Concevoir un formulaire avec le créateur de formulaires

Vous pouvez concevoir un formulaire personnalisé avec le concepteur de formulaires. Vous pouvez joindre des formulaires personnalisés à différents objets Workfront pour capturer des données en rapport avec ces objets.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

Forfait Adobe Workfront
N’importe quelle
Licence Adobe Workfront

Nouvelle : standard

ou

Actuelle : formule

Configurations du niveau d’accès
Accès administratif aux formulaires personnalisés

Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.

Commencer à concevoir un formulaire personnalisé

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis sur Configuration icône Configuration .

  2. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

  3. Cliquez sur Nouveau formulaire personnalisé.

  4. Sélectionnez les types d’objets auxquels vous souhaitez joindre le formulaire personnalisé, puis cliquez sur Continuer.

  5. Dans la zone Titre obligatoire, saisissez le titre personnalisé du formulaire.

  6. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter d’autres types d’objets au formulaire afin de pouvoir les joindre à d’autres objets, cliquez sur l’icône Ajouter après Types d’objet, puis sélectionnez le type souhaité dans le menu qui s’affiche. Vous pouvez répéter cette opération pour ajouter autant de types d’objet que vous le souhaitez.

    Vous pouvez également cliquer sur le bouton X d’un type d’objet pour le supprimer du formulaire.

    note caution
    CAUTION
    La suppression d’un formulaire personnalisé supprime également toutes les données personnalisées sur les objets associés au formulaire. Les données supprimées ne peuvent pas être récupérées. Envisagez plutôt de désactiver un formulaire personnalisé : lorsque vous désactivez un formulaire personnalisé que vous n’utilisez plus, vous conservez toutes les données historiques associées.
    Pour plus d’informations, voir Ajouter ou supprimer des types d’objet d’un formulaire personnalisé existantet Désactiver ou réactiver un formulaire personnalisé.
  7. Vous pouvez ensuite commencer à ajouter des champs à votre formulaire personnalisé. Reportez-vous aux sections suivantes :

Ajouter des champs nouveaux ou existants à votre formulaire personnalisé

Vous pouvez utiliser des champs nouveaux ou existants lors de la conception de votre formulaire personnalisé.

Réutiliser un champ ou un widget existant déjà utilisé dans un autre formulaire personnalisé

  1. Dans le coin supérieur gauche de l’écran, cliquez sur Bibliothèque de champs.

  2. Faites glisser le champ ou le widget ici de votre choix dans le formulaire personnalisé.

  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    note note
    NOTE
    Vous pouvez ajouter jusqu’à 500 champs et widgets sur un seul formulaire personnalisé. Cependant, une dégradation des performances peut se produire lorsque le formulaire comporte plus de 100 champs, en fonction de sa complexité.
    Parmi les exemples de formulaires complexes, citons les formulaires avec des paramètres en cascade, des champs de données personnalisés calculés et plusieurs options de valeur dans un seul champ.
  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des champs de texte

Vous pouvez ajouter plusieurs champs de texte différents à un formulaire personnalisé.

Développer pour afficher les descriptions des champs de texte disponibles
  • Champ de texte sur une seule ligne : permet de saisir une seule ligne de texte dans le champ.

  • Champ de texte de paragraphe : permet de saisir plusieurs lignes de texte dans le champ.

  • Champ de texte avec mise en forme : permet de saisir plusieurs lignes de texte dans le champ et de mettre en forme le texte (gras, italique, souligné, puces, numérotation, liens hypertexte et guillemets). La limite de 15 000 caractères permet d’utiliser du texte et des mises en forme variés.

    Ce type de champ personnalisé n’est pas pris en charge dans les filtres sur les listes et les rapports.

    Pour plus d’informations sur l’accès à ce champ par le biais de l’API, voir Stockage de champs de texte enrichi dans l’API.

    note note
    NOTE
    Les champs de texte avec mise en forme ne sont pas disponibles pour les applications mobiles Workfront (disponibilité dans les prochaines versions).
  • Texte descriptif : vous permet d’inclure des instructions et de créer des liens vers des pages en dehors de Workfront.

Pour ajouter un champ de texte :

  1. Dans la partie gauche de l’écran, recherchez l’un des champs de texte suivants et faites-le glisser vers une section du canevas :

    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe de texte
    • Champ de texte avec mise en forme
    • Texte descriptif

  2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Entrée dans Description Disponible pour
    Taille Modifiez la taille des champs de texte du formulaire.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe de texte
    • Texte avec formatage
    • Texte descriptif - Bientôt disponible
    Étiquette

    Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du widget. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    IMPORTANT : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé. Ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe de texte
    • Texte avec formatage
    Nom

    (Obligatoire) Ce nom correspond à la manière dont le système identifie le champ. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom se remplit automatiquement pour correspondre au libellé. Mais les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés, ce qui vous donne la liberté de modifier le libellé que vos utilisateurs et utilisatrices voient sans avoir à modifier le nom que le système voit.

