管理附加到對象的自定義表單
您可以更新附加至一個物件的自訂表單顯示順序、移除它們,或大量編輯自訂表單在多個物件上的顯示方式。
存取需求
您必須具備下列存取權,才能執行本文所述的動作:
*若要了解您擁有的計畫、授權類型或存取權,請聯絡您的Workfront管理員。
必要條件
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您的Workfront管理員或具有自訂表單管理存取權的規劃使用者,必須在您的環境中建立自訂表單。 如需詳細資訊,請參閱 建立或編輯自訂表單.
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您必須將自訂表單附加至物件。
如需如何將自訂表單套用至物件的詳細資訊,請參閱 將自訂表單新增至物件.
重新排序附加至物件的多個自訂表單 reorder-multiple-custom-forms-attached-to-an-object
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前往您要變更新增自訂表單順序的物件,然後開始編輯物件。
範例: 例如,若要管理專案的自訂表單,請前往專案,按一下 更多 功能表
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在 自訂Forms 區段中,按一下
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拖曳表單
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針對專案、工作和問題自訂表單,請按一下 儲存.
對於所有其他對象,按一下 我已經做完了 > 儲存變更.
從物件中移除自訂表單 remove-a-custom-form-from-an-object
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移至您要移除自訂表單的物件,然後開始編輯物件。
例如,前往專案,按一下 更多 功能表
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按一下 自訂Forms.
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若為專案、工作和問題自訂表單,請按一下 X 表單右側的表徵圖,以將其從對象中刪除。
對於所有其他對象,按一下 管理Forms,然後按一下 X 表單右側的表徵圖,以將其從對象中刪除。
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按一下 儲存。
管理包含相同自訂欄位的多個自訂表單
您可能會在附加至相同物件的多個自訂表單上顯示相同欄位。 在此情況下,請考量下列事項:
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欄位的值在所有形式中都相同。
不同表單上的相同欄位不能有不同值附加至相同物件。
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如果兩個不同對象上有相同的計算欄位,則其計算必須相同,以避免錯誤。 如需如何將計算欄位新增至自訂表單(包括多個表單)的資訊,請參閱 將計算資料新增至自訂表單 .
在大量編輯物件時管理多個自訂表單
當您大量編輯已套用多個自訂表單的物件時,可以編輯這些物件上自訂表單的顯示方式,以及編輯自訂表單中的常見欄位。
只有附加至所有所選對象的自定義表單可以批量編輯。
若要在大量編輯物件時編輯多個自訂表單:
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在清單對象中,選擇自定義表單附加的對象,然後按一下 編輯 圖示
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按一下 自訂Forms.
您只能編輯附加到所有選定對象的自定義表單。
僅附加到某些對象的自定義表單不顯示。
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開始編輯自訂表單上的欄位。
編輯欄位時,欄位上會顯示視覺指標,顯示已編輯欄位。
如果一個欄位包含在多個自訂表單中,當您更新其中一個表單的欄位時,這些欄位的所有值都會在每個表單上更新。
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按一下 進行選取 下拉式選單中,並選取其他表單以新增至所有選取的物件。
套用其他表單時,請考量下列事項:
- 物件最多可以有10個自訂表單。
- 僅當表單尚未應用於正在編輯的任何對象時,才可應用表單。 已附加到其中一個對象的表單不會顯示在下拉菜單中。
- 在您套用其他表單後,表單與其他表單有共同之處的任何欄位都會顯示在 公用欄位 區段中填入內容,且可加以編輯。
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(可選)如果向所有對象添加了自定義表單,但尚未保存對象,則可以更改自定義表單在對象上的顯示順序。
如需變更表單順序的詳細資訊,請參閱 重新排序附加至物件的多個自訂表單 這篇文章。
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按一下 移除表單 從對象中刪除自定義表單。
如需從物件移除自訂表單的詳細資訊,請參閱 從物件中移除自訂表單.
從數個物件大量移除表單時,請考量下列事項:
- 如果已對表單進行更改,則刪除該表單會導致您的更改丟失,且無法恢復。
- 移除表單後,表單中任何 公用欄位 區段會從此區段中移除,且無法再在此編輯。
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按一下 還原表單 要將表單還原為編輯對象之前的狀態。
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(可選)按一下表單名稱旁的折疊箭頭,一次折疊一個表單。
或
按一下 折疊Forms 同時折疊所有表單。
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(可選)按一下表單名稱旁的展開箭頭,一次展開一個表單。
或
按一下 展開Forms 以同時展開所有表單。
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按一下 儲存變更.