats .pdf, Excel et texte séparé par des tabulations.
Vous pouvez planifier leur diffusion dans un e-mail.
Vous pouvez les ajouter à un modèle de mise en page.
Vous pouvez les ajouter à des sections personnalisées.
Vous pouvez les ajouter à un tableau de bord.
✓***
Vous pouvez utiliser les invites pour personnaliser ce qu’elles affichent.
Vous pouvez les afficher dans un graphique.
Vous pouvez y modifier des objets en ligne.

Vous devez avoir accès aux filtres, aux vues et aux regroupements pour pouvoir les créer. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux filtres, aux vues et aux regroupements.

Vous devez avoir accès aux filtres, aux vues et aux regroupements ainsi qu’aux rapports, aux tableaux de bord et aux calendriers pour pouvoir les créer. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux rapports, tableaux de bord et calendriers.

Vous pouvez personnaliser les listes des rapports placés sur un tableau de bord uniquement si la personne qui a créé le rapport a configuré les éléments de la liste pour qu’ils soient visibles sur le tableau de bord.

NOTE
Vous ne pouvez pas ajouter une liste à un tableau de bord sans créer un rapport et l’ajouter au tableau de bord au préalable.

Pour plus d’informations sur la création d’un rapport, voir Créer un rapport personnalisé. Pour plus d’informations sur la création de sections personnalisées, voir Créer des onglets ou des sections personnalisés.

Différence entre les listes mises à jour et les listes héritées

Il existe deux types de listes dans Workfront :

  • Listes héritées

  • Listes mises à jour

Le tableau suivant présente certaines des différences entre les listes héritées et les listes mises à jour dans Workfront :

Listes héritées
Listes mises à jour
Afficher 100  éléments par défaut
Afficher Tous ou jusqu’à 2 000  éléments par défaut
Utiliser CTRL + F pour rechercher des éléments dans une liste

Utiliser des filtres rapides pour trouver rapidement des informations dans une grande liste

Pour plus d’informations sur l’utilisation des filtres rapides dans les listes, voir Appliquer le filtre rapide à une liste.

Vous ne pouvez pas modifier en ligne les champs personnalisés avec un formatage de texte riche.

Le texte des champs personnalisés avec mise en forme peut être configuré pour autoriser les caractères gras, italiques, soulignés, les puces, la numérotation, les liens hypertextes et les guillemets.

Pour plus d’informations, voir Création d’un formulaire personnalisé.

La mise en forme conditionnelle permet de modifier la couleur du texte des liens dans une liste.
Impossible d’appliquer des changements de couleur de texte aux liens d’une liste
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