    IMPORTANT :

    • Bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom si vous ou d’autres personnes utilisez le formulaire personnalisé dans Workfront. Dans le cas contraire, le système ne reconnaîtra plus le champ personnalisé lorsqu’il sera référencé dans d’autres zones de Workfront.

      Par exemple, si vous ajoutez le champ personnalisé à un rapport et que vous changez ensuite son nom, Workfront ne le reconnaîtra pas dans le rapport et il cessera de fonctionner correctement, à moins que vous ne l’ajoutiez à nouveau au rapport en utilisant le nouveau nom.

    • Nous vous recommandons de ne pas saisir un nom qui est déjà utilisé pour des champs Workfront intégrés.

    • Nous vous recommandons de ne pas utiliser le caractère « point » dans le nom du champ personnalisé, afin d’éviter les erreurs lors de l’utilisation du champ dans différentes zones de Workfront.

    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe de texte
    • Texte avec formatage
    • Texte descriptif
    Instructions Saisissez toute information supplémentaire concernant le widget. Lorsque vous remplissez le formulaire personnalisé, pointez sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations saisies ici.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe de texte
    • Texte avec formatage
    Format

    Sélectionnez le type de données qui sera capturé dans le champ personnalisé.

    NOTE :

    • Une fois le formulaire enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. Si vous envisagez d’utiliser votre champ dans des calculs mathématiques, veillez à sélectionner le format Nombre ou Devise.
    • Lorsque vous sélectionnez Nombre ou Devise, le système tronque automatiquement les nombres qui commencent par 0.
    • La limite de caractères pour les champs Nombre est de 16. Vous pouvez également utiliser un champ Texte pour saisir des nombres et éviter la limite.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe de texte
    Type d'affichage Basculer entre les champs de texte d’une seule ligne et d’un paragraphe.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe de texte
    Lien hypertexte Si vous souhaitez appliquer un lien hypertexte au texte descriptif que vous avez saisi, ajoutez-le ici. Le texte descriptif s’affiche sous la forme d’un lien sur les objets auxquels le formulaire est joint.
    • Texte descriptif
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    icône de copie

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et Fermer.

Ajouter des champs calculés

Dans un formulaire personnalisé, vous pouvez ajouter un champ personnalisé calculé qui utilise les données existantes pour générer de nouvelles données lorsque le formulaire personnalisé est joint à un objet.

Pour ajouter un champ calculé, consultez la section Ajouter des champs calculés avec le créateur de formulaire.

Ajout de boutons radio, de groupes de cases à cocher et de listes déroulantes

Vous pouvez ajouter des boutons radio, des groupes de cases à cocher, des listes déroulantes et des listes déroulantes à sélection multiple à un formulaire personnalisé.

Développez pour afficher les descriptions des champs disponibles
  • Cases d’option : les personnes ne peuvent effectuer qu’une seule sélection.
  • Groupe Case à cocher : permet aux personnes d’effectuer plusieurs sélections.
  • Liste déroulante : fournit une liste de choix de liste déroulante.
  • Liste déroulante à sélection multiple : permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs choix dans une liste déroulante.
NOTE
Les champs qui autorisent plusieurs sélections, tels que le groupe de cases à cocher et la liste déroulante à sélection multiple, sont difficiles à associer et à associer dans les rapports. Pour simplifier la création de graphiques et de regroupements dans les rapports, vous pouvez créer des champs distincts pour chaque choix (par exemple, un champ de texte d’une seule ligne).

Pour ajouter des boutons radio, des groupes de cases à cocher et des listes déroulantes :

  1. Dans la partie gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection

    Faites glisser un champ sur la zone de travail

  2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 layout-auto html-authored no-header
    Entrée dans Description Disponible pour
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ personnalisé. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    IMPORTANT : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans cette étiquette. Ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection
    Nom

    (Obligatoire) Ce nom est la manière dont le système identifie le champ personnalisé lorsque vous l’ajoutez à différentes zones dans Workfront, telles que les rapports, l’accueil et les interactions avec l’API.

    Lorsque vous configurez le champ personnalisé pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Mais les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés, ce qui vous donne la liberté de modifier le libellé que vos utilisateurs et utilisatrices voient sans avoir à modifier le nom que le système voit.

