Joindre une carte tarifaire à un modèle
Les informations de cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de façon générale. Cette option n’est disponible que dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
Lorsque vous affectez une carte tarifaire à un modèle, celle-ci est ensuite associée à tous les projets créés à partir du modèle. La carte tarifaire devient la carte par défaut du projet, mais elle peut être remplacée si nécessaire.
Pour plus d’informations sur les cartes tarifaires, voir Gérer les cartes tarifaires .
Pour plus d’informations sur les modèles de projet, voir Présentation des modèles de projet.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Package Adobe Workfront | Workflow Ultimate |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Configurations des niveaux d’accès | Modifier l’accès aux modèles |
| Autorisations d’objet | Gérez les autorisations de la carte tarifaire avec les autorisations de Modifier les taux de facturation |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Conditions préalables
La carte tarifaire que vous souhaitez affecter au modèle doit être créée dans Workfront. Pour plus d’informations, voir Gérer les cartes tarifaires.
Le champ Carte tarifaire doit être activé pour les modèles de votre modèle de mise en page.
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Dans le modèle de mise en page, cliquez sur la flèche vers le bas sous Personnaliser ce que voient les utilisateurs, puis cliquez sur Modèle.
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Dans la section Détails, sélectionnez le champ Carte tarifaire dans la zone Aperçu.
Pour plus d’informations, voir Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de disposition.
Joindre une carte tarifaire à un modèle
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Créez un modèle ou modifiez un modèle existant.
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Dans la section Détails du modèle > Aperçu > Association des modèles , sélectionnez une carte tarifaire dans le champ Carte tarifaire.
Seules les cartes tarifaires pour lesquelles vous disposez d’autorisations peuvent être sélectionnées.
Vous pouvez commencer à saisir le nom d’une carte tarifaire pour affiner la liste des résultats.
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Enregistrez le modèle lorsque vous avez terminé de le modifier.
Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, voir Créer un modèle de projet.
Pour plus d’informations sur la modification d’un modèle, voir Modifier les modèles de projet.
Application du modèle à un projet
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Créez un projet à l’aide du modèle.
Il existe plusieurs façons de créer un projet à partir d’un modèle. Pour plus d’informations, consultez les articles suivants :
La carte tarifaire est automatiquement enregistrée dans le projet. Dans la section Aperçu > Association de projets de la zone Nouveau projet, vous pouvez supprimer la carte tarifaire ou en sélectionner une autre dans le champ Carte tarifaire.
La carte tarifaire et ses taux associés apparaissent dans la zone Taux du projet .
Vous pouvez également supprimer la carte tarifaire du projet ou joindre une autre carte tarifaire dans la zone Taux . Pour plus d’informations, voir Joindre une carte tarifaire à un projet.
note NOTE Si un taux individuel figure sur le modèle et qu’une carte tarifaire est également associée au modèle, lorsque vous créez un projet à partir du modèle, le taux individuel et la carte tarifaire apparaissent tous deux dans la liste des taux. -
(Facultatif) Pour appliquer la carte tarifaire à un projet existant, joignez le modèle au projet.
Lorsque vous utilisez l’option Personnaliser et joindre dans l’aperçu du modèle, vous pouvez sélectionner l’élément Carte tarifaire dans la section Joindre un modèle > Options pour ajouter la carte tarifaire au projet. Décochez la case pour exclure la carte tarifaire du transfert vers le projet.
Pour plus d’informations, voir Joindre un modèle à un projet.
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(Facultatif) Pour enregistrer la carte tarifaire d’un projet spécifique dans un modèle, enregistrez le projet en tant que modèle.
Dans la section Options de la zone Enregistrer en tant que modèle, vous pouvez sélectionner l’élément Carte tarifaire pour ajouter la carte tarifaire au modèle. Décochez la case pour exclure la carte tarifaire du transfert vers le modèle.
Pour plus d’informations, voir Enregistrer un projet en tant que modèle.