Utilisation d’états personnalisés comme états par défaut
Lorsqu’un état personnalisé est défini comme état par défaut, le nouvel état par défaut est utilisé dans l’ensemble du système de différentes manières. La manière dont il est utilisé dépend de sa définition comme état par défaut au niveau du système ou comme état par défaut au niveau du groupe.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
Statuts personnalisés au niveau du système par défaut
Lorsque vous définissez un état personnalisé comme état système par défaut, tous les nouveaux groupes créés dans le système héritent de cet état.
Les groupes qui existaient déjà lorsque vous définissez le nouvel état du système par défaut n’héritent pas automatiquement.
Supposons, par exemple, qu’il existe déjà deux groupes créés dans votre environnement Adobe Workfront (Marketing et ventes). Vous créez un état personnalisé qui correspond à Actuel et appelez l’état En cours. Vous créez maintenant un nouveau groupe appelé Ingénierie. Dans ce scénario, le groupe d’ingénieurs hérite du nouveau statut par défaut ; Les groupes Marketing et Ventes ne le font pas.
Statuts personnalisés au niveau du groupe par défaut
Un état personnalisé que vous définissez comme état de groupe par défaut est utilisé dans les cas suivants :
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Lorsque le système Workfront sélectionne automatiquement un état, l’état par défaut du groupe est utilisé : L’état personnalisé que vous définissez comme état de groupe par défaut est utilisé lorsque le système Workfront attribue automatiquement un état à un objet.
Par exemple, une tâche peut être configurée pour passer automatiquement à l’état Terminé lorsque le pourcentage terminé atteint 100 %. Si vous créez un état personnalisé qui correspond à Terminé et que vous définissez ce statut personnalisé comme état par défaut, Workfront remplace l’état de la tâche par le nouveau statut par défaut.
Les états personnalisés sont ainsi utilisés uniquement avec les états de groupe associés à une tâche ou à un problème. Les états personnalisés ne peuvent pas être utilisés de cette manière pour les états associés à un projet.
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Le l’état d’un projet est déterminé par le groupe associé au projet.: Si le groupe associé à un projet donné change, l’état du projet change en fonction des états par défaut définis pour le groupe. (Un groupe peut être associé à un projet via le champ Groupes lors de la modification du projet.)
Si ce groupe change, l’état du projet change si un état par défaut différent est défini pour le nouveau groupe et correspond à l’état actuel du projet.
Par exemple, un projet peut être associé au groupe Marketing et l’état du projet est défini sur Planification. Le projet est modifié de sorte qu’il soit désormais associé au groupe Ventes . Le groupe des ventes possède un état de groupe par défaut personnalisé appelé Penser (et ce statut correspond à Planification). Comme le groupe sur le projet a été modifié, l’état du projet passe désormais à Penser.
Si vous êtes administrateur de groupe, reportez-vous à la section Définir un état par défaut pour un groupe.
Statuts des problèmes
Si l’état personnalisé est un état de problème, les quatre types de problème doivent être activés pour celui-ci (rapport de bogue, ordre de modification, problème et requête). Par exemple, dans l’état ci-dessous, l’état Réouvert ne peut pas être utilisé comme état par défaut, car le type de problème Modifier l’ordre n’est pas sélectionné :
Définir un état personnalisé comme état par défaut
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Cliquez sur le bouton Menu Principal icon
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Préférences du projet > Statuts.
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(Conditionnel) Si vous définissez un état par défaut pour un groupe, commencez à saisir le nom du groupe dans le menu dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche.
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Ouvrez le Projet, Tâches ou Problèmes selon le type d’état que vous souhaitez définir comme état par défaut.
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Cliquez sur le bouton Définition des états par défaut menu déroulant.
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Dans la liste déroulante qui s’affiche, en regard de l’état dans lequel vous souhaitez définir l’état par défaut, sélectionnez l’état par défaut de votre choix.
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Cliquer sur Enregistrer.
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Associez le projet au groupe où réside l’état.
note note NOTE Si vous définissez l’état personnalisé d’un groupe et que vous attribuez ensuite le projet à un autre groupe, l’état du projet se recharge et peut changer. - Accédez au projet dans lequel vous souhaitez utiliser l’état personnalisé.
- Cliquez sur le menu Plus
- Dans le Modifier le projet qui s’affiche, dans la Groupe champ sous Association de projets, sélectionnez le groupe dans lequel se trouve l’état.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.