Gestion des formulaires personnalisés associés à des objets
Vous pouvez mettre à jour l’ordre dans lequel les formulaires personnalisés associés à un objet s’affichent, le supprimer ou modifier en masse la manière dont les formulaires personnalisés s’affichent sur plusieurs objets.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les actions décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Conditions préalables
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L’administrateur Workfront ou l’utilisateur Plan ayant accès à des formulaires personnalisés doit créer des formulaires personnalisés dans votre environnement. Pour plus d’informations, voir Création ou modification d’un formulaire personnalisé.
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Des formulaires personnalisés doivent être associés à un objet.
Pour plus d’informations sur l’application de formulaires personnalisés à un objet, voir Ajout d’un formulaire personnalisé à un objet.
Réorganiser plusieurs formulaires personnalisés associés à un objet reorder-multiple-custom-forms-attached-to-an-object
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Accédez à l’objet dans lequel vous souhaitez modifier l’ordre des formulaires personnalisés ajoutés, puis commencez à modifier l’objet.
Exemple : Par exemple, pour gérer les formulaires personnalisés d’un projet, accédez au projet, cliquez sur le bouton Plus menu
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Dans le Forms personnalisée pour les projets, les tâches et les problèmes, cliquez sur le bouton
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Faire glisser un formulaire
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Pour les projets, tâches et problèmes de formulaires personnalisés, cliquez sur Enregistrer.
Pour tous les autres objets, cliquez sur J'ai fini de gérer > Enregistrer les modifications.
Suppression d’un formulaire personnalisé d’un objet remove-a-custom-form-from-an-object
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Accédez à l’objet dans lequel vous souhaitez supprimer le formulaire personnalisé et commencez à modifier l’objet.
Par exemple, pour accéder à un projet, cliquez sur le bouton Plus menu
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Cliquez sur Forms personnalisée.
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Pour les projets, tâches et problèmes de formulaires personnalisés, cliquez sur le bouton X à droite d’un formulaire pour le supprimer de l’objet.
Pour tous les autres objets, cliquez sur Gestion de Forms, puis cliquez sur le bouton X à droite d’un formulaire pour le supprimer de l’objet.
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Cliquer sur Enregistrer .
Gestion de plusieurs formulaires personnalisés contenant les mêmes champs personnalisés
Il se peut que le même champ s’affiche sur plusieurs formulaires personnalisés associés au même objet. Dans ce cas, tenez compte des points suivants :
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La valeur du champ est identique dans tous les formulaires.
Vous ne pouvez pas avoir de valeurs différentes pour les mêmes champs sur différents formulaires attachés au même objet.
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Si vous disposez des mêmes champs calculés sur deux objets différents, leurs calculs doivent être identiques pour éviter toute erreur. Pour plus d’informations sur l’ajout de champs calculés à des formulaires personnalisés comprenant plusieurs formulaires, voir Ajout de données calculées à un formulaire personnalisé .
Gestion de plusieurs formulaires personnalisés lors de la modification en masse d’objets
Lorsque vous modifiez en masse des objets auxquels plusieurs formulaires personnalisés sont appliqués, vous pouvez modifier l’affichage des formulaires personnalisés sur ces objets et modifier les champs communs aux formulaires personnalisés.
Seuls les formulaires personnalisés attachés à tous les objets sélectionnés peuvent être modifiés en bloc.
Pour modifier plusieurs formulaires personnalisés lors de la modification d’objets en bloc :
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Dans une liste d’objets, sélectionnez les objets auxquels les formulaires personnalisés sont attachés, puis cliquez sur le bouton Modifier icon
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Cliquez sur Forms personnalisée.
Vous ne pouvez modifier que les formulaires personnalisés associés à tous les objets sélectionnés.
Les formulaires personnalisés associés uniquement à certains objets ne s’affichent pas.
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Commencez à modifier les champs des formulaires personnalisés.
Lorsque des champs sont modifiés, un indicateur visuel s’affiche sur le champ, indiquant que le champ a été modifié.
Si un champ est inclus dans plusieurs formulaires personnalisés, toutes les valeurs de ces champs sont mises à jour dans chaque formulaire lorsque vous mettez à jour le champ sur l’un des formulaires.
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Cliquez sur le bouton Effectuer une sélection menu déroulant et sélectionnez des formulaires supplémentaires à ajouter à tous les objets sélectionnés.
Tenez compte des points suivants lors de l’application de formulaires supplémentaires :
- Les objets peuvent comporter jusqu’à 10 formulaires personnalisés.
- Vous pouvez appliquer des formulaires uniquement lorsque le formulaire n’est pas déjà appliqué à l’un des objets que vous modifiez. Un formulaire déjà joint à l’un des objets n’apparaît pas dans le menu déroulant.
- Une fois que vous avez appliqué un formulaire supplémentaire, tous les champs que le formulaire a en commun avec d’autres formulaires s’affichent dans la variable Champs communs et ils peuvent être modifiés.
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(Facultatif) Si vous avez ajouté des formulaires personnalisés à tous les objets, mais que vous n’avez pas encore enregistré les objets, vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les formulaires personnalisés apparaissent sur les objets.
Pour plus d’informations sur la modification de l’ordre des formulaires, voir Réorganiser plusieurs formulaires personnalisés associés à un objet dans cet article.
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Cliquez sur Supprimer le formulaire pour supprimer un formulaire personnalisé des objets.
Pour plus d’informations sur la suppression de formulaires personnalisés d’objets, voir Suppression d’un formulaire personnalisé d’un objet.
Tenez compte des points suivants lors de la suppression de formulaires en bloc de plusieurs objets :
- Si vous avez apporté des modifications au formulaire, la suppression entraîne la perte de vos modifications et leur récupération est impossible.
- Après avoir supprimé un formulaire, tous les champs de ce formulaire qui se trouvaient dans le Champs communs sont supprimées de cette section et ne peuvent plus être modifiées ici.
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Cliquez sur Restaurer le formulaire pour rétablir l’état dans lequel se trouvait le formulaire avant de modifier les objets.
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(Facultatif) Cliquez sur la flèche de réduction située en regard du nom du formulaire pour réduire un formulaire à la fois.
Ou
Cliquez sur Réduire Forms pour réduire tous les formulaires en même temps.
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(Facultatif) Cliquez sur la flèche située en regard du nom du formulaire pour développer un formulaire à la fois.
Ou
Cliquez sur Développer Forms pour développer tous les formulaires en même temps.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.