Convertir une tâche en projet
Lorsqu’une tâche d’un projet nécessite un effort plus important que celui initialement prévu, vous pouvez la convertir en projet.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Observations relatives à la conversion de tâches en projets
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Vous pouvez convertir une tâche en projet vierge ou en projet à l’aide d’un modèle.
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La tâche d’origine est supprimée.
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Toutes les sous-tâches, les problèmes et les notes sont cumulés jusqu’au nouveau projet.
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Les documents, versions de document et BAT sont déplacés vers le nouveau projet.
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L’état et le pourcentage d’achèvement de toutes les sous-tâches et problèmes sont conservés.
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Les utilisateurs partagés de la tâche deviennent des utilisateurs partagés sur le projet.
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La date de début du projet est définie sur la date de début de la tâche.
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Le tableau suivant répertorie les informations du projet et indique s’il est transféré depuis le modèle ou de la tâche :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 18-row-2 layout-auto html-authored no-header Description La description de la tâche est transférée au nouveau projet.
S’il n’existe aucune description de la tâche, la description du modèle est transférée au projet.
Si le champ Description est vide à la fois pour la tâche et pour le modèle, le champ est vide sur le projet.
Statut État par défaut sélectionné pour le groupe sur le modèle. Si le modèle n’est pas associé au groupe, l’état du projet est défini sur l’état par défaut défini par l’administrateur Workfront dans la zone Préférences du projet de la section Configuration. Pour plus d’informations, voir Configuration des préférences de projet à l’échelle du système
Les scénarios suivants permettent de mettre à jour l’état du projet :
- Si l’état de la tâche est "Nouveau", l’état du projet est défini sur "Planification".
- Si l’état de la tâche est "En cours", l’état du projet est défini sur "Actuel".
- Si l’état de la tâche est "Terminé", l’état du projet est défini sur "Terminé".
Priorité Transfère de la tâche vers le projet, ou le transfère du modèle, si vous en utilisez un dans la conversion. URL L’URL de la tâche est transférée au nouveau projet.
Si aucune URL n’est spécifiée dans la tâche, l’URL du modèle est transférée au projet.
Si le champ URL est vide à la fois pour le problème et pour le modèle, le champ est vide sur le projet.
Type de condition du projet Transferts à partir du modèle. Statut du projet Correspond à la préférence par défaut au niveau du système, déterminée par l’administrateur Workfront dans la zone Configuration . Pour plus d’informations, voir Définir une condition personnalisée comme condition par défaut pour les projets Planifier à partir de Transferts à partir du modèle. Dates de projets -
Date de début planifiée: le temps de travail le plus proche basé sur l’heure de travail du planning du modèle doit être présélectionné, en fonction du fuseau horaire du planning du modèle. Ce champ est désactivé si le champ Planifier à partir de est défini sur À partir de la fin.
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Date d’achèvement prévue: le temps de travail le plus proche basé sur l’heure de travail du planning du modèle doit être présélectionné, en fonction du fuseau horaire du planning du modèle. Ce champ est désactivé si le champ Planifier à partir du est défini sur À partir du début.
Portfolio Transferts à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Programme Transferts à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Groupe Les scénarios suivants existent :
- Si un groupe est spécifié pendant la conversion, il devient le groupe du projet.
- Si vous effectuez une conversion vers un projet à l’aide d’un modèle et qu’un groupe est présent sur le modèle, et que vous ne spécifiez pas de groupe pendant la conversion, le groupe du modèle devient le groupe du nouveau projet.
- S’il n’y a aucun groupe sur le modèle et que vous ne spécifiez pas de groupe pendant la conversion, le groupe du projet du problème d’origine devient le groupe du nouveau projet.
Entreprise Transferts à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Propriétaire du projet Transferts à partir du champ Propriétaire du modèle sur le modèle. Sinon, elle est définie sur l’utilisateur connecté qui effectue la conversion. Sponsor du projet Transferts à partir du champ Modèle de parrainage sur le modèle. Sinon, ce champ est vide. Gestionnaire des ressources Transferts à partir du modèle. Sinon, ce champ est vide. Paramètres de la tâche Transférer à partir du modèle. Paramètres de l'événement Transférer à partir du modèle. Accès Transferts depuis la section Accès du modèle. Approbations Transférer à partir du modèle. Les validations associées à la tâche sont supprimées lors de la conversion.
Convertir une tâche en projet
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Accédez à la tâche que vous souhaitez convertir en projet.
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Cliquez sur le bouton Plus icon
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Choisissez l’une des options suivantes :
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Nouveau projet
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Un modèle dans le Sélectionner parmi les modèles section
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Cliquez sur Continuer sur la notification qui s’affiche.
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Dans le Convertir en projet , spécifiez les éléments suivants :
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Nom: attribuez un nom à votre projet. Le nom par défaut est le nom de la tâche.
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(Facultatif) Description: décrivez l’objectif de ce projet.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous avez choisi de créer un projet à partir d’un modèle, mettez à jour les champs disponibles dans la variable Convertir en projet de la boîte de dialogue
Pour plus d’informations sur la modification des champs des projets, voir Modification de projets.
note tip TIP Pour mettre à jour les champs de la section Finance de la zone Convertir en projet , vous devez disposer de l’option Modifier l’accès aux données financières de votre niveau d’accès. Si vous disposez de l’option Afficher l’accès aux données financières dans votre niveau d’accès, toutes les informations financières du modèle sont transférées vers le nouveau projet et vous ne pouvez pas les modifier pendant que vous convertissez le problème. Pour plus d’informations, voir Accorder l'accès aux données financières et Partager un modèle. -
(Facultatif) Ajoutez Forms personnalisée au nouveau projet.
note tip TIP Si un formulaire personnalisé contenant plusieurs objets associés à la tâche est configuré pour être utilisé avec les tâches et les projets, toutes les informations enregistrées dans le formulaire sont conservées lorsque vous effectuez la conversion. Si vous utilisez un modèle pour la conversion et qu’un formulaire personnalisé associé au modèle contient un champ personnalisé également trouvé dans un formulaire personnalisé associé à la tâche, la valeur du champ de la tâche est utilisée pour le nouveau projet. Cependant, si le champ personnalisé est vide sur la tâche, la valeur du modèle est utilisée.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.