Copier et déplacer les tâches du modèle

Last update: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Utilisateur ou utilisatrice

Vous pouvez copier une tâche de modèle vers un autre modèle ou la déplacer vers un autre modèle ou à un autre endroit du même modèle.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

Formule Adobe Workfront*

Tous

Licence Adobe Workfront*

Plan

Configurations du niveau d’accès*

Modifier l’accès aux modèles

NOTE

Si vous n’avez toujours pas accès, demandez à votre administrateur ou administratrice Workfront si votre niveau d’accès est soumis à des restrictions supplémentaires. Pour plus d’informations sur la façon dont l’administration Workfront peut modifier votre niveau d’accès, consultez la section Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Gérer les autorisations pour un modèle et pour la tâche de modèle

PPour plus d’informations sur les demandes d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès à des objets.

*Pour connaître la formule, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Considérations relatives à la copie ou au déplacement des tâches de modèle

Tenez compte des points suivants lorsque vous copiez des tâches de modèle :

Les informations suivantes ne sont pas transférées à la tâche copiée :
- Jalons
Vous pouvez choisir de copier certains éléments associés à la tâche de modèle dans la tâche copiée au cours du processus de copie. Cependant, par défaut, les objets suivants ne sont pas transférés vers la tâche copiée :
- Commentaires des utilisateurs et des utilisatrices
Les formulaires personnalisés sont copiés avec la tâche de modèle lorsque vous copiez une tâche de modèle. Les informations contenues dans les champs personnalisés ne sont transférées dans la nouvelle tâche de modèle que si vous choisissez de copier les données personnalisées.
Les éléments suivants sont transférés par défaut dans la tâche de modèle copiée :
- Sous-tâches

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous déplacez des tâches de modèle :

Les informations suivantes sont transférées par défaut dans la tâche déplacée :
- Formulaires personnalisés et informations sur les champs personnalisés
- Sous-tâches
- Commentaires des utilisateurs et des utilisatrices
Les informations suivantes ne sont pas transférées dans la tâche déplacée :
- Jalons.

Copier les tâches de modèle

Vous pouvez copier une seule tâche de modèle ou plusieurs tâches de modèle en masse.

Accédez au modèle qui contient la ou les tâches de modèle que vous souhaitez copier.
Cliquez sur Tâches de modèle dans le panneau de gauche.
Utilisez l’une des méthodes suivantes :
- Cliquez sur le nom d’une tâche de modèle pour l’ouvrir.
- Sélectionnez une ou plusieurs tâches de modèle dans la liste.
(Le cas échéant) Cliquez sur le menu Plus en haut de la liste des tâches de modèle ou à droite du nom de la tâche de modèle si vous avez ouvert la tâche, puis cliquez sur Copier vers ou Copier, selon l’endroit d’où vous accédez à l’option Copier.
La zone Copier la tâche de modèle s’affiche.

(Facultatif) Renommez la tâche de modèle dans le champ Nom de tâche de modèle.

note tip
TIP
Ce champ est grisé et n’est pas modifiable lors de la copie de plusieurs tâches de modèle dans une liste. Si vous pointez sur le champ Nom de la tâche de modèle, une liste de toutes les tâches de modèle sélectionnées s’affiche.

Commencez à saisir le nom du Modèle de destination où vous souhaitez copier la tâche de modèle dans le champ Sélectionner le modèle de destination, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.

Le nom du modèle actuel s’affiche par défaut. Si vous souhaitez copier la tâche de modèle dans le même modèle, ne modifiez pas ce champ.

note tip
TIP
Vous pouvez également commencer à taper le numéro de référence ou saisir l’ID du modèle. Cela peut vous aider à distinguer des modèles portant des noms identiques.

(Facultatif) Cliquez sur Demander l’accès pour demander l’accès au modèle de destination, si vous n’avez pas accès au modèle sélectionné.
(Facultatif) Continuez pour copier la tâche de modèle vers le modèle de destination sélectionné sans demander d’accès si vous avez le droit d’ajouter des tâches de modèle à l’une des tâches de modèle sur le modèle de destination.

Cliquez sur Options dans le panneau de gauche, puis désélectionnez les attributs de la tâche de modèle que vous ne souhaitez pas copier avec la tâche modèle. Toutes les options sont sélectionnées par défaut.

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TIP
La désélection de Tout sélectionner désélectionne toutes les options.

