Ajouter ou modifier un formulaire personnalisé à un document
Vous pouvez ajouter un formulaire personnalisé à un document ou à une version de document pour capturer des informations supplémentaires ou des métadonnées spécifiques à vos ressources.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Formule Adobe Workfront* | Tous |
| Licences Adobe Workfront* | Requête ou supérieure |
| Configurations du niveau d’accès* |
Modifier l’accès aux documents Remarque : si vous n’avez toujours pas d’accès, demandez à votre équipe d’administration Workfront s’il existe des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés. |
| Autorisations d’objet |
Gérer l’accès aux documents Pour plus d’informations sur les demandes d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès à des objets. |
*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Conditions préalables
- Le formulaire personnalisé doit être partagé avec vous.
Ajouter un formulaire personnalisé
Pour ajouter un formulaire personnalisé à un document, procédez comme suit :
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Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.
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Recherchez le document dont vous avez besoin.
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Cliquez sur l’icône Résumé
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Dans la zone Ajouter un formulaire personnalisé, commencez à saisir le texte et sélectionnez un formulaire personnalisé. Le formulaire est automatiquement enregistré dans le document.
note note NOTE Seuls les formulaires personnalisés actifs s’affichent dans le menu déroulant. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 formulaires personnalisés par document. Si vous devez créer un formulaire personnalisé, reportez-vous à la section Création d’un formulaire personnalisé.
Modifier un formulaire personnalisé
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Accédez au projet, à la tâche ou au problème qui contient le document, puis sélectionnez Documents.
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Recherchez le document dont vous avez besoin.
-
Cliquez sur l’icône Résumé
-
Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit, puis développez le formulaire souhaité.
-
Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
