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Ajouter ou modifier un formulaire personnalisé à un document

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • User

Vous pouvez ajouter un formulaire personnalisé à un document ou à une version de document pour capturer des informations ou des métadonnées supplémentaires spécifiques à vos ressources.

Exigences d’accès

Vous devez disposer des éléments suivants :

Formule Adobe Workfront*
Tous
Licences Adobe Workfront*
Requête ou supérieure
Paramétrages du niveau d'accès*

Modifier l’accès aux documents

Remarque : Si vous n’avez toujours pas accès à , demandez à votre administrateur Workfront s’il définit des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Création ou modification de niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Gérer l’accès au document

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demande d’accès aux objets.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.

Conditions préalables

  • Le formulaire personnalisé doit être partagé avec vous.

Ajouter un formulaire personnalisé

Pour ajouter un formulaire personnalisé à un document :

  1. Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.

  2. Recherchez le document dont vous avez besoin.

  3. Cliquez sur le bouton Résumé icon , puis recherchez la variable Détails .

  4. Dans le Ajouter un formulaire personnalisé , commencez à saisir et sélectionnez un formulaire personnalisé. Le formulaire est automatiquement enregistré dans le document.

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    NOTE
    Seuls les principaux formulaires personnalisés s’affichent dans le menu déroulant. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 formulaires personnalisés par document. Si vous devez créer un formulaire personnalisé, reportez-vous à la section Création ou modification d’un formulaire personnalisé

Modifier un formulaire personnalisé

  1. Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.

  2. Recherchez le document dont vous avez besoin.

  3. Cliquez sur le bouton Résumé icon , puis recherchez la variable Détails à proximité de la partie supérieure.

  4. Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit, puis développez le formulaire souhaité.

  5. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

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