Créer un modèle de workflow d’approbation pour les documents
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Cette option n’est disponible que dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
Dans la zone Configuration de Workfront , les utilisateurs disposant d’une licence Standard peuvent créer des modèles d’approbation réutilisables. Une fois créés, les modèles d’approbation peuvent être appliqués aux ressources dans la zone Documents d’un projet, d’une tâche ou d’un problème.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Standard Plan |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Création d’un modèle d’approbation dans votre environnement de production
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Révision et approbation > Modèles d’approbation.
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Cliquez sur Nouveau modèle sur le côté droit de la page.
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Indiquez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Nom de modèle Commencez à saisir un nom pour ce modèle. (Facultatif) Délai Saisissez le délai en jours. La date limite de validation est calculée à partir de ce champ une fois le modèle appliqué à une ressource. Ajouter des personnes approbatrices ou des personnes réviseuses Commencez à saisir le nom des personnes ou des équipes, puis désigner-les comme réviseuses ou approbatrices. -
Cliquer sur Enregistrer.
Création d’un modèle d’approbation dans votre environnement de prévisualisation
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Révision et approbation > Modèles d’approbation.
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Cliquez sur Nouveau modèle sur le côté droit de la page.
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Renseignez les détails suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Nom de modèle Ajoutez un nom de modèle. Nom de l’étape Ajoutez un nom d’étape. Vous pouvez remplacer le nom par un nom plus explicite, tel que Révision initiale ou Approbation finale . Ajouter des noms ou des adresses e-mail Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe à ajouter en tant qu’approbateur ou réviseur. Si vous avez uniquement des réviseurs, ils seront avertis et auront la possibilité de terminer la révision, mais aucune décision ne sera requise ou prise. Une décision requise (facultatif) La première personne qui prend une décision termine l’étape. Jours ouvrés jusqu’à échéance Sélectionnez le nombre de jours ouvrables restant avant que l'approbation ne soit due après l'activation d'une étape. -
(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres étapes si nécessaire.
note note NOTE Si vous ajoutez plusieurs étapes, le workflow d’approbation se poursuit dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées. Lorsque toutes les décisions requises sont prises, l’étape suivante commence et l’étape précédente est verrouillée. 
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Cliquez sur Enregistrer.
Une fois le modèle créé, il peut être appliqué aux documents de la zone Documents d’un projet, d’une tâche ou d’un événement pour lancer le processus formel de révision et d’approbation dans Workfront.