Limiter l’accès aux données financières dans les champs personnalisés
Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous pouvez définir des paramètres facultatifs pour restreindre l’accès aux données financières. Ainsi, les utilisateurs et utilisatrices disposant de certaines autorisations définies dans leurs niveaux d’accès peuvent voir les données et ne peuvent pas voir de données financières auxquelles ils ne devraient pas avoir accès.
Pour plus d’informations sur la création d’un champ personnalisé, voir Créer un formulaire personnalisé.
Pour plus d’informations sur la définition de l’accès aux données financières par le biais de niveaux d’accès et d’autorisations, voir Octroi de l’accès aux données financières et Partage des autorisations financières sur un objet.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Standard Plan |
| Configurations des niveaux d’accès | Accès administratif aux formulaires personnalisés |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation Workfront.
Limiter l’accès aux données financières d’un champ personnalisé
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Créez un formulaire personnalisé ou ouvrez un formulaire existant.
Pour plus d’informations, voir Créer un formulaire personnalisé.
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Ajoutez un champ personnalisé au formulaire ou sélectionnez un champ existant.
Ces types de champs peuvent être restreints en fonction de l’accès aux données financières :
- Texte sur une seule ligne
- Paragraphe
- Liste déroulante à sélection unique
- Liste déroulante à sélection multiple
- Groupe Case à cocher
- Cases d’option
- Recherche externe
- Recherche externe à sélection multiple
- Calculé
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Dans le champ Format, sélectionnez Devise.
note NOTE Pour les champs calculés, n’importe quel format est autorisé. Tous les autres types de champs doivent utiliser le format Devise, sinon le champ Type d’autorisation Finance ne sera pas disponible. -
(Facultatif) Pour les champs calculés uniquement, activez l’option Autorisation automatique pour permettre la création automatique des autorisations finances à partir des champs de la formule.
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Sélectionnez une option pour le Type d’autorisation Finance.
Ce paramètre définit le type d’accès et d’autorisations que les utilisateurs doivent avoir avant de pouvoir afficher ou modifier ce champ personnalisé dans le formulaire.
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Aucune autorisation requise : tous les utilisateurs peuvent voir le champ, quel que soit leur niveau d’accès et les autorisations d’objet.
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Général : les utilisateurs doivent disposer de l’un des éléments suivants pour afficher le champ :
- Leur niveau d’accès inclut l’accès en lecture ou en modification aux données financières, avec l’accès activé pour General Finance.
- Leurs autorisations sur l’objet auquel le formulaire personnalisé est joint incluent l’affichage ou la modification des finances générales.
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Facturation : les utilisateurs doivent disposer de l’un des éléments suivants pour afficher le champ :
- Leur niveau d’accès inclut l’accès en lecture ou en modification aux données financières, avec l’accès activé pour les taux de facturation.
- Leurs autorisations sur l’objet auquel le formulaire personnalisé est joint incluent l’affichage ou la modification des taux de facturation.
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Coût : les utilisateurs doivent disposer de l’un des éléments suivants pour afficher le champ :
- Leur niveau d’accès inclut l’accès en affichage ou en modification aux données financières, avec l’accès activé pour les taux de coût.
- Leurs autorisations sur l’objet auquel le formulaire personnalisé est joint incluent l’affichage ou la modification des taux de coûts.
Pour les champs calculés :
- Le champ Type d’autorisation Finance n’est pas disponible pour la définition manuelle des autorisations si le champ Autorisation automatique est activé.
- Les champs utilisés dans la formule déterminent si le champ d’autorisation est actif. Si le champ d’autorisation est vide (et que les autorisations automatiques ne sont pas activées), les champs de la formule ne prennent pas en charge les autorisations financières.
- L’accès est requis pour tous les champs de la formule. Par exemple, si deux champs sont utilisés dans un champ calculé et que l’un d’eux dispose d’une autorisation de facturation et que le second dispose d’une autorisation de coûts, l’utilisateur doit disposer des autorisations pour afficher les taux de facturation et de coûts afin d’afficher la valeur calculée.
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Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et continuez à créer votre formulaire.
Ou
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Exemple
Deux projets sont partagés avec un utilisateur :
- L’utilisateur est autorisé à modifier toutes les options financières du premier projet
- L’utilisateur est autorisé à afficher les taux de facturation et les finances générales du second projet
Lorsque l’utilisateur modifie le premier projet, tous les champs financiers du formulaire personnalisé sont modifiables. Lorsque l’utilisateur modifie le deuxième projet, les champs définis sur Facturation ou Général sont en lecture seule et les champs définis sur Coût ne sont pas visibles.
Lorsque l’utilisateur consulte les projets dans une liste ou un rapport :
- Les champs Finances sont visibles ou modifiables en fonction des autorisations et des paramètres du rapport
- Les champs Finances sont vides si l’utilisateur ne dispose pas des autorisations pour les afficher
L’exportation des détails du projet affiche les mêmes valeurs de champ financier (ou champs vides) que dans la liste.
Lors de la modification en masse des deux projets, les champs facturation et finances générales s’affichent en lecture seule et les champs de coût s’affichent sans objet.