    IMPORTANT :

    • Bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom si vous ou d’autres personnes utilisez le formulaire personnalisé dans Workfront. Dans le cas contraire, le système ne reconnaîtra plus le champ personnalisé lorsqu’il sera référencé dans d’autres zones de Workfront.

      Par exemple, si vous ajoutez le champ personnalisé à un rapport et que vous changez ensuite son nom, Workfront ne le reconnaîtra pas dans le rapport et il cessera de fonctionner correctement, à moins que vous ne l’ajoutiez à nouveau au rapport en utilisant le nouveau nom.

    • Nous vous recommandons de ne pas saisir un nom qui est déjà utilisé pour des champs Workfront intégrés.

    • Nous vous recommandons de ne pas utiliser le caractère « point » dans le nom du champ personnalisé, afin d’éviter les erreurs lors de l’utilisation du champ dans différentes zones de Workfront.

    Chaque nom de champ personnalisé doit être unique dans l’instance Workfront de votre entreprise. Vous pouvez ainsi en réutiliser un déjà créé pour un autre formulaire personnalisé. Pour plus d’informations, consultez la section Ajouter un champ personnalisé à un formulaire personnalisé de cet article.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection
    Instructions

    Saisissez des informations supplémentaires sur le champ personnalisé. Lorsque les personnes remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent pointer sur l’icône en forme de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection
    Format

    Sélectionnez le type de données qui sera capturé dans le champ personnalisé.

    NOTE :

    • Une fois le formulaire enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. Si vous envisagez d’utiliser votre champ dans des calculs mathématiques, veillez à sélectionner le format Nombre ou Devise.
    • Lorsque vous sélectionnez Nombre ou Devise, le système tronque automatiquement les nombres qui commencent par 0.
    • La limite de caractères pour les champs Nombre est de 16. Vous pouvez également utiliser un champ Texte pour saisir des nombres et éviter la limite.
    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection
    Type d'affichage Basculez entre les cases d'option, les groupes Case à cocher, les listes déroulantes ou les listes déroulantes à sélection multiple pour le champ.
    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection
    Créer un champ obligatoire Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.
    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection
    Choix
    1. Cliquez sur Options, puis activez l’une des options suivantes :

      • Afficher les valeurs : affiche les valeurs de chaque choix dans le champ. Le libellé de chaque choix s’affiche par défaut.
      • Trier les choix dans l’ordre alphabétique : trie par ordre alphabétique les choix que vous ajoutez dans le champ.
    2. Pour chaque choix que vous ajoutez à l’utilisateur ou l’utilisatrice, cliquez sur l’icône d’engrenage , puis sélectionnez l’une des options suivantes :

      • Sélectionner par défaut : sélectionnez le choix par défaut dans le champ.

      • Masquer le choix : masquez le choix dans le champ. Les choix masqués restent accessibles dans les rapports.

      • Supprimer le choix : supprimez le choix du champ.

        Avertissement : si ce choix est utilisé pour les objets en cours, ne le supprimez pas du champ. Sa suppression entraînera la perte de données historiques. Sélectionnez plutôt l’option de masquage, ce qui empêche toute sélection ultérieure.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Menu déroulant
    • Menu déroulant multi-sélection
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    icône de copie

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et Fermer.

Ajouter des champs de frappe continue et des champs de date

Vous pouvez ajouter des champs de saisie semi-automatique et de date à un formulaire personnalisé.

Développer pour afficher les descriptions des champs disponibles
  • Saisie semi-automatique : permet de saisir le nom d’un objet existant dans Workfront. Une liste de suggestions s’affiche lorsque la personne commence à saisir du texte. Ce type de champ prend en charge les objets suivants :

    • l’utilisateur ou de l’utilisatrice
    • Groupe
    • Fonction
    • Portfolio
    • Programme
    • Projet
    • Equipe
    • Modèle
    • Entreprise
  • Champ de date : affiche un calendrier permettant de sélectionner une date et une heure.

Pour ajouter des champs de saisie semi-automatique et de date :

  1. Dans la partie gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

    • Frappe continue
    • Champ de date

  2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 layout-auto html-authored no-header
    Paramètre de champ Description Disponible pour
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ personnalisé. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    IMPORTANT : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans cette étiquette. Ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

    • Frappe continue
    • Champ de date
    Nom

    (Obligatoire) Ce nom est la manière dont le système identifie le champ personnalisé lorsque vous l’ajoutez à différentes zones dans Workfront, telles que les rapports, l’accueil et les interactions avec l’API.

    Lorsque vous configurez le champ personnalisé pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Mais les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés, ce qui vous donne la liberté de modifier le libellé que vos utilisateurs et utilisatrices voient sans avoir à modifier le nom que le système voit.

