Affecter des tâches
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elles ne sont disponibles que dans l’environnement de prévisualisation pour toute la clientèle ou dans l’environnement de production pour les clientes et les clients qui ont activé les versions rapides.
Pour plus d’informations sur les versions rapides, consultez la section Activer ou désactiver les versions rapides pour votre entreprise.
Pour plus d’informations sur la version actuelle, consultez la section Vue d’ensemble de la version du quatrième trimestre 2024.
Vous pouvez affecter des tâches aux utilisateurs et aux utilisatrices, aux fonctions ou aux équipes pour indiquer qui est responsable de l’exécution des tâches. Vous pouvez affecter une tâche à plusieurs ressources à la fois.
- Réaffectez la tâche aux ressources actives.
- Associez les utilisateurs et utilisatrices d’une équipe désactivée à une équipe active et réaffectez l’élément de travail à l’équipe active.
Le nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices à qui une tâche a été affectée et le planning de la personne propriétaire peuvent modifier les dates prévues pour une tâche, entraînant ainsi des modifications dans la chronologie du projet. Pour plus d’informations sur l’impact de l’affectation de plusieurs utilisateurs et utilisatrices à une tâche, consultez la section Vue d’ensemble de la modification des affectations de tâches.
En plus de cet article, nous vous recommandons de lire les articles suivants pour plus d’informations sur l’affectation de tâches :
- Vue d’ensemble de la modification des affectations de tâches
- Vue d’ensemble des affectations intelligentes
- Créer des affectations intelligentes
- Créer des affectations avancées
- Modifier plusieurs affectations d’utilisateurs et d’utilisatrices dans une liste de tâches
- Modifier des tâches
- Vue d’ensemble de la planification d’un projet
- Vue d’ensemble de la date d’achèvement prévue de la tâche
- Définir la date d’achèvement prévue du projet
- Configurer les préférences du projet à l’échelle du système
- Vue d’ensemble de l’affectation de travail dans l’équilibreur de charge de travail
Conditions d’accès
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
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Formule Adobe Workfront | Tous |
Licence Adobe Workfront* |
Nouveau : Standard Actuellement : Travail ou licence supérieure |
Configurations des niveaux d’accès |
Modifier l’accès aux projets et tâches Accès en affichage de niveau supérieur aux utilisateurs et utilisatrices |
Autorisations d’objet |
*Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.
Considérations relatives à plusieurs affectations pour les fonctoins, les équipes et les utilisateurs et utilisatrices
Tenez compte des points suivants lorsque vous affectez plusieurs ressources à un élément de travail :
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Les utilisateurs et utilisatrices peuvent avoir plusieurs fonctions associées à leur profil. Pour plus d’informations sur l’affectation de fonctions à des utilisateurs et utilisatrices, consultez la section Modifier le profil d’un utilisateur ou d’une utilisatrice.
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Si vous affectez plusieurs utilisateurs et utilisatrices à une tâche ou à un problème, la première personne sélectionnée est désignée automatiquement comme propriétaire de la tâche ou du problème.
Pour plus d’informations sur la modification de cette option, consultez les informations sur l’option « Principal » dans l’article Créer des affectations avancées. -
Une équipe ne peut pas être une désignée comme cessionnaire principale pour une tâche ou un problème. Seules une personne ou une fonction peuvent être désignées comme cessionnaire principale sur une tâche ou un problème.
-
Les tâches et les problèmes d’un projet peuvent être affectés en premier à une ou plusieurs équipes ou fonctions. Lorsque le projet est prêt à démarrer, il doit ausi être affecté à des utilisateurs et des utilisatrices :
table 0-row-2 1-row-2 html-authored no-header Équipes Si une tâche est affectée à une équipe et à un utilisateur ou une utilisatrice, la tâche reste affectée à l’équipe et à l’utilisateur ou l’utilisatrice, même si cette personne n’est pas membre de l’équipe. Fonctions Si vous affectez une tâche ou un problème à une ou plusieurs fonctions et à un utilisateur ou à une utilisatrice, suivez les règles suivantes pour affecter cette fonction à l’utilisateur ou à l’utilisatrice supplémentaire :
- Si une seule fonction est affectée et qu’elle correspond au rôle principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice (configuré dans son profil), la tâche ou le problème est affecté(e) uniquement à cet utilisateur ou à cette utilisatrice.
- Si plusieurs fonctions sont affectées et qu’au moins l’une d’elles correspond à une fonction de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, la tâche ou le problème est affecté(e) à cet utilisateur ou à cette utilisatrice (la fonction est choisie de manière aléatoire s’il y a plusieurs correspondances), ainsi que tout autre fonction affectée.
- Si au moins une fonction est affectée et qu’aucune correspondance n’est trouvée avec les fonctions de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, la tâche ou le problème est affecté(e) à la fois à la fonction ou aux fonctions et à l’utilisateur ou l’utilisatrice.
