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Créer ou modifier un formulaire personnalisé avec le créateur de formulaire hérité

Last update: Tue Jun 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • Administration
IMPORTANT
Avec la prochaine version, la semaine du 15 juillet (version 24.7), le concepteur de formulaires sera disponible en général et deviendra l’expérience par défaut pour la création et la modification de formulaires personnalisés dans Adobe Workfront. Le créateur de formulaires hérité ne sera plus disponible. Nous vous recommandons de basculer maintenant vers le concepteur de formulaires et de profiter de ses fonctionnalités.
Pour plus d’informations, voir Concevoir un formulaire avec le concepteur de formulaires.
L’ancien créateur de formulaires a été supprimé de l’environnement Aperçu le 19 juin 2024 et sera supprimé de l’environnement de production avec la version 24.7 de juillet.

Vous pouvez créer un formulaire personnalisé ou modifier un formulaire existant. Les deux tâches sont expliquées dans cet article.

Pour plus d’informations sur la création d’un formulaire personnalisé à partir d’un formulaire existant, voir Copier un formulaire personnalisé pour en créer un nouveau avec le créateur de formulaire hérité.

Cet article décrit comment créer un formulaire personnalisé à l’aide du créateur de formulaire hérité. Pour plus d’informations sur la création d’un formulaire personnalisé à l’aide du créateur de formulaire, voir Concevoir un formulaire avec le créateur de formulaire.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

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Forfait Adobe Workfront N’importe quelle
Licence Adobe Workfront

Nouvelle : standard

ou

Actuelle : formule
Configurations du niveau d’accès Accès administratif aux formulaires personnalisés

Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.

Commencer à créer un formulaire personnalisé

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis sur Configuration icône Configuration .

  2. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

    Les formulaires personnalisés s’affichent dans une liste. Vous pouvez passer en revue tous les formulaires et champs personnalisés créés pour votre entreprise. Vous pouvez également voir qui a créé chaque formulaire, les objets qui lui sont associés et s’il est actif.

  3. Cliquez sur Nouveau formulaire personnalisé.

  4. Sélectionnez au moins un type d’objet à associer au formulaire personnalisé, puis cliquez sur Continuer.

  5. Dans l’onglet Paramètres du formulaire qui s’ouvre, saisissez un Titre du formulaire et une Description facultative pour le formulaire personnalisé.

  6. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter d’autres types d’objets au formulaire afin de pouvoir les joindre à d’autres objets, cliquez sur le signe plus après Types d’objets, puis sélectionnez le type d’objet souhaité dans le menu qui s’affiche.

    Vous pouvez répéter cette opération pour ajouter autant de types d’objet que vous le souhaitez.

  7. (Facultatif) Cliquez sur X sur un type d’objet pour le supprimer du formulaire.

    Pour plus d’informations sur la suppression de types d’objets d’un formulaire personnalisé que vous avez déjà enregistré, voir Supprimer de types d’objets sur un formulaire personnalisé.

  8. Cliquez sur Terminé dans le coin inférieur gauche de l’écran.

    note tip
    TIP
    Vous pouvez cliquer sur Appliquer à tout moment de la création d’un formulaire personnalisé pour enregistrer vos modifications et garder le formulaire ouvert.

  9. Si vous souhaitez ajouter un nouveau champ personnalisé au formulaire, passez à Ajouter un champ personnalisé à un formulaire personnalisé ou à Réutiliser un champ ou un widget personnalisé dans un formulaire personnalisé

    Ou

    Si vous souhaitez continuer à créer votre formulaire personnalisé d’une autre manière, consultez les articles suivants :

Commencer à modifier un formulaire personnalisé

Vous pouvez modifier un formulaire personnalisé à tout moment après sa création.

CAUTION
Pour plus d’informations sur la suppression de champs d’un formulaire personnalisé sans perdre les données saisies par les utilisateurs et les utilisatrices dans ces champs, voir la section Supprimer un champ personnalisé sans perdre les données saisies par les utilisateurs et utilisatrices dans l’article Supprimer un champ ou un widget personnalisé du système.
En règle générale, il est recommandé de réduire au minimum le nombre de fois où vous modifiez un formulaire personnalisé déjà utilisé. Il n’existe pas de système de notification pour informer les personnes qui utilisent le formulaire personnalisé de vos modifications.

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis sur Configuration icône Configuration .

  2. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

    Les formulaires personnalisés s’affichent dans une liste. Vous pouvez passer en revue tous les formulaires et champs personnalisés créés pour votre entreprise. Vous pouvez également voir qui a créé chaque formulaire, les objets qui lui sont associés et s’il est actif.

  3. Sélectionnez le formulaire personnalisé à modifier, puis cliquez sur l’ icône Modifier .

  4. (Facultatif) Pour modifier le titre et la description du formulaire personnalisé, cliquez sur l’onglet Paramètres du formulaire, puis saisissez le Titre du formulaire et une Description.

  5. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter d’autres types d’objets au formulaire afin de pouvoir les joindre à d’autres objets, cliquez sur le signe + après Types d’objet, puis sélectionnez le type souhaité dans le menu qui s’affiche.

    Vous pouvez répéter cette opération pour ajouter autant de types d’objet que vous le souhaitez.

    Vous pouvez également cliquer sur le bouton X d’un type d’objet pour le supprimer du formulaire. Procédez avec prudence lorsque vous souhaitez supprimer un type d’objet d’un formulaire personnalisé déjà enregistré. Pour plus d’informations, consultez la section Supprimer les types d’objet sur un formulaire personnalisé.

  6. Cliquez sur Terminé.

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    TIP
    Cliquez sur Appliquer lorsque vous créez un formulaire personnalisé pour enregistrer vos modifications et garder le formulaire ouvert.

  7. Si vous souhaitez ajouter un nouveau champ personnalisé au formulaire, passez à Ajouter un champ personnalisé à un formulaire personnalisé ou à Réutiliser un champ ou un widget personnalisé dans un formulaire personnalisé

    Ou

    Si vous souhaitez continuer à créer votre formulaire personnalisé d’une autre manière, consultez les articles suivants :

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