Naviguer dans un portfolio

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit de Adobe Workfront.

Cliquez sur Portfolios.

Dans le menu déroulant Filtre , sélectionnez les options suivantes :

• Portfolios dont je suis propriétaire : comprend une liste de portefeuilles pour lesquels vous êtes désigné comme le gestionnaire de Portfolios.

• Tous : comprend tous les portefeuilles pour lesquels vous avez au moins accès à Afficher.\

  Pour plus d’informations sur l’accès aux Portfolios, voir Présentation des niveaux d’accès.
  Pour plus d’informations sur les autorisations d’accès à Portfolio, voir Partage d’un portfolio.

  Pour ajouter de nouveaux portefeuilles, voir Création d’un portfolio.

Cliquez sur le nom d’un portefeuille pour y accéder.
Les mesures de performances du portfolio suivantes s’affichent dans la zone Détails du Portfolio d’un portfolio :

• Si le portefeuille est À l’heure
• Si le portefeuille est Sur le budget
• Le retour sur investissement (retour sur investissement)
• Le portefeuille Alignement
• Le portefeuille Valeur réseau

(Facultatif) Cliquez sur Projets dans le panneau de gauche pour afficher les projets associés au portefeuille sélectionné, puis sélectionnez l’un des filtres suivants dans le menu déroulant Filtre :

• Actif : comprend tous les projets associés au portefeuille sélectionné qui se présentent aux états suivants :

  • Planning
  • Approuvé
  • Current

• Demandée : inclut des projets associés au portefeuille sélectionné dont l’état est Demandée.

  Pour plus d’informations sur la révision des projets demandés, voir Révision des projets demandés.

• Tous : comprend tous les projets associés au portefeuille sélectionné.

  note note
  NOTE
  Pour afficher uniquement des projets spécifiques, envisagez de créer un filtre de projet dans le menu déroulant Filtre en haut de la liste des projets afin de réduire le nombre de projets affichés.

  Pour plus d’informations sur la création de filtres, voir Présentation des filtres.

Cliquez sur Programmes dans le panneau de gauche pour créer des programmes dans le portfolio ou gérer les programmes existants.
Pour plus d’informations sur les programmes, voir la section Créer et gérer des programmes .

(Facultatif) Développez la zone Détails du Portfolio dans le panneau de gauche, puis cliquez sur Aperçu ou Forms personnalisé pour modifier les informations sur le portfolio.

(Facultatif) Cliquez sur Optimisation des Portfolios dans le panneau de gauche pour optimiser les performances du portfolio.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de Portfolio Optimizer, voir la section Gestion des projets dans Portfolio Optimizer .

(Facultatif) Cliquez sur Documents dans le panneau de gauche pour joindre des documents au portfolio.

(Facultatif) Cliquez sur Mises à jour dans le panneau de gauche pour ajouter des commentaires au flux de mise à jour du portfolio. Pour plus d’informations, voir Mettre à jour le travail.

(Facultatif) Cliquez sur le menu Plus pour effectuer l’une des opérations suivantes :

• Désactivez le portfolio. Lorsqu’un portfolio est désactivé, vous ne pouvez plus l’associer aux projets au niveau du projet.

• Supprimez le portfolio.

  note important
  IMPORTANT
  Cela ne supprime pas les projets associés au portfolio. Le nom du portfolio est ainsi supprimé des projets qui lui sont actuellement associés.

• Partagez le portfolio avec d’autres utilisateurs.

(Facultatif) Cliquez sur l’icône Étoile située à droite du nom du portfolio pour ajouter le portfolio à votre liste de favoris.