Convertir une tâche en projet
Lorsqu’une tâche d’un projet nécessite plus d’efforts que prévu, vous pouvez la convertir en projet.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Considérations relatives à la conversion des tâches en projets
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Vous pouvez convertir une tâche en un projet vierge ou en un projet utilisant un modèle.
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La tâche originale est supprimée.
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Toutes les sous-tâches, les problèmes et les notes sont intégrés au nouveau projet.
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Les documents, les versions des documents et les épreuves sont déplacés vers le nouveau projet.
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Le statut et le pourcentage terminé de toutes les sous-tâches et de tous les problèmes sont conservés.
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Les utilisateurs et utilisatrices partagés de la tâche deviennent des utilisateurs et utilisatrices partagés du projet.
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La date de début du projet correspond à la date de début de la tâche.
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Le tableau suivant répertorie les informations relatives au projet et indique si elles sont transférées à partir du modèle ou de la tâche :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 18-row-2 layout-auto html-authored no-header Description La description de la tâche est transférée au nouveau projet.
Si la tâche ne comporte pas de description, la description du modèle est transférée au projet.
Si le champ Description est vide à la fois pour la tâche et pour le modèle, le champ est vide dans le projet.
Statut Statut par défaut sélectionné pour le groupe sur le modèle. Si le modèle n'est pas associé au groupe, le statut du projet est défini par défaut par l'administration de Workfront dans la zone Préférences de projet de la Configuration. Pour plus d’informations, voir Configurer les préférences du projet à l'échelle du système.
Les scénarios suivants existent pour la mise à jour du statut du projet :
- Si le statut de la tâche est « Nouveau », le statut du projet est « Planification ».
- Si le statut de la tâche est « En cours », le statut du projet adopte le même statut.
- Si le statut de la tâche est « Terminé », le statut du projet est « Terminé ».
Priorité Transfert de la tâche vers le projet, ou transfert à partir du modèle, si vous en utilisez un lors de la conversion. URL L’URL de la tâche est transférée vers le nouveau projet.
Si aucune URL n’est spécifiée dans la tâche, l’URL du modèle est transférée au projet.
Si le champ URL est vide à la fois pour le problème et pour le modèle, le champ est vide dans le projet.
Type de condition du projet Est transféré à partir du modèle. Statut du projet Correspond à la préférence par défaut au niveau du système, déterminée par l’administrateur ou administratrice Workfront dans la zone Configuration. Pour plus d’informations, voir Définir une condition personnalisée comme condition par défaut pour les projets. Planifier à partir de Est transféré à partir du modèle. Dates de projets -
Date de début prévue : le temps de travail le plus proche basé sur le temps de travail du planning du modèle doit être présélectionné, en fonction du fuseau horaire du planning du modèle. Ce champ est désactivé si le champ Planifier à partir de est défini sur À partir de l’achèvement.
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Date d’achèvement prévue : le temps de travail le plus proche, basé sur le temps de travail du planning du modèle, doit être présélectionné, en fonction du fuseau horaire de planning du modèle. Ce champ est désactivé si le champ Planifier à partir de est défini sur Dès le début.
Portfolio Est transféré à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Programme Est transféré à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Groupe Les scénarios suivants sont possibles :
- Si un groupe est spécifié pendant la conversion, il devient le groupe du projet.
- Si vous effectuez une conversion vers un projet à l’aide d’un modèle et qu’un groupe est présent sur le modèle, et que vous ne spécifiez pas de groupe pendant la conversion, le groupe du modèle devient le groupe du nouveau projet.
- S’il n’y a aucun groupe sur le modèle et que vous ne spécifiez pas de groupe pendant la conversion, le groupe du projet du problème d’origine devient le groupe du nouveau projet.
Entreprise Est transféré à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Propriétaire du projet Est transféré à partir du champ Propriétaire du modèle sur le modèle. Sinon, il est défini sur la personne connectée qui effectue la conversion. Sponsor du projet Est transféré à partir du champ Modèle de sponsor sur le modèle. Sinon, ce champ est vide. Gestionnaire des ressources Est transféré à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Paramètres de la tâche Est transféré à partir du modèle. Paramètres de l'événement Est transféré à partir du modèle. Accès Est transféré depuis la section Accès du modèle. Approbations Est transféré à partir du modèle. Les approbations associées à la tâche sont supprimées lors de la conversion.
Convertir une tâche en projet
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Accédez à la tâche que vous souhaitez convertir en projet.
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Cliquez sur l’icône Plus
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Choisissez l’une des options suivantes :
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Nouveau projet
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Un modèle dans la section Sélectionner à partir des modèles
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Cliquez sur Continuer dans la notification qui s’affiche.
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Dans la boîte Convertir en projet, indiquez ce qui suit :
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Nom : attribuez un nom à votre projet. Le nom par défaut est le nom de la tâche.
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(Facultatif) Description : décrivez l’objectif de ce projet.
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(Facultatif et le cas échéant) Si vous avez choisi de créer un projet à partir d’un modèle, mettez à jour les champs disponibles dans la boîte de dialogue Convertir en projet.
Pour plus d’informations sur la modification des champs des projets, voir Modifier des projets.
note tip TIP Pour mettre à jour les champs de la section Finances dans la boîte de dialogue Convertir en projet, vous devez avoir un accès Modifier aux données financières dans votre niveau d’accès. Si votre niveau d’accès vous donne un accès Afficher aux données financières, toutes les informations financières du modèle sont transférées dans le nouveau projet et vous ne pouvez pas les modifier pendant que vous convertissez le problème. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux données financières et Partager un modèle. -
(Facultatif) Ajoutez des formulaires personnalisés au nouveau projet.
note tip TIP Si un formulaire personnalisé multi-objets joint à la tâche est configuré pour être utilisé à la fois avec les tâches et les projets, toutes les informations enregistrées dans le formulaire sont conservées lorsque vous effectuez la conversion. Si vous utilisez un modèle pour la conversion et qu'un formulaire personnalisé joint au modèle contient un champ personnalisé qui se trouve également dans un formulaire personnalisé joint à la tâche, la valeur du champ de la tâche est utilisée pour le nouveau projet. Cependant, si le champ personnalisé est vide dans la tâche, la valeur du modèle est utilisée.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.