Créer un workflow d’approbation de document
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Cette option n’est disponible que dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
Vous pouvez demander à d’autres personnes ou équipes d’approuver un document dans Adobe Workfront, ou leur demander de réviser un document sans avoir à l’approuver.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout package Workfront pour gérer les approbations à l’aide du stockage Workfront hérité Tout package de workflow pour gérer les validations à l’aide de l’espace de stockage dans le cloud Adobe |
| Licence Adobe Workfront |
Contributeur ou supérieur Révision ou supérieur Si vous utilisez l'intégration Frame.io, vous devez disposer d'une licence Standard pour créer des workflows d'approbation. |
| Configurations des niveaux d’accès | Affichage ou accès supérieur pour Projets, Tâches, Problèmes, Modèles, Portfolios, Programmes, Rapports, Tableaux de bord, Calendriers et Documents |
| Autorisations d’objet | Gérer l’accès à l’objet associé à la demande d’accès ou d’approbation |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Créez un workflow d’approbation à partir du panneau Résumé dans la zone des documents hérités de l’environnement de production
Si votre organisation utilise le stockage Workfront, la zone des documents hérités s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur le stockage Workfront, voir Différences entre le stockage cloud Adobe et le stockage Workfront hérité.
Pour créer un workflow de validation :
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Accédez au projet, à la tâche ou à l’événement contenant le document, puis sélectionnez Documents dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur le document dont vous avez besoin pour ouvrir le panneau Résumé du document correspondant.
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Sélectionnez la version du document pour laquelle vous souhaitez créer une approbation dans le menu déroulant de la version. La dernière version est sélectionnée par défaut.
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Faites défiler l’écran jusqu’à la section Validations, puis cliquez sur Créer un workflow.
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Renseignez les détails suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header Nom de l’étape Ajoutez un nom d’étape. Vous pouvez remplacer le nom par un nom plus explicite, tel que Révision initiale ou Approbation finale . Ajouter des noms ou des adresses e-mail Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe à ajouter en tant qu’approbateur ou réviseur. Si vous avez uniquement des réviseurs, ils seront avertis et auront la possibilité de terminer la révision, mais aucune décision ne sera requise ou prise. Une décision requise (facultatif) La première personne qui prend une décision termine l’étape. Date d’échéance (facultatif) Définissez une date d’échéance pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant la date d’échéance spécifiée. -
(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres étapes si nécessaire.
note NOTE Si vous ajoutez plusieurs étapes, le workflow d’approbation se poursuit dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées. Lorsque toutes les décisions requises sont prises, l’étape suivante commence et l’étape précédente est verrouillée. 
Créez un workflow d’approbation à partir du panneau Résumé dans la zone des documents hérités de l’aperçu
Si votre organisation utilise le stockage Workfront, la zone des documents hérités s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur le stockage Workfront, voir Différences entre le stockage cloud Adobe et le stockage Workfront hérité.
Pour créer un workflow de validation :
-
Accédez au projet, à la tâche ou à l’événement contenant le document, puis sélectionnez Documents dans le panneau de gauche.
-
Cliquez sur le document dont vous avez besoin pour ouvrir le panneau Résumé du document correspondant.
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Sélectionnez la version du document pour lequel vous souhaitez créer une approbation dans le menu déroulant Version. La dernière version est sélectionnée par défaut.
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Faites défiler l’écran jusqu’à la section Validations, puis cliquez sur Créer un workflow.
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Renseignez les détails suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Nom de l’étape Ajoutez un nom d’étape. Vous pouvez remplacer le nom par un nom plus explicite, tel que Révision initiale ou Approbation finale . Ajouter des noms ou des adresses e-mail Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe à ajouter en tant qu’approbateur ou réviseur. Si vous avez uniquement des réviseurs, ils seront avertis et auront la possibilité de terminer la révision, mais aucune décision ne sera requise ou prise. Une seule décision requise (facultatif) La première personne qui prend une décision termine l’étape. Échéance le (facultatif) Définissez une date d’échéance pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant la date d’échéance spécifiée. Ajouter un message personnalisé (facultatif) Saisissez un message dans la zone de texte Ajouter un message personnalisé. Le message s’affiche dans l’e-mail de notification de validation et dans l’onglet Validations de Workfront.
Lorsque vous ajoutez une deuxième étape, l’option Afficher ce message sur toutes les étapes est sélectionnée par défaut. Laissez-la sélectionnée pour utiliser le même message à chaque étape. Pour utiliser un message différent pour chaque étape, désélectionnez Afficher ce message sur toutes les étapes, puis saisissez le message spécifique à l’étape dans la zone de texte Ajouter un message personnalisé de chaque étape, si nécessaire.
