Ajouter ou modifier un formulaire personnalisé à un document
Vous pouvez ajouter un formulaire personnalisé à un document ou à une version de document pour capturer des informations supplémentaires ou des métadonnées spécifiques à vos ressources.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout package Workfront pour gérer les documents à l’aide du stockage Workfront hérité Tout package de workflow pour gérer les documents à l’aide de l’espace de stockage dans le cloud Adobe |
| Licences Adobe Workfront |
Contributeur ou supérieur Requête ou supérieure |
| Configurations des niveaux d’accès | Modifier l’accès aux documents |
| Autorisations d’objet | Gérer l’accès aux documents |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Conditions préalables
- Le formulaire personnalisé doit être partagé avec vous.
Ajouter un formulaire personnalisé dans la zone des documents hérités
Si votre organisation utilise un stockage Workfront hérité, la zone des documents hérités s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur le stockage Workfront, voir Différences entre le stockage cloud Adobe et le stockage Workfront hérité.
Pour ajouter un formulaire personnalisé à un document, procédez comme suit :
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Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.
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Recherchez le document dont vous avez besoin.
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Cliquez sur l’icône Résumé
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Dans la zone Ajouter un formulaire personnalisé, commencez à saisir le texte et sélectionnez un formulaire personnalisé. Le formulaire est automatiquement enregistré dans le document.
note NOTE Seuls les formulaires personnalisés actifs s’affichent dans le menu déroulant. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 formulaires personnalisés par document. Si vous devez créer un formulaire personnalisé, voir Créer un formulaire personnalisé.
Modifier un formulaire personnalisé dans la zone des documents hérités
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Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.
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Recherchez le document dont vous avez besoin.
-
Cliquez sur l’icône Résumé
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Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit, puis développez le formulaire souhaité.
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Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un formulaire personnalisé dans la zone des nouveaux Documents
Si votre entreprise utilise l’espace de stockage Adobe dans le cloud, la nouvelle zone Documents s’affiche lorsque vous accédez aux documents dans Workfront. Pour plus d’informations sur l’espace de stockage dans le cloud Adobe, consultez Présentation de l’espace de stockage dans le cloud Adobe.
Pour ajouter un formulaire personnalisé à un document, procédez comme suit :
- Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.
- Sélectionnez le document dont vous avez besoin.
- Dans la section Détails à droite, cliquez sur Modifier.
- Dans le champ Custom Forms, commencez à saisir et sélectionnez un formulaire personnalisé.
- Cliquez sur Enregistrer. Le formulaire personnalisé s’affiche dans la section des détails.
Modification d’un formulaire personnalisé dans la zone des nouveaux Documents
- Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.
- Sélectionnez le document dont vous avez besoin.
- Dans la section Détails à droite, cliquez sur Modifier.
- Dans la section Custom Forms, recherchez le formulaire à modifier.
- Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.