オブジェクトに添付されたカスタムフォームを管理

1 つのオブジェクトにアタッチされたカスタムフォームの表示順序を更新したり、削除したり、複数のオブジェクトでカスタムフォームを表示する方法を一括編集したりできます。

アクセス要件

この記事で説明する操作を実行するには、次のアクセス権が必要です。

Adobe Workfront プラン*
任意
Adobe Workfront プラン*
リクエスト以上
アクセスレベル設定*

カスタムフォームを管理するオブジェクトへの編集アクセス権

メモ:まだアクセス権がない場合は、アクセスレベルに追加の制限が設定されていないかどうか Workfront 管理者にお問い合わせください。Workfront 管理者がアクセスレベルを変更する方法について詳しくは、カスタムアクセスレベルの作成または変更を参照してください。

オブジェクト権限

カスタムフォームを管理するオブジェクトに対する参加以上の権限

追加のアクセス権のリクエストについて詳しくは、オブジェクトへのアクセス権のリクエストを参照してください。

*保有するプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者に問い合わせてください。

前提条件

  • Workfront 管理者またはカスタムフォームへの管理者アクセス権を持つプランユーザーは、環境内でカスタムフォームを作成する必要があります。詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。

  • オブジェクトには、カスタムフォームを添付する必要があります。

    カスタムフォームをオブジェクトに追加する方法についての情報は、オブジェクトにカスタムフォームを追加を参照してください。

オブジェクトに添付された複数のカスタムフォームを並べ替え reorder-multiple-custom-forms-attached-to-an-object

  1. 追加したカスタムフォームの順序を変更するオブジェクトに移動し、オブジェクトの編集を開始します。

    例: 例えば、プロジェクトのカスタムフォームを管理するには、プロジェクトに移動し、その他 ​メニュー 編集 ​の順にクリックします。

  2. プロジェクト、タスク、およびイシューの​ カスタムフォーム ​セクションで、カスタムフォーム名の横にある アイコンをクリックします。他のすべてのオブジェクトについては、「フォームの管理」をクリックします。このオプションは、1 つ以上のカスタムフォームがオブジェクトに添付されている場合にのみ表示されます。

  3. フォーム をリスト内の新しい場所にドラッグします。

  4. プロジェクト、タスク、およびイシューのカスタムフォームの場合は、「保存」をクリックします。

    他のすべてのオブジェクトについては、管理が完了しました変更を保存 ​をクリックします。

オブジェクトからカスタムフォームを削除 remove-a-custom-form-from-an-object

IMPORTANT
オブジェクトからカスタムフォームを削除すると、フォームのカスタムフィールドに取り込まれたすべての情報が失われ、回復できなくなります。
  1. カスタムフォームを削除するオブジェクトに移動し、オブジェクトの編集を開始します。

    例えば、プロジェクトに移動し、その他 ​メニュー 編集 ​の順にクリック。

  2. カスタムフォーム ​をクリックします。

  3. プロジェクト、タスク、およびイシューのカスタムフォームの場合は、フォームの右側にある​ X ​アイコンをクリックしてオブジェクトから削除します。

    他のすべてのオブジェクトについては、フォームの管理、フォームの右側にある​ X ​アイコンの順にクリックしてオブジェクトから削除します。

  4. 保存」をクリックします。

同じカスタムフィールドを含む複数のカスタムフォームを管理

同じオブジェクトに添付された複数のカスタムフォームに同じフィールドが表示される場合があります。この場合、次の点を考慮してください。

  • フィールドの値はすべての形式で同一です。

    同じオブジェクトに添付された異なるフォーム上の同じフィールドに異なる値を設定することはできません。

  • 2 つの異なるオブジェクトに同じ計算フィールドがある場合、エラーを避けるためにそれらの計算が同一である必要があります。複数のフォームを含むカスタムフォームに計算フィールドを追加する方法については、 フォームに計算フィールドを追加するを参照してください。

オブジェクトを一括編集するときに複数のカスタムフォームを管理

NOTE
オブジェクトに対するカスタムフォームの管理は、プロジェクトを除くすべてのオブジェクトで同一です。
カスタムフォームをプロジェクトに一括で追加する方法については、プロジェクトの編集の記事を参照してください。

複数のカスタムフォームが適用されているオブジェクトを一括編集する場合、それらのオブジェクトでのカスタムフォームの表示方法を編集したり、カスタムフォーム間の共通フィールドを編集したりできます。

一括編集では、選択したすべてのオブジェクトに添付されているカスタムフォームのみを編集できます。

オブジェクトを一括編集するときに複数のカスタムフォームを編集するには、次の手順を実行します。

  1. リストオブジェクトで、カスタムフォームが添付されているオブジェクトを選択し、編集 ​アイコン をクリックします。

  2. カスタムフォーム」をクリックします。

    選択したすべてのオブジェクトに添付されているカスタムフォームのみを編集できます。

    一部のオブジェクトのみに添付されているカスタムフォームは表示されません。

  3. カスタムフォームのフィールドの編集を開始します。

    フィールドが編集されると、フィールドが編集されたことを示す視覚的なインジケーターがフィールド上に表示されます。

    フィールドが複数のカスタムフォームに含まれている場合、いずれかのフォームでフィールドを更新すると、それらのフィールドのすべての値が各フォームで更新されます。

  4. 選択 ​ドロップダウンメニューをクリックし、選択したすべてのオブジェクトに追加する追加のフォームを選択します。

    追加のフォームを適用するときは、次の点を考慮してください。

    • オブジェクトには最大 10 個のカスタムフォームを含めることができます。
    • フォームを適用できるのは、編集中のオブジェクトにフォームがまだ適用されていない場合のみです。いずれかのオブジェクトに既に添付されているフォームは、ドロップダウンメニューに表示されません。
    • 追加のフォームを適用すると、そのフォームと他のフォームで共通するフィールドはすべて、「共通フィールド」セクションに表示され、編集できます。
  5. (オプション)すべてのオブジェクトにカスタムフォームを追加した後で、オブジェクトをまだ保存していない場合は、オブジェクトでのカスタムフォームの表示順序を変更できます。

    フォームの順序の変更について詳しくは、オブジェクトに添付された複数のカスタムフォームの並べ替えを参照してください。

  6. フォームの削除」をクリックして、オブジェクトからカスタムフォームを削除します。

    オブジェクトからのカスタムフォームの削除について詳しくは、オブジェクトからのカスタムフォームの削除を参照してください。

    複数のオブジェクトからフォームを一括で削除する場合は、次の点を考慮してください。

    • フォームに変更を加えた場合は、削除すると変更内容が失われ、復元できなくなります。
    • フォームを削除すると、そのフォームのフィールドのうち、「共通フィールド」セクションにあったものはすべてこのセクションから削除され、ここでは編集できなくなります。
  7. フォームの復元」をクリックすると、オブジェクトを編集する前の状態にフォームが復元されます。

  8. (オプション)フォーム名の横にある折りたたみ矢印をクリックして、一度に 1 つのフォームを折りたたみます。

    または

    フォームの折りたたみ」をクリックして、すべてのフォームを同時に折りたたみます。

  9. (オプション)フォーム名の横にある展開矢印をクリックして、一度に 1 つのフォームを展開します。

    または

    フォームの展開」をクリックして、すべてのフォームを同時に展開します。

  10. 変更を保存」をクリックします。

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