Considérations sur le partage des portfolios
Outre les considérations ci-dessous, voir également Vue d’ensemble des autorisations de partage sur les objets.
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Le créateur d’un portfolio dispose par défaut des autorisations de niveau Gérer .
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Vous pouvez partager un portfolio individuellement ou plusieurs portfolios en même temps. Le partage d’un portfolio est identique au partage d’autres objets dans Workfront. Pour plus d’informations, voir Partager un objet.
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Vous ne pouvez accorder des droits d’affichage ou de gestion qu’aux portfolios.
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Lorsque vous partagez un portfolio, les utilisateurs héritent par défaut des mêmes autorisations pour tous les objets enfants associés au portfolio.
Pour plus d’informations sur la hiérarchie des objets dans Workfront, voir Comprendre les objets dans Adobe Workfront.
- Vous pouvez supprimer les autorisations héritées du portfolio. Pour plus d’informations sur la suppression des autorisations sur les objets, voir Supprimer les autorisations sur les objets.
Partager un portfolio
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Sur la page Portfolios, sélectionnez le portfolio que vous souhaitez partager. La page du portfolio s’ouvre.
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À droite du nom du portefeuille, cliquez sur Partager. La boîte de dialogue Partager [Portfolio Name] s’ouvre.
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Dans le champ Accorder l’accès au portefeuille à, commencez à saisir le nom de l’utilisateur, de l’équipe, du rôle, du groupe ou de la société avec lequel vous souhaitez partager le portefeuille, puis cliquez sur le nom lorsqu’il apparaît dans la liste déroulante.
CONSEIL
Vous pouvez uniquement partager un portfolio avec des utilisateurs actifs, des équipes, des rôles ou des entreprises. -
(Facultatif) Sélectionnez le menu déroulant Qui a accès et sélectionnez le niveau d’accès du portefeuille :
- Seules les personnes invitées peuvent y accéder : seuls les utilisateurs invités au portfolio peuvent y accéder (par défaut).
- Tout le monde peut afficher dans le système : tous les utilisateurs du système peuvent afficher le portfolio sans invitation.
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Cliquez sur la liste déroulante située à droite du nom de l’utilisateur et sélectionnez son niveau d’autorisation pour ce portfolio :
- Afficher : l’utilisateur peut consulter et partager le portfolio.
- Gérer : l’utilisateur dispose d’un accès complet au portfolio sans droits d’administration, qui sont accordés au niveau d’accès (inclut également toutes les autorisations d’affichage).
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône des options avancées en regard du niveau d’autorisation que vous avez accordé pour configurer des autorisations spécifiques sur le portfolio.
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(Facultatif) Pour partager rapidement le portfolio à l’aide d’un lien, cliquez sur Copier le lien puis transférez-le au destinataire.
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Cliquer sur Enregistrer.
Partage de portefeuilles en bloc
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Sur la page Portfolios, sélectionnez la case à gauche de chaque portfolio à partager, puis cliquez sur l’icône Partager
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Dans le champ Accorder l’accès au portefeuille à, commencez à saisir le nom de l’utilisateur, de l’équipe, du rôle, du groupe ou de la société avec lequel vous souhaitez partager les portefeuilles, puis cliquez sur le nom lorsqu’il apparaît dans la liste déroulante.
CONSEIL
Vous pouvez uniquement partager des portefeuilles avec des utilisateurs actifs, des équipes, des rôles ou des entreprises. -
(Facultatif) Sélectionnez le menu déroulant Qui a accès et sélectionnez le niveau d’accès du portefeuille :
- Seules les personnes invitées peuvent y accéder : seuls les utilisateurs invités dans les portefeuilles peuvent y accéder (par défaut).
- Tous les utilisateurs du système peuvent afficher : tous les utilisateurs du système peuvent afficher les portfolios sans invitation.
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Cliquez sur la liste déroulante située à droite du nom de l’utilisateur et sélectionnez son niveau d’autorisation pour les portefeuilles :
- Afficher : l’utilisateur peut consulter et partager les portfolios.
- Gérer : l’utilisateur dispose d’un accès complet aux portefeuilles sans droits d’administration, qui sont accordés au niveau d’accès (inclut également toutes les autorisations d’affichage).
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône des options avancées en regard du niveau d’autorisation que vous avez accordé pour configurer des autorisations spécifiques sur les portefeuilles.
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Cliquer sur Enregistrer.