オブジェクトに添付されたカスタムフォームを管理
1 つのオブジェクトにアタッチされたカスタムフォームの表示順序を更新したり、削除したり、複数のオブジェクトでカスタムフォームを表示する方法を一括編集したりできます。
アクセス要件
この記事で説明する操作を実行するには、次のアクセス権が必要です。
*保有するプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者に問い合わせてください。
前提条件
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Workfront 管理者またはカスタムフォームへの管理者アクセス権を持つプランユーザーは、環境内でカスタムフォームを作成する必要があります。詳しくは、カスタムフォームの作成または編集を参照してください。
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オブジェクトには、カスタムフォームを添付する必要があります。
カスタムフォームをオブジェクトに追加する方法についての情報は、オブジェクトにカスタムフォームを追加を参照してください。
オブジェクトに添付された複数のカスタムフォームを並べ替え reorder-multiple-custom-forms-attached-to-an-object
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追加したカスタムフォームの順序を変更するオブジェクトに移動し、オブジェクトの編集を開始します。
例： 例えば、プロジェクトのカスタムフォームを管理するには、プロジェクトに移動し、その他 メニュー
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プロジェクト、タスク、およびイシューの カスタムフォーム セクションで、カスタムフォーム名の横にある
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フォーム
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プロジェクト、タスク、およびイシューのカスタムフォームの場合は、「保存」をクリックします。
他のすべてのオブジェクトについては、管理が完了しました／変更を保存 をクリックします。
オブジェクトからカスタムフォームを削除 remove-a-custom-form-from-an-object
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カスタムフォームを削除するオブジェクトに移動し、オブジェクトの編集を開始します。
例えば、プロジェクトに移動し、その他 メニュー
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カスタムフォーム をクリックします。
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プロジェクト、タスク、およびイシューのカスタムフォームの場合は、フォームの右側にある X アイコンをクリックしてオブジェクトから削除します。
他のすべてのオブジェクトについては、フォームの管理、フォームの右側にある X アイコンの順にクリックしてオブジェクトから削除します。
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「保存」をクリックします。
同じカスタムフィールドを含む複数のカスタムフォームを管理
同じオブジェクトに添付された複数のカスタムフォームに同じフィールドが表示される場合があります。この場合、次の点を考慮してください。
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フィールドの値はすべての形式で同一です。
同じオブジェクトに添付された異なるフォーム上の同じフィールドに異なる値を設定することはできません。
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2 つの異なるオブジェクトに同じ計算フィールドがある場合、エラーを避けるためにそれらの計算が同一である必要があります。複数のフォームを含むカスタムフォームに計算フィールドを追加する方法については、カスタムフォームに計算データを追加を参照してください。
オブジェクトを一括編集するときに複数のカスタムフォームを管理
複数のカスタムフォームが適用されているオブジェクトを一括編集する場合、それらのオブジェクトでのカスタムフォームの表示方法を編集したり、カスタムフォーム間の共通フィールドを編集したりできます。
一括編集では、選択したすべてのオブジェクトに添付されているカスタムフォームのみを編集できます。
オブジェクトを一括編集するときに複数のカスタムフォームを編集するには、次の手順を実行します。
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リストオブジェクトで、カスタムフォームが添付されているオブジェクトを選択し、編集 アイコン
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「カスタムフォーム」をクリックします。
選択したすべてのオブジェクトに添付されているカスタムフォームのみを編集できます。
一部のオブジェクトのみに添付されているカスタムフォームは表示されません。
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カスタムフォームのフィールドの編集を開始します。
フィールドが編集されると、フィールドが編集されたことを示す視覚的なインジケーターがフィールド上に表示されます。
フィールドが複数のカスタムフォームに含まれている場合、いずれかのフォームでフィールドを更新すると、それらのフィールドのすべての値が各フォームで更新されます。
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選択 ドロップダウンメニューをクリックし、選択したすべてのオブジェクトに追加する追加のフォームを選択します。
追加のフォームを適用するときは、次の点を考慮してください。
- オブジェクトには最大 10 個のカスタムフォームを含めることができます。
- フォームを適用できるのは、編集中のオブジェクトにフォームがまだ適用されていない場合のみです。いずれかのオブジェクトに既に添付されているフォームは、ドロップダウンメニューに表示されません。
- 追加のフォームを適用すると、そのフォームと他のフォームで共通するフィールドはすべて、「共通フィールド」セクションに表示され、編集できます。
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（オプション）すべてのオブジェクトにカスタムフォームを追加した後で、オブジェクトをまだ保存していない場合は、オブジェクトでのカスタムフォームの表示順序を変更できます。
フォームの順序の変更について詳しくは、オブジェクトに添付された複数のカスタムフォームの並べ替えを参照してください。
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「フォームの削除」をクリックして、オブジェクトからカスタムフォームを削除します。
オブジェクトからのカスタムフォームの削除について詳しくは、オブジェクトからのカスタムフォームの削除を参照してください。
複数のオブジェクトからフォームを一括で削除する場合は、次の点を考慮してください。
- フォームに変更を加えた場合は、削除すると変更内容が失われ、復元できなくなります。
- フォームを削除すると、そのフォームのフィールドのうち、「共通フィールド」セクションにあったものはすべてこのセクションから削除され、ここでは編集できなくなります。
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「フォームの復元」をクリックすると、オブジェクトを編集する前の状態にフォームが復元されます。
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（オプション）フォーム名の横にある折りたたみ矢印をクリックして、一度に 1 つのフォームを折りたたみます。
または
「フォームの折りたたみ」をクリックして、すべてのフォームを同時に折りたたみます。
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（オプション）フォーム名の横にある展開矢印をクリックして、一度に 1 つのフォームを展開します。
または
「フォームの展開」をクリックして、すべてのフォームを同時に展開します。
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「変更を保存」をクリックします。