Utilisation de champs de date personnalisés dans un rapport de calendrier
A calendar est un rapport dynamique qui fournit une représentation visuelle de votre travail. Vous pouvez utiliser des champs de date personnalisés dans un rapport de calendrier pour les objets suivants :
- Tâches
- Problèmes
- Projets
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
Conditions préalables
- Vous devez disposer de champs de date personnalisés et d’une valeur dans le champ disponible dans votre Workfront instance. Si aucun formulaire personnalisé n’est configuré avec des dates personnalisées, suivez les instructions des deux premières sections de la section Création ou modification d’un formulaire personnalisé.
- Joignez le formulaire personnalisé à un projet, à une tâche ou à un problème que vous prévoyez d’ajouter au calendrier, puis spécifiez une date. Pour plus d’informations, voir Ajout d’un formulaire personnalisé à un objet.
Configurer le groupe d’éléments
Vous pouvez choisir le mode d’affichage du groupe d’éléments dans votre calendrier.
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Cliquez sur le bouton Menu Principal icon
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Sélectionnez le calendrier auquel vous souhaitez ajouter un nouveau groupe d’éléments.
Ou
Cliquez sur + Nouveau calendrier et saisissez le nom du calendrier.note note NOTE Vous devez avoir Modifier accès à Rapports, Tableaux de bord, et Calendriers dans votre niveau d’accès pour créer un rapport de calendrier. -
Sur la gauche, cliquez sur Ajouter au calendrier, puis cliquez sur Ajout d’éléments avancés.
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Indiquez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Nommer ce groupe d’éléments Saisissez le nom du groupe d’éléments. Color Sélectionnez une couleur pour le groupe d’éléments. Tous les éléments s’affichent dans la couleur sélectionnée sur le rapport du calendrier. Champ de date Choisir Dates personnalisées. Sur le calendrier, afficher Choisissez le mode d’affichage des dates :
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Date unique: le calendrier affiche l’objet à une seule date.
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Durée (du début à la fin): le calendrier affiche l’objet sur une période de jours.
Remarque : Si vous choisissez Duration, la date de fin spécifiée doit être postérieure à la date de début, sinon l’élément ne s’affichera pas dans le calendrier.
Dates personnalisées Saisissez le nom de date personnalisé associé à l’objet dont vous souhaitez effectuer le suivi.
REMARQUE : La recherche du nom de date personnalisé est limitée à 50 résultats pour éviter des problèmes de performances.
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Passez à la section suivante.
Ajouter des objets au groupe d’éléments
Une fois que vous avez configuré l’affichage des éléments, vous devez ajouter au regroupement les objets que vous souhaitez voir sur le calendrier.
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Dans le Que souhaitez-vous ajouter au calendrier ? , sélectionnez
- Tâches
- Projets
- Événements
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Cliquez sur Ajout de tâches, Ajouter des projets, ou Ajout de problèmes, selon le type d’objet que vous ajoutez au calendrier.
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Dans le menu déroulant, commencez à saisir le nom du champ, puis sélectionnez la source du champ de l’objet que vous souhaitez afficher dans le calendrier (par exemple, Tâches en retard).
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Définissez une instruction de condition pour le regroupement de calendrier.
Pour en savoir plus sur la définition de conditions, voir Modificateurs de filtre et de condition.
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(Facultatif) Spécifiez d’autres objets pour le regroupement de calendrier en répétant les étapes 1 à 4.
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Dans le Définissez les étiquettes Tâches/Projets/Problèmes sur … , sélectionnez le libellé des objets de ce groupe de calendrier.
note note NOTE Si les options d’étiquette par défaut ne sont pas disponibles pour un certain objet, le nom de l’objet s’affiche à la place. Par exemple, lorsque la variable Tâche parente le libellé est sélectionné et aucune tâche parent n'est associée à l'objet, Adobe Workfront affiche le nom de l’objet affiché dans le calendrier. -
Cliquer sur Enregistrer.