    IMPORTANT :

    • Bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom si vous ou d’autres personnes utilisez le formulaire personnalisé dans Workfront. Dans le cas contraire, le système ne reconnaîtra plus le champ personnalisé lorsqu’il sera référencé dans d’autres zones de Workfront.

      Par exemple, si vous ajoutez le champ personnalisé à un rapport et que vous changez ensuite son nom, Workfront ne le reconnaîtra pas dans le rapport et il cessera de fonctionner correctement, à moins que vous ne l’ajoutiez à nouveau au rapport en utilisant le nouveau nom.

    • Nous vous recommandons de ne pas saisir un nom qui est déjà utilisé pour des champs Workfront intégrés.

    • Nous vous recommandons de ne pas utiliser le caractère « point » dans le nom du champ personnalisé, afin d’éviter les erreurs lors de l’utilisation du champ dans différentes zones de Workfront.

    Chaque nom de champ personnalisé doit être unique dans l’instance Workfront de votre entreprise. Vous pouvez ainsi en réutiliser un déjà créé pour un autre formulaire personnalisé. Pour plus d’informations, voir Ajouter un champ personnalisé à un formulaire personnalisé dans cet article.

    • Frappe continue
    • Champ de date
    Instructions

    Saisissez des informations supplémentaires sur le champ personnalisé. Lorsque les personnes remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent pointer sur l’icône en forme de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.

    • Frappe continue
    • Champ de date
    Afficher l'heure Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher l’heure et la date dans le champ.
    • Champ de date
    Type d'objet référencé

    Sélectionnez le type d’objet à associer au champ.

    Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer ou sur Enregistrer+Fermer, vous ne pouvez pas modifier le type d’objet du champ.

    NOTE :

    • Si votre équipe d’administration Workfront a personnalisé le nom des portfolios, programmes ou projets dans l’interface d’utilisation Workfront, le nom Workfront par défaut de l’objet s’affiche dans cette liste déroulante et non dans le nom personnalisé. Contactez votre équipe d’administration Workfront si vous avez besoin d’aide.
    • Les types d’objets suivants sont pris en charge dans les applications mobiles iOS et Android Workfront : utilisateur/utilisatrice, entreprise, groupe, fonction, portfolio, programme, projet et modèle.
    • Frappe continue
    Ajouter filtre

    Ajoutez un filtre pour un type d’objet afin de limiter les objets que les personnes peuvent sélectionner lorsqu’elles utilisent le champ.

    Par exemple, vous pouvez limiter un champ afin que les noms d’utilisateur et d’utilisatrice ne puissent être sélectionnés que s’ils répondent aux critères suivants :

    • Ils appartiennent à un ou plusieurs groupes que vous spécifiez.
    • Ils sont associés à un rôle ou à un titre de poste que vous spécifiez.
    • Ils appartiennent au même groupe que la personne qui utilise le champ.

    Vous devez définir le filtre correspondant au type d’objet sélectionné à l’aide de la syntaxe Mode texte. Pour plus d’informations sur la création d’un filtre à l’aide du mode Texte, voir Modifier un filtre en mode texte.

    NOTE :

    • Si vous modifiez un formulaire personnalisé existant, l’ajout d’un filtre à un champ de type anticipée ne supprime aucun objet (hors portée du filtre) déjà ajouté par les personnes à l’aide du champ.
    • Ce filtre n’est pas disponible sur les appareils mobiles. Si vous utilisez le filtre pour un champ de frappe continue, il apparaîtra sur les appareils mobiles des personnes qui ne sont pas affectées par le filtre.
    • Frappe continue
    Créer un champ obligatoire Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.
    • Frappe continue
    • Champ de date
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    icône de copie

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des champs de recherche externes

Un champ de recherche externe appelle une API externe et renvoie les valeurs sous forme d’options dans un champ déroulant. Les utilisateurs et utilisatrices qui travaillent avec l’objet auquel le formulaire personnalisé est joint peuvent sélectionner une ou plusieurs de ces options dans la liste déroulante. Le champ de recherche externe est également disponible dans les listes et les rapports.

Pour des exemples d’utilisation du champ de recherche externe afin d’appeler la même instance de Workfront ou une API publique, voir Exemples de champs de recherche externe dans un formulaire personnalisé.

