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Créer un modèle à partir d’un projet

Last update: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Créé pour :

  • Utilisateur ou utilisatrice

Vous pouvez créer des modèles lorsque vous enregistrez un projet existant en tant que modèle.

Après avoir enregistré un projet existant en tant que modèle, vous pouvez utiliser le nouveau modèle pour créer des projets. Cela simplifie et accélère le processus de création du projet.

NOTE
Lors de l’enregistrement d’un projet en tant que modèle, les dates réelles des tâches et du projet ne sont pas enregistrées pour le modèle.
Un modèle et ses tâches n’ont pas de dates réelles, mais plutôt une indication du jour (à partir duquel le futur projet pourrait démarrer) où une tâche pourrait démarrer et du jour où la tâche doit s’achever. Lors de l’utilisation de modèles pour créer les futurs projets, les projets recevront des dates réelles. Pour plus d’informations, voir Créer un projet.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

Formule Adobe Workfront*
Tous
Licence Adobe Workfront*
Plan
Configurations du niveau d’accès*

Modifier l’accès aux modèles

Remarque : si vous n’avez toujours pas d’accès, demandez à votre équipe d’administration Workfront s’il existe des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Autorisations d’affichage ou de niveau supérieur sur un projet

Lorsque vous créez un modèle, vous obtenez l’autorisation Gérer.

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès aux objets.

*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Créer un modèle à partir d’un projet

  1. Accédez au projet que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.

  2. Cliquez sur le menu Plus , puis sur Enregistrer en tant que modèle.

  3. Indiquez les informations suivantes pour le modèle :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nom Attribuez un nom au modèle.
    Description Fournissez une description du modèle.
    Est active

    Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Oui  : d’autres utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver le modèle et le joindre à des projets.

    • Non  : les autres utilisateurs et utilisatrices ne peuvent pas trouver le modèle et ne peuvent pas le joindre aux projets.
    Formulaires personnalisés Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les formulaires personnalisés à joindre au modèle. Si des formulaires personnalisés ont déjà été associés au projet, tous les champs de données de ces formulaires personnalisés s’affichent.
    Vous pouvez inclure jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un seul modèle.

  4. Cliquez sur Géer les formulaires pour supprimer ou réorganiser les formulaires. Pour plus d’informations sur la suppression et la réorganisation des formulaires personnalisés sur le modèle, voir Formulaires personnalisés.

  5. Cliquez sur Étape suivante.

  6. Dans la section Options, cochez la case en regard des informations à effacer du modèle.

  7. Cliquez sur Étape suivante.

  8. Dans la section Exclure, sélectionnez les tâches à exclure du projet.

  9. Cliquez sur Terminer et enregistrer le modèle.

    Votre modèle apparaît désormais dans la liste des modèles disponibles et peut être joint à un projet existant ou utilisé pour en créer un nouveau.

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