Ajouter une page Enregistrements connectés à un enregistrement
Vous pouvez afficher des informations provenant d'enregistrements ou d'objets connectés en ajoutant un onglet pour la page Enregistrements connectés à un enregistrement dans Adobe Workfront Planning. Les enregistrements connectés dans une vue Tableau sont alors ajoutés à l’onglet.
Tenez compte des points suivants lors de l’ajout d’une page Enregistrements connectés à un enregistrement :
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Vous pouvez ajouter une page Enregistrements connectés à un enregistrement après avoir connecté des enregistrements ou des types d'objet au type d'enregistrement à partir de sa vue Tableau.
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Vous pouvez ajouter une page Enregistrements connectés à partir de la zone d'aperçu d'un enregistrement ou de la page de l'enregistrement.
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Vous ne pouvez avoir qu’une seule page d’enregistrements connectée pour un type d’enregistrement spécifique.
Par exemple, si vous créez une page d’enregistrements connectés pour une campagne et que vous souhaitez afficher ses Rôles connectés, vous ne pouvez avoir qu’une seule page d’enregistrements connectés pour les Rôles.
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Les pages Enregistrements connectés affichent uniquement les objets connectés ou les enregistrements d’un type d’objet ou d’enregistrement. La page n’affiche pas tous les enregistrements de ce type.
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Selon l’objet ou le type d’enregistrement que vous affichez sur la page enregistrements connectés, vous pouvez les afficher dans les vues suivantes :
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Vous pouvez afficher les enregistrements Planning connectés dans les types de vues suivants :
- Tableau
- Journal
- Calendrier
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Vous pouvez afficher les projets Workfront connectés dans une vue Liste.
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Vous pouvez ajouter des pages Enregistrements connectés pour les types d’objet ou d’enregistrement connectés suivants :
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Types d’enregistrements Workfront Planning
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Projets Workfront
Vous pouvez afficher les projets Workfront connectés même si vous ne disposez pas des autorisations pour y accéder dans Workfront.
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Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout Workfront et tout package Planning Tout workflow et tout package Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Produits supplémentaires |
En plus d’Adobe Workfront, vous devez disposer des éléments suivants si vous souhaitez ajouter une page d’enregistrement connectée pour les objets des applications suivantes :
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| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Autorisations de niveau Contribution ou supérieur à un espace de travail et à un type d’enregistrement L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Ajouter une page Enregistrements connectés à un enregistrement
Vous devez d’abord connecter les types d’enregistrements à d’autres types d’enregistrements ou à des projets Workfront avant d’ajouter une page d’enregistrements connectés à un enregistrement.
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Cliquez sur le nom de l’enregistrement pour l’ouvrir dans n’importe quelle vue d’une page de type d’enregistrement.
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Cliquez sur Ajouter une page dans l’une des zones suivantes :
- Fenêtre d'aperçu de l'enregistrement
- la page de détails de l’enregistrement, après avoir cliqué sur l’icône Ouvrir dans un nouvel onglet
La boîte de dialogue Créer une page s’ouvre.
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Ajoutez le Nom de la page, cliquez sur Page des enregistrements connectés pour le Type de page, puis cliquez sur Créer.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom d'un enregistrement ou d'un type d'objet connecté dans la liste, ou recherchez-le, puis cliquez dessus lorsqu'il s'affiche dans la liste pour créer la page de cet enregistrement ou de ce type d'objet.
note tip TIP Vous pouvez créer une page d’enregistrements connectés par type d’enregistrement. Si un type d’enregistrement connecté comporte déjà une page, elle ne s’affiche plus en tant qu’option. -
(Facultatif et conditionnel) Si plusieurs champs connectés de l’enregistrement ou du type d’objet pour lequel vous créez la page s’affichent, cliquez sur le champ dont vous souhaitez afficher les enregistrements ou les objets dans la page des enregistrements connectés dans la liste Sélectionner le champ de référence.
L’une des pages suivantes est ajoutée à la page des enregistrements connectés :
- Vue Tableau d’un type d’enregistrement
- Vue Liste d’un type d’objet de projet
Les enregistrements ou projets connectés à l'enregistrement actif s'affichent dans la vue Tableau ou Liste.
note tip TIP Vous devez ajouter les enregistrements connectés dans la table ou la zone Détails d'un enregistrement avant de pouvoir les afficher dans une page d'enregistrements connectés. Dans le cas contraire, le tableau ou la liste est vide. Les cinq premiers champs des enregistrements connectés s’affichent par défaut. Aucun champ de recherche n’est affiché par défaut.
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(Conditionnel) Selon le type d’enregistrements affiché dans la page d’enregistrement connectée, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Gérer les enregistrements Planning
Pour plus d'informations, consultez la section Gérer la page des enregistrements connectés pour les enregistrements Planning dans cet article. - Gestion de projets Workfront
Pour plus d’informations, consultez la section Gérer la page des enregistrements connectés pour les projets Workfront dans cet article.
- Gérer les enregistrements Planning
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(Facultatif) Double-cliquez sur le nom de l’onglet Page des enregistrements connectés
Ou
Passez la souris sur le nom de l’onglet, puis cliquez sur Plus
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(Facultatif) Pointez sur le nom de l’onglet de la page enregistrements connectés, cliquez sur Plus
Gérer la page des enregistrements connectés pour les enregistrements Planning
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Accédez à une page de type d’enregistrement et cliquez sur le nom d’un enregistrement. Cette action ouvre la page d'aperçu de l'enregistrement.