NOTE
  • La fonctionnalité de recherche externe n’est actuellement pas prise en charge sur les formulaires personnalisés de document.
  • Les champs de recherche externes de formulaires personnalisés ne sont actuellement pas pris en charge dans les tableaux de bord. Vous ne pouvez pas modifier la valeur du champ en ligne et elle peut ne pas s’afficher correctement dans un tableau de bord. (Les champs de recherche externes sont pris en charge dans les tableaux de bord de la zone de travail.)
  • Les champs de recherche externes ne sont pas pris en charge dans le module externe Outlook.
  • Les champs de recherche externes sont disponibles dans les listes, sauf si le champ dépend d’un autre champ.

Pour ajouter une recherche externe :

  1. Dans la partie gauche de l’écran, recherchez Recherche externe et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

  2. Dans la partie droite de l'écran, configurez les options du champ personnalisé :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ personnalisé. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    IMPORTANT : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans cette étiquette. Ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

    Nom

    (Obligatoire) Ce nom correspond à la manière dont le système identifie le champ personnalisé.

    Lorsque vous configurez le champ personnalisé pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Mais les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés, ce qui vous donne la liberté de modifier le libellé que vos utilisateurs et utilisatrices voient sans avoir à modifier le nom que le système voit.

    IMPORTANT :

    • Bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom si vous ou d’autres personnes utilisez le formulaire personnalisé dans Workfront. Dans le cas contraire, le système ne reconnaîtra plus le champ personnalisé lorsqu’il sera référencé dans d’autres zones de Workfront.

      Par exemple, si vous ajoutez le champ personnalisé à un rapport et que vous changez ensuite son nom, Workfront ne le reconnaîtra pas dans le rapport et il cessera de fonctionner correctement, à moins que vous ne l’ajoutiez à nouveau au rapport en utilisant le nouveau nom.

    • Nous vous recommandons de ne pas saisir un nom qui est déjà utilisé pour des champs Workfront intégrés.

    • Nous vous recommandons de ne pas utiliser le caractère « point » dans le nom du champ personnalisé, afin d’éviter les erreurs lors de l’utilisation du champ dans différentes zones de Workfront.

    Chaque nom de champ personnalisé doit être unique dans l’instance Workfront de votre entreprise. Vous pouvez ainsi en réutiliser un déjà créé pour un autre formulaire personnalisé. Pour plus d’informations, voir Ajouter un champ personnalisé à un formulaire personnalisé dans cet article.

    Instructions Saisissez des informations supplémentaires sur le champ personnalisé. Lorsque les personnes remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent pointer sur l’icône en forme de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.
    Format

    Sélectionnez le type de données qui sera capturé dans le champ personnalisé.

    REMARQUE :

    • Vous pouvez modifier le type de format après l’enregistrement du formulaire, avec la limitation suivante : toutes les valeurs existantes sur les objets doivent pouvoir être converties dans le nouveau type. (Par exemple, si le type de format est Texte et qu’un objet stocke la valeur « abc », vous ne pouvez pas convertir le champ et une erreur indiquant que le système ne peut pas convertir « abc » en nombre/devise s’affiche.) Si vous envisagez d’utiliser votre champ dans des calculs mathématiques, veillez à sélectionner le format Nombre ou Devise.
    • Lorsque vous sélectionnez Nombre ou Devise, le système tronque automatiquement les nombres qui commencent par 0.
    • La limite de caractères pour les champs Nombre est de 16. Vous pouvez également utiliser un champ Texte pour saisir des nombres et éviter la limite.
    URL API de base

    Saisissez ou collez l’URL de l’API.

    L’URL de l’API doit renvoyer un contenu JSON des options que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante. Vous pouvez utiliser le champ Chemin JSON pour sélectionner les valeurs spécifiques du fichier JSON renvoyé dans les options de liste déroulante.

    Lorsque vous saisissez l’URL de l’API, vous pouvez éventuellement transmettre les valeurs suivantes dans l’URL :

    • $$HOST : représente l’hôte Workfront actuel et peut être utilisé pour effectuer/rechercher des appels à l’API Workfront. Lorsque ce caractère générique est utilisé, l’authentification est gérée et les utilisateurs et utilisatrices n’ont pas besoin d’envoyer d’en-têtes d’authentification. (Par exemple, les utilisateurs et utilisatrices peuvent rechercher des tâches à l’aide de l’URL de base $$HOST/attask/api/task/search, ce qui permet de rechercher des tâches et de sélectionner des valeurs dans une liste de tâches renvoyée.)

    • $$QUERY : représente le texte de recherche saisi par l’utilisateur ou l’utilisatrice final dans le champ et vous permet d’implémenter le filtrage des requêtes pour vos utilisateurs et utilisatrices finaux. (L’utilisateur ou l’utilisatrice recherche la valeur dans la liste déroulante.)

