Naviguer dans un portfolio

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit de Adobe Workfront.

Cliquez sur Portfolios.

Dans le menu déroulant Filtrer, sélectionnez les options suivantes :

• Portfolios m’appartenant : inclut une liste des portfolios pour lesquels vous êtes Gestionnaire de portfolios.

• Tous : inclut tous les portefeuilles pour lesquels vous avez au moins accès à l’affichage.

  Pour plus d'informations sur l'accès aux portefeuilles, voir Présentation des niveaux d'accès.
  Pour plus d’informations sur les autorisations aux portfolios, voir Partager un portfolio.

  Pour ajouter de nouveaux portfolios, voir Créer un portfolio.

Cliquez sur le nom d’un portefeuille pour y accéder.
Les mesures de performances du portfolio suivantes s’affichent dans la zone Détails du portfolio à l’intérieur du portfolio :

• Si le portfolio est À l’heure.
• Si le portfolio est Dans le budget.
• Le Retour sur investissement (ROI).
• L’Alignement du portfolio.
• La Valeur nette du portfolio.

(Facultatif) Cliquez sur Projets dans le panneau de gauche pour afficher les projets associés au portfolio sélectionné, puis sélectionnez l’un des filtres suivants dans le menu déroulant Filtrer :

• Actif : comprend tous les projets associés au portfolio sélectionné dont les statuts sont les suivants :

  • Planification
  • Approuvé
  • Actif

• Demandé : inclut des projets associés au portfolio sélectionné avec le statut Demandé.

  Pour plus d’informations sur la révision des projets demandés, voir Réviser des projets demandés.

• Tous : comprend tous les projets associés au portfolio sélectionné.

  note note
  NOTE
  Pour afficher uniquement des projets spécifiques, envisagez de créer un filtre de projet dans le menu déroulant Filtrer en haut de la liste des projets pour réduire le nombre de projets affichés.

  Pour plus d’informations sur la création de filtres, voir Vue d’ensemble des filtres.

Cliquez sur Programmes dans le panneau de gauche pour créer des programmes dans le portefeuille ou gérer des programmes existants.
Pour plus d’informations sur les programmes, voir la section Créer et gérer des programmes.

(Facultatif) Développez la zone Détails du portfolio dans le panneau de gauche, puis cliquez sur Vue d’ensemble ou Formulaires personnalisés pour modifier des informations sur le portfolio.

(Facultatif) Cliquez sur Optimisation du portfolio dans le panneau de gauche pour optimiser les performances du portfolio.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de Portfolio Optimizer, consultez la section Gérer les projets dans Portfolio Optimizer : index d’article.

(Facultatif) Cliquez sur Documents dans le panneau de gauche pour joindre des documents au portfolio.

(Facultatif) Cliquez sur Mises à jour dans le panneau de gauche pour ajouter des commentaires au flux de mise à jour du portfolio. Pour plus d’informations, voir Mettre à jour le travail.

(Facultatif) Cliquez sur le menu Plus pour effectuer l’une des opérations suivantes :

• Désactiver le portfolio. Lorsqu’un portfolio est désactivé, vous ne pouvez plus l’associer aux projets au niveau du projet.

• Supprimer le portfolio.

  note important
  IMPORTANT
  Cela ne supprime pas les projets associés au portfolio. Le nom du portfolio est ainsi supprimé des projets qui lui sont actuellement associés.

• Partager le portfolio avec d’autres utilisateurs et utilisatrices.

(Facultatif) Cliquez sur l’icône Étoile à droite du nom du portfolio pour ajouter le portfolio à votre liste de favoris.