Créer un modèle à partir d’un projet
Vous pouvez créer des modèles lorsque vous enregistrez un projet existant en tant que modèle.
Après avoir enregistré un projet existant en tant que modèle, vous pouvez utiliser le nouveau modèle pour créer de nouveaux projets. Cela simplifie et accélère le processus de création du projet.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Créer un modèle à partir d’un projet
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Accédez au projet que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.
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Cliquez sur le menu Plus
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Indiquez les informations suivantes pour le modèle :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Nom Nommez le modèle. Description Fournissez une description du modèle. Est actif Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Oui : d’autres utilisateurs peuvent trouver le modèle et le joindre à des projets.
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Non : les autres utilisateurs ne peuvent pas trouver le modèle et ne peuvent pas le joindre aux projets.
Formulaires personnalisés Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les formulaires personnalisés à joindre au modèle. Si des formulaires personnalisés ont déjà été associés au projet, tous les champs de données de ces formulaires personnalisés s’affichent.
Vous pouvez inclure jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un seul modèle. -
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Cliquez sur Gérer Forms pour supprimer ou réorganiser les formulaires. Pour plus d’informations sur la suppression et la réorganisation des formulaires personnalisés sur le modèle, voir Formulaires personnalisés.
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Cliquez sur Étape suivante.
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Dans la section Options , cochez la case en regard des informations que vous souhaitez effacer du modèle.
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Cliquez sur Étape suivante.
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Dans la section Exclure , sélectionnez les tâches à exclure du projet.
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Cliquez sur Terminer et enregistrer le modèle.
Votre modèle apparaît désormais dans la liste des modèles disponibles et peut être joint à un projet existant ou utilisé pour en créer un nouveau.