      Si l’API que vous référencez l’autorise, vous pouvez également inclure des modificateurs dans votre requête de recherche afin d’identifier le fonctionnement de la recherche. Par exemple, vous pouvez utiliser les éléments suivants comme URL de l’API de base pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de rechercher des projets Workfront contenant du texte spécifique : $$HOST/attask/api/v15.0/proj/search?name=$$QUERY&name_Mod=contains.

      En savoir plus sur les modificateurs de recherche Workfront dans Concepts de base de l’API.

      REMARQUE : si vous n’utilisez pas $$QUERY et que l’utilisateur ou l’utilisatrice saisit du texte dans la zone de recherche, les choix que vous avez déjà sont réduits. Cependant, si vous utilisez $$QUERY et que l’utilisateur ou l’utilisatrice saisit quoi que ce soit, un nouvel appel réseau à votre API est effectué. Par conséquent, si votre API contient plus de 2 000 valeurs et que l’API prend en charge l’interrogation, vous pouvez utiliser $$QUERY pour effectuer une recherche non seulement à partir des valeurs 2 000 existantes, mais aussi à partir de l’API d’origine avec les options restreintes.

    • {fieldName} : où fieldName est un champ personnalisé ou natif dans Workfront. Ainsi, vous pouvez implémenter des filtres d’options de liste déroulante en cascade lorsque vous transmettez la valeur d’un champ déjà sélectionné au champ de recherche externe pour filtrer les options. (Par exemple, le champ Région existe déjà sur le formulaire et vous limitez une liste de pays de l’API à ceux d’une région spécifique.)

      Pour un champ de recherche externe qui dépend d’autres champs (à l’aide de la syntaxe {fieldName}), les options renvoyées par l’API sont limitées à celles qui correspondent à des chaînes ou valeurs saisies dans les autres champs. (Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge dans les listes et les rapports.)

    • {referenceObject}.{fieldName} : où le champ fait partie d’un objet. Cette syntaxe est similaire aux expressions personnalisées. (Par exemple, portfolioID={project}.{portfolioID})

    REMARQUE : consultez la documentation de l’API que vous utilisez pour les requêtes spécifiques que vous pouvez définir.

    Méthode HTTP Sélectionnez Get, Post ou Put pour la méthode.
    Chemin JSON

    Saisissez ou collez le chemin JSON de l’API.

    Cette option permet d’extraire des données du code JSON renvoyé par l’URL de l’API. Elle permet de sélectionner les valeurs qui, à l’intérieur du fichier JSON, apparaîtront dans les options de liste déroulante.

    Par exemple, si votre URL d’API renvoie JSON au format suivant :

       {
        data: {
          { name: "États-Unis"},
          { name: "Canada"}
        }
       }
    
    

    vous pouvez utiliser « $.data[*].name » pour sélectionner États-Unis et Canada comme options de liste déroulante.

    Pour plus d’informations sur le chemin JSON et pour vous assurer d’écrire le bon chemin JSON, reportez-vous à https://jsonpath.com/.

    En-têtes

    Cliquez sur Ajouter un en-tête et saisissez ou collez la paire clé-valeur requise pour l’authentification avec l’API.

    REMARQUE : les champs d’en-tête ne sont pas un emplacement sécurisé pour stocker les informations d’identification. Vous devez donc faire attention à ce que vous saisissez et enregistrez.

    Menu déroulant multi-sélection Sélectionnez cette option pour permettre à l’utilisateur ou l’utilisatrice de sélectionner plusieurs valeurs dans la liste déroulante.
    Créer un champ obligatoire Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.
  3. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

NOTE
Les éléments suivants sont des limites techniques de l’appel à l’API externe :
  • Nombre maximum d’options : 2 000 (seules les 2 000 premières options uniques du fichier JSON renvoyé sont affichées)
  • Délai d’expiration : 3 secondes
  • Nombre de reprises : 3
  • Temps d’attente entre deux reprises : 500 ms
  • Statuts de réponse attendus : 2xx

Ajouter des images, des fichiers PDF et des vidéos

Vous pouvez ajouter des images, des fichiers PDF et des vidéos à un formulaire personnalisé. Les utilisateurs et utilisatrices qui travaillent sur l’objet auquel le formulaire personnalisé est joint peuvent afficher l’image, le fichier PDF ou la vidéo dans les zones suivantes uniquement :

  • La zone de détails de l’objet (par exemple, la zone de détails du projet pour un projet)
  • La zone Modifier de l’objet, si elle a l’aspect de la nouvelle expérience d’Adobe Workfront (par exemple, les zones Modifier le projet et Modifier la tâche)
Développez pour afficher les descriptions des champs disponibles.
  • Image : permet aux utilisateurs d’ajouter des fichiers image.
  • PDF : permet aux utilisateurs et utilisatrices d’ajouter des fichiers PDF.
  • Vidéos : permet aux utilisateurs d’ajouter des fichiers vidéo.

