Filtrage des informations dans le planificateur de ressources
Les filtres vous permettent de modifier les informations affichées dans le planificateur de ressources à partir de toutes les informations stockées dans le système.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Présentation des filtres du planificateur de ressources
Pour minimiser la quantité d’informations affichées dans le planificateur de ressources, Adobe Workfront fournit un filtre par défaut avec des critères préconfigurés. Pour plus d’informations sur le filtre par défaut, voir la section Présentation du filtre par défaut dans le planificateur de ressources dans cet article.
Vous pouvez également créer des filtres personnalisés. Pour plus d’informations sur la personnalisation des filtres dans le planificateur de ressources, voir la section Création de filtres de planificateur de ressources dans cet article.
Tenez compte des points suivants lors de l’utilisation de filtres dans le planificateur de ressources :
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Les filtres que vous créez ne sont visibles que par vous. Vous pouvez partager des filtres pour les rendre disponibles à d’autres utilisateurs.
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En tant qu’administrateur de Workfront, vous ne pouvez voir que les filtres que vous créez ou qui sont partagés avec vous.
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Les résultats filtrés ne changent pas lorsque vous sélectionnez une autre vue pour le planificateur de ressources.
Pour plus d’informations sur la modification de la vue dans le planificateur de ressources, voir la section de sélection "Projet/Rôle/Vue utilisateur" dans Présentation de la navigation de Resource Planner. -
L’application d’un filtre ne modifie pas les données d’affectation et de disponibilité du planificateur de ressources pour les projets, les rôles ou les utilisateurs. Un filtre modifie uniquement le nombre d’objets que vous voyez dans le planificateur de ressources.
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Le filtrage s’applique à tous les objets qui s’affichent simultanément dans le planificateur de ressources. Par exemple, si vous filtrez un utilisateur spécifique, le planificateur de ressources affiche uniquement les résultats suivants :
- Projets dans lesquels cet utilisateur fait partie du pool de ressources (pour les vues Projet et Rôle) ou a une affectation sur le projet (pour la vue Utilisateur)
- Rôles associés à l’utilisateur sur ces projets
Les autres rôles ou utilisateurs des projets auxquels l’utilisateur est associé ne s’affichent pas.
Présentation du filtre par défaut dans le planificateur de ressources overview-of-the-default-filter-in-the-resource-planner
Lorsque vous ouvrez le planificateur de ressources pour la première fois, Workfront applique le filtre Par défaut. Vous pouvez modifier le filtre par défaut pour ne filtrer que les éléments que vous souhaitez afficher. Pour plus d’informations sur la modification d’un filtre, voir la section Modification d’un filtre dans le planificateur de ressources dans cet article.
Tenez compte des points suivants lors de l’utilisation du filtre Par défaut :
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Le filtre par défaut récupère les informations uniquement des projets avec les éléments suivants :
- Date d’achèvement planifiée qui survient après la première date du mois en cours
- Date de début planifiée qui se produit avant le dernier jour du quatrième mois à partir de la date actuelle
- État de la planification ou de l’état actuel
note important IMPORTANT Le filtre par défaut récupère les informations des projets qui se produisent toujours dans les quatre mois à compter du premier jour du mois en cours, quelle que soit la période que vous sélectionnez pour l’affichage dans le planificateur de ressources. -
Dans la vue Utilisateur, tous les utilisateurs du système s’affichent, mais seuls les utilisateurs associés aux projets filtrés affichent les informations sur l’heure.
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Vous pouvez éditer les informations du filtre Par défaut sans enregistrer le filtre.
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Vous pouvez dupliquer et modifier une copie du filtre Par défaut, y modifier les critères souhaités, puis l’enregistrer en tant que nouveau filtre.
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Vous ne pouvez pas supprimer ni partager le filtre Par défaut.
Création de filtres de planificateur de ressources create-resource-planner-filters
La création d’un filtre dans le planificateur de ressources est identique pour toutes les vues.
Assurez-vous que les conditions préalables pour afficher les informations correctes dans le planificateur de ressources sont bien remplies avant de créer un filtre.