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Cliquez sur l'onglet d'une page d'enregistrements connectée affichant les enregistrements Planning.
Les enregistrements liés à l'enregistrement que vous avez sélectionné s'affichent dans la vue Tableau. -
Cliquez sur Connecter des enregistrements dans le coin supérieur droit de la page d'enregistrement connectée. Pour connecter des enregistrements existants, sélectionnez-les dans la zone de connexion, puis cliquez en dehors de la zone pour la fermer. Les enregistrements sont automatiquement ajoutés à la table et connectés à l’enregistrement que vous avez sélectionné. Les enregistrements doivent exister avant de pouvoir les ajouter.
Pour plus d’informations, consultez Connecter les enregistrements.
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Cliquez sur Nouvelle ligne au bas du tableau pour ajouter de nouveaux enregistrements. Les nouveaux enregistrements sont automatiquement connectés aux enregistrements que vous avez sélectionnés.
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Modifiez toutes les informations des enregistrements connectés en ligne dans la vue Tableau.
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Pointez sur le nom d’un enregistrement connecté, puis cliquez sur le menu Plus
Ou
Sélectionnez l'un des enregistrements, puis cliquez sur l'une des options suivantes dans la barre bleue située en bas de la liste :
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Afficher pour ouvrir la page d’enregistrement dans un nouvel onglet
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Copier le lien pour copier un lien vers la page d’enregistrement
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Modifier la miniature pour ouvrir la zone Miniature d’enregistrement et modifier l’image de la miniature de l’enregistrement
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Dupliquer pour dupliquer l'enregistrement connecté. L'enregistrement dupliqué est également connecté à l'enregistrement actif.
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Insérez un enregistrement au-dessus ou en dessous pour ajouter de nouveaux enregistrements au type d’enregistrement connecté. Les nouveaux enregistrements ajoutés ici sont également connectés à l’enregistrement actif. Cette option n’est pas disponible dans la barre bleue lors de la sélection d’un enregistrement dans le tableau.
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Supprimer pour supprimer l’enregistrement. La suppression d'un enregistrement connecté le supprime de son type d'enregistrement et de tous les endroits où l'enregistrement est connecté. Les enregistrements supprimés se déplacent vers la classe Récemment supprimés de leur type d’enregistrement.
Pour plus d'informations sur la modification des enregistrements en mode Tableau, voir Modifier les enregistrements.
note tip TIP Vous pouvez sélectionner plusieurs enregistrements ou objets pour les supprimer.
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Modifiez sur la ligne l’un des enregistrements de la table de la page enregistrements connectés.
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Utilisez l’un des éléments d’affichage suivants dans la barre d’outils d’une page d’enregistrement connectée pour gérer la vue du tableau :
- Filtres
- Trier
- Regroupement
- Champs, pour afficher, masquer ou réorganiser les champs
- Hauteur de ligne
- Rechercher
Pour plus d’informations, consultez la section Gérer la vue en tableau.
note note NOTE Vous ne pouvez pas créer, modifier ou supprimer des champs dans la vue Tableau de l'onglet d'un enregistrement connecté. -
Cliquez sur le menu déroulant des vues dans le coin supérieur droit de la page des enregistrements connectés, puis cliquez sur Nouvelle vue pour ajouter une nouvelle vue à la page, puis procédez comme suit :
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Ajoutez un Nom de la vue.
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Dans la zone Type de vue, sélectionnez l'un des types de vues suivants :
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Tableau
Pour plus d’informations, voir Gérer la vue Tableau -
Chronologie
Pour plus d’informations, voir Gérer la vue chronologique. -
Calendrier
Pour plus d’informations, voir Gérer la vue Calendrier .Pour plus d’informations, consultez la section Gérer plusieurs vues à partir de la page des enregistrements connectés dans cet article.
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Cliquez sur Créer.
Une nouvelle vue est ajoutée au menu déroulant des vues. -
(Facultatif) Pointez sur le nom d’une vue que vous avez créée, cliquez sur le menu Plus
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Renommer, pour ajouter un nouveau nom à la vue.
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Partager
Pour plus d’informations, consultez la section Partager des vues.
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Exporter
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Supprimer
Pour plus d’informations, voir Supprimer des vues d’enregistrement.
note note NOTE Vous ne pouvez pas supprimer une vue système créée par Workfront.
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Gérer la page des enregistrements connectés pour les projets Workfront
Lorsque vous créez une page d’enregistrements connectés pour les projets Workfront connectés, procédez comme suit pour gérer la page :
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Accédez à une page de type d’enregistrement et cliquez sur le nom d’un enregistrement. Cette action ouvre la page d'aperçu de l'enregistrement.
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Cliquez sur l’onglet d’une page d’enregistrements connectée qui affiche les projets Workfront.
Les projets connectés à l’enregistrement que vous avez sélectionné s’affichent dans la vue Liste.
Pour plus d’informations sur la gestion ou la modification d’objets dans la vue Liste, voir Gérer la vue Liste.