Pour plus d’informations sur la fonction principale ou les autres fonctions d’un utilisateur ou d’une utilisatrice, consultez la section Modifier le profil d’un utilisateur ou d’une utilisatrice.
Affecter une seule tâche
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Accédez à une tâche que vous souhaitez affecter.
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Cliquez sur Affecter à dans le champ Affectations dans l’en-tête de la tâche.
Ou
Cliquez sur le nom des affectations si la tâche est déjà affectée.
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Utilisez l’une des méthodes suivantes :
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Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice, d’un rôle ou d’une équipe que vous souhaitez affecter, puis cliquez sur celui-ci lorsqu’il apparaît dans la liste.
note tip TIP Lors de l’ajout d’une affectation d’utilisateur ou d’utilisatrice, notez l’avatar, le rôle principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice ou son adresse e-mail, pour faire la distinction entre les utilisateurs et utilisatrices portant le même nom. Les utilisateurs et utilisatrices doivent être associés à au moins une fonction pour l’afficher à mesure que vous les ajoutez. Pour que les utilisateurs et utilisatrices puissent afficher les e-mails de leurs utilisateurs et utilisatrices, le paramètre Afficher les coordonnées doit être activé dans votre niveau d’accès. Pour plus d’informations, consultez la section Accorder l’accès aux utilisateurs et aux utilisatrices. Lors de l’ajout d’une affectation de fonction, vous pouvez rechercher la fonction ou l’emplacement. Sélectionnez une fonction parmi la liste des fonctions pour utiliser le taux de facturation par défaut pour l’affectation ou sélectionnez une fonction Carte tarifaire pour utiliser le taux de facturation de la carte tarifaire. Pour plus d’informations sur les cartes tarifaires, consultez la section Gérer les cartes tarifaires. -
(Le cas échéant) Cliquez sur l’un des noms des listes Affectations suggérées, Utilisateurs et utilisatrices et équipes, ou Fonctions, ou Fonctions (carte tarifaire) lorsqu’elles s’affichent. Consultez Vue d’ensemble des affectations intelligentes pour en savoir plus.
Vous pouvez commencer à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice, d’une équipe, ou d’une fonction pour l’affecter à la tâche, puis sélectionner le nom lorsqu’il s’affiche dans la liste.
-
Cliquez sur Avancé.
Pour plus d’informations sur la façon d’effectuer des affectations avancées, consultez la section Créer des affectations avancées.
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-
Cliquer sur Enregistrer.
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(Facultatif et le cas échéant) Cliquez sur l’icône X à côté du nom de l’affectation dans le panneau de droite de la tâche pour supprimer une affectation, si vous avez cliqué sur Avancé.
Affecter une tâche dans une liste
Vous pouvez affecter des tâches dans une liste ou un rapport lorsque l’un des champs d’affectation est visible dans la vue de la liste. C’est un moyen plus rapide d’affecter des tâches. Cet article décrit comment modifier des affectations pour une tâche dans une liste. Pour plus d’informations sur la modification de plusieurs affectations pour plusieurs tâches dans une liste, consultez la section Modifier plusieurs affectations d’utilisateurs et d’utilisatrices dans une liste de tâches.
Selon le champ visible dans la vue, vous pouvez affecter les entités suivantes à la tâche :
Pour affecter des tâches dans une liste, procédez comme suit :
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Accédez à la liste des tâches dans laquelle les champs « Affecté à », « Affecté » ou « Affectations » sont affichés.
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(Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Enregistrement automatique et sélectionnez l’une des options suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Option Description des options Enregistrement automatique Les modifications que vous apportez aux tâches sont automatiquement enregistrées et ne peuvent pas être annulées. Enregistrement manuel Vous devez enregistrer vos modifications manuellement. Vous pouvez annuler vos modifications avant de les enregistrer. Planification chronologique Vous devez enregistrer vos modifications manuellement. Vous pouvez annuler vos modifications avant de les enregistrer. L’enregistrement de vos modifications et de toutes les dépendances du projet est plus rapide que lors de la sélection de l’enregistrement manuel. Pour plus d’informations sur l’enregistrement des tâches lorsque vous les modifiez dans une liste, voir la section Modifier les tâches dans une liste.