Pour plus d’informations sur les conditions préalables requises pour travailler avec le planificateur de ressources, voir la section "Conditions préalables requises pour travailler dans le planificateur de ressources" dans la section Présentation de Resource Planner article.
Tenez compte des points suivants lors de la création d’un filtre :
- Il n’existe aucune limite quant au nombre d’objets pour lesquels vous pouvez filtrer simultanément.
- Les champs disponibles que vous pouvez ajouter à un filtre changent en fonction de l’objet de la vue que vous appliquez au planificateur de ressources. Par exemple, vous pouvez filtrer les champs Problème ou Tâche uniquement dans la vue Utilisateur, car ces objets s’affichent uniquement dans la vue Utilisateur. Si vous créez un filtre pour Problèmes ou tâches dans la vue Utilisateur, puis l’appliquez aux vues Projet ou Rôle , il est ignoré car les champs n’existent pas dans les vues Projet ou Rôle. Dans ce cas, le filtre apparaît indisponible.
Pour créer un filtre dans le planificateur de ressources :
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Cliquez sur le bouton Menu Principal icon
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Cliquez sur Ressource.
La variable Planificateur s’affiche par défaut.
Par défaut, la première fois que vous accédez au planificateur de ressources, la variable Filtre par défaut est appliquée.
Pour plus d’informations sur le filtre Par défaut, voir Présentation du filtre par défaut dans le planificateur de ressources dans cet article. -
Dans le coin supérieur gauche de , cliquez sur le bouton Filtrer Icône
Ou
Développez l’objet Filtrer menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter un nouveau filtre.
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Pour créer un filtre à l’aide des critères intégrés, spécifiez l’un des champs suivants :
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Portfolio: commencez à saisir le nom du portfolio qui contient les informations que vous souhaitez inclure dans le planificateur de ressources, puis cliquez sur le nom lorsqu’il apparaît dans la liste.
Répétez cette procédure pour inclure des informations provenant de plusieurs portefeuilles. -
État du projet: développez le menu déroulant État du projet et sélectionnez un ou plusieurs états de projet disponibles dans la liste.
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Équipe: commencez à saisir le nom d’une ou de plusieurs équipes associées aux utilisateurs affectés aux tâches dans les projets que vous souhaitez afficher.
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Rôle de tâche: commencez à saisir le nom d’un ou de plusieurs rôles de tâche associés aux utilisateurs affectés aux tâches dans les projets que vous souhaitez afficher.
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Pools: commencez à saisir le nom d’un ou de plusieurs groupes de ressources associés aux projets (pour la vue Projet), aux utilisateurs (pour la vue Utilisateur) ou associés aux projets et aux utilisateurs (pour la vue Rôle) que vous souhaitez afficher.
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Groupe: commencez à saisir le nom d’un ou de plusieurs groupes associés aux utilisateurs (dans la vue Utilisateur) ou aux projets (dans les vues Projet et Rôle) que vous souhaitez afficher.
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Cliquez sur Ajouter une règle de filtre, puis commencez à saisir le nom du champ par lequel vous souhaitez filtrer les données dans la variable Type pour le filtrage des éléments de la boîte. Si le champ est disponible, il est renseigné pour chaque objet auquel il peut être associé.
note important IMPORTANT Lorsque vous référencez des champs personnalisés, vous devez saisir le nom du champ et non le libellé du champ. Le libellé du champ s’affiche sur un formulaire personnalisé associé à un objet. Pour plus d’informations sur la différence entre le libellé et le nom d’un champ personnalisé, voir Création ou modification d’un formulaire personnalisé . -
Cliquez sur le nom du champ à ajouter au filtre lorsqu'il apparaît dans la liste.
Pour plus d’informations sur les champs que vous voyez dans la liste, voir Glossaire de la terminologie Adobe Workfront. -
(Facultatif) Sélectionnez les modificateurs de condition et de filtre pour le filtre. Les modificateurs disponibles sont décrits dans la section Modificateurs de filtre et de condition.
Vous pouvez utiliser des caractères génériques ou des caractères génériques basés sur des dates pour filtrer les informations associées à l’utilisateur connecté.
