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Créer un modèle à partir d’un projet

Last update: Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Créé pour :

  • Utilisateur ou utilisatrice

Vous pouvez créer des modèles lorsque vous enregistrez un projet existant en tant que modèle.

Après avoir enregistré un projet existant en tant que modèle, vous pouvez utiliser le nouveau modèle pour créer des projets. Cela simplifie et accélère le processus de création du projet.

NOTE
Lors de l’enregistrement d’un projet en tant que modèle, les dates réelles des tâches et du projet ne sont pas enregistrées pour le modèle.
Un modèle et ses tâches n’ont pas de dates réelles, mais plutôt une indication du jour (à partir duquel le futur projet pourrait démarrer) où une tâche pourrait démarrer et du jour où la tâche doit s’achever. Lors de l’utilisation de modèles pour créer les futurs projets, les projets recevront des dates réelles. Pour plus d’informations, voir Créer un projet.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.
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Package Adobe Workfront Tous
Licence Adobe Workfront

Standard

Plan
Configurations des niveaux d’accès Modifier l’accès aux modèles
Autorisations d’objet

Autorisations d’affichage ou de niveau supérieur sur un projet

Lorsque vous créez un modèle, vous obtenez l’autorisation Gérer.

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.

Créer un modèle à partir d’un projet

  1. Accédez au projet que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.

  2. Cliquez sur le menu Plus icône Plus , puis sur Enregistrer en tant que modèle.

  3. Indiquez les informations suivantes pour le modèle :

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    Nom de modèle Attribuez un nom au modèle.
    Description Fournissez une description du modèle.
    Est active

    Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Oui : d’autres utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver le modèle et le joindre à des projets.

    • Non : les autres utilisateurs et utilisatrices ne peuvent pas trouver le modèle et ne peuvent pas le joindre aux projets.

  4. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

  5. Cliquez sur le champ Ajouter un formulaire personnalisé et commencez à saisir le nom d’un projet personnalisé pour ou sélectionnez-en un dans la liste.

    Si des formulaires personnalisés sont déjà associés au projet, toutes les informations contenues dans les champs existants de ces formulaires personnalisés s’affichent dans les formulaires.

    Vous pouvez inclure jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un seul modèle.

  6. Pointez sur le nom d’un formulaire, puis cliquez pour le faire glisser et le déposer à un nouvel emplacement.

    Enregistrer le projet en tant que modèle prêt à l’emploi

  7. Cliquez sur Options dans le panneau de gauche, puis sélectionnez les champs ou les éléments à transférer au modèle.

    Tous les éléments sont cochés par défaut. Les éléments désélectionnés ne sont pas transférés vers le modèle.

    Options Enregistrer en tant que modèle

  8. Cliquez sur Exclure dans le panneau de gauche, puis sélectionnez les tâches à exclure du projet.

    Enregistrer en tant que modèle à exclure

  9. Cliquez sur Terminer et enregistrer le modèle.

    Votre modèle apparaît désormais dans la liste des modèles disponibles. Les utilisateurs peuvent joindre le nouveau modèle à un projet existant ou l’utiliser pour créer un projet.

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