Créer des rapports de données financières avec des taux de change uniques
Si plusieurs taux de change ont été configurés dans Adobe Workfront, vous pouvez définir des valeurs financières dans les rapports et les listes pour les afficher dans une autre devise que la devise par défaut.
Pour plus d’informations sur la modification de la devise par défaut d’un projet donné, voir Modification de la devise du projet.
Si le rapport contient des projets avec une seule devise, les sommes en regroupements sont également affichées dans la devise par défaut du système.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Conditions préalables
Avant de pouvoir afficher d’autres devises comme décrit dans cette section, l’administrateur de Workfront doit d’abord activer et configurer plusieurs devises dans la zone Configuration de Workfront. Pour plus d’informations, voir Configurer les taux de change.
Application de valeurs financières à un rapport apply-financial-values-to-a-report
Pour convertir des valeurs financières entre plusieurs devises lors de l’utilisation de rapports :
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Accédez au rapport dans lequel vous souhaitez convertir des valeurs financières dans une autre devise.
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Cliquez sur le bouton Affichage liste déroulante, cliquez sur Changement de devise, puis sélectionnez l’une des devises suivantes dans lesquelles vous souhaitez afficher les valeurs financières :
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Devise originale du projet
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Toutes les autres devises
note tip TIP Vous ne pouvez choisir que les devises précédemment sélectionnées dans Configuration.
L'utilisation de cette option permet de convertir rapidement les valeurs financières d'un rapport entre les valeurs de taux.
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Afficher la devise par défaut sur plusieurs projets avec des devises différentes
Lorsque vous personnalisez la devise au niveau du projet et que vous souhaitez afficher les informations de tous les projets dans le même rapport, les scénarios suivants existent :
- Si vous créez un rapport qui contient des informations financières provenant de plusieurs projets pour lesquels des devises différentes sont appliquées, le résumé du regroupement reflète par défaut la devise par défaut du système sélectionnée par l’administrateur Workfront.
- Si vous créez un rapport pour deux ou plusieurs projets ayant la même devise, mais qui diffèrent de celle de la devise par défaut du système, les sommes contenues dans les regroupements sont affichées dans la devise par défaut du système.
- Si vous créez un rapport pour deux ou plusieurs projets pour lesquels des affectations de rôle de tâche sont associées à un remplacement de devise, Workfront convertit les informations financières des taux de change du rôle de tâche remplacés dans la devise du projet (lorsque vous sélectionnez la Devise d’origine du projet dans la vue) ou dans toute autre devise que vous sélectionnez lors de l’affichage du rapport. Pour plus d’informations sur le remplacement de la devise d’un rôle de tâche, voir Création et gestion des rôles de tâche.
Pour afficher deux projets avec des devises personnalisées dans un rapport :
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Créez deux projets avec des devises différentes appliquées.
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Heures de connexion sur les deux projets.
Pour plus d’informations sur la durée de journalisation, voir Temps de connexion.
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Cliquez sur le bouton Menu Principal icon
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Cliquez sur Nouveau rapport, puis Rapport de projet.
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Dans le Colonnes (affichage) , ajoutez une Coût réel et résumez-la par Somme.
Pour plus d’informations sur la création d’une colonne, voir Présentation des vues dans Adobe Workfront.
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Dans le Groupements , appliquez un Date d’achèvement prévue regroupement.
Pour plus d’informations sur la création d’un groupement, voir Présentation des regroupements dans Adobe Workfront.
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Dans le Filtres , ajoutez un filtre pour Nom du projet et sélectionnez les deux projets avec des devises différentes.
Pour plus d’informations sur la création d’un filtre, voir Présentation des filtres.
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Cliquez sur Enregistrer + Fermer.
Le total de la variable Coût réel s’affiche dans l’option Regroupement à l’aide de la devise par défaut du système, quelle que soit la devise des projets du rapport.
Si les deux projets ont des devises différentes les uns des autres, la devise par défaut du système s’affiche également dans le Regroupement du rapport.
Affichage de la devise du projet dans un rapport au niveau du projet
Si un groupement est appliqué sur une liste de tâches ou d’heures au sein d’un projet, les sommes contenues dans le groupement sont affichées dans la devise du projet.
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Créez un projet avec une devise personnalisée différente de la devise par défaut du système.
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Accédez au projet et assurez-vous qu’il comprend les heures enregistrées pour les tâches.
Pour plus d’informations sur la durée de journalisation, voir Temps de connexion.
note note NOTE Les tâches doivent être affectées à des utilisateurs ou à des rôles de tâche avec des taux de coût par heure. -
Cliquez sur Tâche.
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Développez l’objet Affichage menu déroulant et sélectionnez Nouvelle vue.
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Ajouter Coût réel dans la nouvelle colonne Afficher sous forme de nouvelle colonne, puis résumez-la par Somme.
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Cliquez sur Terminé, puis cliquez sur Enregistrer la vue.
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Développez l’objet Regroupement menu déroulant et sélectionnez Nouveau groupement.
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Ajouter Date d’achèvement réelle dans le nouveau groupement comme nouveau champ, puis cliquez sur Enregistrer le groupement.
La variable Coût réel résume la colonne dans le nouveau Groupement et affiche le total dans la devise du projet.
Modifier des rapports avec des devises uniques
Les champs financiers d’un rapport ne sont pas modifiables tant que vous n’avez pas modifié le paramètre du rapport pour afficher la devise d’origine des projets.
Pour modifier en ligne un champ financier dans un rapport :
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Accédez à un rapport.
note note NOTE Si la devise par défaut ne s’affiche dans aucune autre zone de la liste, vous pouvez modifier l’option Afficher pour afficher la devise par défaut.
Pour plus d’informations sur la modification de la devise dans une vue, consultez la section de cet article. Application de valeurs financières à un rapport. -
Cliquez sur Actions de rapport, puis sélectionnez Modifier.
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Cliquez sur Paramètres des rapports.
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Cliquez sur le bouton Devise par défaut , puis sélectionnez Devise originale du projet.
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Cliquez sur Terminé.