Désélectionnez les options suivantes pour ne pas les transférer à la tâche de modèle copiée. Le tableau suivant décrit ce qui se produit lorsque les options sont désélectionnées :

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header
Sélectionner tout	Désélectionnez cette option pour supprimer toutes les informations de la tâche de modèle lorsque vous la copiez dans son nouvel emplacement.
Contrainte	La contrainte de tâche de modèle est définie sur Aussi Tôt Que Possible ou Aussi Tard Que Possible en fonction du paramètre Mode de planification du modèle. Lorsque cette option est sélectionnée, la contrainte actuelle de la tâche de modèle est transférée à la tâche de modèle copiée. NOTE Lors de la copie d’une tâche de modèle avec des contraintes de date dans un autre modèle et si les dates de contrainte de la tâche de modèle sont en dehors des dates du nouveau modèle, soit la contrainte de la tâche de modèle devient Aussi Tôt Que Possible ou Aussi Tard Que Possible, soit les dates de début ou de fin prévues des modèles sont ajustées. Vous trouverez ci-dessous des exemples de contraintes spécifiques aux dates : Il Faut Commencer Le Il Faut Finir Le Commencer Au Plus Tôt Commencer Au Plus Tard
Affectations	Toutes les affectations sont supprimées de la tâche de modèle.
Processus d’approbation	Tous les processus d’approbation sont supprimés de la tâche de modèle.
Toutes les tâches antérieures	Cela signifie que les dépendances ne seront pas reportées sur les tâches de modèle copiées. Lorsque cette option est sélectionnée, les tâches antérieures au sein du groupe de tâches de modèle copié sont conservées, les autres sont supprimées.
Données personnalisées	Les valeurs des champs personnalisés sont effacées et les formulaires personnalisés sont transférés dans la tâche de modèle copiée. Lorsque cette option est sélectionnée, les formulaires et les valeurs des champs personnalisés sont transférés dans la tâche de modèle copiée.
Informations financières	Les informations financières de la tâche de modèle copiée sont supprimées et Workfront met à jour le Type de coût de la tâche de modèle en Aucun coût et le Type de revenu de la tâche de modèle en Non facturable.
Documents	Les documents joints à la tâche de modèle ne sont pas transférés à la tâche de modèle copiée. Il s’agit notamment des versions, des épreuves et des documents associés. NOTE Les approbations de documents suivent un processus distinct. Les approbations de documents ne peuvent jamais être copiées lorsqu’une tâche de modèle est copiée.
Notifications de rappel	Les rappels de la tâche de modèle ne sont pas transférés à la tâche de modèle copiée.
Frais	Les dépenses enregistrées sur la tâche de modèle ne sont pas transférées à la tâche de modèle copiée.

(Facultatif) Cliquez sur Sélectionner un parent dans le panneau de gauche, puis sélectionnez la tâche de modèle dans le modèle de destination qui doit devenir le parent de la tâche de modèle copiée.

note tip
TIP
Lors de la sélection pour copier plusieurs tâches de modèle dans une liste, tous les tâches de modèle sélectionnées deviennent les enfants du parent sélectionné et sont ajoutées après les tâches enfants existantes.

Sélectionnez un parent en effectuant l’une des opérations suivantes :

Dans la liste des tâches de modèle, sélectionnez l’un des parents dans le plan du modèle.
Cliquez sur l’icône de recherche et recherchez une tâche de modèle parent par son nom.

La tâche de modèle doit apparaître dans la liste.

Sélectionnez la case d’option du parent une fois que vous l’avez trouvée.

Si vous ne sélectionnez pas de tâche de modèle parent, les tâches de modèle sont copiées en tant que tâches de modèle principales plutôt que sous-tâches et elles sont placées à la fin de la liste des tâches de modèle sur le modèle de destination.
Cliquez sur Copier la tâche de modèle.

Les tâches de modèle copiées se trouvent maintenant sur le modèle spécifié et sont soit des sous-tâches de la tâche de modèle parent sélectionnée, soit les dernières tâches de modèle sur le modèle.

Déplacer les tâches de modèle

Vous pouvez déplacer une tâche de modèle vers une autre tâche du même modèle ou vers un autre modèle. Vous pouvez déplacer une ou plusieurs tâches de modèles, en bloc.

Accédez au modèle qui contient la ou les tâches de modèle que vous souhaitez déplacer.
Cliquez sur Tâches de modèle dans le panneau de gauche.
Utilisez l’une des méthodes suivantes :
- Cliquez sur le nom d’une tâche de modèle pour l’ouvrir.
- Sélectionnez une ou plusieurs tâches de modèle dans la liste.
(Le cas échéant) Cliquez sur le menu Plus en haut de la liste des tâches de modèle ou à droite du nom de la tâche de modèle si vous avez ouvert la tâche, puis cliquez sur Déplacer vers ou Déplacer, selon l’endroit d’où vous accédez à l’option Déplacer.
La zone Déplacer la tâche de modèle s’ouvre.

(Facultatif) Renommez la tâche de modèle dans le champ Nom de la tâche de modèle.

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TIP
Ce champ est grisé et n’est pas modifiable lors de la sélection pour déplacer plusieurs tâches de modèle dans une liste. Si vous pointez sur le champ Nom de la tâche de modèle, une liste de toutes les tâches de modèle sélectionnées s’affiche.

Commencez à taper le nom du Modèle de destination où vous souhaitez déplacer la tâche de modèle dans le champ Sélectionner le modèle de destination, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.

note tip
TIP
Vous pouvez également commencer à taper le numéro de référence ou saisir l’ID du modèle. Cela peut vous aider à distinguer des modèles portant des noms identiques.