Pour ajouter des images, des fichiers PDF ou des vidéos :

  1. Dans la partie gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

    • Image
    • PDF
    • Vidéo

  2. Saisissez ou modifiez l’une des propriétés suivantes pour le widget :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du widget. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    IMPORTANT : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans cette étiquette. Ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

    Nom

    (Obligatoire) Ce nom correspond à la manière dont le système identifie le widget.

    Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom se remplit automatiquement pour correspondre au libellé. Mais les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés, ce qui vous donne la liberté de modifier le libellé que vos utilisateurs et utilisatrices voient sans avoir à modifier le nom que le système voit.

    IMPORTANT : bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom une fois que vous ou d’autres utilisateurs et utilisatrices aurez commencé à utiliser le formulaire personnalisé dans Workfront. Si vous le faites, le système ne reconnaîtra plus le widget là où il peut maintenant être référencé dans d’autres zones de Workfront.

    Chaque nom de widget doit être unique dans l’instance Workfront de votre entreprise. Vous pouvez ainsi en réutiliser un déjà créé pour un autre formulaire personnalisé.

    URL

    (Obligatoire) Saisissez ou collez l’URL du widget où il est stocké sur Internet.

    Si vous ajoutez un widget vidéo, vous pouvez le faire en ajoutant ce qui suit dans la zone URL :

    Instructions Saisissez toute information supplémentaire concernant le widget. Lorsque les personnes remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent pointer sur l’icône en forme de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.
    Taille Modifiez la taille d’affichage du widget selon vos besoins.
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    icône de copie

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter un widget vidéo à un formulaire personnalisé à partir de la zone Documents add-a-video-widget-to-a-custom-form-from-the-documents-area

IMPORTANT
Lorsque vous ajoutez une vidéo à un formulaire personnalisé, seules les autorisations définies pour le formulaire personnalisé s’appliquent à la vidéo lorsque les utilisateurs et utilisatrices accèdent au formulaire sur un objet, et non aux autorisations définies pour la vidéo dans la zone Documents.
  1. Accédez à la vidéo dans la zone Documents et générez une épreuve pour celle-ci, comme décrit dans la section Créer une épreuve interactive pour un site web ou un autre contenu web.

  2. Ouvrez l’épreuve.

  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vidéo, puis sélectionnez Copier l’adresse de la vidéo.

  4. Dans le formulaire personnalisé dans lequel vous ajoutez le widget vidéo, collez l’adresse copiée dans la zone URL.

  5. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des champs natifs Workfront

Vous pouvez ajouter des champs natifs Workfront à vos formulaires personnalisés. Lorsque le formulaire personnalisé est joint à un objet, le champ est renseigné à partir des données de l’objet. Par exemple, le champ Description d’un formulaire personnalisé joint à un projet extrait la description du projet. (Le champ peut afficher « S.O. » si aucune donnée n’est disponible.)

Développez pour afficher la liste des champs natifs pris en charge.

Ce tableau répertorie les champs natifs disponibles pour des objets Workfront spécifiques dans un formulaire personnalisé.

table 0-row-9 1-row-9 2-row-9 3-row-9 4-row-9 5-row-9 6-row-9 7-row-9 8-row-9 9-row-9 10-row-9 11-row-9 12-row-9 13-row-9 14-row-9 15-row-9 16-row-9 17-row-9 18-row-9 19-row-9 20-row-9 21-row-9 22-row-9 23-row-9 24-row-9 25-row-9 26-row-9 27-row-9 28-row-9 29-row-9 30-row-9 31-row-9 32-row-9 33-row-9 34-row-9 35-row-9 36-row-9 layout-auto
Nom du champ Projet Tâche Problème Modèle Tâche de modèle Portfolio Programme Groupe
Date d'achèvement effective
Durée effective
Heures effectives
Date de début effective
Entreprise
Condition
Type de condition
Description
Durée
Type de durée
Unité de durée
Entré par
Date d’entrée
Groupe
Dernière mise à jour par
Date de dernière mise à jour
Nom
Propriétaire
Date d'achèvement prévue
Durée prévue
Heures prévues
Date de début prévue
Portfolio
Priorité
Programme
Date d'achèvement prévisionnelle
Durée prévisionnelle en minutes
Date de début prévisionnelle
Numéro de référence
Mode horaire
Gravité
Sponsor
Statut
Points de l'histoire
Modèle
URL
  1. Dans la partie gauche de l’écran, trouvez Champ natif et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

  2. Dans la partie droite de l'écran, configurez les options du champ personnalisé :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    IMPORTANT : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans cette étiquette. Ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

    Nom

    (Obligatoire) Ce nom correspond à la manière dont le système identifie le champ.

