Transférer des données de formulaire personnalisé lors de la conversion d’un objet
Selon les besoins de votre entreprise, le travail défini dans une tâche ou un problème peut devenir trop volumineux pour être géré dans la tâche ou le problème. Dans ce cas, vous pouvez convertir l’élément en un élément de travail plus volumineux :
- Vous pouvez convertir des problèmes en tâches ou en projets.
- Vous pouvez convertir des tâches en projets.
Pour transférer des données de formulaire personnalisé d’un problème vers une tâche ou un projet, vous devez effectuer les deux tâches de cet article, dans l’ordre ci-dessous.
Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des problèmes de conversion dans Adobe Workfront ou Vue d’ensemble des problèmes de conversion dans Adobe Workfront.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Nouveau : Standard ou Actuel : formule |
| Configurations des niveaux d’accès | Accès administratif aux formulaires personnalisés |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Premièrement : ajouter des objets supplémentaires au formulaire personnalisé
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Cliquez sur Formulaires personnalisés.
-
Recherchez le formulaire dont vous avez besoin, puis cliquez sur l’
-
Dans la partie supérieure du formulaire, ajoutez l’objet dans lequel vous envisagez de convertir la tâche ou le problème.
note info INFO Exemple : si vous souhaitez transférer les données de formulaire personnalisé vers un projet, sélectionnez Projet. -
Cliquez sur Appliquer au bas du formulaire.
Deuxièmement : convertir le problème ou la tâche et transférer les données du formulaire personnalisé second-convert-the-issue-or-task-and-transfer-the-custom-form-data
-
Ajoutez des objets supplémentaires au formulaire personnalisé sur le problème ou la tâche que vous convertissez, comme expliqué dans la section Premièrement : ajouter des objets supplémentaires au formulaire personnalisé dans cet article.
-
Convertissez le problème ou la tâche à l’aide de l’option Formulaires personnalisés dans la zone qui s’affiche pour sélectionner le formulaire personnalisé dont vous avez besoin. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux articles suivants :
-
Dans la boîte de dialogue Convertir en (type d’objet) qui s’affiche, cliquez sur le menu déroulant Ajouter des formulaires et sélectionnez le formulaire que vous avez copié dans la section précédente.
Les informations capturées dans les champs personnalisés du problème sont maintenant transférées vers le formulaire personnalisé sur la tâche.