Configuration des paramètres de BAT dans Workfront Proof
Vous pouvez configurer un BAT que vous créez ou modifiez de l’une des manières suivantes :
Verrouillage du BAT lors de la dernière décision
Vous pouvez définir un état de BAT à verrouiller lorsque l’approbateur final prend sa décision. Cela s’avère utile si vous souhaitez vous assurer que vos réviseurs ne pourront pas revenir au BAT et ajouter des commentaires supplémentaires ou modifier leurs décisions.
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Créez un BAT, comme décrit dans la section Générer des bons à tirer dans Workfront Proof.
Ou
Ouvrez la page Détails du BAT pour un BAT existant, comme décrit dans la section Gérer les détails du BAT dans Workfront Proof. -
Pour un nouveau BAT, sous Paramètres de BAT, sélectionnez Verrouiller le BAT lorsque toutes les décisions requises sont prises.
Ou
Pour un BAT existant, sous Paramètres, sélectionnez Verrouiller le BAT lorsque toutes les décisions sont prises.
Pour plus d’informations sur les décisions, voir Prendre une décision sur un BAT dans la visionneuse de vérification.
Identification requise de tous les utilisateurs qui vérifient le BAT
Une des choses géniales à propos de Workfront Proof est que n'importe qui peut vérifier une preuve, vous n'avez pas besoin d'avoir la vôtre. Workfront Proof pour ce faire. Les destinataires reçoivent un email avec une URL personnelle qui les amène directement à la page du BAT, sans qu'ils aient à se connecter. Workfront Proof.
Cependant, si vous avez besoin de niveaux de sécurité supérieurs pour votre processus de révision et d’approbation, vous pouvez utiliser l’option de connexion requise au BAT. Cela signifie que Workfront Proof les utilisateurs peuvent être ajoutés au BAT. Et ils doivent saisir leur email et leur mot de passe avant d'y accéder.
- Pour que quelqu’un se connecte au BAT (lorsque la connexion requise a été activée), il doit avoir été ajouté au BAT.
- Si l’option Connexion requise est activée, les abonnements ne peuvent pas être activés.
Pour exiger la connexion de tous les utilisateurs qui vérifient le BAT :
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Créez un BAT, comme décrit dans la section Générer des bons à tirer dans Workfront Proof.
Ou
Ouvrez la page Détails du BAT pour un BAT existant, comme décrit dans la section Gérer les détails du BAT dans Workfront Proof. -
Pour un nouveau BAT, sous Paramètres de BAT, sélectionnez Connexion requise.
Ou
Pour un BAT existant, sous Paramètres, sélectionnez Connexion requise.
Exiger une seule décision pour le BAT
Ce paramètre est utile lorsque vous avez simplement besoin d’une personne d’un groupe, d’un service ou d’une entreprise pour prendre une décision sur le BAT.
Même si vous attribuez le rôle d’approbateur ou de réviseur et d’approbateur à plusieurs personnes, une fois qu’une personne prend une décision sur un BAT, le statut du BAT est mis à jour (conformément à la décision prise). Pour plus d’informations sur l’état du BAT, voir Afficher l’état et l’état d’avancement d’un BAT dans Workfront Proof
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Créez un BAT, comme décrit dans la section Générer des bons à tirer dans Workfront Proof.
Ou
Ouvrez la page Détails du BAT pour un BAT existant, comme décrit dans la section Gérer les détails du BAT dans Workfront Proof. -
Pour un nouveau BAT, sous Workflow, sélectionnez Exiger une seule décision pour cette étape.
Ou
Pour un BAT existant, sous Paramètres, sélectionnez Une seule décision requise.
Pour plus d’informations sur les décisions, voir Prendre une décision sur un BAT dans la visionneuse de vérification.
Exiger la signature électronique des décisions
Vous pouvez exiger une signature électronique de tout réviseur qui prend une décision sur le BAT pour fournir son email et son mot de passe. Lorsqu’un réviseur affiche une invite de décision lui demandant de saisir son adresse électronique et son mot de passe et de confirmer sa décision. Pour plus d’informations, voir Présentation des signatures électroniques dans Workfront Proof
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Créez un BAT, comme décrit dans la section Générer des bons à tirer dans Workfront Proof.
Ou
Ouvrez la page Détails du BAT pour un BAT existant, comme décrit dans la section Gérer les détails du BAT dans Workfront Proof. -
Pour un nouveau BAT, sous Paramètres de BAT, sélectionnez Exiger que les décisions soient signées électroniquement.
Ou
Pour un BAT existant, sous Paramètres, sélectionnez Exiger que les décisions soient signées électroniquement.
Pour plus d’informations sur les décisions, voir Configuration des options de décision d’approbation dans Workfront Proof.
Interdire aux utilisateurs de télécharger le fichier original
Vous pouvez empêcher les validants sur un BAT de télécharger le fichier d'origine à partir duquel un BAT a été créé.
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Créez un BAT, comme décrit dans la section Générer des bons à tirer dans Workfront Proof.
Ou
Ouvrez la page Détails du BAT pour un BAT existant, comme décrit dans la section Gérer les détails du BAT dans Workfront Proof. -
Pour un nouveau BAT, sous Paramètres de BAT, désélectionnez Télécharger le fichier d’origine.
Ou
Pour un BAT existant, sous Paramètres, sélectionnez Téléchargement du fichier d’origine.
Autoriser d’autres utilisateurs à s’abonner au BAT
L’abonnement est un paramètre avancé qui fonctionne avec l’URL du bon à tirer et le BAT.
Par défaut, les personnes qui n'ont pas été spécifiquement ajoutées au BAT et qui utilisent l'URL du BAT ou le BAT pour y accéder ne peuvent afficher que le BAT en mode Lecture seule. Les personnes qui sont déjà réviseurs sur le BAT peuvent se connecter à l’aide de leur adresse électronique. Pour plus d’informations, voir Gestion des rôles de BAT dans Workfront Proof
L'inscription au BAT permet aux personnes qui n'ont pas été explicitement ajoutées au BAT de s'inscrire au BAT (c'est-à-dire de s'ajouter au BAT). Le rôle et l’alerte par courrier électronique que vous sélectionnez leur seront alors attribués dans les paramètres d’abonnement.
Si l'inscription a été activée sur un BAT, les champs ci-dessous deviennent actifs :
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Validation des abonnés requise - L'abonné doit cliquer sur un lien dans un email pour accéder à un BAT
Cette option signifie que la personne qui s'abonne n'aura pas un accès immédiat au BAT, mais qu'elle aura un lien vers le BAT dans un email. La validation des abonnés a pour but de s’assurer que la personne a saisi une adresse électronique correcte à laquelle elle a accès. -
Rôle par défaut pour les nouveaux abonnés - Il s’agit du rôle de BAT par défaut qui sera attribué à tous les réviseurs qui s’abonnent au BAT.
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Alertes par défaut pour les nouveaux abonnés - Il s’agit de l’alerte par défaut qui sera affectée à tous les réviseurs qui s’abonnent au BAT.
Voir aussi Abonnement à un BAT dans Workfront Proof
Pour permettre à d’autres utilisateurs de s’abonner à un BAT :
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Créez un BAT, comme décrit dans la section Générer des bons à tirer dans Workfront Proof.
Ou
Ouvrez la page Détails du BAT pour un BAT existant, comme décrit dans la section Gérer les détails du BAT dans Workfront Proof. -
Pour un nouveau BAT, sous Paramètres de BAT, désélectionnez Abonnez-vous au BAT via une URL publique ou un code intégré.
Ou
Pour un BAT existant, sous Paramètres, sélectionnez Abonnement.