Vue d’ensemble des portfolios dans Adobe Workfront
La gestion des Portfolios de Portfolio ou de projet (PPM) est le processus de hiérarchisation et de gestion d’une liste de projets afin d’atteindre des objectifs commerciaux spécifiques.
Pour obtenir des informations générales sur PPM, consultez la présentation de la gestion des Portfolios.
Dans Adobe Workfront, un portfolio est un ensemble de projets ayant des caractéristiques d’unification. Ces projets sont généralement en concurrence pour les mêmes ressources, le même budget ou le même créneau horaire. Vous pouvez diviser les portfolios en programmes et associer les projets aux programmes avant de les ajouter à un portfolio.
Vous pouvez utiliser des portfolios et des programmes pour organiser des projets. Grâce à l’organisation des projets, vous pouvez comparer des projets similaires et déterminer où les ressources qui seront les mieux utilisées.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des programmes, voir Créer un programme.
Cet article contient des informations générales sur les portefeuilles dans Workfront.
Accès requis pour créer des portfolios
Pour créer et gérer des portfolios, vous devez disposer des accès suivants :
*Pour plus d’informations, voir Exigences d’accès dans la documentation Workfront.
Méthodologie de portfolio Adobe Workfront
Dans Workfront, vous pouvez ajouter des projets aux portfolios pour créer et organiser vos portfolios.
Pour une organisation efficace de vos portfolios, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :
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Créez un business case pour un projet et associez-le à un portfolio.
Pour créer des portfolios efficaces qui apportent de la valeur à votre entreprise, vous devez commencer par une demande de projet dans laquelle vous définissez le business case pour chaque projet qui est ultérieurement ajouté au portfolio.
Le business case contient les informations suivantes :
- Informations générales sur le projet (description, affectations de portfolio et de programme, personne propriétaire et sponsor du projet)
- Objectifs du projet
- Coûts estimés des dépenses
- Budgets des ressources pour les coûts de la main-d’œuvre
- Score d’alignement
- Évaluation des risques
Pour plus d’informations sur le business case, voir Créer un business case pour un projet.
Vous pouvez associer le projet à un portfolio lors de la création de son analyse de cas. Vous devez créer un portfolio avant de pouvoir l’associer à un projet. Pour plus d’informations, voir Création d’un portefeuille
Les détails que vous collectez lors de la création d’un dossier commercial sont utilisés dans l’ optimiseur de portefeuille et le planificateur de ressources pour faciliter la gestion de la sélection de projets.
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Associez des groupes de ressources aux projets au cours de l’élaboration du business case.
Les portfolios sont généralement configurés pour correspondre aux groupes de ressources. Les programmes d’un portfolio s’alignent également sur un groupe de ressources. Cette corrélation permet d’assurer que toute planification des ressources est conforme à l’objectif du portfolio, car les projets d’un portfolio spécifique se disputent généralement les mêmes ressources.
Pour plus d’informations, voir Création de pools de ressources.
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Faites approuver le business case par la personne chargée de la gestion de vos portfolios.
Pour plus d’informations, voir Approuver un cas d’entreprise.
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Gérez les performances de vos projets dans le portfolio de l’optimisateur de portfolio.
Les personnes chargées de la gestion de portfolio peuvent effectuer le suivi des performances financières du portfolio à l’aide de son tableau de bord. Ce tableau de bord s’affiche dans l’en-tête du portfolio.
Pour plus d’informations sur les champs financiers d’un portfolio, voir la section Comprendre les champs financiers dans l’optimisateur de portfolio dans Vue d’ensemble de l’optimisateur de portfolio.