(Le cas échéant) Cliquez sur demander un accès pour demander l’accès au modèle, si vous n’avez pas accès au modèle de destination.
(Le cas échéant) Continuez à déplacer la tâche de modèle vers le modèle de destination sélectionné sans demander d’accès si vous avez accès à l’ajout de tâches de modèle pour l’une des tâches de modèle sur le modèle de destination.

Cliquez sur Options dans le panneau de gauche, puis décochez les attributs de la tâche de modèle que vous ne souhaitez pas copier avec la tâche de modèle. Toutes les options sont sélectionnées par défaut.

note tip
TIP
La section Options n’est disponible qu’après avoir sélectionné un modèle de destination. Le fait de décocher de Sélectionner tout désélectionne toutes les options.

Décochez l’une des options suivantes pour ne pas transférer les informations à la tâche de modèle déplacée. Le tableau suivant décrit ce qui se produit lorsque les options sont désélectionnées :

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header
Sélectionner tout	Décochez cette option pour supprimer toutes les informations de la tâche de modèle lorsque vous la déplacez vers son nouvel emplacement.
Contrainte	La contrainte de tâche de modèle est définie sur Aussi Tôt Que Possible ou Aussi Tard Que Possible en fonction du paramètre Mode de planification du modèle. Lorsque cette option est sélectionnée, la contrainte actuelle de la tâche de modèle est transférée à la tâche de modèle déplacée. NOTE Lors du déplacement d’une tâche de modèle avec des contraintes de date spécifiques vers un autre modèle et si les dates de contrainte de la tâche de modèle sont en dehors des dates du nouveau modèle, soit la contrainte de la tâche de modèle devient Aussi tôt que possible ou Aussi tard que possible, soit les dates de début ou de fin planifiées des modèles sont ajustées. Vous trouverez ci-dessous des exemples de contraintes spécifiques aux dates : Démarré le Il Faut Finir Le Commencer Au Plus Tôt Commencer Au Plus Tard
Affectations	Toutes les affectations sont supprimées de la tâche de modèle.
Processus d’approbation	Tous les processus d’approbation sont supprimés de la tâche de modèle.
Toutes les tâches antérieures	Cela signifie que les dépendances ne seront pas transférées avec les tâches de modèle déplacées. Lorsque cette option est sélectionnée, les tâches antérieures au sein du groupe de tâches de modèle déplacées sont conservées, les autres sont supprimées.
Données personnalisées	Les valeurs des champs personnalisés sont effacées et les formulaires personnalisés sont transférés avec la tâche de modèle déplacée. Lorsque cette option est sélectionnée, les formulaires et les valeurs des champs personnalisés sont transférés avec la tâche de modèle déplacée.
Informations financières	Les informations financières de la tâche de modèle déplacée sont supprimées et Workfront met à jour le type de coût de la tâche de modèle sur Aucun coût et le type de revenu de la tâche de modèle sur Non facturable.
Documents	Les documents attachés à la tâche de modèle ne sont pas transférés avec la tâche de modèle déplacée. Il s’agit notamment des versions, des épreuves et des documents associés. NOTE Les approbations de documents suivent un processus distinct. Les approbations de documents ne peuvent jamais être déplacées avec une tâche de modèle. Si vous choisissez de ne pas déplacer les documents avec la tâche de modèle, les documents sont supprimés et placés dans la corbeille pendant 30 jours. Un administrateur ou une administratrice peut les restaurer sur la tâche de modèle déplacée. Si la tâche de modèle est supprimée après avoir été déplacée, les documents restaurés seront placés dans la zone Documents de la page utilisateur de l’administrateur ou administratrice qui les a restaurés.
Notifications de rappel	Les rappels de la tâche de modèle ne sont pas transférés à la tâche de modèle déplacée.
Frais	Les dépenses enregistrées sur la tâche de modèle ne sont pas transférées avec la tâche de modèle déplacée.

(Facultatif) Cliquez sur Sélectionner le parent dans le panneau de gauche, puis sélectionnez la tâche de modèle dans le modèle de destination qui doit devenir le parent de la tâche de modèle déplacée.

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TIP
Lors de la sélection pour déplacer plusieurs tâches de modèle dans une liste, toutes les tâches de modèle sélectionnées deviennent les enfants du parent sélectionné et sont ajoutées après les tâches enfants existantes.

Sélectionnez un parent en effectuant l’une des opérations suivantes :

Dans la liste des tâches de modèle, sélectionnez l’un des parents dans le plan du modèle.
Cliquez sur l’icône de recherche et recherchez une tâche de modèle parent par son nom.

La tâche de modèle doit apparaître dans la liste.

Sélectionnez la case d’option du parent une fois que vous l’avez trouvée.

Si vous ne sélectionnez pas de tâche de modèle parent, les tâches de modèle sont déplacées en tant que tâches de modèle principales plutôt que sous-tâches, et elles sont placées à la fin de la liste des tâches de modèle sur le modèle de destination.
Cliquez sur Déplacer la tâche de modèle.

Les tâches de modèle déplacées se trouvent maintenant sur le modèle spécifié et sont soit des sous-tâches de la tâche du modèle parent sélectionné, soit les dernières tâches du modèle.

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