Créer un workflow d’approbation de document
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Cette option n’est disponible que dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
Vous pouvez demander à d’autres personnes ou équipes d’approuver un document dans Adobe Workfront, ou leur demander de réviser un document sans avoir à l’approuver.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Contributeur ou supérieur Révision ou supérieur Si vous utilisez l'intégration Frame.io, vous devez disposer d'une licence Standard pour créer des workflows d'approbation. |
| Configurations des niveaux d’accès | Affichage ou accès supérieur pour Projets, Tâches, Problèmes, Modèles, Portfolios, Programmes, Rapports, Tableaux de bord, Calendriers et Documents |
| Autorisations d’objet | Gérer l’accès à l’objet associé à la demande d’accès ou d’approbation |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Créez une demande de révision ou d’approbation de document à partir de la page de document dans votre environnement de production
-
Pointez sur le document, puis cliquez sur sélectionnez Détails du document.
-
À côté du nom du document, sélectionnez la version du document pour laquelle créer une approbation dans le menu déroulant de la version. La dernière version est sélectionnée par défaut.
-
Cliquez sur Approbations dans le panneau de gauche.
-
(Facultatif) Définissez une date limite pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant l’échéance spécifiée.
-
Pour ajouter un approbateur, cliquez sur le bouton Approbateur et commencez à saisir un nom d’utilisateur ou d’équipe.
-
Pour ajouter un réviseur ou une réviseuse, cochez la case Réviseur et commencez à saisir le nom d’un utilisateur, d’une utilisatrice ou d’une équipe.
-
Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres approbateurs, approbatrices, réviseurs ou réviseuses.
Créez une demande de révision ou d’approbation de document à partir du panneau Résumé du document dans votre environnement de production
-
Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.
-
Cliquez sur le document dont vous avez besoin et le panneau de gauche Résumé du document s’ouvre.
-
Sélectionnez la version du document pour laquelle vous souhaitez créer une approbation dans le menu déroulant de la version. La dernière version est sélectionnée par défaut.
-
Faites défiler la page jusqu’à la section Approbations dans le volet Résumé du document, puis cliquez sur Ajouter.
-
(Facultatif) Définissez une date limite pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant l’échéance spécifiée.
-
Pour ajouter un approbateur, cliquez sur le bouton Approbateur et commencez à saisir un nom d’utilisateur ou d’équipe.
-
Pour ajouter un réviseur ou une réviseuse, cochez la case Réviseur et commencez à saisir le nom d’un utilisateur, d’une utilisatrice ou d’une équipe.
-
Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres approbateurs, approbatrices, réviseurs ou réviseuses.
Créez un workflow d’approbation à partir du panneau Résumé dans votre environnement de prévisualisation, dans la zone des documents hérités
Si votre organisation utilise le stockage Workfront, la zone des documents hérités s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur le stockage Workfront, consultez la section Stockage Workfront par rapport au stockage d’entreprise Adobe.
Pour créer un workflow de validation :
-
Accédez au projet, à la tâche ou à l’événement contenant le document, puis sélectionnez Documents dans le panneau de gauche.
-
Cliquez sur le document dont vous avez besoin pour ouvrir le panneau Résumé du document correspondant.
-
Sélectionnez la version du document pour laquelle vous souhaitez créer une approbation dans le menu déroulant de la version. La dernière version est sélectionnée par défaut.
-
Faites défiler l’écran jusqu’à la section Validations, puis cliquez sur Créer un workflow.
-
Renseignez les détails suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header Nom de l’étape Ajoutez un nom d’étape. Vous pouvez remplacer le nom par un nom plus explicite, tel que Révision initiale ou Approbation finale . Ajouter des noms ou des adresses e-mail Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe à ajouter en tant qu’approbateur ou réviseur. Si vous avez uniquement des réviseurs, ils seront avertis et auront la possibilité de terminer la révision, mais aucune décision ne sera requise ou prise. Une décision requise (facultatif) La première personne qui prend une décision termine l’étape. Date d’échéance (facultatif) Définissez une date d’échéance pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant la date d’échéance spécifiée. -
(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres étapes si nécessaire.
note note NOTE Si vous ajoutez plusieurs étapes, le workflow d’approbation se poursuit dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées. Lorsque toutes les décisions requises sont prises, l’étape suivante commence et l’étape précédente est verrouillée. 
Créez un workflow d’approbation à partir du panneau Résumé dans la zone du nouveau document
Si votre entreprise utilise le stockage d’entreprise, la nouvelle zone de documents s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur le stockage d’entreprise, consultez Présentation du stockage d’entreprise.
Pour créer un workflow de validation :
-
Accédez au projet, à la tâche ou à l’événement contenant le document, puis sélectionnez Documents dans le panneau de gauche.
-
Cliquez sur le document, puis sur l’icône Validations sur le côté droit de la page.
-
Cliquez sur Créer un workflow, puis renseignez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header Nom de l’étape Ajoutez un nom d’étape. Vous pouvez remplacer le nom par un nom plus explicite, tel que Révision initiale ou Approbation finale . Ajouter des noms ou des adresses e-mail Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe à ajouter en tant qu’approbateur ou réviseur. Si vous avez uniquement des réviseurs, ils seront avertis et auront la possibilité de terminer la révision, mais aucune décision ne sera requise ou prise. Une décision requise (facultatif) La première personne qui prend une décision termine l’étape. Date d’échéance (facultatif) Définissez une date d’échéance pour l’approbation. Les utilisateurs et les équipes sont avertis par e-mail 72 heures, puis 24 heures avant la date d’échéance spécifiée. -
(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres étapes si nécessaire.
note note NOTE Si vous ajoutez plusieurs étapes, le workflow d’approbation se poursuit dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées. Lorsque toutes les décisions requises sont prises, l’étape suivante commence et l’étape précédente est verrouillée.