-
Pour affecter des tâches, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Cliquez dans les champs Affecté à ou Affecté et commencez à saisir le nom d’une personne active que vous souhaitez affecter à la tâche, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
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Cliquez dans le champ Affectations et commencez à saisir le nom d’une personne, d’une fonction ou d’une équipe active à affecter à la tâche, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
note tip TIP Lors de l’ajout d’une affectation d’utilisateur ou d’utilisatrice, notez l’avatar, le rôle principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice ou son adresse e-mail, pour faire la distinction entre les utilisateurs et utilisatrices portant le même nom. Les utilisateurs et utilisatrices doivent être associés à au moins une fonction pour l’afficher à mesure que vous les ajoutez. Pour que les utilisateurs et utilisatrices puissent afficher les e-mails de leurs utilisateurs et utilisatrices, le paramètre Afficher les coordonnées doit être activé dans votre niveau d’accès. Pour plus d’informations, voir la section Accorder l’accès aux utilisateurs et utilisatrices. Lors de l’ajout d’une affectation de fonction, vous pouvez effectuer une recherche sur la fonction ou l’emplacement. Sélectionnez une fonction pour utiliser le taux de facturation par défaut pour l’affectation, ou sélectionnez une fonction de carte tarifaire pour utiliser le taux de facturation à partir de la carte tarifaire. Pour plus d’informations sur les cartes tarifaires, voir la section Gérer des cartes tarifaires.
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(Le cas échéant) Lorsqu’elle est visible dans le champ Affectations, cliquez sur l’icône Personnes en haut à droite de la zone des affectations pour ouvrir la zone Affectations avancées et créer des affectations avancées.
Pour plus d’informations, voir la section Créer des affectations avancées.
note tip TIP Vous ne pouvez pas créer d’affectations avancées à partir des champs Affecté à ou Affecté. -
Après avoir ajouté les personnes cessionnaires à la tâche, appuyez sur Entrée ou cliquez n’importe où sur la page pour enregistrer vos modifications si vous avez sélectionné Enregistrement automatique. Sinon, cliquez sur Enregistrer.
Affecter plusieurs tâches à une personne
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Accédez à la liste des tâches que vous souhaitez affecter en masse.
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(Le cas échéant) Assurez-vous que l’option Enregistrement automatique est sélectionnée si vous vous trouvez dans la liste des tâches d’un projet.
note important IMPORTANT Vous ne pouvez pas modifier les tâches en masse lors de l’enregistrement manuel des tâches sur un projet. -
Sélectionnez plusieurs tâches dans la liste des tâches.
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Cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Modifier les tâches s’ouvre.
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Dans la zone Affectations, sélectionnez la zone Personne cessionnaire, puis commencez à saisir le nom d’une personne, d’une fonction ou d’une équipe que vous souhaitez affecter à toutes les tâches.
note important IMPORTANT Si l’une des tâches est déjà affectée, les ressources que vous indiquez ici sont ajoutées aux tâches au lieu de remplacer les ressources existantes sur les tâches. -
(Facultatif) Sélectionnez la case d’option dans la colonne Personne propriétaire de la tâche pour indiquer la ressource qui est la personne cessionnaire principale ou la personne propriétaire de la tâche, lorsque vous affectez plusieurs ressources à la tâche. Cette option n’est pas disponible pour les équipes.
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(Le cas échéant) Spécifiez le % d’affectation pour chaque ressource affectée à la tâche si toutes les tâches sélectionnées ont un type de durée Piloté par l’effort ou Calcul d’affectation. Cela indique le temps que ces ressources doivent consacrer à l’exécution de la tâche. Cette option n’est disponible que pour les utilisateurs et utilisatrices et les fonctions.
Ou
Indiquez le nombre d’heures pour chaque ressource affectée à la tâche si toutes les tâches que vous avez sélectionnées ont un type de durée Simple. Le total des heures pour toutes les ressources doit être égal au nombre d’heures prévues pour la tâche.
note important IMPORTANT Vous ne pouvez pas spécifier le pourcentage d’affectation ni le nombre d’heures par ressource si les tâches que vous avez sélectionnées ont des types de durée différents ou si les tâches que vous avez sélectionnées ont des types de durée différents. Pour plus d’informations sur le type de durée des tâches, voir la section Vue d’ensemble de la durée de la tâche et du type de durée.
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(Facultatif) Sélectionnez un rôle que l’utilisateur ou l’utilisatrice doit remplir dans la tâche à partir du menu déroulant Choisir un rôle dans la colonne Rôle de la personne cessionnaire lorsque vous affectez des personnes à des tâches. Si vous ne sélectionnez pas de rôle, Workfront sélectionne automatiquement le rôle principal de l’utilisateur ou l’utilisatrice.
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(Facultatif) Si vous souhaitez supprimer des personnes cessionnaires existantes de toutes les tâches, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Commencez par saisir le nom d’une personne, d’un rôle ou d’une équipe à supprimer de la tâche, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste et cliquez sur Supprimer la personne cessionnaire pour supprimer d’autres personnes cessionnaires.
- Cliquez sur Supprimer toutes les personnes cessionnaires existantes pour supprimer toutes les personnes cessionnaires de toutes les tâches sélectionnées.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.
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(Facultatif et le cas échéant) Lorsque les champs Affecté à ou Affectations s’affichent dans la liste des tâches, cliquez dans l’une de ces colonnes pour une tâche, puis cliquez sur l’Icône X en regard du nom d’une personne cessionnaire pour la supprimer de la tâche.