Utiliser les champs de date personnalisés dans un rapport de calendrier
Un rapport de calendrier est un rapport dynamique qui fournit une représentation visuelle de votre travail. Vous pouvez afficher les champs de date personnalisés dans un rapport de calendrier pour les objets suivants :
- Tâches
- Problèmes
- Projets
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez l’administration Workfront.
Conditions préalables
- Vous devez disposer de champs de date personnalisés et d’une valeur dans le champ disponible dans votre instance Workfront. Si vous n’avez pas configuré de formulaire personnalisé avec des dates personnalisées, suivez les instructions de la section Créer un formulaire personnalisé.
- Joignez le formulaire personnalisé à un projet, à une tâche ou à un problème que vous prévoyez d’ajouter au calendrier, puis indiquez une date. Pour plus d’informations, voir Ajouter un formulaire personnalisé à un objet.
Configurer le groupe d’éléments
Vous pouvez choisir la manière dont le groupe d’éléments doit s’afficher sur votre calendrier.
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Cliquez sur l’icône Menu Principal
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Sélectionnez le calendrier auquel vous souhaitez ajouter un nouveau groupe d’éléments.
Ou
Cliquez sur + Nouveau calendrier et saisissez le nom du calendrier.note note NOTE Vous devez avoir un accès en modification à Rapports, Tableaux de bord, et Calendriers dans votre niveau d’accès pour créer un rapport de calendrier. -
Sur la gauche, cliquez sur Ajouter au calendrier, puis sur Ajouter des éléments avancés.
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Indiquez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Name this group of items Saisissez un nom pour le groupe d’éléments. Color Sélectionnez une couleur pour le groupe d’éléments. Tous les éléments s’affichent dans la couleur sélectionnée sur le rapport du calendrier. Date Field Choisissez Custom dates. On the calendar, show Choisissez le mode d’affichage des dates :
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Date unique: le calendrier affiche l’objet à une seule date.
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Duration (du début à la fin) : le calendrier affiche l’objet sur une période de plusieurs jours.
Note : si vous choisissez Duration, la date de fin indiquée doit être postérieure à la date de début, sinon l’élément ne s’affichera pas dans le calendrier.
Custom Dates Saisissez le nom de date personnalisé associé à l’objet dont vous souhaitez effectuer le suivi.
NOTE : la recherche du nom de date personnalisé est limitée à 50 résultats pour éviter des problèmes de performances.
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Passez à la section suivante.
Ajouter des objets au groupe d’éléments
Après avoir défini le mode d’affichage des éléments, vous devez ajouter au regroupement les objets que vous souhaitez voir apparaître sur le calendrier.
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Dans la section Que souhaitez-vous ajouter au calendrier ?, sélectionnez
- Tâches
- Projets
- Événements
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Cliquez sur Ajouter des tâches, Ajouter des projets ou Ajouter des problèmes, selon le type d’objet que vous ajoutez au calendrier.
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Dans le menu déroulant, commencez à saisir le nom du champ, puis sélectionnez la source du champ de l’objet que vous souhaitez afficher dans le calendrier (par exemple, Tâches en retard).
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Définissez une condition pour le regroupement de calendrier.
Pour en savoir plus sur la définition de conditions, voir Modificateurs de filtre et de condition.
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(Facultatif) Spécifiez des objets supplémentaires pour le groupe de calendriers en répétant les étapes 1 à 4.
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Dans le champ Définissez les libellés des Tâches/Projets/Problèmes sur …, sélectionnez le libellé des objets de ce regroupement de calendrier.
note note NOTE Si les options relatives aux libellés par défaut ne sont pas disponibles pour un objet donné, le nom de l’objet est affiché à la place. Par exemple, lorsque le libellé Tâche parent est sélectionné et qu’aucune tâche parent n’est associée à l’objet, Adobe Workfront affiche le nom de l’objet affiché dans le calendrier. -
Cliquer sur Enregistrer.