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(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres étapes si nécessaire.
note NOTE - Si vous ajoutez plusieurs étapes, le workflow d’approbation se poursuit dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées. Lorsque toutes les décisions requises sont prises, l’étape suivante commence et l’étape précédente est verrouillée.
- Si vous modifiez un message personnalisé après la création du workflow d’approbation, une notification par e-mail mise à jour est envoyée à tous les participants existants. Si vous ajoutez un participant ultérieurement, le message personnalisé est inclus dans sa notification par e-mail.
Créez un workflow d’approbation à partir du panneau Résumé dans la nouvelle zone Documents de l’environnement de production
Si votre entreprise utilise l’espace de stockage Adobe dans le cloud, la nouvelle zone Documents s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur l’espace de stockage dans le cloud Adobe, consultez Présentation de l’espace de stockage dans le cloud Adobe.
Pour créer un workflow de validation :
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Accédez au projet, à la tâche ou à l’événement contenant le document, puis sélectionnez Documents dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur le document, puis sur l’icône Validations sur le côté droit de la page.
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Cliquez sur Créer un workflow, puis renseignez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header Nom de l’étape Ajoutez un nom d’étape. Vous pouvez remplacer le nom par un nom plus explicite, tel que Révision initiale ou Approbation finale . Ajouter des noms ou des adresses e-mail Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe à ajouter en tant qu’approbateur ou réviseur. Si vous avez uniquement des réviseurs, ils seront avertis et auront la possibilité de terminer la révision, mais aucune décision ne sera requise ou prise. Une décision requise (facultatif) La première personne qui prend une décision termine l’étape. Date d’échéance (facultatif) Définissez une date d’échéance pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant la date d’échéance spécifiée. -
(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres étapes si nécessaire.
note NOTE Si vous ajoutez plusieurs étapes, le workflow d’approbation se poursuit dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées. Lorsque toutes les décisions requises sont prises, l’étape suivante commence et l’étape précédente est verrouillée.
Créez un workflow d’approbation à partir du panneau Résumé dans la nouvelle zone Documents de l’aperçu
Si votre entreprise utilise l’espace de stockage Adobe dans le cloud, la nouvelle zone Documents s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur l’espace de stockage dans le cloud Adobe, consultez Présentation de l’espace de stockage dans le cloud Adobe.
Pour créer un workflow de validation :
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Accédez au projet, à la tâche ou à l’événement contenant le document, puis sélectionnez Documents dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur le document, puis sur l’icône Validations sur le côté droit de la page.
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Cliquez sur Créer un workflow, puis renseignez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Nom de l’étape Ajoutez un nom d’étape. Vous pouvez remplacer le nom par un nom plus explicite, tel que Révision initiale ou Approbation finale . Ajouter des noms ou des adresses e-mail Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe à ajouter en tant qu’approbateur ou réviseur. Si vous avez uniquement des réviseurs, ils seront avertis et auront la possibilité de terminer la révision, mais aucune décision ne sera requise ou prise. Une seule décision requise (facultatif) La première personne qui prend une décision termine l’étape. Échéance le (facultatif) Définissez une date d’échéance pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant la date d’échéance spécifiée. Ajouter un message personnalisé (facultatif) Saisissez un message dans la zone de texte Ajouter un message personnalisé. Le message s’affiche dans l’e-mail de notification de validation et dans l’onglet Validations de Workfront.
Lorsque vous ajoutez une deuxième étape, l’option Afficher ce message sur toutes les étapes est sélectionnée par défaut. Laissez-la sélectionnée pour utiliser le même message à chaque étape. Pour utiliser un message différent pour chaque étape, désélectionnez Afficher ce message sur toutes les étapes, puis saisissez le message spécifique à l’étape dans la zone de texte Ajouter un message personnalisé de chaque étape.
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(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres étapes si nécessaire.
note NOTE - Si vous ajoutez plusieurs étapes, le workflow d’approbation se poursuit dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées. Lorsque toutes les décisions requises sont prises, l’étape suivante commence et l’étape précédente est verrouillée.
- Si vous modifiez un message personnalisé après la création du workflow d’approbation, une notification par e-mail mise à jour est envoyée à tous les participants existants. Si vous ajoutez un participant ultérieurement, le message personnalisé est inclus dans sa notification par e-mail.