Créer des rapports de données financières avec des taux de change uniques
Si plusieurs taux de change ont été configurés dans Adobe Workfront, vous pouvez définir des valeurs financières dans les rapports et les listes pour les afficher dans une autre devise que celle par défaut.
Pour plus d’informations sur la modification de la devise par défaut d’un projet donné, voir Modifier la devise d’un projet.
Si le rapport contient des projets à devise unique, les sommes des regroupements sont également affichées dans la devise par défaut du système.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
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|---|---|
| Formule Adobe Workfront* | Tous |
| Licence Adobe Workfront* |
Nouveau :
Actuel :
|
| Configurations du niveau d’accès* |
Modifier l’accès aux rapports, tableaux de bord et calendriers Modifier l’accès aux filtres, vues et regroupements |
| Autorisations d’objet* | Gérer les autorisations d’un rapport |
*Pour plus d’informations, voir Exigences d’accès dans la documentation Workfront.
Conditions préalables
Avant de pouvoir afficher d’autres devises, comme décrit dans cette section, l’administrateur ou l’administratrice de Workfront doit d’abord activer et configurer plusieurs devises dans la zone Configuration de Workfront. Pour plus d’informations, voir Configurer les taux de change.
Appliquer des valeurs financières à un rapport apply-financial-values-to-a-report
Pour convertir des valeurs financières entre plusieurs devises lors de l’utilisation de rapports, procédez comme suit :
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Accédez au rapport dans lequel vous souhaitez convertir des valeurs financières dans une autre devise.
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Cliquez sur la liste déroulante Vue, cliquez sur Modifier la devise, puis sélectionnez parmi les devises suivantes celle dans laquelle vous souhaitez afficher les valeurs financières :
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Devise originale du projet
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Une des autres devises
note tip TIP Vous ne pouvez choisir que les devises précédemment sélectionnées dans Configuration.
Cette option permet de convertir rapidement les valeurs financières d’un rapport entre les valeurs de taux.
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Afficher la devise par défaut sur plusieurs projets avec des devises différentes
Lorsque vous personnalisez la devise à l’échelle du projet et que vous souhaitez afficher les informations de tous les projets dans le même rapport, les scénarios suivants se présentent :
- Si vous créez un rapport qui contient des informations financières provenant de plusieurs projets dans lesquels des devises différentes sont appliquées, le résumé du regroupement reflète alors la devise par défaut du système sélectionnée par l’administrateur ou l’administratrice de Workfront.
- Si vous créez un rapport pour au moins deux projets partageant la même devise, mais que celle-ci diffère de la devise par défaut du système, les sommes contenues dans les regroupements sont affichées dans la devise par défaut.
- Si vous créez un rapport pour au moins deux projets dont des affectations de fonctions sont associées à un remplacement de devise, Workfront convertit les informations financières des taux de change remplacés de la fonction dans la devise du projet (lorsque vous sélectionnez la devise d’origine du projet dans la vue) ou dans toute autre devise que vous sélectionnez lors de l’affichage du rapport. Pour plus d’informations sur le remplacement de la devise d’une fonction, voir Créer et gérer des fonctions.
Pour afficher deux projets avec des devises personnalisées dans un rapport, procédez comme suit :
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Créez deux projets avec des devises différentes appliquées.
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Consignez des heures sur les deux projets.
Pour plus d’informations sur la consignation des heures, voir Consigner des heures.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Nouveau rapport, puis Rapport de projet.
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Dans l’onglet Colonnes (Affichage), ajoutez une colonne Coût réel et résumez-la par Somme.
Pour plus d’informations sur la création d’une colonne, voir Vue d’ensemble des vues dans Adobe Workfront.
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Dans l’onglet Regroupements, appliquez un regroupement Date d’achèvement prévue.
Pour plus d’informations sur la création d’un regroupement, voir Vue d’ensemble des regroupements dans Adobe Workfront.
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Dans l’onglet Filtres, ajoutez un filtre pour le nom du projet et sélectionnez les deux projets avec des devises différentes.
Pour plus d’informations sur la création d’un filtre, voir Vue d’ensemble des filtres.
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Cliquez sur Enregistrer + Fermer.
Les coûts réesl totaux s’affichent dans le regroupement avec la devise par défaut du système, quelle que soit la devise des projets du rapport.
Si les deux projets ont des devises différentes, la devise par défaut du système s’affiche également dans le regroupement du rapport.
Afficher la devise du projet dans un rapport à l’échelle du projet
Si un regroupement est appliqué sur une liste de tâches ou d’heures au sein d’un projet, les sommes contenues dans le regroupement sont affichées dans la devise du projet.
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Créez un projet avec une devise personnalisée différente de celle par défaut du système.
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Accédez au projet et assurez-vous qu’il comprend les heures consignées pour les tâches.
Pour plus d’informations sur la consignation des heures, voir Consigner des heures.
note note NOTE Les tâches doivent être affectées à des utilisateurs et utilisatrices ou à des fonctions avec des taux de coût horaire. -
Cliquez sur Tâches.
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Développez le menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
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Ajoutez Coût réel dans la nouvelle vue en tant que nouvelle colonne, puis résumez-la par Somme.
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Cliquez sur Terminé, puis cliquez sur Enregistrer l’affichage.
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Développez le menu déroulant Regroupement et sélectionnez Nouveau regroupement.
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Ajouter Date d’achèvement effective dans le nouveau regroupement comme nouveau champ, puis cliquez sur Enregistrer le regroupement.
La colonne Coût réel récapitule le nouveau regroupement et affiche le total dans la devise du projet.
Modifier des rapports avec des devises uniques
Les champs financiers d’un rapport ne sont pas modifiables tant que vous n’avez pas modifié le paramètre du rapport pour afficher la devise d’origine des projets.
Pour modifier en ligne un champ financier dans un rapport, procédez comme suit :
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Accédez à un rapport.
note note NOTE Si la devise par défaut ne s’affiche pour une liste dans une autre zone, vous pouvez modifier la vue pour afficher la devise par défaut.
Pour plus d’informations sur la modification de la devise dans une vue, consultez la section de l’article Appliquer des valeurs financières à un rapport. -
Cliquez sur Actions de rapport, puis sélectionnez Modifier.
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Cliquez sur Paramètres des rapports.
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Cliquez sur la liste déroulante Devise par défaut, puis sélectionnez Devise d’origine du projet.
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Cliquez sur Terminé.