Pour plus d’informations sur les caractères génériques pris en charge dans les filtres, voir Présentation des variables de filtre de caractères génériques. -
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la règle de filtrage.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une règle de filtre pour ajouter une nouvelle règle pour un autre objet ou champ.
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Cliquez sur Appliquer pour appliquer le filtre sans l’enregistrer.
Ou
Cliquez sur Enregistrer le filtre pour enregistrer le filtre.
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(Conditionnel) Après avoir cliqué sur Enregistrer, spécifiez un nom pour le filtre dans la variable Nom du filtre dans la zone Enregistrer le filtre de la boîte de dialogue Champ obligatoire.
note note NOTE Si le nom de votre filtre contient des caractères spéciaux, vous utilisez uniquement les caractères suivants : - Virgule
- Barre oblique
- Trait d’union
- Soulignement
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Cliquer sur Enregistrer.
Les résultats du planificateur de ressources sont désormais filtrés par les informations que vous avez incluses dans les règles de filtrage.
Appliquer un filtre existant
Lorsque vous ou une personne ayant accès au planificateur de ressources enregistrez un filtre, celui-ci devient disponible pour tous les utilisateurs du planificateur de ressources.
Pour appliquer un filtre existant :
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Accédez au planificateur de ressources.
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Dans le coin supérieur gauche, développez la variable Filtrer menu déroulant.
Vous pouvez voir les filtres que vous avez créés ou d’autres qui ont été créés et partagés avec vous dans ce menu.
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Sélectionnez un filtre dans le menu déroulant. Vous pouvez voir les filtres que vous ou d’autres utilisateurs avez créés dans ce menu.
Lorsque vous sélectionnez un filtre, la quantité d’informations affichées dans le planificateur de ressources est automatiquement réduite.
Modification d’un filtre dans le planificateur de ressources edit-a-filter-in-the-resource-planner
Vous pouvez modifier un filtre dans le planificateur de ressources en effectuant l’une des opérations suivantes :
Lorsque vous modifiez un filtre, celui-ci est mis à jour pour tous les utilisateurs du système ayant accès au planificateur de ressources.
Renommer un filtre rename-a-filter
Vous pouvez modifier le nom d’un filtre sans modifier ses critères. Nous vous recommandons de faire savoir à d’autres utilisateurs du système ce changement, car les filtres sont visibles par d’autres utilisateurs. Cette modification affecte les listes de filtres pour tous ceux qui peuvent voir le planificateur de ressources.
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Accédez au planificateur de ressources et développez la variable Filtrer pour sélectionner un filtre enregistré.
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Développez l’objet Filtrer menu déroulant. Recherchez le filtre que vous souhaitez renommer et survolez son nom avec la souris.
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Sélectionnez la variable Renommer le filtre en regard du nom du filtre.
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Spécifiez un nouveau nom pour le filtre dans la variable Nom du filtre de la boîte.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les informations incluses dans le filtre sont les mêmes et le nom est mis à jour.
Editer les informations d'un filtre edit-the-information-in-a-filter
Vous pouvez modifier les informations que vous incluez dans un filtre sans modifier son nom. Nous vous recommandons de faire savoir à d’autres utilisateurs du système ce changement, car les filtres leur sont visibles. Cette modification affecte les listes de filtres pour tous ceux qui peuvent voir le planificateur de ressources.
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Accédez au planificateur de ressources et développez la variable Filtrer menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
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Sélectionnez un filtre existant à modifier.
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Cliquez sur le bouton Filtrer Icône
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Ajoutez de nouveaux champs au filtre.
Pour plus d’informations sur la création de filtres, voir Création de filtres de planificateur de ressources. -
Pointez sur les champs existants sélectionnés pour le filtre, puis cliquez sur l’icône Modifier pour sélectionner un autre champ, ou la variable Supprimer pour supprimer le champ.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une règle de filtre pour ajouter de nouveaux champs au filtre.
Pour plus d’informations sur la définition des critères de filtre, voir Création de filtres de planificateur de ressources. -
Cliquez sur Appliquer pour appliquer le filtre sans l’enregistrer.