    Lorsque vous configurez le champ pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est renseigné automatiquement pour correspondre à celui-ci. Mais les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés, ce qui vous donne la liberté de modifier le libellé que vos utilisateurs et utilisatrices voient sans avoir à modifier le nom que le système voit.

    IMPORTANT :

    • Bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom si vous ou d’autres personnes utilisez le formulaire personnalisé dans Workfront. Si vous le faites, le système ne reconnaîtra plus le champ alors qu’il pourrait être référencé dans d’autres zones de Workfront.

    • Chaque nom de champ doit être unique dans l’instance Workfront de votre entreprise. Vous pouvez ainsi en réutiliser un déjà créé pour un autre formulaire personnalisé.

    • Nous vous recommandons de ne pas utiliser le caractère « point » dans le nom du champ personnalisé, afin d’éviter les erreurs lors de l’utilisation du champ dans différentes zones de Workfront.

    Instructions Saisissez toute information supplémentaire concernant le champ. Lorsque les personnes remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent pointer sur l’icône en forme de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.
    Champ de référence

    (Obligatoire) Sélectionnez un champ natif Workfront.

    Seuls les champs natifs des objets du formulaire sont disponibles. Par exemple, si la liste des types d’objets en haut du créateur de formulaire affiche Projet, vous pourrez sélectionner des champs natifs pour les projets, mais pas des champs spécifiques aux tâches.

    Taille (Facultatif) Modifiez la taille d’affichage du champ selon vos besoins.
  3. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des fichiers Adobe XD

Vous pouvez ajouter un prototype Adobe XD directement à un formulaire personnalisé. Les utilisateurs et utilisatrices qui travaillent avec l’objet auquel le formulaire personnalisé est joint peuvent voir le fichier Adobe XD dans les zones suivantes uniquement :

  • La zone de détails de l’objet (par exemple, la zone de détails du projet pour un projet)
  • La zone Modifier de l’objet, si elle a l’aspect de la nouvelle expérience d’Adobe Workfront (par exemple, les zones Modifier le projet et Modifier la tâche)

Pour ajouter un fichier Adobe XD :

  1. Dans la partie gauche de l’écran, trouvez Adobe XD et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

  2. Saisissez ou modifiez l’une des propriétés suivantes pour le widget :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du widget. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    IMPORTANT : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans cette étiquette. Ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

    Nom

    (Obligatoire) Ce nom correspond à la manière dont le système identifie le widget. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom se remplit automatiquement pour correspondre au libellé. Mais les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés, ce qui vous donne la liberté de modifier le libellé que vos utilisateurs et utilisatrices voient sans avoir à modifier le nom que le système voit.

    IMPORTANT :

    • Bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom si vous ou d’autres personnes utilisez le formulaire personnalisé dans Workfront. Dans le cas contraire, le système ne reconnaîtra plus le champ personnalisé lorsqu’il sera référencé dans d’autres zones de Workfront.

      Par exemple, si vous ajoutez le champ personnalisé à un rapport et que vous changez ensuite son nom, Workfront ne le reconnaîtra pas dans le rapport et il cessera de fonctionner correctement, à moins que vous ne l’ajoutiez à nouveau au rapport en utilisant le nouveau nom.

    • Nous vous recommandons de ne pas saisir un nom qui est déjà utilisé pour des champs Workfront intégrés.

    • Nous vous recommandons de ne pas utiliser le caractère « point » dans le nom du champ personnalisé, afin d’éviter les erreurs lors de l’utilisation du champ dans différentes zones de Workfront.

    URL

    (Obligatoire) Saisissez ou collez un lien de prototype XD valide.

    Remarque : le paramètre Accès au lien de l’onglet Partager d’Adobe XD doit être défini sur oute personne disposant du lien. Sinon, les utilisateurs et utilisatrices ne pourront pas afficher le prototype.

    Instructions Saisissez toute information supplémentaire concernant le widget. Lorsque les personnes remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent pointer sur l’icône en forme de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.
    Taille (Facultatif) Modifiez la taille d’affichage du widget selon vos besoins.
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    icône de copie

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Organiser et prévisualiser un formulaire avec le créateur de formulaires

Pour plus d’informations sur l’organisation et la prévisualisation de votre formulaire, voir Organiser et prévisualiser un formulaire avec le créateur de formulaires.

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