Ou
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le filtre.
Le filtre est enregistré avec le même nom mais avec de nouveaux critères de filtrage.
Dupliquer un filtre duplicate-a-filter
Vous pouvez dupliquer un filtre existant. Les critères de filtrage d'origine restent identiques dans le filtre dupliqué et vous pouvez enregistrer le nouveau filtre sous un nouveau nom.
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Accédez au planificateur de ressources et développez la variable Filtrer menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
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Pointez sur le nom d’un filtre enregistré que vous souhaitez dupliquer.
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Cliquez sur le bouton Dupliquer Icône
La zone Dupliquer le filtre s’affiche. -
Dans le Nom du filtre , indiquez un nouveau nom pour le filtre dupliqué.
Le nom par défaut du nouveau filtre est<Original Filter Name>(copie). -
Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau filtre est créé avec les mêmes critères que le filtre d'origine et un nouveau nom.
note note NOTE Bien que vous puissiez avoir 2 filtres portant le même nom et des critères identiques, nous vous recommandons d’enregistrer les filtres avec des critères et des noms de filtrage uniques dans votre planificateur de ressources afin d’éviter toute confusion.
Supprimer un filtre
Vous pouvez supprimer un filtre lorsqu’il n’est plus nécessaire. Vous ne pouvez pas supprimer le filtre par défaut.
Pour plus d’informations sur le filtre par défaut, voir Présentation du filtre par défaut dans le planificateur de ressources dans cet article.
Lorsque vous supprimez un filtre, celui-ci est supprimé pour tous les utilisateurs Workfront ayant accès au planificateur de ressources. Avant de le supprimer, assurez-vous que le filtre que vous souhaitez supprimer n’est plus utilisé par quiconque travaille dans le planificateur de ressources. Un filtre supprimé ne peut pas être récupéré.
Pour supprimer un filtre :
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Accédez au planificateur de ressources.
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Développez l’objet Filtrer menu déroulant.
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Recherchez le filtre à supprimer et survolez son nom avec la souris.
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Sélectionnez la variable Supprimer le filtre en regard du nom du filtre.
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Cliquez sur Supprimer dans le Supprimer le filtre de la boîte de dialogue
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Le filtre est supprimé et supprimé du planificateur de ressources.
Partage d’un filtre
Vous pouvez partager un filtre que vous avez créé ou que vous avez accès à partager avec d’autres utilisateurs. Vous ne pouvez pas partager le filtre par défaut, mais vous pouvez le dupliquer et partager la copie.
Pour plus d’informations sur le filtre par défaut, voir Présentation du filtre par défaut dans le planificateur de ressources dans cet article.
Pour plus d’informations sur la duplication de filtres, voir Dupliquer un filtre dans cet article.
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Accédez au planificateur de ressources.
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Développez l’objet Filtrer menu déroulant.
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Recherchez le filtre que vous souhaitez partager et survolez son nom avec la souris.
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Sélectionnez la variable Partager le filtre en regard du nom du filtre.
La boîte de dialogue Accès aux filtres s’affiche.
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(Facultatif) Pour mettre le filtre à la disposition de tous les utilisateurs du planificateur de ressources, cliquez sur le bouton Paramètres puis sélectionnez rendre visible à l’échelle du système ;.
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Dans le Accédez à : , commencez à saisir les noms des utilisateurs, des équipes, des rôles, des groupes ou des entreprises avec lesquels vous souhaitez partager le filtre.
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Sélectionnez l’un des niveaux d’autorisation suivants :
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Afficher
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Gérer
Pour plus d’informations sur les autorisations dans Workfront, voir Présentation des autorisations de partage sur les objets
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(Facultatif) Cliquez sur Paramètres avancés pour ajouter des autorisations pour chaque niveau en les sélectionnant ou supprimer des autorisations pour chaque niveau en les désélectionnant.
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Cliquer sur Enregistrer.
Le filtre est partagé avec les entités que vous avez sélectionnées et il apparaît dans la variable Partagé avec moi zone.
